Heartcore Enterprises, Inc. · NASDAQ:HTCR
Heartcore Enterprises — Investor Presentation (September 2022)
37 slides from Heartcore Enterprises's investor presentation, September 2022
Slide 1: Investor Presentation
Investor Presentation 2022年9⽉ Nasdaq: HTCR 1
Slide 2: 将来の見通しに関する記述
将来の⾒通しに関する記述 このプレゼンテーション資料に記載されている情報の⼀部には、適⽤される証券取引法上の「将来予想に関する情報」（「将来予想に関する情報」と総称されま す）が含まれています。過去の事実に関する記述を除き、ここに記載された情報は将来予想に関する記述に該当し、以下のものを含みますが、これらに限られるも のではありません。 1)当社の業績予想 2)本募集に係る割当ての完了及び調達資⾦の使途 3)当社の事業、プロジェクトおよび合弁事業の予想される展開 4)将来のM&Aおよびグローバルな成⻑を含む当社のビジョンおよび成⻑戦略の実⾏ 5)当社のプロジェクトに対する第三者からの資⾦調達の
Slide 3: ハートコアについて
ハートコアについて ⽇本の顧客数 海外の顧客数 836 23 ハートコアは顧客体験の最 適化（CX）と企業のデジ タルトランスフォーメー ⾼い契約継続率（CMS事業） ションの推進（DX）の2軸 2021年96%、2020年95％ で、様々なソリューション の開発・販売・保守の提供 を通じて企業活動の推進を サポートしています。 20%＋の売上⾼伸⻑ 3
Slide 4: 会社概要｜ハートコア株式会社
会社概要｜ハートコア株式会社 本社 設⽴ 資本⾦ 東京都品川区 2009年6⽉ 1億円 沖縄⽀社 （2022年9⽉現在） 沖縄県那覇市 従業員数 代表取締役社⻑ USオフィス 47名* 神野 純孝（⼭本 純孝） カルフォルニア州シリコンバレー 2015年4⽉ 2019年4⽉ 2021年6⽉ CXM プロセスマイニング プロセスマイニング （Customer 2009年6⽉ Experience 2019年12⽉ 2018年1⽉ CMS Management） RPA タスクマイニング （Content Management （Robotic Automaton System） Process）
Slide 5: 主力事業
主⼒事業 CMS DX （Content Management System） （デジタルトランスメーション） HeartCore CMS プロセスマイニング・タスクマニン （国内シェアNo.1*CMSパッケージ） グ・RPA等のソリューション 「HeartCore」は、国内650社以上の導⼊実績を誇る、 データを活⽤して業務プロセスを可視化し、業務改 オールインワンパッケージ型CMSです。従来のWebサ ⾰の推進やDX⼈材不⾜に対する改善をサポートして イト配信のみでなく、アプリ・SNS・サイネージ・IoT います。リモートワークの普及に伴い、業務フロー 等これから多様化していく顧客とのさま
Slide 6: CMS (Content Management System)
CMS（Content Management System） HeartCore CMSは、専⾨の知 CMS市場規模 $5,894.8M 18.4% 識不要でWebサイトの管理・ 2019年 市場予測 (2020-2030) 運⽤に必要なすべての機能を 提供します 北⽶ 最⼤規模の市場 APAC 急成⻑が⾒込まれるエ (2019年) 主な特徴 : リア (2020年-2030年) 使いやすい管理・編集画⾯ 強固なセキュリティ 開発が容易 柔軟な拡張性 万全なSEO対策 6
Slide 7: 今後の展開（CMS）
今後の展開（CMS） HeartCore CMSでWebサイトの運⽤を効率化 誰でも使える編集機能 公開前情報の厳重な管理 o Wordにテキストを⼊⼒するように、 o ⾼度なセキュリティ設置で公開前情報を 簡単にWebページを作成・更新が可能 関係者のみで確認可能 o ⼊⼒したい情報をコピー＆ペーストするだけで、 o 数万を超えるページとPDFファイルの 簡単にデータを取り込み 同時公開が可能な世界で唯⼀のCMS きめ細かいアクセス権限とワークフロー 充実したプレビュー機能 o 詳細なアクセス権限と柔軟なワークフローを o 多様な画⾯サイズやデバイスに対応した 設定可能 プレビュー o 制作
Slide 8: 成長戦略 CMS
成⻑戦略 CMS（Content Management System） 製品ロードマップ 営業＆マーケティング戦略 o HeartCore CMS最新バージョン公開 o ⾒込み客獲得のためにマーケティング へ投資し、商談件数を例年の3倍に拡⼤ o 新たな標準機能: o 650社を超える既存顧客へ新バージョン o PIM (プロダクトインフォメーション管理) へのアップセルを提案 o DAM (デジタルアセット管理) o コンテンツ管理に関する全ての機能を o MA 網羅し、現在のシェア25%から40%へ 拡⼤ o SEO解析機能 o HeartCore CMSの最新バージョンは、Webコンテン
Slide 9: プロセスマイニング＆タスクマイニング
DIGITAL TRANSFORMATION プロセスマイニング＆タスクマイニング タスクマイニング プロセスマイニング o 各スタッフのPC操作モニタリングとトラッキング o 業務プロセスの課題と分析を⾃動化 o ムダな業務の洗い出し o オペレーションのボトルネックを発⾒ o 業務を滞らせている箇所、 「ボトルネック」の発⾒ o 業務プロセスのモニタリングと最適化 o 業務の⾃動化を⾏うべき 業務プロセスの特定 9
Slide 10: RPA（Robotic Automation Process）
DIGITAL TRANSFORMATION RPA（Robotic Automation Process） RPAであらゆるビジネスの⾃動化が可能: RPAはさまざまな環境で動作: o 業務⽤パッケージソフト o マルチプラットフォーム o ⾃社開発ソフトウェア o リモートデスクトップ、仮想環境 o Webアプリケーション o 全てのOS（Mac含む） o モバイルアプリケーション o 全てのブラウザ すぐに使える 安定稼働 ⼤規模なロボットの運⽤が可能 o 稼働条件はJavaだけ o 複数スクリプトのスケジュール設定 o ロボット管理ポータル o 業界最⾼のコストパフォーマンス o ⾼度
Slide 11: RPA（Robotic Automation Process）
DIGITAL TRANSFORMATION RPA（Robotic Automation Process） ⾼速イメージマッチング ブラウザ⾃動化 OCR（⾮デジタル⽂字の検知） o 独⾃の画像解析エンジンにより、画 o HTML解析（ブラウザ⾃動化） o 原稿をスキャンして読み込み、 ⾯上の操作対象物を⾼速に識別 o ページ内の⾃動データ取得 デジタルデータに変換 o アプリケーションプラットフォーム o 業務アプリケーションへの⼊⼒ に依存しない⾼い汎⽤性 o 多様なOCRエンジン o ⾊認識とマッチング o フォント登録 バックエンド操作 OSコマンド実⾏ o Excelファイルの⾼速
Slide 12: 成長戦略 DX（Digital Transformation）
成⻑戦略 DX（Digital Transformation） プロセスマイニング & タスクマイニング IPOコンサルティング 製品 マーケティング ⽇本企業向けNASDAQ限定 o 新機能の開発継続 o マーケティング活動の強化 IPOコンサルティングサービ o BPMS連携 o グローバル展開 ス「Go IPO」提供開始 o 他DXソリューションとの連携 組織 アライアンス o ⽇⽶の営業体制強化 o IBMとのアライアンス強化 M&A o コンサルティングファームとのアラ イアンス拡⼤ 中堅規模のコンサルティング o ERPパッケージベンダーとのアライ ファームやITソリューショ アン
Slide 13: 豊富な導入実績！国内実績650社以上
豊富な導入実績！国内実績650社以上 EC コーポレート ブランド サイト 検索サイト イントラ サイト サイト (フロント) サイト コミュニティ グローバル 販社向け グループ展開 サイト （多⾔語） ポータルサイト 会員サイト サイト 13
Slide 14: CMS/DX事業 ビジネスモデル
CMS/DX事業 ビジネスモデル CMS DX （Content Management System） （Digital Transformation） お客様像 お客様像 o 年間売上⾼100億円以上 o 年間1000億円以上 o Webを活⽤してお客様とエンゲージメントを獲得 o 業務プロセスや各個⼈のタスクの改善・効率化 をしたい企業 マーケット戦略 o 展⽰会やセミナーでのリード獲得 マーケット戦略 o パートナー経由 o 展⽰会やセミナーでのリード獲得 o 既存顧客からのアップセル o パートナー経由 価格体系 価格体系 o オンプレミス 290万円〜/サーバ o プロセスマイニング
Slide 15: Go IPO コンサルティングサービス
新たな成⻑戦略 –オーガニックグロース- Go IPO コンサルティングサービス 15
Slide 16: Go IPO コンサルティングサービス
Go IPO コンサルティングサービス NASDAQ上場を⽬指す⽇本企業を⽀援 ハートコアの経験と実績を活かして、2022年第1四半期末にスタートしたNASDAQ上 場に向けたコンサルティングサービスです。 ⽇本とアメリカの市場の違いを知り尽くし、実際に上場したハートコアだからこそ提 供できるサービスです。 【⽶国で上場の場合.】 【⽇本で上場の場合】 • 監査法⼈ 2年分の監査証明 • 監査法⼈ 2年分の監査証明（進⾏基準） （過去2年分を3ヶ⽉で監査） • 主幹事の審査 • 主幹事、主幹事の引き受け弁護⼠、監査法⼈、会社の 弁護⼠の審査 • 東京証券取引所の審査 • SECの確認 16
Slide 17: Go IPOの優位性
Go IPOの優位性 Digital Transformation 17
Slide 18: Go IPO ビジネスモデル
Go IPO ビジネスモデル 「年商10億円以下の⼩さな会社がNASDAQに上場する⽅法」出版 • 神野 純孝 執筆（ハートコア株式会社 ファウンダー兼代 表取締役社⻑ CEO） • Amazonビジネス部⾨で週間売上1位達成 • 新聞・電⾞広告、書店ジャックで⾒込み客へ訴求 Go IPO対象企業 1. 売上$6M以上（3年連続） 2. 堅牢かつ実現性のある技術 3. 市場優位性 4. 年間伸⻑率30%以上 5. IPO⽤資⾦$2Mを調達可能 18
Slide 19: 直近のGo IPO顧客
直近のGo IPO顧客 A.L.I.Technologiesの⽶国法⼈AERWINS Technologiesは、PONO Capital CorpとDe-SPAC契約 を締結し、AERWINSはNASDAQ証券取引所上場へ https://www.nasdaq.com/press-release/aerwins-technologies-inc.-an-air-mobility-platform-company- announces-signing-of-a •AERWINSの価値は6億⽶ドルとなり、企業統合における償却がない場合、統合後のプロフォーマ株式価値 は約7億5千万⽶ドルになると予
Slide 20: 新たな成長戦略 –ノン・オーガニックグロース – 企業買収
新たな成長戦略 –ノン・オーガニックグロース – 企業買収 20
Slide 21: Sigmawaysの買収について
Sigmawaysの買収について Sigmawaysの2021年の売上は870万ドル 本買収により⽶国での事業拠点が拡⼤し、ハートコア社に⼤きな 収益をもたらす⾒込み 両社を補完するクロスセルおよびアップセルの機会創出 CEOAND FOUNDER Sigmawaysのチームと連携することによる、製品開発コストの削減 PRAKASHSADASIVAM 顧客の成功を第⼀に考えるという企業理念を共有し、シナジー 効果創出 21
Slide 22: Sigmaways 事業領域
Sigmaways 事業領域 ハートコア既存顧客800社に対する向けSI開発 MICROSERVICES BIG DATA & CLOUD SERVICES API MANAGEMENT ARCHITECTURE クラウドと最先端のデータアーキテク APIゲートウェイやカスタムポータル、 連携サービスを多数活⽤してアプリ チャにより、企業のデータ課題を解決 内部システムを通じて、プラット ケーション開発を効率化する、堅牢な し、ストレージや管理、活⽤を最適化。 フォームに依存しないカスタムアプリ アーキテクチャを提供。 ケーション開発を実現。 22
Slide 23: Sigmaways 主要取引先と関連会社
Sigmaways 主要取引先と関連会社 KEY CLIENTS AFFILIATIONS
Slide 24: Sigmaways 売上
Sigmaways 売上 売上 $10,000,000.00 $5,000,000.00 $- 2020 2021 2022 - YTD 年 売上 クライアント数 1クライアントあたり売上 2020年 $6,750,800 13 $519,292 2021年 $8,653,918 15 $576,928 2022年（6⽉時点） $5,800,067 17 $764,706
Slide 25: 経営陣
経営陣 CEO COO CFO • 神野 純孝 (山本 純孝) • 保坂 公夫 • ⾼ 其枝 ファウンダー兼代表取締役社⻑CEO 1965年8⽉⼤阪⽣まれ。⼩学⽣のころからインテルが販売を開始したマイコンチップを使って⾃作のパソコンをつくり始め、⾼校⽣ で様々な企業のソフトウェアの開発や、ハードの開発も請け負い、⽇本で初めての商業パソコン通信の会社のハードウェア制作を 担当。⼤学卒業後、航空⾃衛隊パイロットとして勤務。その後、起業し、スポーツ⽤品を取り扱い、⽇本国内でスノーボードの⼀ ⼤ブームを作る。2001年外資系のソフトウェアベンダーのブロードビジョンに就職し、⼤⼿企業のソフトウェアの販売
Slide 26: HeartCoreの優位性
HeartCoreの優位性 最新のマーケティング ⾦融最⼤⼿にも採 お客様のWeb運⽤を テクノロジーでデジタ ⽤される強固なセ 効率化 ルトランスフォーメー ションを実現 キュリティ 3 rdパーティクッキ ⾼品質な検索エン ⾼⽔準のカスタマ ー*を使わないパー ジンを搭載 ーサポート ソナライゼーション *当社のソフトウェアは、EUのGDPR、⽇本の個⼈情報保護法、カリフォルニア州のCCPAにすでに準拠しており、今後も他の州連邦、お よび国際的なプライバシー規制や法律に準拠していきます。サードパーティーのクッキーを必要としないパーソナライズを可能にするソ リューションを提供します。 26
Slide 27: 主な財務情報
主な財務情報 現預⾦残⾼ $ 12.5M (2022年6月30日時点) 時価総額 売上推移（単位︓$1,000） $ 35.58M (2022年9月9日時点) $3,750.2 株価 $ 2.00 (2022年9⽉9⽇時点) $2,865.2 発⾏済株式総数 $2,670.3 17.72M $2,376.5 (2022年8月16日時点) $2,276.0 新株予約権 1.5M (2022年6⽉30⽇時点) 内部持株⽐率 76.1% (2022年9⽉9⽇時点) 浮動株 4.2M (2022年9⽉9⽇時点) Q2 '2021 Q3 '2021 Q4 '2021 Q1 '2022 Q2 '2022
Slide 28: トピックス
トピックス 95% 40% 20% CMS ユーザの契約 市場シェア予測 年間売上額増 継続率（2020年） (25%から増加) 積極的な M&A 親和性の⾼い企業のM＆Aに ⼈材への投資 優秀な⼈材の確保と教育 836 23 よる収益向上 ⽇本の顧客数 海外の顧客数 28
Slide 29: IR担当連絡先
IR担当連絡先 Gateway Group, Inc. Matt Glover and John Yi HTCR@gatewayir.com (949) 574-3860 WEBSITE www.heartcore.co.jp
Slide 30: APPENDIX
APPENDIX 30
Slide 31: 第2四半期の主な財務情報
第2四半期の主な財務情報（2022年6月までの半期） N et sales (in yen cu rren cy basis, u n it: yen ) N et sales (in U .S . d ollar cu rren cy, u n it: U .S . d ollars) 122.98JP Y/＄ 107.74JP Y/＄ B u sin ess S egm en t 6/30/2022 6/30/2021 A m ou n t % of B u sin ess S egm en t 6/30/2022 6/30/2021 A m ou n t % of CX 450,553,
Slide 32: CASE STUDY 西武鉄道
CASE STUDY ⻄武鉄道 株式会社様 HeartCore CMS導⼊の背景 成果 これまでのCMSは、セキュリティを考慮して静的 o HeartCore CMSの導⼊に伴いインフラの仕組みを⼯夫することで、 CMSを選択していましたが、実際の運⽤⾯では、メ セキュリティ強化とリアルタイムアップデートの両⽴を実現しま ンテナンス後の再設定に数時間かかり、鉄道会社に した。 とって重要な運⾏情報やニュースリリースのリアル タイムな更新が困難な状態でした。 o セキュリティパッチやマイナーバージョンアップなどの連絡も、 ⽇本のサポートセンターから都度お知らせがあるので、運⽤者の 安⼼感につなが
Slide 33: CASE STUDY 東急百貨店
CASE STUDY 株式会社 東急百貨店様 HeartCore CMS導⼊の背景 成果 従来、百貨店の主な広告媒体は新聞折込チラシでしたが、 o 東急百貨店様では、HeartCoreの標準機能であるコンテ Webサイトでプロモーションを⾏う場合、確かな情報を ンツデータベースを導⼊し、⽇常業務の範囲に特化した 常に充実させる必要があります。そのため、メンテナン スが容易なツールを求めてました。 管理・⼊⼒画⾯を作成しました。 また、公開⽇時に合わせてFTPでファイルをアップロード o これにより、効率的な運⽤とお客様への情報提供の充実 しなければならない、ページにリンク切れがある、公開 を実
Slide 34: CASE STUDY A.L.I. Technologies
CASE STUDY A.L.I. Technologies. Go IPOによるNASAQ上場への背景 今後の展開 A.L.I.は、空⾶ぶバイクを商品化し、販売している o 当社は、2022年末に向けてA.L.I.のNASDAQ上場コンサルティン 唯⼀の企業です。レジャーや官公庁向けの需要があ グをおこないます。 り、現時点では当分野において唯⼀の商品となって います。 o 他のGo IPOのクライアントと同様に、監査法⼈や法律事務所の選 定⼿続き、依頼書類の英訳、⼀般的なサポートサービス、S-1や 当初、A.L.I.社は⽇本の株式市場への上場を⽬指し F-1の申請準備のサポートなどを提供し
Slide 35: 競合他社例 CMS
競合他社例 CMS（Content Management System） 主な競合他社* 特許 CMS HeartCore AdobeEM Sitecore Acquia ⽇本国内での取得特許: 基本機能 ✔ ✔ ✔ ✔ • プライバシー保護が厳しくなる状況 でも、クッキーを使⽤せずにパーソ 操作性 ✔ ✔ ✔ ナライズとユーザートラッキングを 実現するソリューション セキュリティ ✔ ✔ ✔ 検索機能 ✔ デジタルマーケティング 対応 ✔ ✔ ✔ ✔ 開発のしやすさ ✔ ✔ ✔ 価格 ✔ ✔ *出典 AJS: https://www.ajs.co.jp 35
Slide 36: 競合他社例 プロセスマイニング
機能 myInvenio Celonis Signavio Apromore UiPath オンプレミス ✔ ✔ プロセス分析 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ パフォーマンス分析、バリアント分析 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ プロセスディスカバリー ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 適合性チェック ✔ ✔ ✔ ✔ BPMN ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ リアルタイム分析 ✔ ✔ ✔ ✔ 競合他社例 プロセスの可視化 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ プロセスマイニング RPA連携 アクティビティマップ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ソーシャルネット ✔ ✔ ✔ ✔ 予測分析 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ プラットフォームのカスタマイズ ✔ ✔ ✔ ✔ シミュレーション
Slide 37: 競合他社例 タスクマイニング
機能 Contlorio Skysea Lanscope Meecap ダッシュボード ✔ ✔ ✔ レポート ✔ ✔ ✔ ✔ アクティビティ ✔ ✔ ✔ ✔ 競合他社例 稼働状況 ✔ ✔ ✔ ✔ タスクマイニング カテゴリー ✔ ✔ 詳細 ✔ ✔ CSVダウンロード ✔ ✔ ✔ ✔ ⽣産性スコア ✔ ✔ オンラインサポート ✔ ✔ 37
HeartCore Enterprises — Investor Presentation (September 2022) on 6ix