North Pacific Bank, Ltd. · TSE:8524
North Pacific Bank — Investor Presentation (July 2023)
29 slides from North Pacific Bank's investor presentation, Jul 6, 2023
Slide 1: 株式会社北洋銀行 会社説明会資料
株式会社北洋銀行 会社説明会資料 東証プライム市場・札証 証券コード8524 ２０２３年７月６日 取締役頭取 安田 光春
Slide 2: 目次
目次 本日のテーマ １．プロフィール P.１～ ２．経営成績 P.5～ ３．経営戦略 P.10～ ４．配当政策・株価の状況 P.20～ （ご注意事項） • 資料には北洋銀行グループの将来の業績、経営目標などに関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は経営環境の変化などにより、予想と異なる結果となる可能性があることにご留意ください。 • 北洋銀行以外の金融機関に関する情報は一般に公知の情報に依拠しております。 • 表示金額は特にことわりのない場合、表示金額未満を切り捨てております。
Slide 3: １．プロフィール
１．プロフィール
Slide 4: これまでの歩み 沿革
１．プロフィール (１)これまでの歩み 沿革 大正6(1917)年8月 北海道無尽株式会社として創立 昭和26(1951)年 北洋相互銀行に商号変更 平成元(1989)年 普通銀行に転換、北洋銀行に商号変更 平成10(1998)年 北海道拓殖銀行より営業譲り受け 平成13(2001)年 札幌北洋ホールディングス設立 平成20(2008)年 札幌銀行と合併 平成24(2012)年 札幌北洋ホールディングスと合併 平成29(2017)年 創立100周年 令和2(2020)年 新たな経営理念の策定 令和5(2023)年現在 未来志向の豊かな地域社会の実現に向けて 1
Slide 5: 国内の位置付け
１．プロフィール (２)国内の位置付け 全国の地域銀行で5~6番目 2023年3月末現在（単位：兆円） 資金量※ 貸出金 横浜 ① 18.0 横浜 ① 14.1 千葉 ② 15.9 千葉 ② 12.1 福岡 ③ 13.7 福岡 ③ 11.6 静岡 ④ 11.8 静岡 ④ 10.0 北洋 北洋 ⑤ 11.0 西日本シティ ⑤ 8.7 常陽 ⑥ 10.4 北洋 北洋 ⑥ 7.7 西日本シティ ⑦ 9.7 広島 ⑦ 7.2 広島 ⑧ 9.2 常陽 ⑧ 7.2 京都 ⑨ 9.1 関西みらい ⑨ 6.9 七十七 ⑩ 8.9 京都 ⑩ 6.3 ※資金量＝預金＋譲渡性預金 （出所）各行決算資料 2
Slide 6: 北海道内のシェア
１．プロフィール (３)北海道内のシェア 圧倒的な道内第1位のシェア 2023年3月末現在 資金(預金)量シェア 貸出金シェア 信用金庫 信用金庫 23.2％ 29.9％ 道内 38.0％ 道内 39.2％ 資金量 貸出金 28.8兆円 その他銀行 14.8兆円 その他銀行 12.7％ 11.8％ 地区競合行 地区競合行 20.2％ 24.8％ ・道内に本支店のある国内銀行（ただし、ゆうちょ銀行、整理回収機構除く）および信金の残高に基づくシェア ・預金は譲渡性預金含む（道内信金の譲渡性預金については、全国の信金の譲渡性預金残高から推計） ・シェアについては切り捨てにより合計が100％になりませ
Slide 7: 北洋銀行の強み
１．プロフィール (４)北洋銀行の強み メインバンク取引社数 地銀No.1 【地域銀行ランキング】 【道内給料振込みのシェア】 順位 銀行名 社数 約82万口座 の給振指定 第１位 北洋 23,965 北洋 第２位 福岡 22,096 38.2% 第３位 千葉 21,422 第４位 西日本シティ 20,777 第５位 第四北越 18,068 ※令和3年経済センサスから道内従業者数より推定 第６位 静岡 16,730 【道内年金受給のシェア】 第７位 横浜 16,653 北洋 約43万口座 第８位 広島 16,076 の年金指定 26.1% 第９位 常陽 15,602 第１０位 中国 15,25
Slide 8: 2.経営成績
cpDATE AtETA
Slide 9: 2023年3月期決算の概要（単体）
2.経営成績 （１）2023年3月期決算の概要（単体） システム共同化に伴う一過性費用の計上 により減益も、次年度は増益を見込む ’22年3月期 ’23年3月期 ’24年3月期 【単位：億円】 前年同期比 実績 実績 見通し ① コア業務粗利益 835 826 ▲8 809 ② 貸出金利息 578 576 ▲1 ③ 有価証券利息配当金 91 110 +19 ④ 役務取引等利益 121 113 ▲7 ⑤ 経費 615 638 +22 647 ⑥ コア業務純益（①-⑤） 220 188 ▲31 162 ⑦ 信用コスト(▲) 32 48 +15 40 ⑧ 有価証券等関係損益 ▲29 24 +54 ⑨
Slide 10: 貸出金（平均残高：単体）の状況
2.経営成績 （２）貸出金（平均残高：単体）の状況 住宅資金が大きく伸長 77,322 前年同期比 74,809 （+3.3%） ＋2,513 （億円） 71,315 70,000 66,576 63,119 24,159 25,965 60,000 22,464 20,819 18,964 50,000 住宅資金 40,000 19,178 19,930 20,791 19,501 17,845 18,523 30,000 （+4.7%） 20,000 18,217 20,243 21,088 21,074 17,756 ※（ ）内は年率 10,000 8,552 9,017 9,428 9
Slide 11: 預金・NCD（平均残高：単体）の状況
2.経営成績 （３）預金・NCD（平均残高：単体）の状況 ※ NCD=譲渡性預金 個人を中心として、増加が続く ※（ ）内は年率 105,446 前年同期比 （億円） 101,429 (+3.9%) ＋4,016 100,000 96,203 7,913 6,571 85,005 87,713 7,337 6,019 5,853 80,000 64,592 67,341 60,000 61,372 55,791 57,661 40,000 20,000 27,493 30,265 30,191 23,194 24,198 0 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期
Slide 12: 不良債権の推移（単体）
２．経営成績 (４)不良債権の推移（単体） 地域銀行の中でも極めて低い水準 開示債権比率 ＜地域銀行 貸出金上位10行＞ 0.88％ 順位 銀行名 不良債権比率 0.82％ 0.84％ 0.84％ 0.75％ 第１位 北洋 0.84％ 第２位 千葉 0.93％ 開示債権額 第３位 静岡 0.98％ 第４位 広島 1.15％ 第５位 横浜 1.20％ 786億 855億 第６位 常陽 1.39％ 724億 700億 722億 円 円 第７位 京都 1.49％ 円 円 円 第８位 福岡 1.59％ 第９位 西日本シティ 1.60％ 第１０位 関西みらい 1.80％ '19/3末 '20/3末 '2
Slide 13: 自己資本比率の推移（単体）
２．経営成績 (５)自己資本比率の推移（単体） 高い財務の健全性を確保 12.6% 12.30% 12.07% 12.17% 11.48% 地銀(単体)平均値 10%程度 （2023/3末） 2019/3末 2020/3末 2021/3末 2022/3末 2023/3末 9
Slide 14: ３．経営戦略
３．経営戦略
Slide 15: 基本戦略＜中期経営計画の概要＞
3．経営戦略 (１)基本戦略＜中期経営計画の概要＞ 2023年4月 新中期経営計画をスタート 中期経営計画 『新たな成長へのチャレンジ』 ～お客さま、地域と共に持続可能な成長を～ ① 北海道とお客さまのサステナビリティ向上サポート ➡銀行・HKP ※ ・北洋証券を柱とした法人・個人・地域社会のサステナビリティ向上支援と成長サポート ギ ャ ➡コロナ禍で苦しんだ道内企業の経営改善・成長に向けたサポート ※ 北海道共創パートナーズ ッ プ ② お客さまの成長を支える人財の育成 を 埋 ➡成長支援の視点を備えた営業店人財育成、高度な課題解決能力をもつHKP・北洋証券の専門 め 人財拡充・育成＋経営理
Slide 16: 基本戦略＜中期経営計画における計数目標＞
3．経営戦略 (２)基本戦略＜中期経営計画における計数目標＞ 最終年度 連結当期純利益170億円を目指す 連結当期純利益 連結自己資本比率 ※ バーゼルⅢ最終化（経過措置期間）ベース 170億円程度 14％程度※ 11.78％ 96億円 2022年度 2025年度 2022年度 2025年度 実績 計画 実績 計画 連結ROE 連結コアOHR 5％程度 4％程度 77.35％ 70％程度 2.35％ 60％台 2022年度 2025年度 中長期目標 2022年度 2025年度 中長期目標 実績 計画 (2028年度) 実績 計画 (2028年度) 11
Slide 17: グループ経営
3．経営戦略 (３)グループ経営 北海道の持続可能な成長に向けて グループ一体で取り組む 経営コンサルティング 個人・法人営業部門 事業計画策定、財務基盤強化など お客さまの資産運用・管理をサポート 人材コンサルティング 引受営業部門 人材紹介、人材育成支援など 社債・株式引受、新規公開サポート M&Aコンサルティング 金融商品仲介部門 タイプ別のM&A実行を支援 多様なニーズに最適な商品を提供 12
Slide 18: 個別戦略＜法人部門①＞
3．経営戦略 (４)個別戦略 ＜法人部門①＞ 事業成長・経営改善サポートを推進 事業性理解 発 展 事業成長・経営改善サポート 事業成長の提案 成長期待分野への投融資 お客さまと 事業成長 将来ビジョン SX・DXサポート 経営改善 を共有 スタートアップ発掘・育成 実現 経営改善・事業再生 【法人貸出平均残高】 成長分野への投融資等 （億円） 30,719 30,565 コロナ融資 29,671 ➡ 貸出増加 取扱開始 27,234 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ '26/3期 13
Slide 19: 個別戦略＜法人部門②＞
3．経営戦略 (５)個別戦略＜法人部門②＞ 成長期待分野への投融資を全行的に推進 ＜2023年3月 当行初となる頭取直轄組織を新設＞ 再エネインフラ誘致 国・北海道・道内自治体 省エネ・再エネの導入支援 経済団体、他金融機関 成長戦略企画室 地域・企業間施策連携 政府・産業界等、あらゆるステークホルダーと連携・協 投融資支援スキーム構築 その他企業・個人等 力し、北海道に投資を呼び込むための施策を実施 GX人財育成・教育支援 成長戦略企画室を中心とした全行的な取組 ■インフラ整備需要・周辺企業へのファイナンス ■次世代半導体製造拠点に選定 ■従業員の確保・生活サポートなど ■洋上風力等再エネの
Slide 20: 個別戦略＜個人部門①＞
3．経営戦略 (６)個別戦略 ＜個人部門①＞ 長期・分散・つみたてによる資産形成サポート SNSを通じた啓蒙プロモーション・情報発信 特設ブースの設置 スピードスケート高木菜那さん 「つみたてNISA対談動画」 Instagram公式アカウント「つみ活女子のきんゆう講座 by北洋銀行」 北洋銀行 新発寒支店 若年層や資産形成層を中心に投信積立・NISA・iDeCoの提案に注力 【投信積立 月間積立額】 【つみたてNISA口座 ・ iDeCo契約件数】 （百万円） （千件） 956 988 31.0 855 26.8 29.1 791 24.3 693 21.4 iDeCo契約数 21.3 22
Slide 21: 個別戦略＜個人部門②＞
3．経営戦略 (７)個別戦略＜個人部門②＞ 環境・社会に配慮したローン商品を拡充 商品の拡充 【個人向け貸出 平均残高】 New 住宅ローン「ほくようゼロカーボン応援プラン」 （億円） 20,791 ■ZEH※水準以上の省エネ住宅専用ローン（金利優遇） ■新たに住宅を取得するお客さまの経済負担を軽減し、環境に 19,930 配慮した高い省エネ住宅の普及を後押しする 19,178 住宅ローン「リノベーション一体型」 ■廃棄物が少なく環境保全の観点から需要が高まっている 19,501 リノベーション住宅に対応（金利優遇） 18,622 (739) 17,853 (851) (965) WEB完結型
Slide 22: 個別戦略＜デジタル戦略＞
3．経営戦略 (８)個別戦略 ＜デジタル戦略＞ 店頭窓口・非対面サービスと 後続事務のデジタル化を実現 2023年1月 TSUBASA基幹系システム共同化 システム共同化のメリットを最大限追求し、積極的に取り組んでいく ＜店頭窓口/非対面サービスのデジタル化＞ ※ AIを活用しビッグデータから新たな知見を引き出す人財 来店不要 データ分析 デジタルサービス マーケティング お客さま 個人アプリ・法人ポータル 申込手続web化 データサイエンティスト※ 【個人】 新サービス開発 （’25年度 10名体制） 【法人】 データを活用 した情報提供 来 店 営業店検証事務削減+検証集約 TSUBASA
Slide 23: サステナビリティへの取組み①
3．経営戦略 (９)サステナビリティへの取組み① 持続可能な社会の実現に向けて サステナビリティ方針 ESG取組方針 環境・社会に配慮した投融資 方針 環境方針 ・ 社会貢献方針 ・ ガバナンス方針 2022年12月新たに制定 SDGsに係る重点取組テーマ お客さまとの 環境保全 医療福祉 教育文化 ダイバーシティ 共通価値の創造 ・SDGs(教育)私募債 ・TCFD提言賛同 ・SDGs(医療応援) ・SDGs(ﾊﾟﾗｽﾎﾟｰﾂ応援) ・ワークライフバランス ・SDGsコンサルティング ・ほっくー基金 私募債 ・女性活躍支援 ・ほくようｻｽﾃﾅﾌﾞﾙﾛｰﾝ 私募債 ・道民医療講座 ・クラシック
Slide 24: サステナビリティへの取組み②
3．経営戦略 (１０)サステナビリティへの取組み② 持続可能な社会の実現に向けて 環境保全 教育文化 CO₂排出量削減への取組 金融経済教育への取組 ■改修工事による「ZEB Ready※1」の認証を取得 ■「ほくよう金融教育」 → 道内金融機関では初 → 若年層の金融リテラシー向上に向けた活動 → 店舗のCO₂排出量は2013年度比47％削減 → 2022年度対象数実績：延べ10,207人※2 北洋銀行 花川北支店 教員向けの講義の様子 ※1 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル・レディ ※2 高校教員向けのセミナーやPTA向けのセミナーなどのセミナー ご参加いただいた教員が担当する生徒等を含む
Slide 25: ４．配当政策・株価の状況
４．配当政策・ 株価の状況
Slide 26: 配当政策 ～総還元性向～
４．配当政策・株価の状況 (１)配当政策 ～総還元性向～ 総還元性向40％を目処とした配当政策 年間配当金 総還元性向 の総額 ＋ 自社株買取額 ⇒40%を目処 ＝ 連結純利益※ 連結純利益※の約40%を 業績連動 普通配当金 配当金 配当金と自社株買いに あて、株主の皆さまへ総合的 10 ＋ 年間 円/株 連結純利益※ 150億円を超える な利益還元を実施 部分の30%を目 処に還元 ※親会社株主に帰属する当期純利益 20
Slide 27: 配当金の推移
４．配当政策・株価の状況 (２)配当金の推移 安定的な配当を継続 （億円） 【配当実績および配当予想】 配当金総額 68 6 56 47 23 17 38 38 8 38 39 39 39 39 39 39 年間10円の普通配当を安定的に実施 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ '26/3期 （中計最終年度） 普通配当金 自己株式取得 業績連動配当金 21
Slide 28: 株価の動向
４．配当政策・株価の状況 (３)株価の動向 東証銀行業指数と同様の推移も 市場全体対比では伸び悩む 株価の推移（2023年1月＝100） 150 TOPIX 100 50 東証銀行業指数 0 ’23/1月 ’23/2月 ’23/3月 ’23/4月 ’23/5月 ’23/6月 ’23/7月 （出所）ブルームバーグ 22
Slide 29: 企業価値の向上に向けて
４．配当政策・株価の状況 (４)企業価値の向上に向けて 計画を着実に実行し、情報面を充実化 東京証券取引所 ※ ROE（Return On Equity：自己資本利益率）＝ 当期純利益÷自己資本 ※ 現 状 プライム市場の約半数の上場企業が、ROE ８％未満、PBR1倍割れ 資本収益性や成長性に課題 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を要請 北洋銀行グループは下記を実践し、持続的な 成長・中長期的な企業価値の向上に努めます 中期経営計画の着実な実行 投資家との対話・積極的な情報開示 ■収益力を高め、生産性を向上 ■情報の透明性を高める ■資本効率の向上 ■非財務情報を含めた情報量
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