Vivid Games Sa · GPW:VVD
Vivid Games Sa — Debt Investor Presentation (April 2017)
36 slides from Vivid Games Sa's debt investor presentation, April 2017
Slide 1: Prezentacja Vivid Games, kwiecień 2017
Slide 2: Spis treści
spis treści PODSUMOWANIE RYNEK SPÓŁKA PORTFOLIO GIER EMISJA ZAŁĄCZNIKI
Slide 3: Podsumowanie
PODSUMOWANIE Wiodacy polski producent i wydawca najwyzszej jakosci gier mobilnych free-to-play. Od 5 lat notowany na Warszawskie] GPW. W 2016 r. przychody ze sprzedazy Vivid Games osiagnety 22,7 min zt, a zysk netto 3 mln zt. Lider rynku gier bokserskich, wtascicie| marki Real Boxing, ktora trafita
Slide 4: Rynek
RYNEK—
Slide 5: Wielkość rynku
wielkość rynku Źródło: Newzoo 2016 Global Games Market Report
Slide 6: Podział na platformy
podział na platformy Źródło: Newzoo 2016 Global Games Market Report, SuperData Research and Unity Technologies 2016 MOBILE GAMES AND VR YEAR IN REVIEW
Slide 7: Spółka
sPoLKA—
Slide 8: Kluczowe wydarzenia
kluczowe wydarzenia 2007 Zawarcie umowy na dystrybucję gier z jednym z największych wydawców gier komórkowych na świecie - Hands-On Mobile. 2007 Stworzenie gry mobilnej opartej na światowym przeboju - „Crazy Frog Racer”. 2008 Gra „Samurai Puzzle iOS” uzyskuje nagrodę „Najlepszej Gry Strategicznej 20
Slide 9: Zarząd Vivid Games
zarząd vivid games Remi Koscielny (Prezes Zarządu) – doświadczony przedsiębiorca, entuzjasta technologii oraz mentor, obecny w branży od 16 lat. Współzałożyciel Vivid Games S.A., którą rozbudował od zera do Spółki Akcyjnej o milionowych obrotach i międzynarodowym uznaniu. Posiada szeroką wiedzę i do
Slide 10: Grupa kapitałowa
grupa kapitałowa VIVID GAMES S.A. 32,28% 100% 100% VIVID GAMES VIVID GAMES BOTE S.K.A. Sp. z o.o. Sp. z o.o. Zarządzanie prawami Zarządzanie prawami Wsparcie organizacyjne do gry wartościami niematerialnymi w zarządzaniu strukturą Godfire: Rise of Prometheus. i prawnymi. Grupy.
Slide 11: Strategia spółki
strategia spółki I PRODUKCJA I PUBLIKACJA ZAAWANSOWANYCH GIER MOBILNYCH W MODELU FREE2PLAY II PROGRAM PUBLIKACJI GIER ZEWNĘTRZNYCH III INNOWACYJNA W SKALI ŚWIATOWEJ PLATFORMA MOBILNEGO E-SPORTU IV ROZWÓJ AUTORSKICH TECHNOLOGII V ROZWÓJ WSPÓŁPRACY ZE STRATEGICZNYMI PARTNERAMI VI ZWIĘKSZENIE OBECNOŚCI
Slide 12: Model biznesowy
model biznesowy Free-to-play |Gry dostępne bez wstępnych opłat Produkcja gier mobilnych |Dominujący model na rynku mobilnym |Relatywnie krótkie cykle produkcyjne (90% przychodów) |Niskie nakłady finansowe |Monetyzacja za pomocą mikropłatności |Długie cykle życia oraz wyświetlania reklam Globalny zas
Slide 13: Wydawnictwo i promocja
wydawnictwo i promocja |Publikacja 4-5 gier rocznie |Spójne, wysokiej jakości portfolio gier |Historia udanych premier: Real Boxing, Godfire, Real Boxing 2 Rocky, Highway Getaway |55 mln pobrań gier w trakcie ostatnich 3 lat |Kompleksowe kampanie reklamowe |Ugruntowane relacje biznesowe z platformam
Slide 14: Produkcja gier
produkcja gier |Możliwość równoległej produkcji 4 tytułów |Doświadczone, małe (10-20 osobowe) zespoły |Światowej klasy artyści i programiści |Efektywne wykorzystanie najnowszych technologii |Szeroko wykorzystywana analityka |Rozwój doświadczenia i możliwości monetyzacji
Slide 15: Technologie
technologie |Vivid Games jako spółka technologiczna |Autorskie oprogramowanie z zakresu: |rozgrywek wieloosobowych |analityki i monetyzacji |dostarczania i dostosowywania treści |kontroli jakości | Wydajne, niezawodne technologie używane do produkcji gier | Technologie własne realizowane przy wsparc
Slide 16: Perspektywy rozwoju
perspektywy rozwoju |Rozbudowa portfolio wydawniczego |Rozwój kompetencji wydawniczych i produkcyjnych |Wzrost nakładów marketingowych |Wzrost parametrów monetyzacji |Nowatorskie technologie |Program publikacji gier zewnętrznych |Globalnego formatu licencje |Współpraca z partnerami wydawniczymi |Rel
Slide 17: Portfolio gier
PORTFOLIO GIER —
Slide 18: Portfolio 2017
portfolio 2017 GLOBALNY ZASIĘG | POTENCJAŁ KOMERCYJNY | INNOWACYJNOŚĆ | RYWALIZACJA GRACZY ODBIORCY MID-CORE / CASUAL* | WYSOKA JAKOŚĆ WIZUALNA * gracze mid-core- Gracze szukający głębszego doświadczenia niż tego, które proponują gry casualowe i jednocześnie mniej czasochłonnego niż gry z grupy hard
Slide 19: Źródło: Raporty branżowe AppAnnie
Źródło: Raporty branżowe AppAnnie
Slide 20: Źródło: Raporty branżowe AppAnnie
Źródło: Raporty branżowe AppAnnie
Slide 21: Marka Real Boxing
MARKA real boxing Źródło: Emitent
Slide 22: Premiera: 2Q 2017
PREMIERA: 2Q 2017 Licencja §wiatowego formatu Posta¢ Manny Pacquiao Turnieje online z atrakcyjnymi nagrodami Sprawdzone funkcjonalnosci serii Real Boxing Kampania marketingowa zsynchronizowana Z gala bokserska
Slide 23: Premiera: 2Q 2017
| SL ae, PREMIERA: TDs “ee 2Q 2017 : , Innowacyjne potaczenie gatunkow Wysokie walory produkcyjne Uniwersalny styl graficzny Wysoki potencjat monetyzacyjny Synchroniczna rozgrywka wieloosobowa Zaawansowana, wciagajaca rozgrywka Roznorodnosé postaci, przedmiotéwi aren
Slide 24: Premiera: IV kwartał 2017
PREMIERA: IV KWARTAE 2017 Unikalne potaczenie gatunkow RPG i akeji. Atrakcyjna oprawa audiowizualna. Innowacyjne zestawienie elementow walki i eksploracji. Tryb kooperaeji oraz potyczki online. MozZliwosé rozwoju poostaci, broni i umiejetnosci. Kampania dla jednego gracza z poteznymi bossami. Réznor
Slide 25: Źródło: Raporty branżowe AppAnnie
Źródło: Raporty branżowe AppAnnie
Slide 26: Pobrania i sprzedaż gier w 2016
pobrania i sprzedaż gier w 2016 3% 3% 5% 3% 5% 7% 6% STANY ZJEDNOCZONE 7% STANY ZJEDNOCZONE 48% WIELKA BRYTANIA CHINY JAPONIA ROSJA CHINY 57% WIELKA BRYTANIA 36% NIEMCY POZOSTAŁE 20% TURCJA POZOSTAŁE POBRANIA 2016 SPRZEDAŻ 2016
Slide 27: Emisja
EMISJA —
Slide 28: Podstawowe parametry emisji obligacji serii A
Podstawowe parametry emisji obligacji serii A Informacje dotyczące podstawowych parametrów emisji zostały przedstawione w poniższej tabeli. Szczegółowe i jedynie prawnie wią- żące informacje znajdą się w Warunkach Emisji Obligacji. Maksymalna wartość emisji 10 500 000 PLN Rodzaj oferty publiczna Kup
Slide 29: Planowane wykorzystanie środków z emisji
Planowane wykorzystanie środków z emisji Cel emisji w rozumieniu art. 6 ust 2 pkt 4 Ustawy o Obligacjach nie został określony, niemniej jednak intencją emitenta jest przeznaczenie środków z emisji w sposób następujący: Wykorzystanie Nakłady inwestycyjne Rok użycia funduszy (mln PLN) Produkcja 3,5 20
Slide 30: Dane finansowe emitenta
———— DANE FINANSOWE EMITENTA —
Slide 31: Sytuacja finansowa
sytuacja finansowa 25 40% PRZYCHODY EBITDA ZYSK NETTO MARŻA EBITDA MARŻA OPERACYJNA STRUKTURA WARTOŚCIOWA SPRZEDAŻY - 2016 32,7% 22,8 30% 20 1% 17,3 15,0% 20% 16% MILIONY PLN 15 10% EUR 13,7 52% USD PLN 10 0% 31% inne 7,5 7,6 7,4 -10% 5 -20% 3,0 3,0 0,7 0 -0,9 1,4 -2,8 -30% -5 -40% 2013 2014 2015 20
Slide 32: Ocena zdolności kredytowej emitenta
ocena zdolności kredytowej emitenta Wskaźnik 31.12.2016 r. Analizując sytuację finansową Grupy Kapitałowej Emitenta w szcze- gólności należy podkreślić: Wskaźnik ogólnego zadłużenia 40,66% Wskaźnik płynności bieżącej 0,80 4Zobowiązania ogółem stanowiły na koniec 2016 r. 40,66% Dług netto / EBITDA 1,
Slide 33: Wyniki finansowe
wyniki finansowe 2013* 2014* 2015* 2016* Przychody 7 451,53 13 687,76 17 316,15 22 753,23 dynamika r-d-r 46,7% 83,7% 26,5% 31,4% EBITDA -914,03 2 980,33 1 359,77 7 432,18 dynamika r-d-r -209,6% -426,1% -54,4% 446,6% Zysk operacyjny -2 520,31 1 102,17 -1 024,42 3 414,26 dynamika r-d-r -478,9% 143,7%
Slide 34: Akcjonariat
akcjonariat Ilość wyemitowanych Wysokość pozyskanych Seria Data emisji akcji środków B 29.02.2012 29.02.2012 2 992 000 zł C 30.10.2014 30.10.2014 29 646,50 zł D 15.04.2015 15.04.2015 10 000 000 zł E 08.09.2015 08.09.2015 34 900 zł F 21.10.2016 21.10.2016 32 325 zł
Slide 35: Nota prawna
nota prawna Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, stanowi informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2008 r. o świad- czeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Został przygotowany w związku z planowaną ofertą publiczną obligacji serii A e
Slide 36: Oferujący i Emitent
L DON NAKLERSKI Oferujacy: NWAI Dom Maklerski S.A. Nowy Swiat 64 00-357 Warszawa tel: +48 (22) 2019750 fax: +48 (22) 2019751 e-mail: noweemisje@nwai.pl VIVID GAMES www.nwai.pl Emitent: Vivid Games S.A. Gdariska 160 85-674 Bydgoszcz tel: +48 601 240 287 e-mail: roy.huppert@vividgames.com www.vividgam
Vivid Games — Debt Investor Presentation (April 2017) on 6ix