Suntory Beverage & Food Ltd. · TSE:2587

Suntory Beverage & Food — Q3 2015 Earnings Presentation

23 slides from Suntory Beverage & Food's earnings presentation, Nov 4, 2015

  1. Slide 1: 2015年度 第3四半期 決算概要

    ２０１５年度 第３四半期 決算概要 ２０１５年１１月４日 サントリー食品インターナショナル株式会社 ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved.

  2. Slide 2: 2015年第3四半期 実績

    ２０１５年第３四半期 実績 ２０１４年 ２０１５年 対前年 １－９月期 １－９月期 増減 増減率 売上高 9,407 億円 10,210 億円 +803 +8.5% 営業利益 648 億円 699 億円 +51 +7.8% 利益率 6.9% 6.8% 四半期純利益 308 億円 386 億円 +78 +25.2% 利益率 3.3% 3.8% EBITDA 1,206 億円 1,298 億円 +91 +7.6% のれん償却前 四半期純利益 496 億円 582 億円 +86 +17.4% （注） EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 ©2015 SUNTORY © 2013 BEVE

  3. Slide 3: 国内セグメント 第3四半期実績

    国内セグメント 第３四半期実績 ２０１４年 ２０１５年 対前年 ＪＢ等影響* １－９月期 １－９月期 増減 増減率 （億円） 売上高 5,472 億円 5,935 億円 +463 +8.5% +220 セグメント利益 354 億円 340 億円 -14 -4.0% +5 *ＪＢ等影響：ジャパンビバレッジグループ、ジェイティエースターグループを１５年７月末に連結子会社化した影響 ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights R

  4. Slide 4: 国内セグメント 利益増減要因

    国内セグメント 第３四半期実績 利益増減要因 （単位：億円） ３５４ ３４０ ＋４７ ＋６ ＋２５ △９２ ０ ２０１４年 生産コスト 販促費 ２０１５年 売上数量 商品構成 広告宣伝費 その他 削減 １－９月期 １－９月期 ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 国際セグメント 第3四半期実績 売上高

    国際セグメント 第３四半期実績 ２０１４年 ２０１５年 対前年 売上高 １－９月期 １－９月期 増減 増減率 為替中立 国際計 3,935 億円 4,274 億円 +340 +8.6% +3.6% 欧州 1,998 1,986 -12 -0.6% -1.0% アジア 1,075 1,300 +225 +20.9% +11.4% オセアニア 309 323 +14 +4.5% +6.5% 米州 553 666 +113 +20.4% +2.4% ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Res

  6. Slide 6: 国際セグメント 第3四半期実績 セグメント利益

    国際セグメント 第３四半期実績 ２０１４年 ２０１５年 対前年 セグメント利益 １－９月期 １－９月期 増減 増減率 為替中立 国際計 482 億円 570 億円 +88 +18.3% +13.5% 欧州 323 365 +42 +12.9% +13.8% アジア 64 90 +26 +41.3% +18.9% オセアニア 31 37 +5 +16.6% +20.8% 米州 64 79 +15 +23.6% +4.0% ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limite

  7. Slide 7: 欧州

    欧州 ２０１４年 ２０１５年 対前年増減率 １－９月期 １－９月期 為替中立 組み替え* 売上高 1,998 億円 1,986 億円 -0.6% -1.0% +1.9% セグメント利益 323 億円 365 億円 +12.9% +13.8% *組み替え：２０１４年は欧州に計上したアジア、オセアニアにおけるルコゼード、ライビーナの売上を、２０１５年は各エリアに計上した影響を除く ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights R

  8. Slide 8: アジア

    アジア ２０１４年 ２０１５年 対前年増減率 １－９月期 １－９月期 為替中立 組み替え* 売上高 1,075 億円 1,300 億円 +20.9% +11.4% +7.5% セグメント利益 64 億円 90 億円 +41.3% +18.9% *組み替え：２０１４年は欧州に計上したアジア、オセアニアにおけるルコゼード、ライビーナの売上を、２０１５年は各エリアに計上した影響を除く ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights

  9. Slide 9: オセアニア

    オセアニア ２０１４年 ２０１５年 対前年増減率 １－９月期 １－９月期 為替中立 組み替え* 売上高 309 億円 323 億円 +4.5% +6.5% +1.9% セグメント利益 31 億円 37 億円 +16.6% +20.8% *組み替え：２０１４年は欧州に計上したアジア、オセアニアにおけるルコゼード、ライビーナの売上を、２０１５年は各エリアに計上した影響を除く ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Rese

  10. Slide 10: 米州

    米州 ２０１４年 ２０１５年 対前年増減率 １－９月期 １－９月期 為替中立 売上高 553 億円 666 億円 +20.4% +2.4% セグメント利益 64 億円 79 億円 +23.6% +4.0% ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 2015年度 年間業績予想の修正について

    ２０１５年度 年間業績予想の修正について ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved.

  12. Slide 12: ジャパンビバレッジ(JB)グループ等の連結影響について

    ジャパンビバレッジ（ＪＢ）グループ等の連結影響について ２０１５年１２月期業績予想に与える影響 （単位：億円） （第３四半期） ＜主な要因＞ （第３四半期） 売上高 +480 +220 ＪＢ等の売上 ＋480 ＋220 ＪＢ等の営業利益 ＋19 ＋8 営業利益 △ 32 △ 21 のれん償却費 △28 △11 新規連結に伴う一時費用 △15 △15 経常利益 △ 19 △7 ＪＢからの特別配当 ＋15 ＋15 ＪＢ株既保有分の評価益 ＋157 ＋157 当期純利益 +135 +153 ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE &

  13. Slide 13: 2015年度 業績予想

    ２０１５年度 業績予想 ２０１４年 ２０１５年 従来予想 対前年 実績 修正予想 との差異 増減 増減率 売上高 12,573 億円 13,600 億円 +600 +1,027 +8.2% 営業利益 859 億円 920 億円 ー +61 +7.0% 利益率 6.8% 6.8% 当期純利益 362 億円 420 億円 ー +58 +15.9% 利益率 2.9% 3.1% EBITDA 1,611 億円 1,740 億円 +40 +129 +8.0% のれん償却前 当期純利益 613 億円 695 億円 +25 +82 +13.3% （注） EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 ©2

  14. Slide 14: ©2015 SUNTORY & FOOD All Reserved

    ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved.

  15. Slide 15: 2015年第3四半期 実績(特殊要因除き)

    ２０１５年第３四半期 実績 （特殊要因*除き） ２０１４年 ２０１５年 対前年 １－９月期 １－９月期 増減 増減率 （特殊要因除き） 売上高 9,407 億円 9,989 億円 +582 +6.2% 営業利益 648 億円 720 億円 +71 +11.0% 利益率 6.9% 7.2% 四半期純利益 308 億円 367 億円 +59 +19.2% 利益率 3.3% 3.7% EBITDA 1,206 億円 1,294 億円 +88 +7.3% のれん償却前 四半期純利益 496 億円 552 億円 +56 +11.5% （注） EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 *特殊要因＝

  16. Slide 16: 2015年度 業績予想

    ２０１５年度 業績予想 ２０１４年 ２０１５年 従来予想 対前年 実績 修正予想 との差異 増減 増減率 売上高 12,573 億円 13,600 億円 +600 +1,027 +8.2% 国内 7,223 7,900 +550 +677 +9.4% 国際 5,350 5,700 +50 +350 +6.5% 営業利益 859 億円 920 億円 ー +61 +7.0% 国内 466 480 ー +14 +2.9% 国際 644 730 +40 +86 +13.4% 調整額 △ 251 △ 290 -40 -39 ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUN

  17. Slide 17: 国内セグメント 2015年度 業績予想

    国内セグメント ２０１５年度 業績予想 ２０１４年 ２０１５年 従来予想 対前年 ＪＢ等影響* 実績 修正予想 との差異 増減 増減率 （億円） 売上高 7,223 億円 7,900 億円 +550 +677 +9.4% +480 セグメント利益 466 億円 480 億円 ー +14 +2.9% +11 *ＪＢ等影響：ジャパンビバレッジグループ、ジェイティエースターグループを１５年７月末に連結子会社化した影響 ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. A

  18. Slide 18: 国内セグメント 2015年度 業績予想 利益増減要因

    国内セグメント ２０１５年度 業績予想 利益増減要因 （単位：億円） ４８０ ４６６ ＋４７ ＋１５ ＋４４ △９９ ＋７ ２０１４年 生産コスト 販促費 ２０１５年 売上数量 商品構成 広告宣伝費 その他 年間実績 削減 年間予想 ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOODLIMITED. All Reserved Limited. All Rights Rights Reserved. 18

  19. Slide 19: 国際セグメント 2015年度 業績予想 売上高

    国際セグメント ２０１５年度 業績予想 ２０１４年 ２０１５年 対前年 従来予想 売上高 実績 修正予想 との差異 増減 増減率 為替中立 国際計 5,350 億円 5,700 億円 +50 +350 +6.5% +3.6% 欧州 2,565 2,550 +30 -15 -0.6% 0.0% アジア 1,545 1,775 +45 +230 +14.9% +9.4% オセアニア 445 450 -40 +5 +1.2% +6.7% 米州 795 925 +15 +130 +16.3% +1.9% ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVE

  20. Slide 20: 国際セグメント 2015年度 業績予想 セグメント利益

    国際セグメント ２０１５年度 業績予想 ２０１４年 ２０１５年 対前年 従来予想 セグメント利益 実績 修正予想 との差異 増減 増減率 為替中立 国際計 644 億円 730 億円 +40 +86 +13.4% +11.1% 欧州 395 440 +30 +45 +11.3% +13.3% アジア 104 125 +5 +21 +19.8% +9.8% オセアニア 56 60 +2 +4 +7.4% +13.5% 米州 88 105 +3 +17 +18.7% +3.0% ©2015 SUNTORY © 2013 BEVERAGE & FOOD SUNTORY BEVERAGE & FOOD

  21. Slide 21: 2015年度 業績予想(特殊要因除き)

    ２０１５年度 業績予想 （特殊要因*除き） ２０１４年 ２０１５年 対前年 実績 修正予想 （特殊要因除き） 増減 増減率 売上高 12,573 億円 13,120 億円 +547 +4.4% 営業利益 859 億円 952 億円 +93 +10.8% 利益率 6.8% 7.3% 当期純利益 362 億円 420 億円 +58 +15.9% 利益率 2.9% 3.2% EBITDA 1,611 億円 1,711 億円 +101 +6.2% のれん償却前 当期純利益 613 億円 667 億円 +53 +8.7% （注） EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 *特殊要因＝ジャパンビバ

  22. Slide 22: 主要為替レート

    主要為替レート （単位：円、期中平均） ２０１４年 ２０１５年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１５年 １－９月期 １－９月期 年間実績 年間予想 年初予想 米ドル 102.9 121.0 105.8 120.0 120.0 ユーロ 139.5 134.7 140.3 135.0 135.0 英ポンド 171.9 185.5 174.2 185.0 172.0 シンガポールドル 81.9 88.7 83.5 88.0 86.0 ニュージーランドドル 87.2 86.0 87.8 84.0 90.0 豪ドル 94.6 92.3 95.4 90.0 98.0 インドネシアルピア 0.0088 0.00

  23. Slide 23: 本資料取扱上の注意点

    本資料取扱上の注意点 本資料は情報提供のために作成されたものであり、日本国内外を問わず 一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。 本資料には、当社又は当社グループの今後の業績等に関連して将来に関する 記述を含んでおります。将来に関する記述は、現在入手可能な情報を踏まえて、 当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づくものであり、経済 動向、業界での競争、市場需要、為替レート、税制や諸制度等に関わるリスクや 不確実な要素を含んでいます。従って、将来、実際に公表される業績等は、これ らの種々の要素によって変動するため、本書作成時点と異なる可能性もありま す

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