Soonest Express Co Ltd · TPEX:2643

Soonest Express — FY2022 Earnings Presentation

27 slides from Soonest Express's earnings presentation, Mar 16, 2023

1. Slide 1: 捷迅股份有限公司 2022年全年度法說會

   2643 捷迅股份有限公司 2022 年 全年度 法說會 海空運承攬 | 海空聯運 | 進出口報關 | 國際快遞 公 司 網 址 : www.soonest.com http://www.soonest.com

2. Slide 2: 豁免聲明

   豁免聲明  簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。  本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明 示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。  本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來 若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。 http://www.soonest.com

3. Slide 3: 集團簡介

   集團簡介 http://www.soonest.com

4. Slide 4: http://www.soonest.com

   Bxraxsersco. 1 pK IZ SY 198472138 ARES ah 2643 EMG HR 2016348 BER ia at AB iS tH Gill GR BAG MAS 3 fat 2s a) Hebb ACTIN HA Be Fn CBR 34 SEAS ARSIBE 2 Sse WH ARM EREWSSAL VAR ARISES 18 (B23 Fr S291 SIE EA http://www.soonest.com

5. Slide 5: 捷迅全球據點

   捷迅全球據點 GLOBAL OFFICES 全球18個直營點、9個倉儲據點 台北 (總公司)、香港、深圳、東莞、仙桃、 新加坡、馬來西亞、 上海、寧波、松江、杭州、青島、 舊金山、洛杉磯、芝加哥、紐約、達拉斯 、 印度 http://www.soonest.com

6. Slide 6: 核心產品項目

   核心產品項目 海空運承攬 | 海空聯運 | 進出口報關 | 國際快遞 公 司 網 址 : www.soonest.com http://www.soonest.com

7. Slide 7: 2022 全年經營績效

   2022 全年經營績效 http://www.soonest.com

8. Slide 8: 經營績效-合併營業收入

   經營績效-合併營業收入 4,500,000 4,000,000 營業收入(佰萬元) 3,500,000 5,800 3,000,000 5,600 2,500,000 5,400 2,000,000 5,200 1,500,000 5,000 1,000,000 4,800 500,000 4,600 - 2021年度 2022年度 空運收入 海運收入 其他收入 營業收入(佰萬元) 5,067 5,705 109 110 111 http://www.soonest.com

9. Slide 9: 產品別營收比較

   產品別營收比較 單位：新台幣仟元 1,400,000 營業收入金額(仟元) 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - 空運服務 海運服務 其他服務 2021Q4 931,595 439,319 148,513 2022Q3 1,202,699 311,647 146,608 2022Q4 875,860 224,475 132,802 http://www.soonest.com

10. Slide 10: 產品別營收佔比

    產品別營收佔比 單位：新台幣仟元 2021年度 2022年度 其他服務 其他服務 518,029 空運服務 空運服務 541,487 10% 3,154,664 3,933,957 9% 62% 69% 海運服務 海運服務 1,229,261 1,393,969 22% 28% http://www.soonest.com

11. Slide 11: 地區別營收佔比

    地區別營收佔比 單位：新台幣仟元 2021年度 2022年度 美洲地區 台灣地區 美洲地區 569,853 682,114 台灣地區 990,034 11% 20% 12% 1,973,332 35% 亞洲地區 亞洲地區 3,506,775 3,049,259 69% 53% http://www.soonest.com

12. Slide 12: 產品別毛利率

    產品別毛利率 毛利率 25.00% 20.00% 15.00% 毛利率 10.00% 5.00% 0.00% 空運服務 海運服務 其他服務 平均 2021Q4 11.04% 11.40% 18.12% 11.84% 2022Q3 21.96% 11.50% 14.98% 19.38% 2022Q4 15.41% 20.47% 17.37% 16.54% http://www.soonest.com

13. Slide 13: 經營績效-各項比率

    經營績效-各項比率 60.00 50.00 40.00 30.00 % 20.00 10.00 - 毛利率 (%) 營業淨利率 (%) 淨利(仟萬元) EPS (元) 2021年度 11.17 7.23 29.15 9.72 2022前三季 16.32 10.90 42.17 14.06 2022年度 16.36 10.79 50.04 16.68 http://www.soonest.com

14. Slide 14: 經營績效(續) EPS

    經營績效(續) EPS 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 元 8.00 6.00 4.00 2.00 - 第一季 上半年度 前三季 年度 2019 0.55 1.30 2.85 4.60 2020 1.10 3.00 5.06 7.15 2021 1.60 3.63 6.35 9.72 2022 2.94 8.11 14.06 16.68 http://www.soonest.com

15. Slide 15: 經營績效-財務比率

    經營績效-財務比率 分析項目 2020年度 2021年度 2022年度 財務 負債佔資產比率 ( % ) 39.93 40.50 38.66 結構 償債 流 動 比 率 ( % ) 256.57 255.57 280.23 能力 經營 應收款項週轉率 ( 次 ) 5.50 6.05 5.68 能力 資 產 報 酬 率 ( % ) 14.52 17.11 23.04 獲利 權 益 報 酬 率 ( % ) 25.91 28.21 37.80 能力 純 益 率 ( % ) 5.77 5.75 8.77 每 股 稅 後 盈 餘 ( 元 ) 7.15 9.72 16.68 http://www.soon

16. Slide 16: 國際市場現況與展望

    國際市場現況與展望 http://www.soonest.com

17. Slide 17: 航空貨運現況 – 台灣出口

    航空貨運現況 – 台灣出口 資料提供:桃園機場公司 http://www.soonest.com

18. Slide 18: 航空運價及燃油費變化

    航空運價及燃油費變化  Jan.22’ ~ Mar. 23’ 航空燃油(TWD/KG) 70 60 50 40 30 20 10 0 Ja Fe M Ap M Ju Jul Au Se O No De Ja Fe M Ap M Ju Jul Au Se O No De Ja Fe M n b ar r ay n y g p ct v c n b ar r ay n y g p ct v c n b ar 21' 21' 21' 21' 21' 21' 21' 21' 21' 21' 21' 21' 22' 22' 22' 22' 22' 22' 22' 22' 22' 22' 22' 22'

19. Slide 19: 檢視『空運』市場情況

    檢視『空運』市場情況  各國境解封，客運升溫，航班陸續恢復  運價已跌至疫情前，期Q3止穩  運費開始鬆動，周周降價，大貨有議價空間  航班供給陸續恢復(華航3/5月交新機)，並加入新航空公  旺季不旺，今日天花板價是明日的地板價 司 (星宇)，東南亞、印度市場詢問度高  客貨併重 ，重客輕貨  美國2024年降息時間點，通膨降溫全球供應鏈壓力趨緩 2022 2022 2023 2023 Q1Q2 Q3Q4 Q1 Q2Q3  中國清零受限，供應鏈卡CN出貨萎縮  中國節日效應， 提前放假返鄉潮 且延後復工  2月起俄烏戰影響 ，歐洲更是雪上加霜  簽約業者無法有足夠貨量滿

20. Slide 20: 海運運價表現

    海運運價表現 Jan 22'~ Mar 23' TW-美西運價 (USD/40') 11,000 11,000 11,000 10,000 8,500 7,800 7,100 6,300 3,300 2,050 1,650 1,400 1,350 1,2001,200 Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar 22' 22' 22' 22' 22' 22' 22' 22' 22' 22' 22' 22' 23' 23' 23' http://www.soonest.com

21. Slide 21: 檢視『海運』市場情況

    檢視『海運』市場情況  旺季不旺、船公司抽艙抵不住降價、萬元價成歷史  預估市場低迷，運價繼續探底，Q3有機會觸底反彈  美西空箱積累，船隊無須排隊進港  Q2 (4月底前)美線簽約季, 估計美西約價USD1500  運價周周降，高船租使新船公司ALLSEA認賠退租  俄烏戰與碳排法規EEXI/CII執行將會是未來海運興衰變數 租船、IKEA也退出自營船運 2022 2022 2023 2023 Q1Q2 Q3Q4 Q1 Q2Q3 中國年節為分水嶺， 僅一月旺盛  庫存過剩，歐美訂單減 隨美中貿易戰 ，轉往東南亞市場  2.24俄烏戰開始影響全球  全球閒置運能超過330艘

22. Slide 22: 國際市場未來展望

    國際市場未來展望  國際貨櫃運力過剩 1. IMF預測全球經濟2023將為2.7%(2022 年是3.2%)，全球1/3國家經濟衰退 2. 港口擁堵情況緩解，新船交付，預計450~480萬TEU陸續交付  俄烏戰爭提高全球能源成本、影響航運需求 1. 戰後重整需求甚鉅 2. 俄恢復供油及天然氣將大幅降低航運成本  國際海運組織(IMO)通過EEXI(船能源效率指數)與CII(碳強度指標) 1. 淘汰不符規船隻 2. 船隊需安裝節能裝置將影響艙位供給 3. 新型船隻使用低碳燃料(增加成本)以符合法規  產業鏈持續調整庫存 http://www.soonest.com

23. Slide 23: 營運方針 策略布局

    營運方針 策略布局 http://www.soonest.com

24. Slide 24: 營運方針

    營運方針 服務、效率優化 聚焦營運項目 客戶資源整合 產品多元、豐富渠道 http://www.soonest.com

25. Slide 25: 策略布局

    策略布局 - 強化東協及印度市場 多元產品 人才培育 - 長期與知名院校建教合作 - 深耕兩岸三地 - 完整內外部教育訓練 - 職務輪調 - 拓增長程歐美航線 - 廣納業界專業人才 - 各項產品均衡發展 最佳 航運模式 - 持續拓展國際知名企業 - 簽署長期穩定海空艙位 - 新增多家國際化供應商 - 靈活多樣解決方案 - 提供穩定及具競爭性運價 - 價值取代價格 服務網絡 強化客戶關係 http://www.soonest.com

26. Slide 26: http://www.soonest.com

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27. Slide 27: http://www.soonest.com

    海空運承攬 | 海空聯運 | 進出口報關 | 國際快遞 http://www.soonest.com

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