Canadian Imperial Bank Of Commerce · TSX:CM
Canadian Imperial Bank Of Commerce — Investor Day (September 2010)
51 slides from Canadian Imperial Bank Of Commerce's investor day presentation, Sep 30, 2010
Slide 1: Forum des investisseurs de Marchés de détail CIBC
Forum des investisseurs de Marchés de détail CIBC Le 30 septembre 2010
Slide 2: Énoncés prospectifs
Énoncés prospectifs De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans cette présentation, dans d’autres dépôts auprès d’organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la SEC des États-Unis,
Slide 3: Aperçu stratégique de Marchés de détail CIBC
Aperçu stratégique de Marchés de détail CIBC Le logo CIBC et « CIBC Pour ce qui compte dans votre vie » sont des marques déposées de la Banque CIBC. Sonia Baxendale Présidente, Marchés de détail CIBC
Slide 4: Marchés de détail CIBC
Marchés de détail CIBC FCIB 6% Wealth 14% Personal Business 66% 14% Revenus 7,2 milliards $ AAJ T3 Excluant Marchés de détail Autres 4
Slide 5: Rendement financier solide
Rendement financier solide Tendances des revenus de base à la Revenus (MM$) hausse +9% Croissance solide des fonds sous 6,792 gestion et des biens administrés 6,256 Marges stables avec des écarts de taux plus élevés, contrebalancés par des marges plus faibles sur les dépôts YTD 09 YTD 10 Revenu
Slide 6: Chacun des segments contribue à la croissance
Chacun des segments contribue à la croissance Services bancaires personnels Revenus (MM$) Croissance de 6 % des fonds sous gestion, menés par les prêts hypothécaires et les dépôts +9% 4,760 Franchise coincurrentielle appuyée par des 4,370 investissements continus dans les produits et l'accès T
Slide 7: Amélioration de la qualité du crédit
Amélioration de la qualité du crédit Les pertes sur créances en baisse de 30 % sur le sommet Quatre trimestres consécutifs de baisse des provisions pour cartes de crédit Les pertes sur le crédit personnel au niveau trimestriel le plus bas depuis six trimestres Les pertes sur les prêts aux entr
Slide 8: Équilibrer les dépenses et les investissements
Équilibrer les dépenses et les investissements Investir dans la croissance tout en améliorant notre ratio FAI Dépenses totales (MM$) Ratio FAI +4% -220 pb 3,722 56.3% 3,563 54.1% YTD 09 YTD 10 Q3/09 Q3/10 8
Slide 9: Investir dans la croissance
Investir dans la croissance Améliorer notre position de leadership dans le marché des cartes de crédit Renforcer les Services bancaires aux entreprises Investissements importants dans les succursales Innovation dans les Services bancaires mobiles Investir dans notre marque 9
Slide 10: Position solide dans le marché
Position solide dans le marché Soldes T3 Rang Part de marché (1) (G$, (%) dispo.) Cartes 13.8 16.6 1 Cartes (incluant Citi) 15.8 18.7 Personnel Prêts hypothécaires 136.4 13.9 2 Dépôts personnels et CPG 106.9 16.9 3 Crédit personnel 30.2 8.3 5 Avoirs Entreprises Dépôts d'entreprises 30.1 14.6 3 Prêts
Slide 11: En route vers une banque de détail de trois milliards de dollars
En route vers une banque de détail de trois milliards de dollars Alignement Alignement sur l'impératif sur les revenus stratégique durables de la et Banque CIBC de revenus l'intérêtconstants à l'égard du et durables, risque tout en respectant notre énoncé sur l'intérêt à l'égard du risque Revenu net
Slide 12: Présentateurs de Marchés de détail CIBC
Présentateurs de Marchés de détail CIBC Christina Kramer Cheryl Longo Todd Lawrence Colette Delaney Canaux intégrés Produits de cartes Dépôts des Prêts hypothécaires consommateurs et Crédit personnel Victor Dodig Jon Hountalas Stephen Forbes Bijal Patel Gestion des avoirs Services bancaires Marketin
Slide 13: Canaux intégrés
Canaux intégrés Christina Kramer Vice-présidente à la direction, Services de distribution
Slide 14: Position concurrentielle solide en matière d'accès et de choix
Position concurrentielle solide en matière d'accès et de choix 3e plus important réseau de succursales Plus de 400 succursales ouvertes le soir et le samedi Chef de file des services bancaires le dimanche 2e plus important réseau de GAB FI Système de réponse vocale interactive le mieux cla
Slide 15: Investir dans plus de lieux, de jours et d'heures
Investir dans plus de lieux, de jours et d'heures Programme bâtir, déménager et agrandir 70 succursales d'ici Les investissements dans le réseau de succursales se poursuivent 2011 complété plus d'un an à l'avance 84 70 16 Ouverture le soir et le samedi 15 31 étendue à plus de 400 22 succursales
Slide 16: Renforcer l'expérience des canaux intégrés
Renforcer l'expérience des canaux intégrés Poursuivre la modernisation des GAB avec une technologie et une sécurité de pointe Capacité d'appel de ventes doublée à 2 millions /année Programme d'appels de bienvenue étendu à un plus grand nombre de clients Mise en place d'initiatives de pointe
Slide 17: Innovation dans les Services bancaires mobiles
Innovation dans les Services bancaires mobiles Lancement de la première 14 millions de transactions en application services mobiles de services bancaires mobiles et le nombre va croissant (MM) au 2.8 Canada 2.6 2.4 2.2 Adoption rapide par les clients 1.6 1.3 Demande croissante pour 0.8 plus de
Slide 18: Principales priorités
Principales priorités Maintenir la position concurrentielle solide en matière d'accès et de choix Investir pour répondre aux besoins croissants des clients Concentrer la croissance dans les marchés à forte croissance Faire croître les activités par une expérience de canaux intégrés Tirer parti
Slide 19: Produits de cartes
Produits de cartes Cheryl Longo Vice-présidente à la direction Produits de cartes et Recouvrement national
Slide 20: CIBC No 1 dans les cartes de crédit
CIBC No 1 dans les cadrtes de crédit No1 en part de marché - soldes de 14 milliards de dollars, représentant une part de marché de 16,6 % Chef de file dans le secteur des cartes de prestige – part de marché de 20,3 % sous l'impulsion des cartes de récompenses voyages AeroOr Partenaire avec Aer
Slide 21: La qualité du crédit reste solide
La qualité du crédit reste solide Taux nouveaux clients et taux d'arriérés Accent sur la croissance rentable et l'amélioration 5.71% 7.09% 6.39% 6.11% 5.67% continue de la qualité du 4.75% 5.17% crédit 3.10% 3.23% 2.92% 2.93% 2.80% 2.63% 2.53% T1 2009T2 2009T3 2009T4 2009T1 2010T2 2010T3 2010 Taux
Slide 22: MasterCard renforce davantage le leadership
MasterCard renforce davantage le leadership MasterCard consolide sa Consolidation de la position de position de leadership chef de file (milliards de dollars; comptant en Acquisition de suspend, T3 2010) 2 milliards de dollars en 15,8 +14,5 % transit 2,0 MasterCard Acquisition de 13,8 13,8 Visa
Slide 23: MasterCard élargit l'offre à la clientèle et la portée
MasterCard élargit l'offre à la clientèle et la portée Connaissance de la qualité du crédit et du comportement en matière de dépense L'acquisition de portefeuille est une moyen efficace de réaliser une croissance en comparaison à l'acquisition organique de clients Portée vaste dans le segment
Slide 24: Valeur accrue de la clientèle
Valeur accrue de la clientèle Fournit aux clients de MasterCard : – une valeur ajoutée – un accès accru – Canaux d'administration des prêts plus importants Importantes occasions de ventes croisées de produits CIBC – Assurance crédit – Dépôts – Prêts hypothécaires 24
Slide 25: La CIBC continue d'innover
La CIBC continue d'innover Tire profit des forces de Visa et de MasterCard pour offrir choix et valeur S'appuie sur la position de chef de file occupée par la CIBC sur le marché : – Principales cartes haut de gamme – Innovation en matière de primes de voyage, de fidélisation et de remises en arg
Slide 26: Dépôts, Consommateurs
Dépôts, Consommateurs Todd Lawrence premier vice-président, Produits de dépôt
Slide 27: Dépôts – Aperçu de l'exploitation
Dépôts – Aperçu de l'exploitation Dépôts et CPG de la CIBC Part du marché (%) Part générale du marché accrue, 16.9 passant de la position 4 à la 16.2 position 3 70 pb Progrès solides en matière de dépôts Q3 F09 Q3 F10 – Croissance constante et durable dans un environnement de marché Dépôts et CP
Slide 28: Principales réalisations
Principales réalisations Les innovations en matière de produits nous ont placé en position favorable pour tirer parti d'un changement dans la demande du marché – Lancement du Compte d'épargne cyberAvantage dans les circuits de détail – Réseau de courtiers à effet de levier pour augmenter le solde
Slide 29: Priorités essentielles
Priorités essentielles Forte croissance et lancée soutenues – Priorité continue sur l'acquisition de comptes de chèques comme base de nos relations avec la clientèle – Maintien d'une suite de produits axés sur la clientèle et concurrentiels – Complément à l'offre de produits de base solides offran
Slide 30: Prêts hypothécaires résidentiels et crédit personnel
Prêts hypothécaires résidentiels et crédit personnel Colette Delaney Première vice-présidente, Prêts hypothécaires et crédit
Slide 31: Prêts hypothécaires et crédit – Aperçu de l'exploitation
Prêts hypothécaires et crédit – Aperçu de l'exploitation Rendement solide en Soldes des prêts hypothécaires résidentiels (en milliards de dollars) matière de prêts 136,4 hypothécaires dans un marché hautement 127,8 +7 % concurrentiel Bonne qualité de crédit tant T3 2009 T3 2010 pour le portefeui
Slide 32: Conditions du marché changeantes
Conditions du marché changeantes Les perspectives économiques Croissance dans le secteur des hypothèques (%) expriment un ralentissement de la 5.7 croissance dans les secteurs des hypothèques et des prêts pour le F11. – Les marché des hypothèques a ralenti 3.8 pendant les derniers trimestres après
Slide 33: Génère des performances relatives dans les secteurs des hypothèques et des prêts
Génère des performances relatives dans les secteurs des hypothèques et des prêts Effet de levier sur la distribution des forces dans le secteur des hypothèques Priorité constante sur les offres stratégique amenant En cours un effet de levier sur les conseils, occasions de vente croisée dans les
Slide 34: Gestion des avoirs
Gestion des avoirs Victor Dodig vice-président à la direction Retail Distribution and Wealth Management
Slide 35: Survol du secteur Gestion des avoirs
Survol du secteur Gestion des avoirs Une gestion des avoirs intégrée axée sur la prestation de conseils innovateurs et de solutions d'investissement pour nos clients Gestion Solides croissance des ventes nettes de d'actifs CIBC placements à long termeet excellent rendement CIBC Wood Courtage dirigé
Slide 36: Solide plateforme d'investissement soutenant la part de marché
Solide plateforme d'investissement soutenant la part de marché Plateforme de fonds mutuels de Croissance des actifs (G$) premier rang 47 44 troisième parmi les 5 grandes +7,1 % banques cinquième dans tout le secteur première dans le domaine des solutions gérées Aug F09 Aug F10 Part de marché (
Slide 37: Croissance des ventes nettes à long terme générée par un excellent rendement
Croissance des ventes nettes à long terme générée par un excellent rendement Ventes nettes de placements à long Tendance positive dans le secteur des terme à ce jour ventes (M$) 2 074 Meilleures année pour les ventes nettes de placements à long terme depuis 2004 Croissance dans le secteur des so
Slide 38: Un service de courtage de plein exercice au Canada
Un service de courtage de plein exercice au Canada Plateforme de courtage de premier rang Croissance des actifs (G$, d'une année à l'autre T3 F10) Deuxième service de courtage de plein exercice au Canada 106 96 +10,0 % Plus de 1000 conseillers expérimentés au service de besoins de clients de plu
Slide 39: Qualité des conseillers et des clients se dirigeant vers le haut de gamme
Qualité des conseillers et des clients se dirigeant vers le haut de gamme Priorité sur la qualité des conseils Croissances des actifs des ménages (%; d'une année à l'autre T3 F10) Conseillers accrédités et hautement expérimentés 18% Investissement dans les services 10% consultatifs spécialisés i
Slide 40: Principales occasions de croissance dans le secteur de la gestion des avoirs
Principales occasions de croissance dans le secteur de la gestion des avoirs Accroissement de la Accroissement des ventes de fonds pénétration des mutuels dans tous les circuits ventes Offres de Développement de la planification consultation financière experte et de l'expertise en intégrée matière d
Slide 41: Services bancaires aux entreprises
Services bancaires aux entreprises Jon Hountalas Vice-président à la direction, Services bancaires aux entreprises
Slide 42: Croissance et lancée
Croissance et lancée Croissance des prêts de Services bancaires Nouveau leadership et intérêt aux entreprises (G $; T3-2010) renouvelé envers le segment de 28.8 29.2 27.7 27.5 clients des Services bancaires aux entreprises 7.1 7.4 7.6 7.6 Acquisition de 100 % des affaires 21.6 du Financement gar
Slide 43: Services bancaires aux entreprises : un débouché vers la croissance
Services bancaires aux entreprises : un débouché vers la croissance Pleins feux sur la croissance dans tous nos segments et dans toutes nos régions Le contexte économique de 2009 nous a fourni une occasion d'offrir aux sociétés qui veulent une vraie relation bancaire de passer chez nous Groupe
Slide 44: Priorités essentielles
Priorités essentielles Instaurer une plus grande discipline dans la gestion des ventes pour stimuler une croissance dans le segment du crédit de 1 à 25 millions $ Maintenir notre position concurrentielle à l'égard du risque tout en assurant une mise en marché rapide et simple Tirer avantage de
Slide 45: Marque et commandites
Marque et commandites Stephen Forbes Vice-président à la direction Marketing, Stratégie, Communications et Services financiers le Choix du Président
Slide 46: Investissements important dans la marque et commandites CIBC
Investissements important dans la marque et commandites CIBC En 2010, la CIBC a renforcé l'investissement dans sa marque et son image pour augmenter la fierté de ses employés et entrer en contact direct avec nos clients Campagne nationale de commercialisation de la marque Investissement dans des com
Slide 47: Réaction positive à notre campagne de commercialisation 2010
Réaction positive à notre campagne de commercialisation 2010 mettant en vedette nos employés La campagne a démontré l'engagement de la CIBC envers ses clients, ses collectivités et ses employés Lancement de la campagne nationale de commercialisation Employés de la CIBC en vedette Commentaires sol
Slide 48: Des commandites nouvelles et existantes qui sensibilisent envers la marque
Des commandites nouvelles et existantes qui sensibilisent envers la marque Commanditaire exclusif de la diffusion des matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2010 au Canada Commanditaire pour une 14e année consécutive de la prochaine Course à la vie CIBC 48
Slide 49: Miser sur notre profil d'innovation et de leadership
Miser sur notre profil d'innovation et de leadership Investissements continus dans la publicité et la promotion pour soutenir nos positions en matière d'innovation et de leadership ainsi que notre détermination envers la croissance Innovation dans les services bancaires mobiles Capacité de nos s
Slide 50: Des investissements dans la marque et les commandites qui donnent du résultat
Des investissements dans la marque et les commandites qui donnent du résultat En 2010, la CIBC a renforcé l'investissement dans sa marque et son image pour augmenter la fierté de ses employés et entrer en contact direct avec nos clients Campagne nationale de L'engagement des employés commercialisati
Slide 51: Forum des investisseurs du Marché de détail CIBC
Forum des investisseurs du Marché de détail CIBC 30 septembre 2010
Canadian Imperial Bank of Commerce — Investor Day (September 2010) on 6ix