Slide 1: 2016年3月期第2四半期 決算説明会
2016年3月期第2四半期 決算説明会 2015年11月20日
Slide 2: 目次・連結業績概要
目次 項目 スライドNO. ◆ 連結業績 3 ◆ セグメント別業績 8 国内セグメント 海外セグメント 8 23 連結業績 ◆ 2016年3月期計画 29 ◆ 参考資料 31 2 3 連結業績概要 連結業績概要 第2四半期として （百万円未満切捨） 15/4-9 14/4-9 前年 15/4-9 16期連続 増収 実績 実績 同期比 計画 計画比 ① 売上高 91,132 76,830 +18.6% 87,000 +4.7% 営業利益 4,908 4,005 +22.5% 4,650 +5.5% 5,237 7期連続 最高益更新 経常利益 4,383 +19.5% 5,000 +4.7% ②
Slide 3: 連結業績概要（EPS）・国内セグメント業績
EPS 連結業績概要 EPS 235.39円 日本企業の人材不足 15/9期 前年同期比 23.7％ 福利厚生関連ニーズが堅調 12/9期 13/9期 14/9期 15/9期 6 7 国内セグメント 業績 営業利益 売上高 セグメント別業績 717億41百万円 前年同期比 13.5%増 国内セグメント 営業利益 41億57百万円 12/9期 13/9期 14/9期 15/9期 前年同期比 8.4%増 8 9
Slide 4: 社宅管理・賃貸管理事業 業績
国内セグメント 社宅管理・賃貸管理事業 業績 社宅管理 営業利益 売上高 624億91百万円 福利厚生 前年同期比 14.1%増 営業利益 賃貸管理 21億82百万円 12/9期 13/9期 14/9期 15/9期 前年同期比 8.4%増 ※（旧）国内リロケーション事業セグメント 10 11 社宅管理事業 社宅管理事業 社宅管理戸数 リログループの特徴 マイナンバー取得 企業 貸主 すべての矢面に立つ XXXX XXXX 支払 「転貸方式」 マイナンバー取得 調書 XXXX XXXX 107,662戸 支払 企業 貸主 マイナンバー取得 調書 15.7%増 XXXX XXXX 前年同期末比 支
Slide 5: 社宅管理事業・賃貸管理事業
社宅管理事業 社宅管理事業 企業 社宅管理と法人向け仲介のシナジー マイナンバー取得 貸主 XXXX XXXX 企業 社宅管理 支払 マイナンバー取得 調書 リロケーション・ジャパン XXXX XXXX マイナンバー取得 支払 調書 社長兼務 XXXX XXXX 支払 社宅仲介 調書 リロエステート 企業の業務負担を軽減 14 15 社宅管理事業 賃貸管理事業 社宅管理と福利厚生のシナジー 賃貸管理戸数 賃貸管理事業 2012年3月期 4億円 のれん償却後 営業利益 約 2016年3月期（見込） 39,329戸 16億円 32.0%増 のれん償却後 借上社宅管理 福利厚生代行 約 前年同期末比
Slide 6: 賃貸管理事業・福利厚生事業 業績
賃貸管理事業 賃貸管理事業 ルームグループ 相続対策 転貸方式 リフォーム提案 （福岡県福岡市） サポート 大興グループ 細かな業務を 割賦による 資産売買の （埼玉県大宮市） 丸ごと請け負い 資金サポート 仲介 福岡市 6店舗展開 大宮市内 3店舗展開 管理戸数のさらなる増加 新たに2社がグループ入り 18 19 福利厚生事業 業績 福利厚生事業 営業利益 売上高 福利厚生代行会員数 メルマガ購読者数 92億50百万円 前年同期比 9.6%増 営業利益 479万人 143万人 19億74百万円 前年同期比 28万人増 前年同期比 14.2%増 12/9期 13/9期 14/9期 15/9期
Slide 7: 国内セグメント通期計画・海外セグメント業績
国内セグメント 通期計画 営業利益 売上高 1,439億円 セグメント別業績 前期比 9.6%増 営業利益 海外セグメント 97億円 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 前期比 13.3%増 22 23 海外セグメント 業績 海外赴任サポート 営業利益 売上高 海外赴任完了数（世帯） リロ・パナソニック エクセル社 176億55万円 リロ・パナソニック エクセル社 前年同期比 45.1%増 営業利益 12億19百万円 2,723世帯 73.8%増 84.8%増 前年同期比 前年同期比 12/9期 13/9期 14/9期 15/9期 12/9期 13/9期 14/9期 15/9期 2
Slide 8: 海外現地サポート・海外セグメント通期計画
海外現地サポート 海外現地サポート ＜既存サービス＞ ＜新規サービス＞ Boston San Francisco Detroit • 住宅斡旋 健康診断パッケージ SJ Chicago NJ NY • サービスアパートメント運営 LA Irvine 住宅斡旋件数 1,078件 社宅管理戸数 2,198戸 留学生サポート 前年同期比14.0%増 前年同期比 21.9%増 26 27 海外セグメント 通期計画 営業利益 売上高 300億円 前期比 16.6%増 2016年3月期 計画 営業利益 19億円 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 前期比 30.3%増 28 29
Slide 9: 参考資料：連結通期計画・セグメント別業績
連結 通期計画 （百万円未満切捨） 15/3期 16/3期 前期比 実績 計画 売上高 160,050 177,000 +10.6% 営業利益 8,746 10,500 +20.1% 参考資料 経常利益 9,863 11,300 +14.6% 当期純利益 6,085 7,000 +15.0% EPS（円） 413.15 469.23 +13.6% 141 1株当たり 年間配当金（円） 124 +17円 30 31 2016年3月期 第2四半期 セグメント別業績 2016年3月期 セグメント別業績計画 （百万円未満切捨） （百万円未満切捨） 売 上 高 営 業 利 益 売 上 高 営 業 利 益
Slide 10: 2015年9月期末 連結BS・連結CF
2015年9月期末 連結BS 2015年9月期 連結CF 資産の部 （百万円未満切捨） 負債・純資産の部 （百万円未満切捨） キャッシュ・フロー計算書 （百万円未満切捨） 15/09期 15/03期 増減 15/09期 15/03期 増減 15/09期 14/09期 増減 流動資産合計 36,360 36,419 ▲ 58 流動負債合計 32,994 28,740 +4,254 営業キャッシュフロー 4,012 4,310 ▲ 298 現金及び預金 11,304 11,001 +302 買掛金 2,371 3,256 ▲ 884 税金等調整前当期(四半期)純利益 5,271 4,389 +88
Slide 11: 2016年3月期第2四半期 決算説明会
2016年3月期第2四半期 決算説明会 2015年11月20日
Slide 12: 第二次オリンピック作戦
第二次オリンピック作戦 第二次オリンピック作戦 ～2015/3期～2019/3期 「第二の創業」前半戦１２年間 ～2015/3期～2019/3期 「第二の創業」前半戦１２年間 ～2015/3期 ～ ～ ～2023/3期 2024/3期～ ～2015/3期 ～ ～ ～2023/3期 2024/3期～ 2015/3 2019/3 2015/3 2019/3 期 期 期 期 国内の経営基盤強化 主力事業 各事業でシェアNo.1 グローバル創業に向けた基盤整備 周辺事業 主力事業を強化するものに取り組む 2 3 第二次オリンピック作戦 主力事業 ～2015/3期～2019/3期 「第二
Slide 13: 社宅管理事業
外部環境の変化 社宅管理事業 ROE向上 XXXXX 競合他社 労働人口減少 XXX 要求の高まり XXXXX XXX 社宅管理事業 社宅管理業 業務負荷 撤退/縮小 2016年1月～ 顧客企業 ： 本業以外の業務 マイナンバー 制度 アウトソーシング 関連子会社の 本業 活発化 大幅縮小 リロがまるごと請け負う 6 7 社宅管理事業 社宅管理事業 転貸方式 ユーザビリティ向上 管理戸数積み増し 転貸によるサポート + サポートメニュー充実 経験値積み上げによる生産性向上 ユーザビリティ向上 サポートメニュー充実 （給与計算、引越、生活スタートアップ） 48期 52期 まるごと
Slide 14: 賃貸管理事業
賃貸管理事業 賃貸管理事業 既存エリア：各地域で管理戸数積み上げ 各地方が人・モノ・金 人の移動 地方創生 を呼び込む 活発化 新規エリア：M&Aで拠点創設 社宅管理 M&A投資 400億円 賃貸管理 全国10万戸の管理体制 10 11 賃貸管理事業 賃貸管理事業 事業承継を検討している 既存エリア：各地域で管理戸数積み上げ オーナー企業を対象にM&A推進 ナカミチ（仙台） 新規エリア：M&Aで拠点創設 大興グループ （大宮） 東都（東京） ルームグループ ベスタス（横浜） 48期 52期 （博多） （2015年3月期） （2019年3月期） 営業利益 13億円 営業利益目標 47億円 12
Slide 15: 福利厚生事業
福利厚生事業 福利厚生事業 アルバイト、パートの社員化に伴う 福利厚生 大企業 • 社員数急増 中堅・中小企業 • 雇用の確保が課題 ニーズ継続 • 福利厚生コスト増大 大手企業向け新商品 地方専門の会報誌 保養所の収益化 地方拠点での営業強化 健康診断関連業務サポート 14 15 福利厚生事業 海外事業 海外在留邦人（企業関係者）総計 大企業向けサービス 千人 500 地方専門誌、地方営業体制強化 450 400 48期 52期 350 300 （2015年3月期） （2019年3月期） 40億円 68億円 250 1996 1998 2000 2002 2004
Slide 16: 海外事業・海外現地サポート
海外事業 海外現地サポート 海外赴任時のサポートサービス + 赴任期間中のサポートサービス • 赴任者管理システムの提供 • 海外現地でのサポート 赴任周辺サービス • 海外生活指数の提供 18 19 海外現地サポート 海外現地サポート “日本語で対応していただけ 事業のストック化・収益拡大 るうえに、朝食も和洋食の ビュッフェスタイルなので、 日本から家族が滞在してい 管理委託 ても安心できる。” （製造業） “納豆はNYで高価なので、 ビュッフェで提供して頂け 物件売却 投資家 るのは有り難い。” （会計事務所） “メキシコからの出張者が、リダックさんを 売却代金 指定してくる
Slide 17: RELO-AIRINC指数・お問い合わせ
海外現地サポート 赴任周辺サービス 2011年3月期： RELO-AIRINC指数 経常利益 0.4 億円 企業の世界展開加速 グローバル化 2016年3月期（見込）： • 米国AIRINC社と共同開発 • 海外駐在員の生計費指数 経常利益 海外生活指数の - 生活費 3億円超 - 家賃 - 危険手当 など ニーズ増加 • 世界400都市をカバー 22 23 海外事業 お問い合わせ 赴任期間中のサポートサービス 赴任周辺サービス（海外生活指数の提供） ご連絡先 事業のストック化 （株）リロ・ホールディング 企画IRグループ TEL: 03-5312-8704 E-Mail: ir@