Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q2 FY2020/3 Earnings Presentation

23 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Oct 31, 2019

  1. Slide 1: 2020年3月期 第2四半期 決算プレゼンテーション

    2020年3月期 第2四半期 決算プレゼンテーション 2019年10月31日 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 1. 決算概要

    1. 20204 SecaSammy JU 4 FHA (SRO RIEL

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    決算ハイライト （単位：億円） 2019/3 2020/3 2Q累計 2Q累計 通期実績 通期計画 実績 実績 2020/3期 2Q実積 売上高 1,710 3,316 1,655 3,900  前年同期比で減収、増益 営業利益 102 130 146 270 営業利益率 6.0% 3.9% 8.8% 6.9%  主に遊技機販売台数減少により減収 営業外収益 13 21 13 15  デジタルゲーム分野を中心としたエンタテイン 営業外費用 23 77 33 55 メントコンテンツ事業の好調により増益 経常利益 91 74 126 230 特別利益 17 82 0 - 今後の見通し 特別損

  4. Slide 4: 段階利益・営業外損益内訳

    段階利益 (2020/3期 2Q実績) （単位：億円） 営業外損益内訳 (単位：億円) 営業外収益 13 受取利息 1 受取配当金 2 投資事業組合運用益 4 その他 6 営業外費用 33 支払利息 2 持分法投資損失 21 その他 10 -4-

  5. Slide 5: 連結費用

    （単位：億円） 連結費用 2019/3 2020/3 2Q累計 2Q累計 通期実績 通期計画 実績 実績 2020/3期 2Q実績 主な要因 研究開発費・ パッケージゲーム新作タイトル コンテンツ制作費 308 666 335 725 投入に伴い増加 設備投資額 178 344 105 248 本社移転完了に伴い減少 減価償却費 74 145 73 136 － 広告宣伝費 84 160 85 210 － -5-

  6. Slide 6: 連結貸借対照表 要約

    （単位：億円） 連結貸借対照表 要約 2019/3期末 当第2四半期末 増減 主な増減要因 前期末比 流動資産 2,604 2,386 -218 現金・預金 1,374 824 -550 流動資産 -218 有価証券 145 332 +187 有価証券取得、有利子負債返済等により 固定資産 2,041 2,011 -30 現金・預金が減少 資産合計 4,646 4,397 -249 流動負債 875 779 -96 固定資産 -30 社債（１年内） 125 100 -25 固定負債 717 592 -125 時価評価等により投資有価証券が減少した 社債 100 - -100 一方、一部海外子会

  7. Slide 7: 2. セグメント別状況

    [I- 2. CIXxY hall B22 ERAS IB (SEO RIEL SecaSammy

  8. Slide 8: 遊技機事業

    遊技機事業 売上高 （単位：億円） 営業利益 営業利益率 2020/3期 2Q実績  前年同期比で販売台数は減少、収益性は改善  パチスロ：『パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』を販売  パチンコ：大型タイトル『P北斗の拳8覇王』を販売 今後の見通し  3Qのパチスロ入替需要に合わせ、大型タイトルを投入。 販売状況等の見極めが必要  パチスロ：大型タイトル『パチスロ北斗の拳 天昇』、 『パチスロ交響詩篇 エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO』等を販売  パチンコ：『Pガオガオキング3』をはじめとした複数タイトルを販売 (販売台数の推移) 2019/3

  9. Slide 9: 遊技機事業 主な販売タイトル

    遊技機事業 2Qの主な販売タイトル 3Q以降の販売予定タイトル パチスロ パチンコ パチスロ パチンコ 『パチスロあの日見た花の 『P北斗の拳8覇王』 『パチスロ北斗の拳 天昇』 『Pガオガオキング3』 名前を僕達はまだ知らない。』 ©ANOHANA PROJECT ©Sammy ©武論尊・原哲夫/NSP 1983,©NSP 2007版権許諾証YSE-020 ©Sammy ©武論尊・原哲夫/NSP 1983,©NSP 2007 版権許諾証YAF-420 ©Sammy ©Sammy -9-

  10. Slide 10: エンタテインメントコンテンツ事業

    売上高 エンタテインメントコンテンツ事業 営業利益 営業利益率 （単位：億円） 2020/3期 2Q実績  デジタルゲーム分野を中心として、事業全体が好調に推移  デジタルゲーム分野においてタイトル提供に伴う収益を計上  前期に行った減損処理によるデジタルゲーム分野の費用減少  パッケージゲーム分野において『メガドライブミニ』等を販売、 新作タイトル、リピート販売が堅調に推移 今後の見通し  主にパッケージ分野において3Qに複数の大型新作タイトルを予定 しているため、販売動向の見極めが必要 - 10 -

  11. Slide 11: デジタルゲーム

    売上高 デジタルゲーム 営業利益 営業利益率 （単位：億円） 2020/3期 2Q実績  前年同期比で収益が大幅に改善  タイトルの譲渡等による収益を計上（1Q）  Apple Arcade向けタイトル提供に伴う収益を計上（2Q）  前期に行った減損処理により費用減少  既存タイトルが堅調に推移  新作タイトルを複数配信  『北斗の拳 LEGENDS ReVIVE』  『けものフレンズ3』等 今後の見通し  既存タイトルの運営強化  引き続き運営規模の適正化を図る - 11 -

  12. Slide 12: デジタルゲーム 2Qの主なトピックス

    デジタルゲーム 2Qの主なトピックス 複数タイトルのサービス開始 『北斗の拳 LEGENDS ReVIVE』 『けものフレンズ3』 『リーグ・オブ・ワンダーランド』 ©武論尊・原哲夫/NSP 1983 版権許諾証GC-218 ©けものフレンズプロジェクト２Ｇ ©SEGA ©SEGA ©SEGA - 12 -

  13. Slide 13: パッケージゲーム

    売上高 パッケージゲーム 営業利益 （単位：億円） 営業利益率 2020/3期 2Q実績  新作タイトル、リピート販売により堅調に推移  『メガドライブミニ』をグローバルで販売（欧州は2019/10発売） 今後の見通し  新作タイトルを複数投入の為、販売状況等の見極めが必要  『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』 2019/10発売  『マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピックTM』 2019/11発売  『新サクラ大戦』 2019/12発売  『龍が如く7 光と闇の行方』 2020/1発売 パッケージ販売本数 （単位：万本） 2019/3 2019/3 2020/3 2020/

  14. Slide 14: パッケージゲーム 主なタイトル

    パッケージゲーム 2Qの主なタイトル 3Q以降の主なタイトル 『メガドライブミニ』 『東京2020オリンピック 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』 『新サクラ大戦』 The Official Video GameTM』 ©SEGA © SEGA ©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©2015 CAVE Interactive CO.,LTD. TM IOC/TOKYO2020/USOC 36USC220506. © 2019 IOC. All Rights Reserved. ©SEGA. 『マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピックTM』 TM IOC/TOK

  15. Slide 15: アミューズメント機器

    アミューズメント機器 売上高 （単位：億円） 営業利益 営業利益率 2020/3期 2Q実績  プライズの販売は堅調の一方、ビデオゲームの稼働が低調  本社移転に伴い固定費が増加  ネバダ州においてカジノ機器設置開始 今後の見通し  主力タイトル「StarHorse」の新作を投入予定  『StarHorse4』（11月下旬予定） - 15 -

  16. Slide 16: アミューズメント施設

    売上高 アミューズメント施設 営業利益 （単位：億円） 営業利益率 2020/3期 2Q実績  プライズを中心に堅調に推移  5年連続既存店売上前年比100％超えを継続  出店：3店舗 退店：1店舗 実施 今後の見通し  新規出店を進める（3Q 出店：４店舗 閉店：1店舗 予定）  10月からの消費増税の影響を見込む 国内アミューズメント施設 店舗数/既存店売上前年比 2019/3 2019/3 2020/3 2020/3 2Q実績 実績 2Q実績 計画 店舗数(店舗) 189 190 192 195 既存店売上 前年比(％) 104.5 104.0 103.6 104.4 - 16

  17. Slide 17: 映像/玩具

    映像/玩具 売上高 （単位：億円） 営業利益 営業利益率 2020/3期 2Q実績  前年同期比で増収、増益  映像：映画の配分収入を計上  『名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）』 過去最高の興行収入  玩具：新製品や定番製品を販売 今後の見通し  映像：映画の配分収入や動画配信等の収入を計上  劇場版『ルパン三世 THE FIRST』 12月6日公開予定  玩具：年末商戦に向け販売を促進  『WHOareYOU？』シリーズや、『夢ペット 産んじゃった』シリーズ 等の新製品を発売予定 - 17 -

  18. Slide 18: 映像/玩具 3Q以降の主なトピックス

    映像/玩具 3Q以降の主なトピックス 劇場版 『ルパン三世 THE FIRST』 玩具 『WHOareYOU？リアルレスキュー』 ©モンキー・パンチ／2019映画「ルパン三世」製作委員会 Designed＆Ⓒ2019Worlds Apart Ltd. All Rights Reserved. ⒸSEGATOYS - 18 -

  19. Slide 19: リゾート事業

    リゾート事業 売上高 （単位：億円） 営業利益 2020/3期 2Q実績  フェニックスリゾートの収益改善も国内IRの費用が増加し、 損失幅拡大 今後の見通し  既存施設において引き続き収益改善に取り組む  国内IR参入に向けた取り組みの活発化による費用増 - 19 -

  20. Slide 20: フェニックスリゾート

    フェニックスリゾート 売上高 （単位：億円） 営業利益 営業利益率 2020/3期 2Q実績  度重なる自然災害の影響をうけたものの、各種施策等実施に より、利用者数増加  夏休み施策各種  九州域内向けプロモーション施策  会員向けリピート強化施策 今後の見通し  各種営業施策や顧客基盤強化を継続的に実施し、 収益性の向上に取り組む  シーガイア25周年記念企画  年末年始向け施策  ゴルフおよび、MICE利用の活性化に取り組む - 20 -

  21. Slide 21: フェニックスリゾート シーガイア25周年記念企画

    フェニックスリゾート シーガイア25周年記念企画 - 21 -

  22. Slide 22: パラダイスセガサミー（持分法適用）

    パラダイスセガサミー（持分法適用） PARADISE SEGASAMMYドロップ額*推移 （億ウォン） 2019/3期 2020/3期 （百万ウォン） 2Q累計 2Q累計 売上高 1,295 1,964 カジノ 1,091 1,611 ホテル 204 283 その他 - 70 売上原価 1,168 1,821 カジノ 728 931 ホテル 439 574 その他 - 315 売上総利益 127 143 販売費及び一般管理費 141 264 営業利益 -14 -120 EBITDA 160 194 純利益 -103 -276 出所：パラダイス社決算資料より作成 セガサミー -7 -15 持分法

  23. Slide 23: ネバダ州ゲーミング法令に関わる注意事項

    https://www.segasammy.co.jp/ ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください 州で事業を行う、セガサミークリエイション株式会社及びその完全子会社であるSega Sammy Creation, https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html USA, Inc.の2社の株式を直接的又は間接的に保有することにつ

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