Atoss Software Se · XETR:AOF
Atoss Software — Shareholder Meeting (May 2006)
39 slides from Atoss Software's shareholder meeting presentation, May 2, 2006
Slide 1: Herzlich Willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung
Herzlich Willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung! München, 02. Mai 2006 1 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 2: Zur Tagesordnung
Zur Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und der Lageberichte für das Geschäftsjahr 2005 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats 2 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 3: Christof Leiber
Christof Leiber Vorstand für Finanzen und Verwaltung Geschäftsentwicklung 2005 Verlauf erstes Quartal 2006 Ausblick Sonderausschüttung 3 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 4: Geschäftsentwicklung 2005
Geschäftsentwicklung 2005 4 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 5: ATOSS Konzern: Umsatz und Ergebnisentwicklung 2004/2005
ATOSS Konzern Umsatz und Ergebnisentwicklung in 2004/2005 (IFRS) 25.000 20.000 Rückgang bei Software- Hardware Lizenzen und Beratung 15.000 Beratung 10.000 SW- Stabile Wartungsumsätze Lizenzen 5.000 SW- Ergebnisbelastung durch Wartung 0 Randthema 2004 2005 2.000 1.500 EBT 1.000 EBIT E 500 0 2004 200
Slide 6: Produkterlöse und Ergebnisbeiträge
Produkterlöse und Ergebnisbeiträge Produkterlöse Solides und profitables 25.000 AENEIS Kerngeschäft im 20.000 ATC 15.000 ASES/ASE- und ATC-Markt ASES/ 10.000 ASE Ergebnisbelastung durch 5.000 Randthema GPM/AENEIS 0 2004 2005 Restrukturierung GPM in 2005 Ergebnisbeiträge Kostenentlastung sowie 2.000
Slide 7: Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Quartale 2004/2005
Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Quartale 2004/2005 Umsatz Q2 2005 deutlich 6.000 hinter Erwartungen 4.000 ab Q3 2005 Steigerung 2.000 der Quartalsumsätze 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 in Q3 2005 Sonder- 04 04 04 04 05 05 05 05 belastung GPM EBIT ab Q3 Verbesserung 1.000 der Ergebnisse 500 0 Q1 Q2 Q3
Slide 8: Ergebnisse 2005/2004 (IFRS)
ATOSS Konzern Ergebnisse 2005/2004 (IFRS) TEUR 2005 2004 Abw. EBITDA 1.189 2.116 -44% EBITCB 882 1.487 -41% EBIT 563 1.230 -54% EBT 1.112 1.745 -36% E 459 877 -48% Cashflow 1. 698 1.640 4% EBIT CB Marge in 2005: 4% (Vj. 7%) EBIT Marge in 2005: 3% (Vj. 6%) EpS 2005: 0,12 EURO (Vj. 0,23) 8 Hauptversam
Slide 9: Gewinn- und Verlustrechnung Kostenarten 2005/2004
ATOSS Konzern Gewinn- und Verlustrechnung Kostenarten 2005/2004 (IFRS) TEUR 2005 2004 Abw. Umsatzkosten 7.051 7.505 -6% zum Umsatz in % 34,5 34,4 Vertriebskosten 5.478 5.855 -6% zum Umsatz in % 26,8 26,8 Verwaltungskosten 3.275 3.379 -3% zum Umsatz in % 16,0 15,5 Forschungs- und 4.056 4.272 -5% Entw
Slide 10: Verlauf erstes Quartal 2006
Verlauf erstes Quartal 2006 10 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 11: Umsätze 1. Quartal 2005/2006
ATOSS Konzern Umsätze 1.Quartal 2005/2006 (IFRS) 5.500 5.117 5.030 +2% 5.000 4.860 +5% bei Bereinigung des Vorjahres um AENEIS 4.500 4.000 Q1 2005 Q1 2006 11 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 12: Software-Lizenzen Umsätze Q1
Software-Lizenzen Umsätze 1.Quartal 2005/2006 (IFRS) 1.063 + 1% 1.074 993 1.000 + 8% bei Bereinigung des Vorjahres um AENEIS 500 Q1 2005 Q1 2006 12 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 13: Beratung Umsätze Q1
Beratung Umsätze 1.Quartal 2005/2006 (IFRS) 1.500 1.346 +11% 1.215 1.185 +14% bei Bereinigung 1.000 des Vorjahres um AENEIS 500 Q1 2005 Q1 2006 13 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 14: Umsätze 1. Q. 2005/2006
ATOSS Konzern Umsätze 1.Q.2005/2006 (IFRS) TEUR 1. Q 2006 1. Q 2005 Abw. Umsatz gesamt 5.117 5.030 2% Software 3.056 3.118 -2% - Softwarelizenzen 1.074 1.063 1% - Wartung 1.982 2.055 -4% Beratung 1.346 1.215 11% Hardware 587 522 12% Sonstiges 129 175 -26% Bereinigt um AENEIS/GPM Umsätze Gesamtumsatz
Slide 15: Ergebnisse 1. Q. 2005/2006
ATOSS Konzern Ergebnisse 1.Q.2005/2006 (IFRS) TEUR 1. Q 2006 1. Q 2005 Abw. EBITDA 811 172 >100% EBITCB 755 37 >100% EBIT 706 -43 >100% EBT 862 84 >100% E 497 9 >100% Cashflow 2.650 1.348 97% EBIT CB Marge in Q1 2006: 15% (Vj. 1%) EBIT Marge in Q1 2006: 14% (Vj. 0%) EpS in Q1 2006: 0,13 EURO (Vj. 0,
Slide 16: Ausblick
Ausblick 16 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 17: Prognose der zukünftigen Ergebnisse
Prognose der zukünftigen Ergebnisse (in Mio. €) • Weiter Ergebnissverbesserungen über zusätzliche Softwareumsätze möglich • Weitere Kostenverbesserungen über das Auslaufen der Kosten für Wandelschuldverschreibungen möglich ≥1,7 1,2 (EBIT) 0,9 ≥1,1 (E) 0,6 0,5 2004 2005 2006 (Forecast) 17 Hauptversam
Slide 18: Prognose der EBIT-Marge
Prognose der EBIT-Marge ≥10% ≥8% 6% 3% ) ) 4 5 se se 0 0 0 0 o o 2 2 gn gn ro ro (P (P 6 7 0 0 0 0 2 2 18 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 19: Prognose der Eigenkapital-Renditen
Prognose der Eigenkapital-Renditen • Signifikante Verbesserung der Eigenkapitalrendite bereits in 2006 • Weitere Verbesserungen in Folgejahren möglich 14% 3% 2% 2004 2005 2006 (Prognose) 19 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 20: Sonderausschüttung
Sonderausschüttung 20 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 21: Ausschüttung 2006
Ausschüttung 2006 Einflussfaktoren der Ausschüttungs-Höhe Finanzierung von organischen Wachstum • Innenfinanzierung durch langjährig positive operative Cash Flows 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 • Finanzierung von weiterhin hohen Investitionen in erfolgreiche Produkte Finanzierung zukün
Slide 22: Struktur der Ausschüttung von € 5,50 je Aktie
Struktur der Ausschüttung von € 5,50 je Aktie verst. Gewinnant. 0,189 € Leistungen aus dem Weitere steuerlichen 0,239 € Einlagekonto 5,259 € anr. Soli 0,002 € anrechenb. KapSt. 0,048 € Auszahlung von rund EUR 5,45 je Aktie Verteilung von Rundungsdifferenzen durch die Depotbanken 22 Hauptversammlung,
Slide 23: Andreas F. J. Obereder
Andreas F. J. Obereder Vorstandsvorsitzender Das „Produkt“ ATOSS • Funktion • Bedarf • Nutzen Erfolgreich im Markt • Differenziert in vielen Branchen • Strategische Erfolge in 2005 Strategisch in die Zukunft • Ziele • Maßnahmen • Ausblick 23 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 24: Funktion
Funktion Optimierter Personaleinsatz durch: Innovative Softwarelösungen Professionelle Services Beratung zum Thema Arbeitszeitmodelle Beratung zum Thema Personaleinsatzplanung Personalbedarfs- Arbeitszeit- Arbeitszeit- Personaleinsatz- ermittlung modelle management planung Ziel: Verborgene Potenzial
Slide 25: Bedarf
Bedarf Trend zur Ökonomisierung der Arbeitszeit Arbeitsmarktprobleme und Strukturveränderungen erfordern eine Neugestaltung der Arbeitszeiten Steigende Nachfrage zukunftsorientierter und zugleich maximal flexibler Arbeitszeitmodelle „Arbeitszeitkonten [bieten] neue Wege Kosten zu reduzieren, die Pro
Slide 26: Nutzen für den Kunden
Nutzen für den Kunden Direkter Nutzen Senkung der Lohnkosten durch Optimierung der Signifikante Einsparungen Überstunden/Leerzeiten Weniger Bereitschafts-/Springerkosten Reduzierung der Personalkosten Reduktion der Lohnkosten bei gleichbleibendem Personalstand Wirtschaftlichkeit Wegfall von Überstun
Slide 27: Nutzen in Zahlen
Nutzen in Zahlen Gesundheitswesen Innovatives Arbeitszeitenkonzept als optimale Abbildung der Arbeitsrealität Einsparungen durch ATOSS: Mehr als 50 Mio. Euro über 5 Jahre Anlagenbau Möglichkeit der auftragsbezogenen Einsatzplanung Personalkosten um über 20% reduziert, ein zweistelliger Millionenbetr
Slide 28: Inhalt
Inhalt Das „Produkt“ ATOSS • Funktion • Bedarf • Nutzen Erfolgreich im Markt • Differenziert in vielen Branchen • Strategische Erfolge in 2005 Strategisch in die Zukunft • Ziele • Maßnahmen • Ausblick 28 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 29: Differenziert in vielen Branchen
Differenziert in vielen Branchen Verkehr Bankwesen Gesundheit Handel Industrie Automotive Erfolgreich differenziert vom Wettbewerb Unternehmen Chemie • Solidität und Finanzielle Stabilität Finanzen • Öffentlichkeitsarbeit und Innovation • Markenwert und Reputation Produkt Dienstleistung • Überlegene
Slide 30: Erfolgreich im Handel ...
Erfolgreich im Handel ... 30 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 31: ...und darüber hinaus! Aufträge in 2005
...und darüber hinaus! Aufträge in 2005 (Auszug) Pfaudler Werke Loxxess DeTe CardService RMG Healthcare Consulting RWE Umwelt CCE Systemhaus Eugen Trost Cargill Entsorgung Westmünsterland Stadt Friedberg Paul Vahle Flight Calibrations Services Dodenhof Austrian Airlines BEIT Systemhaus Bd phoneworks
Slide 32: Inhalt
Inhalt Das „Produkt“ ATOSS • Funktion • Bedarf • Nutzen Erfolgreich im Markt • Differenziert in vielen Branchen • Strategische Erfolge in 2005 Strategisch in die Zukunft • Ziele • Maßnahmen • Ausblick 32 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 33: Unternehmensziele
Unternehmensziele Positionierung • ATOSS ist der Partner für intelligenten Personaleinsatz und flexibles Arbeitszeitmanagement Markterschließung • Expansion im Markt für KMUs über differenzierten Partnervertrieb • Ausweitung im Premiumsegment bei Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern Strategi
Slide 34: Maßnahmen
Maßnahmen Systematische Fokussierung auf die Kernthemen Ausweitung des Teams durch zahlreiche junge und motivierte Mitarbeiter (Young Professional Programm) Verstärken der Vertriebsorganisation durch ein dediziertes Team zur Partnerbetreuung Personalausweitung im Produktmanagement für eine strategis
Slide 35: Ausblick 2006
Ausblick 2006 Wachstumstreiber • Neukunden im Premium Segment • Bestandskundenformate • Wachstumsdynamik durch KMU-Partnervertrieb • Expansion nach Osteuropa Steigende Umsätze und Erlöse seit Q3 2005 Hoher Auftragsbestand sichert die Umsatzerwartung Überzeugend gute Auftragslage im 1. Quartal Verkau
Slide 36: Zur Tagesordnung
Zur Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und der Lageberichte für das Geschäftsjahr 2005 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats - Generaldebatte - 36 Hauptversammlung, 02.05.2006
Slide 37: Zur Tagesordnung: Verwendung des Bilanzgewinns
Zur Tagesordnung 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2005 in Höhe von EUR 22.339.059,44 wie folgt zu verwenden: a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 5,50 je Stückaktie, d.h. in Höhe v
Slide 38: Zur Tagesordnung
Zur Tagesordnung 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern- abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006 6. Beschlussfassung über di
Slide 39: Vielen Dank!
Haupversammlung ATOSS Software AG Vielen Dank ! München 02. Mai 2006 39 Hauptversammlung, 02.05.2006