Slide 1: 会社説明資料 2023年9月
セガサミーIR 公式LINEアカウント セガサミーホールディングス株式会社 会社説明資料 2023年9月 @segasammy_ir 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 本日のご説明
本日のご説明 １ セガサミーグループの概要 ２ 成長戦略 ３ 株主還元 -2-
Slide 3: 本日のご説明：セガサミーグループの概要
本日のご説明 １ セガサミーグループの概要 ２ 成長戦略 ３ 株主還元 -3-
Slide 4: セガサミーグループの成り立ち
セガサミーグループの成り立ち 2004年10月 経営統合 社是：創造は生命 社是：積極進取 -4-
Slide 5: 当社グループミッションピラミッド
当社グループミッションピラミッド Value（価値観・DNA） Mission/Purpose（存在意義） 創造は生命×積極進取 感動体験を創造し続ける ～社会をもっと元気に、カラフルに。～ Vision（ありたい道） Be a Game Changer ～革新者たれ～ ゲーミング エンタテインメント 遊技機 サステナビリティ ＆リゾート グローバルリーディング 「稼働・設置・販売」 ゲーミング領域 コンテンツプロバイダー シェア三冠王 への投資実現 Environment Empathy Edge Economics マテリアリティ 人 製品/サービス 依存症 環境 ガバナンス -5-
Slide 6: FE ives SEGASamny
FE ives SEGASamny BREDA Sie RUMGN\ESERACEAB - RUMO\eRERe = ; AP REO AIHA (osu piss) oa88 it RBH NRE AIR LARS S = Xx MBBOIWA-TA sf 5 3 Bis ROPOMRANA ii Fl . Dh ° aeerHotE < REFER WR/F—E ROI is ie is Et NOSIS (F) ae S RRLDAOM IS y mea RIC + a z te ES 7 =e Iv IRIE PEO ED < ia ii le mie 5 BNFVR HRFFEUT4
Slide 7: サステナビリティの取り組み
サステナビリティの取り組み サステナビリティへの取り組みにつきまして、 詳細は当社サステナビリティページをご覧ください https://www.segasammy.co.jp/ja/sustainability/ -7-
Slide 8: ESGに関する外部評価・レーティング等
ESGに関する外部評価・レーティング等 MSCI ESGレーティング CDP ⚫Climate Change：B ⚫Water：C- HE USE BY SEGA SAMMY HOLDINGS INC. OFANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION,
Slide 9: ESGに関する外部評価・レーティング等
ESGに関する外部評価・レーティング等 主なESG指数への採用状況 Morningstar, Inc., and/or one of its affiliated companies (individually and collectively, “Morningstar”) has authorized Sega Sammy Holdings Inc. to use of the Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Logo (“Logo”) to reflect the fact that, for the designated
Slide 10: 売上高構成
売上高構成 リゾート事業 グループ売上高 エンタテインメントコンテンツ事業 3% 3,896億円 73% （2023年3月期） 『フェニックス・シーガイア・リゾート』 『パラダイスシティ』 ©フェニックスリゾート ©PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. All rights reserved. 『ソニックスーパースターズ』 ©SEGA 遊技機事業 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 24% © SEGA/© CP/© CFM 『UFO CATCHER 10』 ©SEGA 劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』 ©2023 青山剛昌／名探偵コナン製作
Slide 11: 売上高推移
売上高推移 ◼ 近年はエンタテインメントコンテンツ事業が牽引する形で増加 （億円） 中期計画 Beyond the Status Quo 4,330 エンタテインメントコンテンツ 遊技機 リゾート その他/消去等 -11-
Slide 12: 営業利益（率）・ROE推移
営業利益（率）・ROE推移 ◼ 利益面でも近年はエンタテインメントコンテンツ・遊技機事業それぞれの貢献により増加 （億円） 中期計画 Beyond the Status Quo ROE 550 14.7% （23/3期実績） 営業利益率 12.7% （24/3期計画） エンタテインメントコンテンツ 遊技機 リゾート その他/消去等 営業利益率（%） ROE（%） -12-
Slide 13: 中期計画に対する進捗
中期計画に対する進捗 ◼ 中期計画を1年前倒しで達成、2024/3期の目標を上方修正 （単位：億円） 中期計画* 2023/3期 2024/3期 最終年度目標 実績 計画 （2024/3期 目標） 売上高 3,500 3,896 4,330 営業利益 420 467 550 経常利益 450 494 580 ROE 10% 14.7% - ※2022/3期～2024/3期の3ヵ年中期計画は2021年5月13日に公表
Slide 14: 本日のご説明：成長戦略
本日のご説明 １ セガサミーグループの概要 ２ 成長戦略 ３ 株主還元 -14-
Slide 15: 今後の成長に向けて
今後の成長に向けて コンシューマ分野 成長投資 ゲーミング領域 遊技機事業 安定収益確保 AM機器分野 映像・玩具分野 -15-
Slide 16: エンタテインメントコンテンツ事業
エンタテインメントコンテンツ事業 （コンシューマ分野） Enter tainment Content s Business -16-
Slide 17: 事業概要
事業概要 【コンシューマ分野】 （フルゲーム） （フリートゥプレイ） 『ソニックスーパースターズ』 『龍が如く８』 『ペルソナ5 タクティカ』 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 ©SEGA ©SEGA © SEGA/© CP/© CFM ©SEGA ©ATLUS ©SEGA All rights reserved. 【AM機器分野】 【映像・玩具分野】 （アミューズメント施設向け機器） （映画・アニメ） （おもちゃ） 『UFO CATCHER 10』 劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』 『カメラもIN！マウスできせかえ
Slide 18: ゲーム市場データ 地域別市場規模
ゲーム市場データ 地域別市場規模 ◼ 全世界での市場規模は成長が続くと予測される （単位：十億ドル） コンシューマゲーム市場規模推移 ※「Newzoo Global Games Market Data January 2023」のデータを元に自社推計
Slide 19: 豊富なIP・ブランド力
豊富なIP・ブランド力 グローバルで展開されている豊富なIP群を保有 欧州管轄スタジオIP 日本管轄スタジオIP 約4,040万以上 約 2,500万以上 約15.1億 約1,980万 約1,550万 （本/DL、累計） （本/DL、累計） （本/DL、累計） （本、累計） （本/DL、累計） ※フルゲーム、F2P合計 ※フルゲーム合計 ※フルゲーム、F2P合計 過去IP ※主な例 -19-
Slide 20: 戦略ポートフォリオ
戦略ポートフォリオ 3年間は既存IP強化で盤石な体制に 5年後までにSuper Gameを創出 5ヵ年の重点戦略 戦略② 3ヵ年の重点戦略 Super Game創出 開発リソース強化 戦略① 既存IPのグローバルブランド化 過去IPのライブラリ充実 収 益 海外モバイル サブスクリプション対応 過去IPの活用 国内モバイル アミューズメント機器 映像 玩具 安定的な利益創出 ～2024/3期 ～2026/3期 ～2030/3期 -20-
Slide 21: 戦略① 既存IPのグローバルブランド化
戦略① 既存IPのグローバルブランド化 コアファンを有する主力IPをグローバルブランドとして成長させる ＜ブランド拡大のイメージ＞ 1 2 3 タッチポイントの プロダクトライフサイクル ユーザーエンゲージメント 拡大 の長期化 の強化 ◼ グローバル展開強化 ◼ IP資産の活用 ◼ マルチプラットフォーム ◼ コミュニティマネジメント ◼ デジタル販売強化 対応 ◼ メディアミックス強化 ◼ マルチマネタイズ ◼ マルチ言語対応 -21-
Slide 22: 龍が如く
龍が如く ➢ 過去タイトルも活用しグローバルIPとして成長 2023/3期 2024/3期～ ⚫ リマスター版 ⚫ リメイク版 ⚫ スピンオフ作品 ⚫ 完全新作 『JUDGE EYES： 死神の遺言 Remastered』 PC向け、2022年9月 『LOST JUDGMENT： 裁かれざる記憶』 『龍が如く 維新！ 極』 『龍が如く７外伝 名を消した男』 『龍が如く８』 PC向け、2022年9月 マルチプラットフォーム対応 マルチプラットフォーム対応 マルチプラットフォーム対応 2023年2月 2023年11月 2024年初頭 ©SEGA -22-
Slide 23: ペルソナ
ペルソナ ➢ 過去の名作をリマスター等でグローバル×マルチプラットフォーム向けに展開 2023/3期 2024/3期～ ⚫ リマスター版 ⚫ スピンオフ作品 ⚫ リメイク版 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』（リマスター版） マルチプラットフォーム対応 2022年10月 世界販売本数：170万本突破 （2023年3月末時点） 『ペルソナ5 タクティカ』 『ペルソナ3 リロード』 マルチプラットフォーム対応 マルチプラットフォーム対応 2023年11月 2024年2月 『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』（リマスター版） 『ペルソナ3 ポータブル』（リマスター版） マルチプラットフォーム対応 マルチプラット
Slide 24: ソニック
ソニック ➢ トランスメディア戦略を軸にタイトル販売拡大 2020年 2021年 2022年 2023年～ パラマウント・ピクチャーズとの 今後の取り組み ◼ 映画第3作の開発 （2024年12月公開予定） ◼ 「Paramount+」で配信する オリジナルTVシリーズの開発 ©2022 PARAMOUNT PICTURES ©2022 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC. CORPORATION AND SEGA OF ALL RIGHTS RESERVED. AMERICA, INC. グローバル興行収入 グローバル興行収入 ©SEGA
Slide 25: 更なる成長に向けて（コンシューマ分野）
更なる成長に向けて （コンシューマ分野） Enter tainment Content s Business -25-
Slide 26: Rovio買収の意義：補完的なケイパビリティ
Rovio買収の意義：補完的なケイパビリティ Rovio・セガ両社は共通の価値観と補完的なケイパビリティを有しており、 グローバルプレイヤーとしての飛躍に向けてシナジーを発揮できるポテンシャルが大きい ▪ コンソール・PC向け大型タイトルの開発・運営能力 ▪ グローバルモバイルF2Pゲーム開発・運営能力 ▪ 「ソニック」シリーズに代表される世界的に認知の高いIP群 ▪ 世界的に認知度の高い「Angry Birds」IP ▪ IPの多面的メディア展開のノウハウとケイパビリティ ▪ 映像・マーチャンダイジングなどIPライセンス事業の実績 ▪ 国内市場向けモバイルゲーム開発・運営能力 ▪ 米国・欧州
Slide 27: 買収によるモバイル事業 国内/海外売上比率
買収によるモバイル事業 国内/海外売上比率 Rovioの買収によりSEGAモバイルビジネスの海外比率は約45%まで上昇する SEGAモバイル Rovioモバイル 単純合算ベース 国内/海外売上比率 国内/海外売上比率 国内/海外売上比率 海外 12% 海外 45% 日本 3% 海外97% 売上 売上 売上 538億円 340億円1 880億円 日本 88% 日本 55% 1 ユーロベースでは2.32億ユーロ （※1ユーロ＝146.9円前提） 2 SEGAおよびRovioの売上高割合はQ3累計をベースに算出。Rovioの売上比率はdata.aiより取得。 -27-
Slide 28: 戦略② Super Game創出
戦略② Super Game創出 大型グローバルタイトル創出へチャレンジ 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期 26/3期 ⚫ 欧州スタジオで新作FPSの取り組み Super Game ⚫ IP資産の活用 ⚫ 3～5年後を目指して創出 の創出 グローバル オンライン メディア化 IP活用 ライフタイム1,000億円の売上を目指す -28-
Slide 29: 遊技機事業
遊技機事業 Pachislot and Pachinko Machines Business -29-
Slide 30: 事業概要
事業概要 パチスロ遊技機 パチンコ遊技機 『スマスロ北斗の拳』 『パチスロ甲鉄城のカバネリ』 『Pブラックラグーン4』 『P北斗の拳 暴凶星』 ©武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, ©カバネリ製作委員会 ©2006, 2010 広江礼威・小学館／BLACK LAGOON 製作委員会 ©武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114 ©Sammy ©Sammy ©COAMIX 2007 版権許諾証YBO-314 ©Sammy ©Sammy -30-
Slide 31: 豊富なIP・ブランド力
豊富なIP・ブランド力 複数の実績あるシリーズを保有 累計 累計 累計 累計 シリーズ名 タイトル数* シリーズ名 タイトル数* 販売台数* 販売台数* 北斗の拳 38 約304万台 北斗無双 10 約24万台 アラジン 15 約058万台 エウレカセブン 07 約17万台 獣王 16 約051万台 〈物語〉シリーズ 12 約15万台 蒼天の拳 16 約049万台 コードギアス 04 約07万台 ※パチスロ・パチンコ機におけるタイトル数・販売台数の合計 ※2022年3月末時点 -31-
Slide 32: 市場環境
市場環境 販売台数は長期的に減少傾向も、足元は回復傾向 6,000 2.50 市場における設置・販売台数および回転率の推移 4,917 5,000 4,589 4,524 4,505 4,553 4,581 4,591 4,611 4,597 4,579 4,524 4,436 2.00 4,254 4,302 4,194 4,098 4,004 3,879 3,862 3,820 3,813 4,000 3,457 3,516 3,252 1.50 2,854 3,000 2,429 2,012 1.00 1.07 1,829 1,804 2,000 1,679 0.94 0.91 1,52
Slide 33: 長期目標
長期目標 「稼働・設置・販売」 安定収益体質 シェア三冠王 の構築 2024/3期 パチスロ・パチンコ 安定収益を維持 「合算稼働シェア」ナンバー1 ヒットの創出 事業効率の向上 -33-
Slide 34: ヒットの創出
ヒットの創出 1 2 3 ラインナップの ヒットの確率を メディア機能の 見直し 高める 強化 ◼ ラインナップ編成の最適化 ◼ ユーザー視点の ◼ デジタルメディアを （シリーズ機中心） モノづくり 活用したユーザー コミュニケーション ◼ 新規IPの厳選・絞り込み ◼ 属性別ユーザー の拡大 分析の深化 ◼ 過去IPのリバイバル -34-
Slide 35: 過去IPのリバイバル
過去IPのリバイバル 過去IPを「サミークラシックシリーズ」としてリバイバルし、好評を博す 販売台数 販売台数 販売台数 販売台数 約1.1万台 約1.5万台 約1.3万台 約0.9万台 『パチスロガメラ』 『パチスロアラジンAクラシック』 『パチスロディスクアップ2』 『パチスロハードボイルド』 ©KADOKAWA ©Sammy ©Sammy ©Sammy ©Sammy 2021年6月 2022年1月 2022年1月 2022年10月 -35-
Slide 36: スマスロ北斗の拳
『スマスロ北斗の拳』 ➢ 累計導入台数：約6万台（2023年7月末時点） ※上記の内、約5,000台は2023/3期中に先行納品 • 当社スマートパチスロ第1弾（2023年4月導入） • 歴代販売台数No.1『パチスロ北斗の拳』を踏襲 • 稼働貢献継続中 • 2023年8月にも追加販売を実施 『スマスロ北斗の拳』 ©武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114 ©Sammy -36-
Slide 37: 事業効率の向上
事業効率の向上 1 2 3 開発効率の 原価の EC化の 向上 削減 推進 ◼ パチスロ・パチンコ間の ◼ パチスロ・パチンコ間の 画像共通化 部材共通化の促進 ◼ パチンコについても EC販売へ移行 ◼ 映像制作の合理化 ◼ 初回ロットの適正化に よる余剰在庫の抑制 ◼ スペック替え等の派生 タイトルの拡大 （中長期目標：余剰在庫ゼロ） -37-
Slide 38: リゾート事業
リゾート事業 Resor t Business -38-
Slide 39: 事業概要 リゾート事業
事業概要 リゾート事業 国内リゾート施設 『フェニックス・シーガイア・リゾート』 ©フェニックスリゾート ©フェニックスリゾート 海外リゾート施設 『パラダイスシティ』 ©PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. All rights reserved. ©PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. All rights reserved. -39-
Slide 40: 各施設の状況：フェニックスリゾート
各施設の状況：フェニックスリゾート ◼ フェニックスリゾート 施設利用者別の売上高推移 -40-
Slide 41: 各施設の状況：パラダイスセガサミー
各施設の状況：パラダイスセガサミー ◼ パラダイスシティ ドロップ額*推移 （単位：百万ウォン） *ドロップ額＝チップ購入額 -41-
Slide 42: 成長投資の考え方（～2026/3期）
成長投資の考え方（～2026/3期）※2023年4月28日公表 ◼ 以下成長領域への投資を実行 投資の検討領域 進捗状況 ⚫ オーガニックな開発パイプラインの拡充 開発リソース強化 ⚫ グローバルモバイル/オンラインゲームの強化 コンシューマ分野 ⚫ セガ札幌スタジオ設立 約 1,000億円 ⚫ ユーザーコミュニティ活性化に向けた ⚫ Rovio Entertainment Oyj社の 新たなエコシステムに CRM機能の強化 対する投資 ⚫ 新たに顕在化しつつあるビジネス領域に TOB実施を公表 向けた投資 ゲーミング領域 ゲーミング領域における ⚫ 海外でのオンラインカジノ・スポーツベッティ
Slide 43: 本日のご説明：株主還元
本日のご説明 １ セガサミーグループの概要 ２ 成長戦略 ３ 株主還元 -43-
Slide 44: 当社時価総額騰落率
当社時価総額騰落率 6,698億円 ※2023/9/15時点 -44-
Slide 45: 株主還元の推移（2018/3期～2024/3期）
株主還元の推移（2018/3期～2024/3期） ◼ 総還元性向50％の方針に基づき、23/3期の年間配当は59円、自己株式取得100億円を実行予定 【1株当たりの配当金の実績・計画】 *1 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期（計画） 配当総額 93.7億円 93.8億円 93.9億円 70.5億円 91.6億円 129.6億円 - 中間：20円 中間：20円 中間：20円 中間：10円 中間：20円 中間：20円 中間：23円 1株当たり配当 期末：20円 期末：20円 期末：20円 期末：20円 期末：20円 期末
Slide 46: 株主還元（還元額・手法の決定プロセス）
株主還元（還元額・手法の決定プロセス） 2024/3期 2025/3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2023/3期 Q1 Q2 Q3 2024/3期 決算発表 決算発表 決算発表 決算発表 決算発表 自己株式取得（実施の場合） 期末配当 中間配当（Q2決算） 原則、DOE3％基準に沿って 期末還元額・手法の決議（決算発表） 中間配当決定 期末の還元額・手法確定 【株主還元の基本方針】 期初予想（4月公表） DOE3％以上、総還元性向50％以上 DOE3％以上＝年間47円 （中間23円/期末24円） ⚫ 通期業績が確定したタイミングで、株主還元の基本方針に基づき、 利益水準に従って株主還元額を
Slide 47: お知らせ
04 05 お知らせ -47-
Slide 48: 当社ホームページについて
当社ホームページについて 当社ホームページにて各種情報を掲載しております ・セガサミー 個人投資家向けサイト 「SS通信」や「感動体験レポート」等、 ここでしか見られないコンテンツを掲載しております https://www.segasammy.co.jp/ja/ir/individual/ セガサミー 個人投資家向けサイト 「SS通信」イメージ ・統合レポート2022 https://www.segasammy.co.jp/ja/ir/library/printing_annual/ ・決算資料等 https://www.segasammy.co.jp/ja/ir/library/ ・その他I
Slide 49: 当社LINE公式アカウントについて
当社LINE公式アカウントについて ➢適時開示 ➢IR最新資料 ➢新製品 ➢サイト更新 に関する情報などをお届けいたします。 LINE ID: @segasammy_ir -49-
Slide 50: 4A XE
4A XE SEGASamny
Slide 51: 会社概要
会社概要 社名 セガサミーホールディングス株式会社 設立日 2004年10月1日 所在地 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー 従業員数 8,219名（連結） (2023年3月31日時点) 証券コード 6460 業種 機械 上場市場 東京証券取引所 プライム市場 -51-
Slide 52: 事業の歴史
事業の歴史 1979年 『TV雀球』 発売 1985年 『UFO CATCHER®』発売 1988年 家庭用ゲーム機 『メガドライブ』 発売 1989年 『アラジン』 発売 1994年『セガサターン』 発売 『UFO CATCHER®』 1999年 『ゲゲゲの鬼太郎』 発売 1995年『プリント倶楽部®』 発売 ©SEGA 1998年『ドリームキャスト』 発売 2003年 『パチスロ北斗の拳』 発売 『パチスロ北斗の拳』 2012年3月 宮崎のリゾート施設 ©武論尊・原哲夫/NSP 1983 『フェニックスリゾート』の全株式を取得 ©Sammy 2004年10月1日 経営統合 セガサミーホール
Slide 53: 参考情報
参考情報 役員構成 株式の状況 (2023年3月末現在) 属性別分布 (％) 金融機関 18.3 役員構成 発行可能株式総数 800,000,000株 金融商品取引業者 2.4 代表取締役会長 里見 治 発行済株式の総数 241,229,476株 その他法人 23.1 代表取締役社長グループCEO 里見 治紀 株主数 60,659名 外国法人等 29.8 取締役 専務執行役員 グループCFO 深澤 恒一 個人その他 17.9 取締役 専務執行役員 杉野 行雄 自己株式 8.5 ※単元未満の株式数含む 取締役 上席執行役員 吉澤 秀男 大株主の構成 取締役(社外) 勝川 恒平 所有株式数 持株比
Slide 54: ゲーミング法令及び規制に関わる注意事項
「感動体験を創造し続ける」 ～社会をもっと元気に、カラフルに。～ https://www.segasammy.co.jp/ja/ir/ ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ https://www.segasammy.co.jp/ja/corp/group/ 州で事業を行う、セガサミークリエイション株式会社及びその完全子会社であるSega Sammy Creation, （セガサミーグループ会社一覧）