Slide 1: 2023年12月期 第1四半期 決算説明補足資料
2023年12月期 第1四半期 決算説明補足資料 株式会社アルファパーチェス 2023年5月15日 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd.
Slide 2: 目次
目次 01. 会社概要 02. 間接材市場の概要 03. 当社の強みおよび成長戦略 04. 2023年12月期第1四半期の実績 本資料には、当社の業績の見通しや将来に関する計画などが含まれております。 これらに関する数値などは、現時点の当社の仮定に基づくものであり、その実現を確約、 保証するものではございません。今後、様々な要因により、実際の数値などが本資料 の記載と著しく異なる可能性がございます。また本資料は、投資勧誘を目的にしたもの ではございません。投資に関するご決定は、ご自身の判断にてお願いいたします。 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 2
Slide 3: 01. 会社概要
01. 会社概要 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 3
Slide 4: 01-1.会社概要
01-1.会社概要 概要 お客様内訳 設立 2000年11月15日 ※現会社は2010年11月1日に新設分割 アスクル（親会社） 味の素 リコー 資本金 524百万円（2023年3月31日現在） 旭化成 関西電力 ※2022年12月26日東京証券取引所スタンダード市場上場 中小事業所 東レ 三菱ケミカル 本社所在地 東京都港区三田 向け再販 16% 東芝 キオクシア 代表者名 代表取締役 社長 兼 CEO 多田 雅之 製造業 TDK SONY ローソン 2022年売上 事業概要 Maintenance Repair & Operations 建設業 の購買に関する BtoBサービスの提供 マク
Slide 5: 01-2.当社の事業セグメント（２大事業）
01-2.当社の事業セグメント（２大事業） モノのソリューション サービスのソリューション MRO事業 FM事業 お客様のご要望 ● 商業施設の修繕 ● 工場備品・現場の消耗品 モノ サービス モノ（間接材） サービス に関する課題 に関する課題 ● 作業工具・作業用品 ● 商業施設の清掃 購買業務を 施設の管理・ 改善したい 運用を効率化 したい ● 各種工事、消防点検他 ● 安全用品 ● 研究備品・試薬・部品 最適購買の実現 当社のITプラットフォームである「APMRO」を中心に、 モノとサービスを効率的に、適切かつ低コストで購入できる仕組み・ サービスを提供 ● 店舗内装資材・看板 購買
Slide 6: 01-3.当社の売上比率の構成（2022年度実績）
01-3.当社の売上比率の構成（2022年度実績） 物・サービスの流れ MRO事業 オーダー情報、金の流れ FM事業 売上比率56% 売上比率16% 売上比率28% 主に中小事業所 上場企業を中心とする大企業グループ 外食・コンビニ等の エージェント 顧客の基幹ITシステムと （担当販売店） 大規模チェーン店 当社システムの連携例が多い 本部経由・仲介による取引 店舗資材 役務提供 ロングテール間接材のサプライヤー サプライヤー サプライヤー © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 6
Slide 7: 02. 間接材市場の概要
02. 間接材市場の概要 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 7
Slide 8: 02-1.そもそも間接材とは？
02-1.そもそも間接材とは？ • 直接材：商品やサービスに直接使用されるもの。 例えば自動車であれば、 ボディ形成用の鉄板： タイヤ： • 間接材：直接材以外のすべて 商品に直接使用されず、売上・生産に直結しないもの。 下記にあげられる物がその例。 工場備品・ 作業工具・ 研究備品・ 現場の消耗品： 作業用品： 安全用品： 試薬・部品： 事務用品・OA機器・家電・書籍： 燃料： ※サービスの提供も商品に直接使用されない、という観点では 広い意味では間接材に含まれる © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 8
Slide 9: 02-2.間接材の管理面での特徴（直接材との比較）
02-2.間接材の管理面での特徴（直接材との比較） 直接材 間接材 （ヘッド商材） （ロングテール商材） • 種類（品目） • 少ない • 多い • 単価 • 高い • 安い • 発注金額 • 多い • 少ない • 業務管理の性質 • コア ※金額多い • 非コア ※金額少ない • 管理部門 • 購買部で一元管理 • 購買の他、各部門、総務等に分散 • 管理工数 • 少ない • 多い（膨大） • 購買実績 • 把握しやすい ※一元管理 • 把握しにくい ※分散管理 • 自社で管理すること • 高い • 低い による投資効果 当社がサポートする領域 © 2023 Alpha Purchase C
Slide 10: 02-3.当社市場推定
02-3.当社市場推定 MRO（モノ）市場 当社推定 上場企業売上高 （大企業向けのみ） 約500兆円 × 0.2% ＝ 約1兆円 株式会社東京証券取引所による調査レポート「2022年３月期決算短信 当社が推定する各企業における売上 集計結果」の市場第一部の売上高又は営業収益の合計額（ただし、卸売 高比率のMax値 業、銀行業、証券、商品先物取引業、保険業、その他金融業を除く）が 約507兆円 FM（サービス）市場 当社注力分野の 売上高 サービス・改装市場 約27兆円 × 2.0% ＝ 約0.5兆円 コンビニエンスストア、ファストフード、ドラッグス 売上高のうちFMサービス・改装に使用さ ト
Slide 11: 02-4.主なプレイヤーと競合環境
02-4.主なプレイヤーと競合環境 当社と直接的な競合はなく、 むしろ下記の企業とはシステムを相互に接続して協業している システム サプライヤー 特定顧客専用 主たる対象顧客 カスタマイズ としての役割 サプライヤーとの 取引 購買システムベンダー 〇 × △ 大企業 中小企業、 ネット通販会社 × 〇 × 売上1,000億円 程度までの大企業 電子化されていないサプライヤー × 〇 × 中小企業 〇 〇 〇 大企業 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 11
Slide 12: 03. 当社の強みおよび成長戦略
03. 当社の強みおよび成長戦略 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 12
Slide 13: 03-1.お客様の取引一元化が当社の強み
03-1.お客様の取引一元化が当社の強み 本社 支店 営業所 事業所 工場 子会社 直営店 フランチャイズ店 お客様の本社、持株会社、本店、本部 シングルウィンドウ ワンストップソリューション 機械卸店 工具卸店 建材店 文具店 部品商 電気店 工務店 設計会社 お客様専用の 当社の標準物販 当社の役務提供 他サプライヤー 指定サプライヤー サプライヤー サプライヤー （当社とシステム連携） © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 13
Slide 14: 03-2.MROは大企業グループ向け取引の成長を加速
03-2.MROは大企業グループ向け取引の成長を加速 大企業グループを中心に新規顧客開拓 お客様の企業グループ内 取扱商品数の増加 での利用拡大 自社仕入商品の商品数推移 利用開始時 ２年目 ３年目 （除：システム連携他社仕入） 親会社 親会社 親会社 子会社Ａ 子会社Ａ 子会社B 子会社B ＋ 子会社C 子会社C 孫会社X 孫会社Y 子会社D 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 関係会社α © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 14
Slide 15: 03-3.FMは同一ブランドのチェーン店舗が多い業態に注力
03-3.FMは同一ブランドのチェーン店舗が多い業態に注力 同一ブランド・同型店舗が多い大規模チェーン店の本部業務を支援 フランチャイズ店を含む全国店舗へ標準化された均一なサービスを提供 業態別の国内の総店舗数、単位：千店 上位３社までは コンビニエンスストア 56 全国１万店以上 注４ 注１ 同一ブランドの最大 ファストフード店 30 店舗数は約３千店 注４ 注1 １チェーンあたりの 注１：日本フランチャイズチェーン協会による同協会 ドラッグストア 22 最大店舗数は約３千店 注４ 加盟企業を中心とした調査結果より 注２ 注2：日本チェーンドラッグストア協会による同協会 加盟企業を中心とした
Slide 16: 03-4.更なる競争力強化に向けた積極投資
03-4.更なる競争力強化に向けた積極投資 • 標準品以外の多様な商品・役務も扱える 新取引プラットフォームの構築 • クラウド環境への投資加速（オンプレミスからクラウドへの移行） • IT人材、およびコンサルティング人材の採用・育成 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 16
Slide 17: 04. 2023年12月期第1四半期の実績
04. 2023年12月期第1四半期の実績 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 17
Slide 18: 04-1.2023年12月期第1四半期の売上高および利益
04-1.2023年12月期第1四半期の売上高および利益 売上高、利益、EBITDAとも前年同期を上回る （億円） 売上高 （百万円） 利益 （百万円） EBITDA（注） 150 400 600 営業利益 利益および償却費 対前年 340 20％増 350 481 120 306 500 441 300 332 経常利益 400 減価償却費 141 295 90 250 135（主にIT資産） 200 236 300 60 122 199 当期純利益 101 150 200 100 306 営業利益 340 30 100 50 0 0 0 2022年1Q 2023年1Q 2022年1Q 20
Slide 19: 04-2.MRO事業の売上高および利益
04-2.MRO事業の売上高および利益 主力の大手向けを中心に堅調な成長を継続 （億円） 売上高 （百万円） セグメント利益（営業利益ベース） 120 250 対前年 対前年 13％増 3％増 200 90 150 60 100 82 92 176 182 30 50 0 0 2022年1Q 2023年1Q 2022年1Q 2023年1Q ※12月決算 ※金額は小数点以下切捨て、伸び率は四捨五入表示 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. ※2022年度の四半期の数値については金商法に基づく監査法人によるレビューを受けていません。 19
Slide 20: 04-3.FM事業の売上高および利益
04-3.FM事業の売上高および利益 大型改装案件増により売上、利益とも大幅増 （億円） 売上高 （百万円） セグメント利益（営業利益ベース） 40 200 対前年 対前年 30 150 16％増 52％増 20 100 29 138 119 10 19 50 0 0 2022年1Q 2023年1Q 2022年1Q 2023年1Q ※12月決算 ※金額は小数点以下切捨て、伸び率は四捨五入表示 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. ※2022年度の四半期の数値については金商法に基づく監査法人によるレビューを受けていません。 20
Slide 21: 04-4.四半期別セグメント別累計売上高
04-4.四半期別セグメント別累計売上高 （億円） 600 通期見通し達成に向け、順調な滑り出し 通期見通し 500 486 合計 443 124 FM事業 400 124 318 300 79 206 200 47 362 MRO事業 122 319 101 237 100 19 29 159 82 92 0 2022年 2023年 1Q 2Q 3Q 4Q ※12月決算 ※金額は小数点以下切捨て、伸び率は四捨五入表示 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. ※2022年度の四半期の数値については金商法に基づく監査法人によるレビューを受けていません。 21
Slide 22: 04-5.四半期別セグメント別累計利益
04-5.四半期別セグメント別累計利益 （百万円） 1,200 通期見通し達成に向け、順調な滑り出し 通期見通し 1,042 1,000 58 950 合計 57 その他事業 800 758 411 293 FM事業 38 600 495 268 25 340 400 306 150 19 9 572 600 200 119 138 451 MRO事業 319 176 182 0 2022年 2023年 1Q 2Q 3Q 4Q ※12月決算 ※金額は小数点以下切捨て、伸び率は四捨五入表示 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. ※2022年度の四半期の数値については金商
Slide 23: 04-6.第１四半期 対通期見通し比実績進捗率
04-6.第１四半期 対通期見通し比実績進捗率 通期見通し前提を上回るペースで進捗 122 25% 36% 340 35% 236 売上高通期見通し 営業利益通期見通し 当期純利益通期見通し 486（億円） 950（百万円） 677（百万円） ※12月決算 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. ※金額は小数点以下切捨て、比率は四捨五入表示 23
Slide 24: 04-7.直前四半期からの営業利益増減要因
04-7.直前四半期からの営業利益増減要因 MRO事業 （百万円） 業績賞与引当減 粗利増 通期目標過達の （売上+9億円） ( ４Ｑに追加引当) 経費減等 （経費の季節 前Q比 パターン他） +57 IT費用増 ＦＭ事業 物流費増 粗利減 （売上-16億円） 2022年 2023年 4Q ※12月決算 1Q ※金額は小数点以下切捨て ※2022年度の四半期の数値については金商法に基づく監査法人によるレビューを受けていません。 © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 24
Slide 25: 04-8.2023年12月期の業績改善に向けての取り組み
04-8.2023年12月期の業績改善に向けての取り組み • MRO事業: 既存顧客グループ内のご利用促進支援 新規顧客グループご利用の垂直立ち上げ支援 • FM事業: アフターコロナ需要の確実な取り込み © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 25
Slide 26: お問い合わせ
お問い合わせ 本説明資料に関するご意見・ご質問、およびその他IRに関するご意見・ご質問は、 ir@alphapurchase.co.jp宛てにメールにてお問い合わせください。 また当資料は、当社のコーポレートサイトにも掲載します。 （URL）https://www.alphapurchase.co.jp/ir/ © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd. 26
Slide 27: © 2023 Alpha Purchase Co., Ltd.
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