Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West Holdings — Q1 2007 Earnings Presentation
50 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Apr 26, 2007
Slide 1: 2007年12月期第1四半期 決算説明会
2007年12月期第１四半期 決算説明会 2007年 ４月26日 コカ・コーラウエストホールディングス株式会社（2579） 連絡先 広報・ＩＲグループ TEL 092-283-5718 FAX 092-283-5729 URL http://www.ccwh.co.jp/ E-mail masahiro-takase@ccwh.co.jp
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ．第１四半期決算概要 Ⅲ．統合関係 ・第１四半期決算 •近畿社との経営統合の目的 ・第１四半期 連結利益増減要因 •近畿社との経営統合を活かした取り組み •近畿社との経営統合後のマーケット状況 •南九州社との資本業務提携について •南九州社の業績 Ⅱ．第２四半期計画 •CCWグループと南九州社を合わせた事業規模 •第２四半期 業績予想 •世界のボトラーとの比較 •第２四半期 連結利益増減要因 •CCNBCの考え方 •第２四半期 ブランド計画 •第２四半期 チャネル計画 [参 考] •第２四半期 販売数量達成のシナリオ ¾手売りマーケットシェア（除く自販機） •2007年 通期業績予想
Slide 3: サマリー
サマリー １．第１四半期決算 ①販売数量は対前年、対計画ともに上回り、06年第４四半期からの上昇トレンド継続 ・活動を集中した最重点ブランド、優先活動ブランドが大きく伸長 ・近畿エリアのセールスが特に好調 ②業績予想も達成し、中計「W’ing」の初年度である2007年は順調なスタートをきる ２．第２四半期計画 ①最重点ブランドを中心とした新商品の効果的投入 ②ベンディングは低セールス機の改善活動継続によるVPM・収益向上 併せて最盛期における設置台数拡大にむけ付加価値自販機の提案強化 ※ＶＰＭ…自動販売機1台当りのセールス ３．統合関係 （Ｖｏｌｕｍｅ Ｐｅｒ Ｍａｃｈｉｎｅ） ①TCCC/C
Slide 4: Ⅰ. 第1四半期決算概要
Ⅰ. 第１四半期決算概要 3
Slide 5: 第1四半期決算 販売数量
第１四半期決算（１-３月） － 販売数量 ¾対計画、対前年ともに上回り、2006年第４四半期からの上昇トレンドを継続 ¾販売数量 ： 計画比 ＋0.6％、 前年比 ＋1.7％ （単位 ： 千ケース、% ） 2006年 2007年第１四半期 第１四半期 計 画 実 績 計画比 前年比 実績※1 ※2 増減 増減率 増減 増減率 38,463 38,865 39,104 +239 +0.6 +641 +1.7 ※1 上記2006年実績は、ＣＣＷＪ社、近畿社、三笠社の合計 ※2 上記計画は2007年２月７日付で発表した業績予想値に基づく数値 （単位 ： ％） 販売数量（前年比）の推移 2 +1.3
Slide 6: 第1四半期決算 ブランド別販売数量
第１四半期決算（１-３月） － ブランド別販売数量 ブランド別 販売実績 振り返り （単位：千ケース、％） ＜最重点ブランド＞ ■コカ・コーラTM 2007年 第１四半期 ・新キャンペーン“the Coke side of ｌife” の徹底した 露出強化（1/29スタート） 計画比 前年比 ・ダイエットコカ・コーラの二桁伸長（前年比：+10.0％） 実績 増減 増減率 増減 増減率 ■ジョージア ・前年比マイナスからプラスに転じ上昇トレンドヘ コカ・コーラ 2,857 +132 +4.9 +93 +3.4 （06年4Q：△2.9% ⇒ 07年1Q：＋1.0%） 最 －基幹フレーバーの回復 ジ
Slide 7: 第1四半期決算 コカ・コーラの状況
第１四半期決算（１-３月） －コカ・コーラの状況 ¾2006年第４四半期からのプラス基調を継続 ¾ダイエットコカ・コーラは二桁伸長を継続 ＜販売数量の推移（前年比）＞ （単位 ： ％） 20 15 10 +15.1 +15.4 +10.0 5 +10.3 +10.2 +3.4 0 △5 +1.1 +2.3 △ 10 △ 15 △12.5 △13.1 △ 20 2006年1Q 2Q 3Q 4Q 2007年1Q コカ・コーラ計 ダイエットコカ・コーラ 6
Slide 8: 第1四半期決算 ジョージアの状況
第１四半期決算（１-３月） － ジョージアの状況 ¾ジョージアセールスは前年比プラスに転じ上昇トレンドへ （06年4Q：△2.9% ⇒ 07年1Q：＋1.0%） ¾ジョージアセールスの約６割を占める基幹フレーバーはリニューアル後の 回復基調継続 ＜基幹フレーバー販売実績（前年比）＞ （単位 ： ％） +19.7 20 テイスティ +14.0 7/10リニューアル +16.1 15 10/2リニューアル +10.7 エンブレム +9.5 +14.0 10 +9.4 ヨーロピアン +4.4 +7.0 △ 0.1 エメラルド 5 +6.9 +1.3 △ 0.6 +1.0 ジョージア計 0 △ 1.0
Slide 9: 第1四半期決算 チャネル別販売数量
第１四半期決算（１-３月） － チャネル別販売数量 チャネル別 販売実績 振り返り （単位：千ケース、％） ＜エリア別販売実績（前年比）＞ （単位：％） 2007年 第１四半期 CCWJ 近畿 三笠 計画比 前年比 ベンディング △ 2.0 +1.4 △ 0.1 実績 増減 増減率 増減 増減率 チェーンストア +4.3 +12.9 +4.6 ベンディング 13,235 +32 +0.2 △49 △ 0.4 チェーンストア 7,114 +124 +1.8 +515 +7.8 コンビ 4,414 +42 +1.0 +179 +4.2 ■ベンディング ・ＣＣＷＪ ： 低セ－ルスロケの改善（7,50
Slide 10: 第1四半期決算 VPMの推移
第１四半期決算（１-３月） －ＶＰＭの推移 ※ＶＰＭ…自動販売機1台当りのセールス （Ｖｏｌｕｍｅ Ｐｅｒ Ｍａｃｈｉｎｅ） ＜エリア別フルサービスＶＰＭの推移（前年比）＞ （単位 ： ％） 5 +1.6 +2.2 +0.6 +1.7 △0.1 0 △1.0 △0.5 +0.2 △0.7 △2.0 △3.5 △2.1 △5 △4.9 △7.0 △7.7 △ 10 2006年1Q 2Q 3Q 4Q 2007年1Q WJ 近畿 三笠 9
Slide 11: 第1四半期決算 連結損益
第１四半期決算（１-３月） － 連結損益 ¾売上高 ： 計画比 803百万円増 （＋0.9％）、 前年比 38,182百万円増（＋73.8％） ¾営業利益 ： 計画比 530百万円増（＋106.1％）、前年比 412百万円減（△28.6％） （単位：百万円、%） 2006年 2007年第１四半期 第１四半期 計 画 実 績 計画比 前年比 実績 ※1 ※2 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 51,720 89,100 89,903 803 0.9 38,182 73.8 売 上 原 価 28,453 49,900 50,804 904 1.8 22,351 78.6 売 上 総 利 益
Slide 12: 第1四半期 連結利益増減要因 計画比
第１四半期（１-３月） 連結利益増減要因 － 計画比 ＜売上総利益＞ （単位：億円） 2007年第１四半期 売上総利益計画 392 計画比 ： △１億円 販売会社の影響(※) 販売数量の増 ＋２ ＊主な増益要因 受託事業の増 ・販売数量の増 ２億円 ＋１ ・受託事業の増 １億円 販売会社の影響(※)ｾｰﾙｽﾐｯｸｽによる減 △２ ＊主な減益要因 その他 △２ ・セールスミックス △２億円 2007年第１四半期 売上総利益実績 391 ※販売会社とは、ＣＣＷＪ、近畿コカ・コーラボトリング、三笠コカ・コーラボトリング ＜営業利益＞ （単位：億円） 2007年第１四半期 営業利益計画 ５ 売上総利益
Slide 13: 第1四半期 連結利益増減要因 前年比
第１四半期（１-３月） 連結利益増減要因 － 前年比 ＜売上総利益＞ （単位：億円） 前年比 ： ＋158億円 2006年第１四半期 売上総利益 233 ＊主な増益要因 近畿グループ分の純増 ＋168 ・近畿ｸﾞﾙｰﾌﾟ分の純増 168億円 販売数量の増 ＋２ ・販売数量の増 ２億円 受託事業の増 ＋１ ・受託事業の増 １億円 計上科目変更による減 △６ ＊主な減益要因 セールスミックスによる減 △２ ・計上科目変更 △６億円 CCNBCの影響 商品購入価格の増 △２ ・セールスミックス △２億円 その他 △３ ・CCNBCの影響 商品購入価格の増 △２億円 2007年第１四半期 売上総利益
Slide 14: 参考：第1四半期決算
参考：第１四半期決算 2006年第１四半期実績に旧近畿グループ実績を加えた場合 ＜連結損益＞ （単位：百万円、%） 2006年 2007年第１四半期 第１四半期 実 績 前年比 実績 ※1 増減 増減率 売 上 高 89,234 89,903 669 0.7 売 上 原 価 49,715 50,804 1,089 2.2 売 上 総 利 益 39,518 39,098 △ 420 △ 1.1 販売費及び一般管理費 38,214 38,067 △ 146 △ 0.4 営 業 利 益 1,303 1,030 △ 273 △ 21.0 営 業 外 収 益 491 465 △ 26 △ 5.3 営 業
Slide 15: 参考：第1四半期決算 連結利益増減要因
参考：第１四半期決算－ 連結利益増減要因（前年比） 2006年第１四半期実績に旧近畿グループ実績を加えた場合 ＜売上総利益＞ （単位：億円） 2006年第１四半期 売上総利益 395 前年比 ： △４億円 販売数量の増 ＋６ ＊主な増益要因 セールスミックスによる減 △５ ・販売数量の増 ６億円 ＊主な減益要因 CCNBCの影響 商品購入価格の増 △２ ・セールスミックス △５億円 その他 △３ ・CCNBCの影響 2007年第１四半期 売上総利益 商品購入価格の増 △２億円 391 ＜営業利益＞ （単位：億円） 前年比 ： △３億円 2006年第１四半期 営業利益 13 ＊主な減益要因 売上
Slide 16: Ⅱ. 第2四半期計画
Ⅱ. 第２四半期計画 15
Slide 17: 第2四半期 業績予想
第２四半期 業績予想（４-６月） ＜販売数量＞ （単位：千ケース、％ ） 2006年 2007年 第２四半期 第２四半期 前年比 計画 実績※1 増減 増減率 ＣＣＷＨエリア内 46,368 48,021 +1,654 +3.6 ※1 上記2006年実績は、ＣＣＷＪ社、近畿社、三笠社の合計 ＜連結損益＞ （単位：百万円、 ％） 2006年 2007年 第２四半期 第２四半期 前年比 実績※1 計画 増減 増減率 売 上 高 59,972 106,400 46,428 77.4 営 業 利 益 1,687 3,800 2,113 125.3 経 常 利 益 1,880 4,000 2,120 1
Slide 18: 第2四半期 連結利益増減要因（前年比）
第２四半期 連結利益増減要因（前年比） ＜売上総利益＞ （単位：億円） 2006年第２四半期 売上総利益 259 前年比 ： ＋197億円 近畿グループ分の純増 ＋198 ＊主な増益要因 販売数量の増 ・近畿グループ分の純増 198億円 ＋４ ・販売数量の増 ４億円 その他 ＋１ ＊主な減益要因 計上科目変更による減 △５ 計上科目変更 △５億円 セールスミックスによる減 △１ セールスミックス △１億円 2007年第２四半期 売上総利益 456 ＜営業利益＞ （単位：億円） 2006年第２四半期 営業利益 17 前年比 ： ＋21億円 売上総利益の増 ＋197 ＊主な増益要因 計上科目変更に
Slide 19: 参考：第2四半期 業績予想
参考：第２四半期 業績予想 2006年第２四半期実績に旧近畿グループ実績を加えた場合 ＜連結損益＞ （単位：百万円、%） 2006年 2007年第２四半期 第２四半期 計画 前年比 実績 ※1 増減 増減率 売 上 高 103,860 106,400 2,539 2.4 営業 利益 2,432 3,800 1,367 56.2 経常 利益 2,624 4,000 1,375 52.4 当 期 純 利益 513 2,200 1,686 328.5 ※1 上記2006年第２四半期実績は、存続会社（旧CCWJグループ）の連結実績値に 旧近畿グループの連結実績値を合算し、両グループ間の取引消去を調整し
Slide 20: 第2四半期 ブランド計画
第２四半期 ブランド計画（４-６月） ブランド別販売計画 活動のポイント （単位：千ケース、％） ¾最重点ブランドを中心に新商品を効果的に投入し、 2006年 2007年第２四半期 セールス・シェアの拡大をはかる。 第2四半期 前年比 ＜最重点ブランド＞ 計画 コカ・コーラTM 実績※1 増減 増減率 9 ３カラー戦略による新規飲用者の徹底した掘りおこし コカ・コーラ 4,007 4,137 130 +3.2 最 ・Red（コカ・コーラ） ：若年層（16～24才の男女） ジョージア 10,453 10,972 519 +5.0 ・Silver（ノーカロリーコカ・コーラ） ：25才以上の女性
Slide 21: 第2四半期 ブランド計画 最重点ブランド新商品
第２四半期 ブランド計画（４-６月） － 最重点ブランド新商品 ３カラー戦略 Black Red Silver ６月４日発売予定 ４月２日発売 コカ・コーラゼロ コカ・コーラ ノーカロリー コカ・コーラ アイスエスプレッソオレ デミダスＯＮ シーズンズベスト ダブルストレート 新プロモーション 第２弾 黄金の扇子 20
Slide 22: 第2四半期 チャネル計画
第２四半期 チャネル計画（４-６月） チャネル別販売計画 活動のポイント （単位：千ケース、％） ＜エリア別販売計画（前年比）＞ （単位：％） 2006年 2007年第２四半期 CCWJ 近畿 三笠 第２四半期 前年比 計画 ベンディング +1.8 +4.0 +8.9 実績※1 増減 増減率 チェーンストア +3.5 +16.2 +0.9 ベンディング 14,694 15,184 +490 +3.3 チェーンストア 9,532 10,323 +791 +8.3 ■ベンディング コンビ 4,509 4,756 +247 +5.5 ・ＣＣＷＪ ：既存店の強化による低セ－ルスロケーションの 改善活動
Slide 23: 第2四半期 販売数量達成のシナリオ
第２四半期 販売数量達成のシナリオ （単位：千ケース） その他 その他 リテール リテール ：△303（前年比 ：△303（前年比 △4.2%） △4.2%） ベンディング（前年比 ベンディング（前年比 ＋3.3％） ＋3.3％） ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ ：＋205（前年比 ：＋205（前年比 ＋4.8%） ＋4.8%） 市場設置台数拡大 市場設置台数拡大 ：： ＋354 ＋354 その他 その他 ：＋223（前年比 ：＋223（前年比 ＋3.8%） ＋3.8%） ＶＰＭの拡大 ＶＰＭの拡大 ：： ＋578 ＋578 ＣＶ
Slide 24: 2007年通期業績予想
2007年通期業績予想（１-12月） （単位：百万円、 ％） 2006年 2007年計画 実績※1 上半期 下半期 合計 増減 増減率 売 上 高 327,821 195,500 220,200 415,700 87,878 26.8 営 業 利 益 12,321 4,300 10,200 14,500 2,178 17.7 経 常 利 益 13,225 4,700 10,600 15,300 2,074 15.7 当 期 純 利 益 7,570 2,700 6,200 8,900 1,329 17.6 ※1 上記2006年実績は、ＣＣＷグループ連結通期実績（ＣＣＷグループ連結下半期実績＋旧Ｃ
Slide 25: Ⅲ. 統合関係
Ⅲ. 統合関係 24
Slide 26: 近畿社との経営統合の目的
近畿社との経営統合の目的 マーケットの 変化への対応 z 清涼飲料市場の成長鈍化 z 競合メーカーの競争力拡大 z 小売業の業態変化、広域化 固定的な投資・コスト TCCC/CCJCとの の効率化 パートナーシップ強化 z SCM分野の高コスト体質 z 消費者基点のマーケティング z 情報システム基盤整備の遅延 強化 z システム内における意思決定 スピードの遅延 「戦略的リーディングパートナー」への更なる進化 ¾日本のコカ・コーラシステムにおける変革のリーダー ¾モデルとなる業績を実現させるボトラー ¾世界のリーディングボトラー 25
Slide 27: 近畿社との経営統合を活かした取り組み（1）
近畿社との経営統合を活かした取り組み － 第１四半期（１） ¾TCCC/CCJCとの戦略的パートナーシップ強化の取り組みが本格的スタート 売上・シェア拡大に比例して増益になるビジネスモデル構築にむけCCJCと協働推進 ①マネジメントミーティング/マーケティングフォーラム実施 ・セールス/シェア/収益/戦略の進捗と修正アクションの共有 ・CCJCマーケティング戦略/プログラムの市場性討議 ②協働マーケティングの実施 ・既存チャネル/ブランドの活性化 ・新規領域の商品・市場開発 ⇒ジョージア エリア限定新商品導入 ⇒自販機チルドのテスト展開 ⇒近畿エリアで拡大中（現在：150台） ⇒カップ自販機の
Slide 28: 自販機のマーチャンダイジング活動
＜自販機のマーチャンダイジング活動を行うCCJCセイヤー社長（福岡市内）＞ （アビスパ福岡支援自販機） 27
Slide 29: 近畿社との経営統合を活かした取り組み（2）
近畿社との経営統合を活かした取り組み － 第１四半期（２） ¾経営の基本スタンスをより強固なものとするため、「CCWグループの機関設計」、 「グループ執行役員制度の導入」および「CCWグループ組織運営体制と決裁権限基準の 改正」を行った。 経営の基本スタンス ①ＣＣＷグループの機関設計 ・コカ・コーラビジネスグループ各社 の取締役会を廃止 グループ成長のため、あたかも ②グループ執行役員制度の導入 グループ ひとつの会社のように融合し、 ・執行役員制度統一 経営 事業を行う ③組織運営体制に応じた権限基準の 改正 経営の効率化と意思決定の CCWグループ 迅速化 機関設計 コーポレート
Slide 30: コカ・コーラウエストグループ経営体制
コカ・コーラウエストグループ経営体制 ¾市場接点に近い機能はエリア単位で、専門性の高い機能は機能単位でグループ経営を推進 コカ・コーラウエストホールディングス ＜ＣＣWJエリア＞ ＜近畿エリア＞ ＜三笠エリア＞ ＜製造機能＞ ＜物流機能＞ ＜非コカ・コーラビジネス＞ 近畿コカ コーラプロダクツ コカ・コーラウエスト セイコーコーポレートジャパン 近畿コカ・コーラ 三笠コカ・コーラ ＣＣＷ大山プロダクツ ＣＣＷロジスティクス ウエストジャパンサービス ＣＣＷＪプロダクツ ジャパン ボトリング ボトリング レックスエステート 秋吉システムズ シーアンドシー ･ ニチベイ 鷹正宗 ＣＣＷＪベンディン
Slide 31: 近畿社との経営統合を活かした取り組み（3）
近畿社との経営統合を活かした取り組み － 第１四半期（３） ¾事業基盤の更なる強化にむけ機能強化、効率化を推進 1.物流機能会社「コカ・コーラウエストロジスティクス」スタート（2007年1月1日） （CCWJロジスティクス、関西ロジスティクス、三笠ロジスティクの３社を統合） 2.旧ボトラーテリトリー概念を越えたSCM展開 ・納品物流（明石工場⇒CCWJ支店） ・協働需給（三笠エリアの需給を近畿エリアと統合） 3.ＩＴインフラの統合化・集約化・高度化 ・CCIBSと協働による全国ボトラーのモデルとなる基幹システム構築スタート 領域：「カスタマー/ベンディング」、「SCM」、「購買」、「財務」 ①
Slide 32: 近畿社との経営統合後のマーケット状況
近畿社との経営統合後のマーケット状況 ¾統合後、四半期別のセールス伸長は、近畿エリアがＣＣＷＪエリアを上回る ¾マーケットシェア（対前年増減）も近畿エリアがＣＣＷＪエリアを上回る ⇒大規模マーケット（近畿エリア）の掘りおこしが着実に進む ＜セールス伸長率（対前年）＞ （単位：％） 2006年 2007年 2Q 3Q 4Q 1Q 近畿 △ 5.9 △ 2.0 +1.4 +3.4 ＣＣＷＪ △ 3.4 △ 6.3 +0.8 +0.2 経営統合後 ＜手売りマーケットシェア対前年増減（除く自販機）＞ （単位：ポイント） 2006年 2007年 2Q 3Q 4Q 1Q 近畿 △ 1.0 △ 1.2 +0
Slide 33: 南九州社との資本業務提携について
南九州社との資本業務提携について 目的 ： ＣＣＷグループと南九州社の更なる成長と企業価値の一層の増大 概要： ¾南九州社へ20％出資し、 2007年4月3日より持分法適用関連会社へ ・出資金：10,829百万円 ¾両社相互の取締役就任/CCWHから南九州社監査役就任 九州から関西までの西日本が一体となったコカ・コーラビジネスを展開し、 九州から関西までの西日本が一体となったコカ・コーラビジネスを展開し、 競争優位性の更なる向上をはかる。 競争優位性の更なる向上をはかる。 日本のリーディングボトラーとしての位置づけが更に高まり、 日本のリーディングボトラーとしての位置づけが更に
Slide 34: 南九州社の業績（2004年－2006年）
南九州社の業績（2004年－2006年） ＜連結＞ （単位：百万円） 2004年 2005年 2006年 売 上 高 111,008 107,201 90,887 営 業 利 益 6,562 5,435 3,056 経 常 利 益 7,623 7,472 4,031 当期純利益 3,548 3,097 △ 682 ※2006年における当期純損失は主として減損損失計上に伴うものであります。 ＜単体＞ （単位：百万円） 2004年 2005年 2006年 売 上 高 83,927 80,015 76,757 営 業 利 益 4,784 3,088 3,436 経 常 利 益 6,154 5,303
Slide 35: CCWグループと南九州社を合わせた事業規模
ＣＣＷグループと南九州社を合わせた事業規模 コカ・コーラウエストグループ １．エリア人口（構成比） 4,200万人（33％） ＣＣＷＪエリア ： 福岡県/佐賀県/長崎県/ ２．社員数 11,400名 広島県/岡山県/山口県/島根県/鳥取県 近畿エリア ： 大阪府/京都府/兵庫県 ３．セールス（全国占有率） 2億2,300万C/S（33％） 三笠エリア ： 奈良県/滋賀県/和歌山県 エリア人口 ： 3,600万人 ４．自販機台数（全国占有率）ｶｯﾌﾟ自販機除く 29万台（36％） 社員数 ： 8,500名 ’06年セールス ： 18,400万C/S ５．屋外自販機台数シェア 39％
Slide 36: 世界のボトラーとの比較
世界のボトラーとの比較 （上場ボトラーにおける位置づけ） ¾CCWH・南九州２社単純合算で販売数量および売上高の順位に変わりはないが、 営業利益は更に上位となる。 ※資料：コカ・コーラウエストホールディングス社調べ 販売数量 売上高 営業利益 順位 ボトラー名 順位 ボトラー名 順位 ボトラー名 1 CCE 1 CCE 1 CCE 2 FEMSA 2 CCHBC 2 FEMSA 3 CCHBC 3 FEMSA 3 CCHBC 4 Amatil CCWH＋南九州 4 Amatil 5 CCBPI 4 CCWH 5 Arca 6 Swire 5 Amatil CCWH＋南九州 7 Arca 6 C
Slide 37: CCNBCの考え方
CCNBCの考え方 １．CCNBCとの協調 ２．広域テリトリーをもつCCWグループの目指す姿（体制・コスト 低減）の実現が前提 ①広域テリトリーにおけるSCM体制・拠点等の見直し （９工場、９物流拠点） －旧ボトラーエリアを前提とした配置・動きから、 西日本全体を前提とした配置・動きへ ②物流機能会社（３社）の統合 －業務品質の向上と効率化 －広域かつエリア物流への対応 ③CCW大山プロダクツの100％子会社化 －ミネラルウォーター事業の強化 －経営の効率化 36
Slide 38: ［参考］
［参 考］ 37
Slide 39: 手売りマーケットシェア（除く自販機） CCWHエリア
手売りマーケットシェア（除く自販機） － CCWHエリア 出典：インテージ ※グラフ外の数字は前年増減 （単位： ％、ポイント ） 100％ その他 41.8% 43.1% 44.0% 42.6% 42.3% D社 5.8% △0.1 6.0% △0.3 △0.1 5.3% +0.0 6.1% +0.3 5.4% C社 5.7% ＋0.7 5.7% ＋0.8 ＋0.3 5.9% ＋0.0 6.0% 5.6% ＋0.3 B社 8.8% △0.5 8.9% △0.4 8.2% △0.5 8.7% △0.7 8.4% △0.4 A社 14.7% △1.1 △0.8 15.4% ＋0.1 14.6%
Slide 40: ブランド別・チャネル別構成比 第1四半期
ブランド別・チャネル別構成比 － 第１四半期 100％ 2006年第１四半期 2007年第１四半期 その他 34％ 35％ 33％ 36％ 一／まろ茶 46％ 45％ ブランド 爽健美茶 6％ 6％ 5％ 5％ 7％ 6％ 8％ 6％ 5％ 6％ 4％ 4％ 6％ 5％ アクエリアス 7％ 8％ 7％ 8％ 43％ 41％ 42％ ジョージア 40％ 28％ 28％ コカ・コーラ 7％ 7％ 6％ 7％ 7％ 6％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 2006年第１四半期 2007年第１四半期 6％ 4％ 5％ 14％ 4％ 4％ 14％ 4％ 3％ その他
Slide 41: グループ会社の状況 第1四半期
グループ会社の状況 － 第１四半期 （単位：百万円、%） ＜コカ・コーラウエストジャパン＞ 2007年第１四半期 計画 実 績 計画比 ※ 増減 増減率 売 上 高 35,275 35,447 172 0.5 営 業 利 益 300 751 450 149.8 ＜近畿コカ・コーラボトリング＞ 売 上 高 30,888 30,790 △ 97 △ 0.3 営 業 利 益 △ 835 △ 845 △ 9 － ＜三笠コカ・コーラボトリング＞ 売 上 高 5,567 5,478 △ 89 △ 1.6 営 業 利 益 △ 76 △ 67 9 － ＜西日本ビバレッジ＞ 売 上 高 4,819 4,756
Slide 42: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年計画 売上高 115,408 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 415,700 営業利益 10,737 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704 19,638 16,860 11,830 12,321 14,500 経常利益 11,054 12,510 15,889 18,516 16,021 17,005 19,895 17,065 12,
Slide 43: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ 25,000 10.0 250,000 85.0 営業利益率 8.2 営業利益 83.2 84.0 20,000 6.7 8.0 自己資本比率 82.1 83.0 6.7 200,000 純資産 81.0 82.0 15,000 6.0 81.0 19,638 4.8 150,000 80.7 80.6 80.0 3.8 250,463 10,000 16,704 4.0 100,000 164,658 165,454 167,036 173,608 79.0 16,860 78.0 11,830 12,321 5,000 2
Slide 44: コカ・コーラウエストグループ経営体制
秋吉システムズ 43 ＜製造機能＞ ＜物流機能＞ ＜非コカ・コーラビジネス＞ シーアンドシー セイコーコーポレートジャパン レックスエステート ウエストジャパンサービス 鷹正宗 ニチベイ ＣＣＷロジスティクス コカ・コーラウエストホールディングス ＣＣＷ大山プロダクツ コカ・コーラウエストグループ経営体制 ･ 近畿コカ コーラプロダクツ ＣＣＷＪプロダクツ ＜三笠エリア＞ 三笠コカ・コーラ 三笠サービス ボトリング 三笠ビバレッジ サービス カディアック ＜近畿エリア＞ 近畿コカ・コーラ ボトリング ネスコ 関西ビバレッジ サービス ＣＣＷＪカスタマー コカ・コーラウエスト ＜ＣＣWJエリア＞
Slide 45: グループ会社の事業内容
グループ会社の事業内容 社名 主な事業内容 （１）コカ・コーラウエストジャパン（株） 飲料の販売 （２）近畿コカ・コーラボトリング（株） 飲料の販売 （３）三笠コカ・コーラボトリング（株） 飲料の販売 （４）コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ（株） 飲料の製造 （５）近畿コカ・コーラプロダクツ（株） 飲料の製造 （６）コカ・コーラウエスト大山プロダクツ（株） 飲料（ミネラルウォーター）の製造 （７）コカ･コーラウエストロジスティクス（株） 飲料等の配送業務 （８）西日本ビバレッジ（株） 自動販売機によるマーケットの開発およびオペレーション業務（他社商品含む） （９）コカ・コーラウエストジャ
Slide 46: 日本のコカ・コーラシステム
日本のコカ・コーラシステム 出資 ※ （ ） は議決権比率 （2007年4月現在） ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと ⑤ ボトラー各社の共同出資会社 コカ・コーラ ナショナル （25.0％） ビバレッジ（株） コカ・コーラウエスト （3.9％） (CCNBC） ホールディングス（株） （株）コカ・コーラ 東京研究 ⑥ （CCWH） ザ ① （100％） 開発センター コカ・コーラ （CCTR&D） コカ・コーラ （20.0％） カンパニー ④ アイ・ビー・エス（株） （15.0％） （TCCC） （CCIBS) ② ⑦ 南九州コカ・コーラ ボトリング（株） コカ・コーラ 日本 カスタマー （20.0％）
Slide 47: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエストホールディングス株式会社（CCWH） ⑥コカ・コーラ ナショナル ビバレッジ株式会社（CCNBC） 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社と近畿コカ･ 日本のコカ・コーラシステムにおける全国サプライチェーン コーラボトリング株式会社の経営統合により誕生した日本最大 マネージメント（SCM）構築のために、ザ コカ・コーラ カ ンパ のボトラー。 ニーおよびボトラー社の共同出資により2003年4月に設立、 2003年10月より事業開始。原材料・資材の共同調達と全国 規模での製造・需給計画および調整業務を統括し、ボトラー ②ザ コカ
Slide 48: 南九州社グループ概要
南九州社グループ概要 【グループ会社概要】 ･･･コカ・コーラ事業 【会社概要】 ･･･非コカ・コーラ事業 商 号 南九州コカ・コーラボトリング株式会社 設 立 年 月 日 昭和37年8月16日 株 主 本 店 所 在 地 熊本県熊本市 資 本 金 63億8,850万円 南九州コカ･コーラボトリング 決 算 期 12月 代 表 取 締 役 本坊 幸吉 販 売 エ リ ア 熊本/鹿児島/宮崎/大分 興南カスタマーサービス リブラメント・ビニーコラ 熊本ワイン 興南観光産業 南九州アイディーシー 白州ヘルス飲料 蒲生カントリー コーナン・コーヒー 南九州ビバレッジサービス 自販機オペレーター コー
Slide 49: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ・オンプレミス 料理飲食業市場において、シロップおよびパッケージ商品販売を行うビジネスのこと ・代理店 離島、遠隔地において、コカ・コーラ製品をオペレーションしていただいている協力会社の
Slide 50: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略 などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経 営者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に 掲げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大き く異なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますよう お願い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 49
Coca-Cola West Holdings — Q1 2007 Earnings Presentation on 6ix