Nec Capital Solutions Limited · TSE:8793

Nec Capital Solutions — Q1 FY2022/3 Earnings Presentation

24 slides from Nec Capital Solutions's earnings presentation, Jul 29, 2021

  1. Slide 1: 2022年3月期 第1四半期 決算説明資料

    2022年３月期 第１四半期 決算説明資料 2021年7月29日 NECキャピタルソリューション株式会社 © NEC Capital Solutions Limited 2021

  2. Slide 2: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world j NECIt, RE- Rb- BPE - PRCWIRSMESA HED DAME REECE HMA REALS O RR:

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 2022年3月期 第1四半期 実績報告 １）決算ハイライト ２）事業環境 ３）業績概要 ４-1）報告セグメント変更の概要 ４-2）事業別損益 ５）事業別の営業状況 ６）リース事業の営業状況 ７）ファイナンス事業の営業状況 ８）インベストメント事業の状況 ９）営業資産残高の状況 10）資金調達の状況 11）与信関連費用 2. 2022年3月期 計画 １）業績予想 参考：新セグメント過去推移データ

  4. Slide 4: 1. 2022年3月期 第1四半期 実績報告

    1. 2022年3月期 第1四半期 実績報告

  5. Slide 5: 決算ハイライト

    １）決算ハイライト 【事業環境】 ・リース取扱高は前年同期比7.0％減 ・新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、資金調達環境や倒産状況は 引続き今後の動向に注視が必要 【営業実績】 ・リース事業は、契約実行高はGIGAスクールや働き方改革のICT需要を着実に 取り込み前年同期比増加。成約高はGIGAスクールの需要一巡により前年同期 比微減 ・ファイナンス事業は企業融資を中心に契約実行高・成約高ともに前年同期比 減少 ＜ リース事業 ＞ 契約実行高： 23.6%増 成約高： 3.4%減 ＜ファイナンス事業＞ 契約実行高： 5.6%減 成約高： 5.2%減 【経営成績】 ・リース事業やインベスト

  6. Slide 6: 事業環境

    ２）事業環境 ・リース取扱高：業界全体は前年同期比7.0%減、当社主力の情報通信機器は 前年同期比9.6%減 ・倒産状況 ：21/6期における倒産件数および負債総額は前年同期比減少  リース取扱高動向（四半期単位前年同期比推移）  倒産状況（負債総額/件数） (%) (億円) (件) 80.0 6,000 3,000 ※Q単位 ※Q単位 70.0 負債総額 60.0 5,000 （左メモリ） 倒産件数 2,500 （右メモリ） 50.0 40.0 4,000 2,000 情報通信機器 30.0 3,000 1,500 20.0 10.0 2,000 1,000 0.0 -10.0 1,00

  7. Slide 7: 業績概要

    ３）業績概要 ・売上高 ：リース事業の伸長等により前年同期比19.4%増 ・経常利益 ：リース事業やインベストメント事業のGP増に加え、与信関連費用 の改善により、前年同期比大幅増加  業績数値  経常利益 前年同期比主要増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 2021/3期 2022/3期 1Q 1Q 前年同期比 売上高 527 629 +19.4% 営業利益 9 39 +351.5% 経常利益 9 38 +315.2% 与信関連費用 親会社株主に帰属する四半期純利益 6 14 +143.3% その他の 1株当たり四半期純利益 27円52銭 66円97銭 － 販管費 事業GP 38 (

  8. Slide 8: 報告セグメント変更の概要

    ４-1）報告セグメント変更の概要 ・ビジネス領域の拡大を踏まえ、当第１四半期連結会計期間より報告セグメントを変更 【従来セグメント】 【新セグメント】 セグメント名称 主な事業内容 セグメント名称 主な事業内容 情報通信機器、事務用機器、 • 情報通信機器、事務用機器及び 産業・土木・建設機械等の その他各種設備機器等のリース・ 賃貸・割賦事業 賃貸(リース・レンタル)及 レンタル・割賦販売 び割賦販売業務等 リース事業 • リースに関連する物品売買、 満了・中途解約に伴う物件売却 及びリース機器の保守サービス等 金銭の貸付業務、ファクタ リング業務及び営業目的の ファイナンス事業 収益を得る

  9. Slide 9: 事業別損益

    ４-2）事業別損益  事業別損益 <<リース事業>> ・売上高および売上総利益は営業資産残高の （単位：億円） 増加や大型の資産売却に伴い前年同期比増 2020/3期 2021/3期 2022/3期 ・営業利益は、売上総利益の増加や与信関連 1Q 1Q 1Q 前年同期比 費用の改善により前年同期比大幅増 リース 売上高 456 494 574 +16.1% 事業 売上総利益 33 32 45 +38.6% <<ファイナンス事業>> 営業利益 13 10 22 +124.6% ・売上高および売上総利益は金利収入等の ファイナンス 売上高 16 14 11 ▲18.9% 減少に伴い前年同期比減少

  10. Slide 10: 事業別の営業状況

    ５）事業別の営業状況  事業別契約実行高  事業別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 1Q 1Q 1Q 前年同期比 1Q 1Q 1Q 前年同期比 リース事業 426 402 497 +23.6% リース事業 617 520 502 ▲3.4% 賃貸事業 346 356 463 +30.0% 賃貸事業 546 482 469 ▲2.7% 割賦販売 80 46 34 ▲25.4% 割賦販売 71 38 33 ▲11.6% ファイナンス事業 1,167 767 724 ▲5.6% ファイナンス事業

  11. Slide 11: リース事業の営業状況

    ６）リース事業の営業状況  業種別契約実行高  業種別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 1Q 1Q 1Q 前年同期比 1Q 1Q 1Q 前年同期比 官公庁 161 155 283 +83.1% 官公庁 366 328 303 ▲7.5% 民需 264 247 214 ▲13.6% 民需 251 192 199 +3.6% サービス業 69 81 69 ▲14.9% サービス業 70 66 52 ▲20.1% 流通業 58 60 56 ▲6.6% 流通業 57 46 62 +34.0% 製造

  12. Slide 12: ファイナンス事業の営業状況

    ７）ファイナンス事業の営業状況  契約形態別契約実行高  業種別契約実行高 （単位：億円） （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 前年同期比 前年同期比 官公庁 1 1 4 +303.8% 立替・APF・割賦バック 40 60 33 ▲45.1% 民需 985 582 465 ▲20.1% 個別ファクタリング 551 253 242 ▲4.3% サービス業 78 73 33 ▲54.4% 流通業 44 39 53 +35.0% 一括ファクタリング 181 184 255 +38.5

  13. Slide 13: インベストメント事業の状況

    ８）インベストメント事業の状況  事業別損益 （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 1Q 1Q 1Q アセットビジネス 売上高 82 12 32 大型のEXITの計上に伴い、 売上総利益 38 10 23 売上高、利益ともに前年同期比増加 営業利益 31 5 17 不動産 売上高 29 0 5 <<アセットビジネス>> 売上総利益 9 ▲0 1 ・ファンドのEXIT案件の計上に伴い 営業利益 7 ▲1 0 前年同期比増収増益 アドバイザリー 売上高 1 3 1 売上総利益 1 3 1 <<不動産>> 営業利益 ▲1 1 ▲0 ・売却収入や賃料収入が増加し増収増益 の

  14. Slide 14: 営業資産残高の状況

    ９）営業資産残高の状況 （単位：億円） 10,000 9,166 8,720 106 8,250 52 <<リース事業>> 782 8 678 ・GIGAスクールやテレワーク需要を 8,000 561 取り込み官公庁・民需共に伸長。 2,156 買収した米国子会社も寄与し、 2,413 前年同期比545億円の増加 2,666 6,000 <<ファイナンス事業>> ・主に企業融資が減少し 前年同期比257億円の減少 4,000 <<インベストメント事業>> 6,122 5,577 ・営業投資有価証券等の増加に伴い 5,015 2,000 前年同期比104億円の増加 <<その他の事業>> ・ヘルス

  15. Slide 15: 資金調達の状況

    10）資金調達の状況  資金原価率 資金原価率（%）  有利子負債残高 1.0% ＝資金原価÷有利子負債平残 （単位：億円） 0.9% 2021/3期 2022/3期 0.8% 1Q末 構成比 1Q末 構成比 増減 0.7% 0.62% 短期借入金 823 10.1% 279 3.3% ▲544 0.6% 0.52% 長期借入金 4,455 54.6% 4,811 57.5% +356 0.5% 0.4% 0.41% CP 1,900 23.3% 2,220 26.5% +320 0.3% 社債 900 11.0% 1,000 11.9% +100 20/3期(1Q) 21/3期(1Q)

  16. Slide 16: 与信関連費用

    11）与信関連費用 ・前年同期に新型コロナウイルスの影響による引当計上を行ったこと、 および当期において引当の戻入益を計上したことから、8億円の改善 （単位：億円） 10 リース事業 5 ﾌｧｲﾅﾝｽ事業 5 1 ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ事業 5 △2 △3 0 △1 △0 △0 △0 △0 △1 △2 -5 20/3期１Q 21/3期1Q 22/3期1Q 16 © NEC Capital Solutions Limited 2021

  17. Slide 17: 2. 2022年3月期 計画

    2. 2022—3 ABA arial

  18. Slide 18: 業績予想

    １）業績予想 ・リース事業の伸長、リサ社ののれん償却費用減および新規事業の収益化に伴い 増収増益を計画 ・安定配当維持の基本方針のもと、増益予想を踏まえ増配を計画  業績予想 （単位：億円） 2022/3期 2022/3期 １Q 年間 実績 予想 売上高 629 2,300 営業利益 39 100 経常利益 38 100 親会社株主に帰属する純利益 14 55 1株当たり純利益（円） 66円97銭 255円42銭  1株当たり配当金 第２四半期末 期末 年間 2021/3期 実績 30円00銭 30円00銭 60円00銭 2022/3期 予想 32円00銭 32円00銭 64円00銭 18

  19. Slide 19: 参考資料

    BE HURT X yY biGKHBT—%

  20. Slide 20: 事業別損益推移（新セグメント/5か年）

    事業別損益推移（新セグメント/5か年）  事業別損益 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 年間 年間 年間 年間 年間 リース 売上高 1,808 1,800 1,821 1,954 2,061 事業 売上総利益 124 120 128 134 142 営業利益 35 47 51 41 44 ファイナンス 売上高 47 61 66 73 67 事業 売上総利益 34 45 41 49 54 営業利益 17 27 25 23 24 インベストメント売上高 166 174 141 166 68 事業 売上総利益 57 102 78 84 52 営業利益

  21. Slide 21: 事業別契約実行高/営業資産残高推移

    事業別契約実行高/営業資産残高推移（新セグメント/5か年）  事業別契約実行高 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 年間 年間 年間 年間 年間 リース事業 1,489 1,840 1,886 2,450 2,449 賃貸事業 1,403 1,705 1,730 2,204 2,262 割賦販売 85 135 156 246 188 ファイナンス事業 3,835 4,707 4,665 4,865 3,698 営業貸付金 2,960 3,886 3,917 4,146 2,743 一括ファクタリング 875 821 748 719 955 その他の

  22. Slide 22: © NEC Capital Solutions Limited 2021

    本資料に記載されている株主・投資家向け情報は、投資勧誘・保証を目的として作成されたもので はありません。実際に投資を行う際は、ご利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致し ます。 本資料に記載されている当社の計画、戦略および業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不 確定な要因を含んでおります。 また、本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、将来の業績に関する経営陣の現在の予想 を反映したものでもありません。むしろ、経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しようとする目標 であります。 実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と大きく異なる結果となりうることをあらかじ めご承知

  23. Slide 23: NECキャピタルソリューショングループビジョン

    NECキャピタルソリューショングループビジョン お客様と共に、社会価値向上を目指して、 グローバルに挑戦するサービス・カンパニー

  24. Slide 24: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world NEC

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