Inabata & Co., Ltd. · TSE:8098
Inabata & — Q2 FY2023 Earnings Presentation
46 slides from Inabata &'s earnings presentation, Dec 5, 2022
Slide 1: 2023年3月期第2四半期 決算説明会資料
2023年3月期第2四半期 決算説明会資料 中期経営計画「NC2023」2年目の進捗について 稲畑産業株式会社 代表取締役社長執行役員 稲畑 勝太郎 2022年12月5日 1
Slide 2: 目次
目次 １．会社概要 … P3 ２．中期経営計画「NC2023」の概要 … P5 ３．「NC2023」2年目 ２Qの進捗状況 … P 11 ４．株主への利益還元 … P 17 ５. ESGについて … P 20 ６．参考資料 … P 25 2
Slide 3: 会社概要
会社概要 稲畑産業とは、 １．創業1890年 稲畑染料店（京都・西陣） 1890年 京都において稲畑染料店として発足 その後、ケミカル分野を中心に事業を拡大 ２．グローバルに複合展開する商社 海外18カ国に約60拠点を展開 市場開発、製造加工、物流、ファイナンス等の機能 商品やマーケットの専門知識・ノウハウに基づく 企画・提案 3
Slide 4: 会社概要 4つの事業分野
会社概要 ３．4つの事業分野 情報電子、化学品、生活産業、合成樹脂の 4つの分野で事業を展開 生活産業 6% 化学品 12% 22/3期 合成樹脂 売上高 46% 6,809億円 情報電子 36% 4
Slide 5: 「New Challenge 2023」の概要
◼ 中期経営計画 「New Challenge 2023」の概要 （略称 「NC2023」） 5
Slide 6: 「NC2023」基本方針
「NC2023」基本方針 ◼ 長期ビジョン「IK Vision 2030」に向けた中期経営計画の 第2ステージ 経営理念 「愛」「敬」の精神に基づき、人を尊重し、社会の発展に貢献する 目指す姿 時代とともに変化する顧客と社会のニーズに応え、グローバルに 事業を展開することにより、価値ある存在として常に進化を続ける IK Values 価値観 倫理観、志、組織風土、機能、共生 長期ビジョン IK Vision 2030（2030年頃の将来像） 中期経営計画 第2ステージ NC2023（2024年3月期目標） 第1ステージ NC2020（2021年3月期終了） 6
Slide 7: 長期ビジョン「IK Vision 2030」
長期ビジョン「IK Vision 2030」 ◼ 2030年頃のありたい姿 連結売上高 1兆円以上 商社機能を基本としつつも 製造・物流・ファイナンス等の複合的な機能の一層の高度化 情報電子・合成樹脂以外の事業比率を 1/3以上に 海外比率 70%以上 ［ 2017年5月策定 ］ 7
Slide 8: 「NC2023」定量目標
「NC2023」 定量目標 ◼ 初年度となる22/3期実績が売上・利益ともに最終年度目標を上回ったため、 23/3期 期初に、事業環境の見通し等を踏まえ目標・指標の見直しを実施 NC2023 NC2023 目標数値・指標 24/3期 24/3期 当初目標 見直し後目標 売上高 6,700億円 8,000億円 営業利益 165億円 205億円 経常利益 170億円 215億円 当期純利益 160億円 225億円 ROE 8%以上 10%以上 ネットD/Eレシオ 0.3倍以下 0.5倍以下 自己資本比率 50％以上 概ね40～50％ 為替レート USD1=105.00円 USD1=120.00円
Slide 9: 「NC2023」定量目標（セグメント別）
「NC2023」 定量目標（セグメント別） ◼ 各セグメントとも、売上高、営業利益の最終年度（24/3期）目標を 増額 （億円） NC2023 NC2023 差異 当初目標 見直し後目標 セグメント 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 情報電子 2,460 56.5 2,840 63.0 +380 +6.5 化学品 770 15.0 1,190 26.0 +420 +11.0 生活産業 460 22.0 520 25.0 +60 +3.0 合成樹脂 3,008 70.5 3,448 90.0 +440 +19.5 その他 2 1.0 2 1.0 0 0 合計 6,700 16
Slide 10: 「NC2023」重点施策
「NC2023」 重点施策 ◼ 6つの主要重点施策については見直しを行わず、継続して取り組む 【主要重点施策】 1. 主力ビジネスのさらなる深掘りと成長分野への横展開 ２. 将来の成長が見込める市場への多面的な取り組みと確実な収益化 3. 将来の成長に向けた投資の積極化 4. グローバルな経営情報インフラの一層の高度化 5. 保有資産の継続的見直しと資金・資産のさらなる効率化 6. 人的資本活用に向けた取り組みの強化 10
Slide 11: 「NC2023」2年目 ２Qの進捗状況
◼ 中期経営計画 「NC2023」2年目 ２Qの進捗状況 11
Slide 12: 主要事業の環境（23/3期 2Q）情報電子事業
主要事業の環境（23/3期 2Q） 情報電子事業 ◼ フラットパネルディスプレイ（FPD）市場動向 • 末端需要低迷による在庫過多、パネル価格下落による大幅な生産調整が継続 • TV用は在庫調整、スマホ用は末端需要低迷と買換えサイクル長期化、PC・モニター・ タブレットは在宅特需の反動により、大幅需要減 • 有機ELパネルはスマートフォン向け拡大も面積ベースでは未だ限定的。FPD全体では、 液晶の面積シェア優位が暫く継続する見通し • 当社のFPD部材は、偏光板原料などの販売が大幅に落ち込み。下期も需要低迷は継続 する見通し 【FPDにおける液晶・有機ELの面積割合実績・予測】 面積割合 20
Slide 13: 主要事業の環境（23/3期 2Q）合成樹脂事業
主要事業の環境（23/3期 2Q） 合成樹脂事業 ◼ ナフサ価格は上昇一服も8万円台で高止まり。これに伴い汎用樹脂の販売単価も高水準 で推移。下期のナフサ価格も引き続き高値圏で推移する見込み ◼ 当社の汎用樹脂販売は価格上昇もあり、日用品を除き総じて好調 ◼ 当社の高機能樹脂販売は、自動車・OA関連で電子部品不足の影響続くも、価格上昇も あり堅調に推移 【ナフサ価格推移】 （円/kl） 86,100 90,000 81,400 54,200 53,500 60,000 45,400 44,800 64,600 60,700 30,200 31,300 47,700 30,000 41,200
Slide 14: 「NC2023」2年目 ２Qの進捗状況
「NC2023」2年目 ２Qの進捗状況 ◼ 情報電子事業が想定以上に市況悪化も、円安がプラスに寄与し、 「NC2023」2年目計画に対して概ね順調に進捗 ◼ 「NC2023」最終年度計画に対しても、順調に進捗 2023年3月期 NC2023 NC2023 最終年度(24/3期) 2Ｑ実績 通期見通し 計画 2年目計画 売上高 3,734億円 7,300億円 7,300億円 8,000億円 営業利益 105億円 195億円 195億円 205億円 経常利益 103億円 205億円 205億円 215億円 当期純利益 96億円 205億円 205億円 225億円 ネットD/Eレシオ 0.24倍 －
Slide 15: 「NC2023」2年目 通期見通しと計画の差異
「NC2023」2年目 通期見通しと計画の差異 ◼ 事業環境を鑑み、情報電子の営業利益を下方修正。化学品・生活産業・ 合成樹脂は上方修正し、合計では2年目計画達成の見通し （億円） 2023年3月期 NC2023 差異 通期見通し 2年目計画 セグメント 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 情報電子 2,295 45.0 2,730 62.0 -435 -17.0 化学品 905 26.0 830 20.0 +75 +6.0 生活産業 465 26.0 470 23.0 -5 +3.0 合成樹脂 3,633 97.0 3,268 89.0 +365 +8.0 その他 2 1.
Slide 16: 「NC2023」投資の状況
「NC2023」 投資の状況 ◼ 合成樹脂のコンパウンド関連、インフレ関連を中心に投資が進捗 ◼ 再生可能エネルギー、食品、自動車分野等で引き続き投資機会を探索 22/3期 23/3期 23/3期2Qの NC2023 実績 2Q実績 主な成長投資 実績 （億円） （22/3～累計） 合成樹脂・コンパウンド関連 2.4 リサイクル事業 1.5 成長投資 12.0 8.3 インフレ関連 1.1 20.3 情報電子・半導体関連 2.4 合成樹脂・コンパウンド関連 1.5 定常投資 20.1 9.5 インフレ関連 1.4 29.6 合計 32.1 17.8 49.9 ※DX関連投資は定常投資に含めてい
Slide 17: 株主への利益還元
EL E« INABATA &CO,.,LTD. m ik EAD FSET 17
Slide 18: 「NC2023」株主への利益還元方針
「NC2023」株主への利益還元方針 利益還元の方針 中期経営計画NC2023の期間中、 ◼ 累進配当 一株当たりの配当額については前年度実績を下限とし、減配は行わず、継続 的に増加させていくことを基本とする。 ◼ 総還元性向の目安としては概ね50％程度 ただし、政策保有株式を売却し、相当程度のキャッシュインが発生した事業 年度においては、今後の資金需要や会社の財務状況、株価、マーケットの状 況などを総合的に勘案し、上記の総還元性向の目安には必ずしもとらわれず に、株主還元を実施する。 ※ 総還元性向(%)＝(配当金額＋自己株式取得額)÷連結純利益X100 18
Slide 19: 「NC2023」株主への利益還元方針
「NC2023」株主への利益還元方針 ◼ 2023年3月期の配当は、計画通り115円（中間50円、期末65円）実施予定 資本効率向上のため、自己株式取得・消却を実施 ◼ 150 200.0% 【１株当たりの年間配当金と株主還元指標の推移】 110 115 （円） 150.0% 100 配当金 配当性向 総還元性向 63 100.0% 53 48 総還元性向 40 40 62.2% 50 36 概ね50％程度 33 46.5% 目安 34.8% 50.0% 31.1% 31.1% 30.0% 31.9% 27.6% 36.4% 25.6% 28.1% 27.5% 29.4% 32.0% 24.1
Slide 20: ESGについて
EL E« INABATA &CO,.,LTD. Mm ESG(CDUYT 20
Slide 21: コーポレート・ガバナンスの体制
コーポレート・ガバナンスの体制 ◼ コーポレート・ガバナンスのさらなる充実・強化のため、 2022年6月に監査等委員会設置会社へ移行 ◼ 独立社外取締役が過半を占めるモニタリング型の取締役会へ 取締役（監査等委員を除く） 取締役（監査等委員） 独立社外取締役割合 7名 4名 55％（11名中6名） 社外 社外 21
Slide 22: サステナビリティの取り組み
サステナビリティの取り組み ◼ 当社グループの人間尊重の経営理念に基づき、 サステナビリティ経営を推進 ⚫ 2021年10月 サステナビリティ委員会発足。社長を委員長とし、 社外を含む全取締役が委員またはオブザーバーとして参加 ⚫ 2021年11月 サステナビリティ基本方針、行動指針制定 ⚫ 2022年4月 「国連グローバル・コンパクト」に署名 ⚫ 2022年6月 「2050年カーボンニュートラル宣言」発表 マテリアリティ特定 TCFD提言に沿った開示を開始 22
Slide 23: マテリアリティ特定
マテリアリティ特定 ◼ 持続的な成長に向けたマテリアリティを特定（2022年6月） ◼ マテリアリティごとの指標・目標・計画については、 2024年3月期の設定を予定 23
Slide 24: 環境負荷低減商材
環境負荷低減商材 ◼ 太陽光発電やリチウムイオン電池など環境・エネルギー分野への取り組みを強化、 環境対応型樹脂・リサイクル樹脂など環境負荷低減商材の拡販に注力 ◼ 事業の確実な収益化を目指すとともに、持続可能な社会の実現に貢献 （億円） 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 分野 主な内容 売上高 2Q売上高 売上高見通し エネルギー・電力 再生可能エネルギー事業、代替燃料等 20 0 4 資源・環境 持続可能な原材料、リサイクル等 42 57 115 太陽電池部材、EV・バッテリー部材、 素材・化学 低炭素部材等 122 70 181 農業・食料 食料廃棄物削減、土壌改良等
Slide 25: 参考資料
EL E« INABATA &CO,.,LTD. 25
Slide 26: 「NC2023」主要重点施策 1
「NC2023」 主要重点施策 1. 主力ビジネスのさらなる深掘りと成長分野への横展開 セグメント 主要重点施策 • 中国市場における液晶・有機ELビジネス 情報電子 • 新世代FPDや周辺部材 • 広がりを見せる産業用インクジェットプリンター関連ビジネス • コンパウンド事業を含めたグローバル展開をいかし、特に自動車 合成樹脂 分野でのビジネスを拡大 26
Slide 27: 「NC2023」主要重点施策 2
「NC2023」 主要重点施策 ２．将来の成長が見込める市場への多面的な取り組みと確実な収益化 セグメント 主要重点施策 情報電子 • 環境負荷低減商材の拡充 合成樹脂 • 新エネルギー分野、5G関連や車載・モビリティ関連ビジネスへ 化学品 の取り組みを多面的に展開 生活産業 • 様々な投資を含め、川上川下への展開を強化 （食品・農業） 生活産業 • 再生医療分野など成長が見込める市場へさらに注力 （ライフサイエンス） 27
Slide 28: 「NC2023」主要重点施策 3
「NC2023」 主要重点施策 ３．将来の成長に向けた投資の積極化 ◼ 商社ビジネスの拡大に向け、以下の分野・領域に投資を検討 セグメント 分野・領域 情報電子 • 電池を含む再生可能エネルギー • 食品・農業の川上・川下領域（特に加工機能） 生活産業 • 再生医療などの成長領域（ベンチャーへの投資など） • 自動車分野の深耕に向けた製造機能の模索 合成樹脂 • コンパウンドなど製造部門の自動化・省力化 化学品 • モビリティ分野 28
Slide 29: 「NC2023」主要重点施策 4
「NC2023」 主要重点施策 ４．グローバルな経営情報インフラの一層の高度化 主要重点施策 • 新たな技術トレンドを取り入れ、デジタル化を一層推進（DXへの取り組み） • セキュリティ高度化やBCP、新たな働き方にも対応した経営情報インフラをグローバル に構築 29
Slide 30: 「NC2023」主要重点施策 5
「NC2023」 主要重点施策 ５．保有資産の継続的見直しと資金・資産のさらなる効率化 主要重点施策 • 政策保有株式の削減を進め、３年間で50％の削減 • 中長期的に政策保有株式の縮減を更に進め、2027年３月末までに2021年３月末残高に 対して概ね80％削減 • 売却により得られた資金については、基本的には内部留保ではなく、株主還元と成長に 向けた投資に充てる 30
Slide 31: 「NC2023」主要重点施策 6
「NC2023」 主要重点施策 ６．人的資本活用に向けた取り組みの強化 主要重点施策 • グローバル人材育成やダイバーシティ向上に向け、制度の一層の充実 • 従業員エンゲージメントや新たな働き方改革への取り組みを強化 31
Slide 32: コンパウンド製造拠点の進捗状況（メキシコ）
「NC2023」主力ビジネスのさらなる深掘り（主要重点施策 1） コンパウンド製造拠点の進捗状況［メキシコ・自動車向け ］ ◼ 2023年3月期2Qの状況 • 需要は、感染症影響による落ち込みから緩やかな回復傾向 • 下期も回復傾向継続も、本格的な回復は来期以降となる見通し 会社名 ： IK Plastic Compound Mexico, S.A. de C.V. 販売数量 生産能力 ： 22,300トン/年 21年3月期実績 6,900トン 所在地 ： メキシコ中央部グアナフアト州シラオ 2013年11月稼働、 22年3月期実績 8,700トン 2014年9月より量産開始 23年3月期 2
Slide 33: コンパウンド製造拠点の進捗状況（フィリピン）
「NC2023」主力ビジネスのさらなる深掘り（主要重点施策 1） コンパウンド製造拠点の進捗状況［フィリピン・ＯＡ向け ］ ◼ 2023年3月期2Qの状況 • 主要顧客であるOAメーカーの電子部品不足による減産により販売数量減少も、 樹脂価格上昇もあり売上高は増加 • 下期は、主要顧客の減産継続により、上期から販売数量横ばいの見通し 会社名 : IK PLASTIC COMPOUND PHILS. INC. 生産能力 : 17,700トン/年 販売数量 所在地 : フィリピン ラグナ州 2014年7月商業生産開始 21年3月期実績 9,500トン 22年3月期実績 17,000トン 23年3月
Slide 34: 樹脂コンパウンドの生産拠点と年間生産能力
参考：樹脂コンパウンドの生産拠点と年間生産能力 コンパウンド統括室 中国 （日本） 12,600 MT/Y 情報共有 設備・原料の平準化 一括購入によるコスト削減 ベトナム 42,000 MT/Y フィリピン タイ 17,700 MT/Y 38,400 MT/Y 顧客の海外進出に併せて拠点をスクラップアンドビルド 現地で同じ品質、同じサービスの提供を目指す マレーシア 27,600 MT/Y インドネシア 37,200 MT/Y メキシコ 197,800 MT/Y 7ヵ国7拠点（2022年9月末現在） 22,300 MT/Y 34
Slide 35: 「NC2023」政策保有株式の縮減
「NC2023」政策保有株式の縮減（主要重点施策 5） ◼ NC2023期間中の方針に加え、それ以降のより中長期的な方針を追加 ⚫ NC2023期間中の３年間で政策保有株式の残高を2021年３月末残高に対して50％削減 ⚫ 中長期的に政策保有株式の縮減を更に進め、2027年３月末までに2021年３月末残高に 対して概ね80％削減 ⇒ 売却により得た資金は、基本的に株主還元と成長投資へ （億円） 【政策保有株式の保有状況】 600 政策保有株式売却額 18/3期 9,017百万円 400 50%削減 19/3期 5,298百万円 80%削減 20/3期 3,026百万円 200 21/3期 2,
Slide 36: 人的資本活用に向けた取り組みの強化
「NC2023」人的資本活用に向けた取り組みの強化（主要重点施策 6） ◼ グローバル人事部を新設（2022年1月）。グローバル人材の一元管理・育成に さらに注力 ◼ ダイバーシティを推進（女性活躍推進、シニア活躍支援） ◼ 従業員エンゲージメントサーベイを継続実施。回答率、主要スコアとも上昇 【海外の商社部門人員と海外赴任者数の推移】 （人） 1000 商社部門 海外赴任者 844 783 787 828 737 764 693 500 95 93 92 96 97 94 90 0 【稲畑フランスの社員】 17/3末 18/3末 19/3末 20/3末 21/3末 22/3末 22/9末 （
Slide 37: 「NC2023」2年目の進捗状況 ① 情報電子事業
「NC2023」2年目の進捗状況 ① 情報電子事業 ［営業利益］ （億円） NC2023 NC2023 23/3期 23/3期 80.0 2年目(23/3期） 最終年度 2Ｑ実績 見通し （億円） 計画 (24/3期）計画 62.0 63.0 （見通し） 営業利益 26.4 45.0 62.0 63.0 45.0 40.0 営業利益率 2.2% 2.0％ 2.3％ 2.2% 26.4 売上高 1,189 2,295 2,730 2,840 0.0 23/3 2Q 23/3 24/3 （実績） （計画） （計画） （億円） ［売上高］ 4,000 ◼ 事業環境の急激な悪化により、売上高・営業利益
Slide 38: 「NC2023」2年目の進捗状況 ② 化学品事業
「NC2023」2年目の進捗状況 ② 化学品事業 ［営業利益］ （億円） NC2023 NC2023 （見通し） 23/3期 23/3期 30.0 2年目(23/3期） 最終年度 26.0 2Ｑ実績 見通し 26.0 （億円） 計画 (24/3期）計画 20.0 営業利益 20.0 14.0 26.0 20.0 26.0 営業利益率 3.1% 2.9％ 2.4％ 2.2% 10.0 14.0 売上高 456 905 830 1,190 0.0 23/3 2Q 23/3 24/3 （実績） （計画） （計画） ［売上高］ （億円） 1,500 ◼ 売上高・営業利益ともに、2年目計画を上回って進捗
Slide 39: 「NC2023」2年目の進捗状況 ③ 生活産業事業
「NC2023」2年目の進捗状況 ③ 生活産業事業 ［営業利益］ （億円） NC2023 NC2023 （見通し） 23/3期 23/3期 30.0 2年目(23/3期） 最終年度 2Ｑ実績 見通し 26.0 25.0 （億円） 計画 (24/3期）計画 23.0 20.0 営業利益 11.7 26.0 23.0 25.0 営業利益率 5.4% 5.6％ 4.9％ 4.8% 10.0 11.7 売上高 215 465 470 520 0.0 23/3 2Q 23/3 24/3 （実績） （計画） （計画） （億円） ［売上高］ 600 （見通し） 520 ◼ 売上高・営業利益ともに、2年目計画
Slide 40: 「NC2023」2年目の進捗状況 ④ 合成樹脂事業
「NC2023」2年目の進捗状況 ④ 合成樹脂事業 ［営業利益］ （億円） （見通し） NC2023 NC2023 100.0 97.0 23/3期 23/3期 90.0 2年目(23/3期） 最終年度 89.0 （億円） 2Ｑ実績 見通し 計画 (24/3期）計画 営業利益 52.6 97.0 89.0 90.0 50.0 営業利益率 2.8% 2.7％ 2.7％ 2.6% 52.6 売上高 1,871 3,633 3,268 3,448 0.0 23/3 2Q 23/3 24/3 （実績） （計画） （計画） ［売上高］ （億円） （見通し） 4,000 3,633 ◼ 売上高・営業利益と
Slide 41: 売上高・営業利益推移
売上高・営業利益推移 （売上高：億円） （営業利益：億円） 12,000 350 売上高 営業利益 10,000 300 10,000 8,000 250 （目標） 8,000 7,300 （見通し） 6,809 200 6,211 6,347 205 5,866 6,003 6,000 5,611 5,721 5,770 5,775 200 195 149 140 4,690 4,644 4,799 132 150 126 4,107 109 113 4,000 107 79 100 76 77 55 59 2,000 50 0 0 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3
Slide 42: セグメント別売上高推移
セグメント別売上高推移 （億円） 情報電子 化学品 生活産業 合成樹脂 その他 12,000 10,000 10,000 （目標） （見通し） 8,000 8,000 7,300 2 6,809 6,347 2 6,211 6,003 5,775 1 1 1 3,448 6,000 1 1 3,633 3,162 2,869 3,000 2,703 2,488 520 4,000 382 465 1,190 423 390 369 373 786 905 767 775 741 666 2,000 2,477 2,840 2,149 2,179 2,186 2,245 2,295 0 18/3
Slide 43: セグメント別営業利益推移
セグメント別営業利益推移 （億円） 情報電子 化学品 生活産業 合成樹脂 その他 275.0 （目標） 225.0 （見通し） 205.0 200.5 195.0 1.0 1.2 1.0 175.0 149.7 86.7 90.0 140.3 132.2 1.3 97.0 1.3 125.0 1.3 56.3 63.4 62.3 26.1 25.0 59.6 15.6 26.0 75.0 1.2 22.0 26.0 13.1 13.2 11.6 26.0 55.4 14.2 12.0 63.2 64.2 63.0 25.0 48.1 44.8 45.0 19.2 4.1 -20.4 2030年
Slide 44: 1株当たり当期純利益推移
1株当たり当期純利益推移 （円） 400.00 374.23 358.91 300.00 229.13 211.36 188.82 200.00 151.91 156.25 137.20 109.92 100.00 （604） （707） （891） （679） （936） （425） （7,499）（1,478*） 0.00 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （予想） （注）棒グラフ下部のカッコ（）内は、期中に実施した自己株式取得額（百万円
Slide 45: 会社概要（2022年9月30日現在）
会社概要 （2022年9月30日現在 ） 会社名 稲畑産業株式会社 毎年4月1日から 事業年度 翌年3月31日まで 創業 1890年（明治23年）10月1日 上場市場 東証プライム 設立 1918年（大正7年）6月10日 証券コード 8098 資本金 93億6千4百万円 単元株式数 100株 代表取締役 社長執行役員 代表者 稲畑 勝太郎 株主数 42,939名 大阪本社/大阪市中央区南船場1-15-14 所有者別株式分布状況 本社 東京本社/東京都中央区日本橋本町2-8-2* 個人・その他 金融機関 外国人 国内法人 証券会社 自己株式 1.0% 従業員数 699名〔連結4,339名〕 1.
Slide 46: IRに関するお問い合わせ先
ＩＲに関するお問い合わせ先 稲畑産業株式会社 財務経営管理室 ＩＲ企画部 E-mail inabata-ir@inabata.com 将来の見通しに関する注意事項 本資料にて開示されているデータおよび将来に関する予測は、本資料の発表日現在の判断や入手可能な情報に基づくも のです。従いましてこれらのデータや将来の予測は、不確定な要素を含んだものであり、将来の業績等を保証するもの ではないことをご理解下さい。 数値の表示に関して 資料内の億円単位、百万円単位の数値は、それぞれ億円未満、百万円未満を切り捨てておりますので、個別数値と合計 数値・増減額が一致しない場合があります。 46