Odyssee Technologies · EURONEXT:ALODY
Odyssee Technologies — IPO Roadshow (November 2024)
39 slides from Odyssee Technologies's IPO roadshow presentation, November 2024
Slide 1: Introduction en bourse sur Euronext Growth Paris
INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH® PARIS L’orfèvre de la mécanique de précision pour les industries de pointe Novembre 2024
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT • Cette présentation a été préparée par ODYSSÉE TECHNOLOGIES (la « Société ») uniquement en vue d’être utilisée lors de présentations investisseurs. En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes. •
Slide 3: L'orfèvre de la mécanique de précision pour les industries de pointe
L’ORFÈVRE DE LA MÉCANIQUE Création en 2011 3 sites de production au plus près des clients DE PRÉCISION POUR LES INDUSTRIES DE POINTE 175 Objectifs : CA 2024 : 20 M€ personnes CA 2028 : 30 M€ (+50%) hors acquisitions et > 40 M€ (x2) Un groupe industriel spécialisé dans l’industrialisation avec croiss
Slide 4: Un positionnement sur des marchés d'avenir, diversifiés et de haute technologie
UN POSITIONNEMENT SUR DES MARCHÉS D’AVENIR, DIVERSIFIÉS ET DE HAUTE TECHNOLOGIE AÉRONAUTIQUE DÉFENSE SPATIAL ÉNERGIE INDUSTRIE Taille du marché européen Un marché porté par la loi La France : 1ère industrie Investissements dans les énergies Pharmacie, Optique : de l’aviation estimée à : de programma
Slide 5: La maîtrise d'un cycle de production complexe
LA MAÎTRISE D’UN CYCLE DE PRODUCTION COMPLEXE Industrialisation et réalisation de petites et moyennes séries Fraisage Opérations Traitements Procédés Traitement externes thermiques spéciaux de surface APPRO. MATIÈRE Tournage USINAGE Rectification PREMIÈRE Industrialisation Ajustage Contrôle Assembla
Slide 6: Les solutions Odyssée Technologies
LES SOLUTIONS RÉPARTITION DU CA 2023 ODYSSÉE TECHNOLOGIES Aéronautique Défense Spatial Énergie Industrie AÉRONAUTIQUE 64% DÉFENSE 9% ÉNERGIE 8% Pièces pour systèmes Pièces et sous-ensembles Aube de turbine Composants critiques pour hydrauliques critiques pour des systèmes pompes et compresseurs Un d
Slide 7: Des pièces complexes pour des systèmes critiques
AÉRONAUTIQUE USE CASE DES PIÈCES COMPLEXES POUR DES SYSTÈMES CRITIQUES Train d’atterrissage Principaux usages : Fabrication de composants Moteur • Roues • Commandes du train de haut niveau technique Principaux usages • Freins • Repliage des panneaux pour des systèmes essentiels pour le fonctionnemen
Slide 8: Les atouts d'un partenaire incontournable des industries de pointe
LES ATOUTS D’UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE DES INDUSTRIES DE POINTE 8
Slide 9: La référence de clients prestigieux et récurrents
LA RÉFÉRENCE DE CLIENTS PRESTIGIEUX ET RÉCURRENTS AÉRONAUTIQUE DÉFENSE ÉNERGIE INDUSTRIE Un positionnement de premier rang SPATIAL dans les chaînes de valeur * * * 9 * Clients indirects
Slide 10: Un outil industriel performant
UN OUTIL INDUSTRIEL PERFORMANT UN PARC MACHINES 23 tours à commande DE 25 M€* numérique Un Système Intégré 55 machines sur l’ensemble de Production associé des 3 sites de production à chaque domaine d’activité stratégique pour répondre aux meilleurs niveaux Mise en œuvre des solutions avec des moyen
Slide 11: Une organisation source de productivité
UNE ORGANISATION SOURCE DE PRODUCTIVITE Une organisation basée sur les modèles Intégration des technologies les les plus innovants de l’industrie plus avancées Une performance dans la gestion des flux • Robotisation et automatisation des fabrications • Intégration de l’intelligence artificielle : le
Slide 12: Des barrières à l'entrée élevées
DES BARRIÈRES À L’ENTRÉE Création et validation ÉLEVÉES Homologations Qualifications de processus de fabrication très complexes Standards de performance élevés Des partenariats privilégiés dans la durée Récurrence Intégration dans les appels d’offre Accompagnement Cycles de production technologique
Slide 13: Un acteur de référence dans un écosystème concurrentiel fragmenté
UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE DANS UN ÉCOSYSTÈME CONCURRENTIEL FRAGMENTÉ 50% 175 de part de marché salariés 6% +50 salariés 19% De 20 à 49 salariés 32 % Un marché en cours De 10 à 19 salariés de consolidation De nombreuses opportunités de croissance externe 43% Moins de 9 salariés Répartition des entrepris
Slide 14: La force du capital humain
LA FORCE Une équipe d’experts Christian Mary DU CAPITAL HUMAIN de l’industrie Président Directeur Général • Ingénieur diplômé ENSITM • 22 ans d’expérience dans de grands groupes Une entreprise attractive Comité de direction industriels en Suisse et aux Etats-Unis • Fondateur d’Odyssée Technologies e
Slide 15: Indicateurs financiers
Wess FINANCIERS N | INDICATEURS
Slide 16: Compte de résultat simplifié
COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ en K€ S1 2024 2023 2022 Une forte croissance du CA en 2023 : +21,6% Chiffre d’affaires 10 449 18 757 15 427 Une dynamique soutenue au S1 2024 pour un objectif prudent Autres produits d’exploitation 530 295 1 413 de CA 2024 de 20 M€ Produits d’exploitations 10 979 19 052
Slide 17: Bilan simplifié
BILAN SIMPLIFIÉ Actif - en K€ S1 2024 2023 2022 Passif - en K€ S1 2024 2023 2022 Renforcement des Actif immobilisé 5 284 5 194 4 751 capitaux propres du Capitaux propres 6 059 5 356 4 569 Goodwill issu des Immobilisations Groupe avec les acquisitions de 1 905 1 838 1 721 résultats positifs incorpore
Slide 18: Tableau de flux simplifié
TABLEAU DE FLUX SIMPLIFIÉ BFR en croissance en K€ S1 2024 2023 2022 forte croissance de l’activité et cycle de production plus long (6 à 12 mois) Flux de trésorerie liés à l’activité -61 670 1 365 BFR S1 2024 2023 2022 Marge brute d’autofinancement 1 098 1 387 1 534 Stocks et-en cours (valeur nette)
Slide 19: Accélération de la croissance 2024 / 2028
2024 / 2028 ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE 19
Slide 20: Accélération de la croissance à venir
ACCÉLÉRATION Objectif CA +100% avec acquisitions DE LA CROISSANCE > 40 M€ À VENIR Objectif CA 20 M€ Objectif CA 30 M€ Acquisition +50% de Précision organique CA 4 M€ Acquisition mécanique de Société de Brive Carnet de nouvelle (PMB) Commandes 2025 : Lafourcade 15M€ Acquisition (SNL) de Gresset et As
Slide 21: De nouveaux relais pour booster la croissance
DE NOUVEAUX RELAIS POUR BOOSTER LA CROISSANCE 1 3 Nucléaire : Ferroviaire Relance de la filière Un moyen de transport éco-durable bénéficiant Programme France 2030 : Emergence de nouveaux de la déréglementation réacteurs nucléaires de petite taille du marché européen 2 OPPORTUNITÉS Naval Se développ
Slide 22: Une stratégie de croissance vertueuse
UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE VERTUEUSE POUR RÉPONDRE À UNE DEMANDE STRUCTURELLEMENT FORTE Accroissement du flux d’affaires Développement des activités auprès des clients existants Espace et Défense Croissances Positionnement en rang 1 organique et externe auprès d’OEM ou en rang 2 Acquisition constan
Slide 23: Les leviers sur la rentabilité
LES LEVIERS SUR LA RENTABILITÉ Accroissement Amélioration Diversification OBJECTIF 2028 : du chiffre d’affaires : de l’Excellence sectorielle : opérationnelle : Être un acteur incontournable pour Effet taille Positionnement pour une meilleure sur de nouveaux les grands donneurs d’ordre d’industries
Slide 24: Une augmentation de capital de 8 M€
UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 8 M€ Financer les investissements nécessaires à la croissance organique (Équipements industriels, développement de nouveaux domaines d’activités dans les industries ferroviaire, navale et nucléaire, IA, …) Financer une politique active de croissance 30% externe 35% 35%
Slide 25: Modalités de l'opération
MODALITÉS DE L’OPÉRATION 25
Slide 26: Modalités de l'opération
MODALITÉS DE L’OPÉRATION ODYSSEE TECHNOLOGIES Emetteur ISIN : FR001400U4P9 – Code mnémonique : ALODY Marché de cotation ▪ Euronext Growth® Paris ▪ Une offre au public en France sous la forme d’une Offre à Prix Ferme à destination principalement des actionnaires individuels (« OPF ») Structure de l’O
Slide 27: Calendrier de l'opération
CALENDRIER DE L’OPÉRATION 25 novembre2024 Conseil d’administration d’Euronext S.A. validant le projet d’admission sur Euronext Growth® Paris ▪ Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre 27 novembre 2024 ▪ Avis Euronext relatif à l’ouverture de l’OPF et mise en ligne du Document d’Informatio
Slide 28: Structure du capital
STRUCTURE DU CAPITAL Avant Opération Après Opération Après Opération (base deal) (après Clause d’Extensionl) Autres Autres M. Luc Gaillet* Autres actionnaires actionnaires actionnaires 3,00% 0% 35,00% 38,10% 1,95% 1,86% M. Luc Gaillet* M. Luc 97,0% 63,05% Gaillet* 60,05% M. Christian Mary M. Christi
Slide 29: 6 raisons d'investir dans Odyssée Technologies
6 RAISONS D’INVESTIR DANS ODYSSÉE TECHNOLOGIES Un portefeuille clients prestigieux et solide sur des marchés en croissance et à forte visibilité Un savoir-faire de haute technicité avec un outil de production de dernière génération et des processus performants et évolutifs Une bonne visibilité du ch
Slide 30: Merci
Wess MERCI
Slide 31: Annexe – Focus métier
ANNEXE FOCUS MÉTIER 31
Slide 32: Dynamique du marché de la mécanique industrielle
DYNAMIQUE DU MARCHÉ DE LA MÉCANIQUE INDUSTRIELLE UN MARCHÉ PORTÉ PAR LA RÉINDUSTRIALISATION EN COURS DU PAYS 19 Md€ 8000 Chiffre d’affaires 2021 de l’industrie 7500 française de la sous-traitance industrielle de pièces métalliques 7000 dont : 6500 6,6 Md€ 6000 pour la mécanique industrielle (soit pr
Slide 33: Aéronautique : une forte visibilité sur les prochaines années
AÉRONAUTIQUE UNE FORTE VISIBILITÉ SUR LES PROCHAINES ANNÉES Taille du marché européen Un trafic passagers + 18% : carnet de commandes 2024 de l’aviation estimée à : dans le monde en avril des trois constructeurs d’appareils 2024 qui renoue avec de plus de 100 places : 67,8 Md$ en 2024 son record de
Slide 34: Défense : un marché porté par la loi de programmation militaire
DÉFENSE UN MARCHÉ PORTÉ PAR LA LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE UN CONTEXTE DE RUPTURES TECHNOLOGIQUES, DE RÉARMEMENT ET DE CONFLITS 2500 Montant total des dépenses militaires 2000 dans le monde : Dépenses plus de 2.400 milliards de dollars 1500 militaires au cours de l’année 2023 dans le monde (en Md
Slide 35: Spatial : un marché à haut niveau technologique
SPATIAL UN MARCHÉ À HAUT NIVEAU TECHNOLOGIQUE UN MARCHÉ PORTÉ PAR L’ACCROISSEMENT DES INNOVATIONS ET DES USAGES CA Européen : La France : Des ventes des industriels stimulées 1ère industrie spatiale par un nombre croissant de projets 8 Md€ environ en 2023 en Europe avec 40% de constellation de satel
Slide 36: Des marchés portés par la réindustrialisation du pays
ÉNERGIE INDUSTRIE DES MARCHÉS PORTÉS PAR LA RÉINDUSTRIALISATION EN COURS DU PAYS ET LES GRANDS PROJETS Dépenses dans les énergies Dynamique de la filière renouvelables en forte hausse nucléaire française : en France : 12 Md€ en 2022 un marché de près vs. 10 Md€ en 2020 de 50 Md€ en France Source : m
Slide 37: Aéronautique : une forte visibilité sur les prochaines années
AÉRONAUTIQUE UNE FORTE VISIBILITÉ SUR LES PROCHAINES ANNÉES FORT DÉVELOPPEMENT DU TRAFIC PASSAGER ET DE L’ AVION VERT Doublement du nombre de passagers d'ici 20 ans x2 • 5 milliards de passagers seront transportés dès 2024 • 8,6 milliards de passagers seront transportés chaque année à l'horizon 2043
Slide 38: Accélération de l'innovation : opportunités
ACCÉLÉRATION DE L’INNOVATION OPPORTUNITÉS DÉFENSE Croissance attendue Participation des dépenses militaires à la reconstruction de la supply chain Augmentation forte du budget de la filière de la défense en France : de 24 Md€ en 2023 à 68 Md€ en 2030 Source : Ministère de la Défense SPATIAL Émergenc
Slide 39: Contacts
CONTACTS Christian MARY Président Directeur Général investisseurs@odyssee- technologies.com 03 81 60 04 27 Siham FERAUD Conseil du Dirigeant siam.feraud@gmail.com Chef de File Communication financière Teneur de Livre et Listing Sponsor Gilles BROQUELET capitalmarkets@swisslifebanque.fr Dina MORIN 01