Compagnie Chargeurs Invest · EURONEXT:CRI
Compagnie Chargeurs Invest — Chargeurs — Merger or Acquisition (June 2018)
24 slides from Compagnie Chargeurs Invest's merger presentation, Jun 28, 2018
Slide 1: Acquisition transformante du leader américain et asiatique PCC
Chargeurs : “a world of niche market leaders” Acquisition transformante du leader américain et asiatique Precision Custom Coatings Interlining (PCC) par Chargeurs Fashion Technologies 28 juin 2018
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE 1. Depuis 2015, Chargeurs met en œuvre une stratégie solide et méthodique pour renforcer sa croissance et atteindre 1 Md€ de chiffre d’affaires en 2022 2. Avec l’acquisition de PCC, Chargeurs Fashion Technologies renforce sa position de champion mondial innovant 3. Chargeurs accélère sa str
Slide 3: Synthèse
Synthèse Chargeurs met en œuvre avec succès et va poursuivre l’accélération de sa stratégie de développement et de consolidation dans les niches à forte valeur ajoutée Chargeurs crée des champions d’exception dans des activités de niche Designer de ses marchés, il apporte à ses clients des solutions
Slide 4: Depuis 2015, Chargeurs met en œuvre une stratégie solide et méthodique
Depuis 2015, Chargeurs met en œuvre une stratégie solide et méthodique 1 pour renforcer sa croissance et atteindre 1 Md€ de chiffre d’affaires en 2022 Acquisition transformante du leader américain et asiatique Precision Custom Coatings (PCC) – 28 juin 2018 ―4
Slide 5: Depuis 2015 : une stratégie méthodique de croissance pour atteindre 1 md€ de CA
Depuis 2015 : une stratégie méthodique de croissance pour atteindre 1 md€ de CA en 2022 Vision claire & Chargeurs en ordre de marche stratégie solide Un modèle à succès pour 1 md€ de CA d’ici 2022 « Designer » de ses marchés de Transformation managériale pour Changement d’échelle et multiplication n
Slide 6: Une vision claire et distinctive des marchés industriels
Une vision claire et distinctive des marchés industriels Chargeurs : designer de leaders reconnus sur ses marchés de niche Fort de l’excellence opérationnelle d’un leader industriel, le Groupe modèle ses futures activités au travers de quatre principes : Marques B2B Expertise technique Logistique mo
Slide 7: Depuis 2015, un changement de dimension servi par une méthode de gestion rigoureuse
Depuis 2015, un changement de dimension servi par une méthode de gestion rigoureuse Chargeurs récolte les fruits de sa stratégie d’excellence méthodique et à long terme Une vision claire, Une mise en œuvre Une création de valeur des outils de gestion renouvelés minutieuse et continue quantitative et
Slide 8: Un modèle à succès
Un modèle à succès Esprit de conquête et culture de la performance Optimisation continue du modèle commercial Renouvellement, renforcement et internationalisation du Segmentation efficace et approfondie des marchés de niche pour management se concentrer sur les clients majeurs et émergents à for
Slide 9: Une stratégie performante de création de la valeur
Une stratégie performante de création de la valeur Depuis 2015, Chargeurs a réalisé des acquisitions ciblées en leur appliquant les Chargeurs Business Standards, créant ainsi des champions dans les marchés de niche à forte valeur ajoutée Une stratégie d’acquisitions continue générant un ensemble per
Slide 10: Une stratégie d'acquisition volontariste et de long terme
Une stratégie d’acquisition volontariste et de long terme Une stratégie d'acquisition basée sur un modèle strict et ciblé Vision Créer des champions de niche à forte valeur ajoutée distinctive Concentration sur les activités relutives Disruption Acquisitions “Bolt-on” & Acquisitions verticales pour
Slide 11: Avec l'acquisition de PCC, Chargeurs Fashion Technologies renforce sa position de champion mondial innovant
Avec l’acquisition de PCC, 2 Chargeurs Fashion Technologies renforce sa position de champion mondial innovant Acquisition transformante du leader américain et asiatique Precision Custom Coatings (PCC) – 28 juin 2018 ― 11
Slide 12: « Back-to-leadership » : une stratégie à succès pour Chargeurs Fashion Technologies
CHARGEURS « Back-to-leadership » : une stratégie à succès pour FASHION TECHNOLOGIES Chargeurs Fashion Technologies depuis 2015 Une profonde transformation pour renouer avec la croissance rentable Business Optimisation Implantation globale development industrielle Une croissance financière Chiffre d’
Slide 13: Chargeurs Fashion Technologies : un acteur mondial prêt pour une alliance forte
CHARGEURS Chargeurs Fashion Technologies : FASHION TECHNOLOGIES un acteur mondial prêt pour une alliance forte Renforcement du leadership mondial par l’acquisition de PCC Interlining Une présence Un portefeuille mondiale pour clients servir des clients Une gamme prestigieux avec localement complète
Slide 14: L'industrie de la mode : une révolution en cours
CHARGEURS FASHION TECHNOLOGIES L’industrie de la mode : une révolution en cours Les clients de Chargeurs Fashion Technologies doivent s’adapter aux nouvelles tendances de la mode Nouveaux développements dans l’industrie de la Le passage à une Supply Chain en temps réel fast fashion avec une forte nu
Slide 15: Precision Custom Coatings Interlining (PCC) : une gamme complète de services aux marques
CHARGEURS Precision Custom Coatings Interlining (PCC) : FASHION TECHNOLOGIES une gamme complète de services aux marques 80 m$ de chiffre d’affaires, dont plus de 90% réalisés en Asie 300 collaborateurs dans une dizaine de pays, principalement en Asie et aux Etats-Unis 30 années de croissance de l’
Slide 16: PCC : leader dans la stratégie de spécification
CHARGEURS Precision Custom Coatings Interlining (PCC) : FASHION TECHNOLOGIES une gamme complète de services aux marques Leader dans la stratégie de spécification : les grandes marques de la mode et de l’habillement sélectionnent les produits autorisés à rentrer dans la fabrication de leurs vêtements
Slide 17: Un leader mondial au cœur de l'industrie de la mode et du luxe
CHARGEURS Un leader mondial FASHION TECHNOLOGIES au cœur de l’industrie de la mode et du luxe Un solide positionnement au cœur du nouveau centre de gravité de l’industrie de la mode : l’Asie EUROPE AMERIQUES 29% 14% ASIE Servi par CFT Servi par PCC 57% Servi par CFT & PCC % de vente par zone Paris –
Slide 18: Chargeurs Fashion Technologies et PCC : un acteur majeur alliant de solides fondamentaux
CHARGEURS Chargeurs Fashion Technologies et PCC : FASHION TECHNOLOGIES un acteur majeur alliant de solides fondamentaux Développement de la Nouveaux profils talentueux spécification en Europe Leader dans la Développement de la spécification spécification aux Etats-Unis Apport d’une expertise techniq
Slide 19: Une acquisition ciblée et stratégique génératrice d'une forte création de valeur
CHARGEURS Une acquisition ciblée et stratégique FASHION TECHNOLOGIES génératrice d’une forte création de valeur Le nouvel ensemble, en générant une forte amélioration de la rentabilité et de la structure financière, est totalement en ligne avec la stratégie méthodique d'acquisitions de Chargeurs Un
Slide 20: La création d'un champion mondial
CHARGEURS FASHION TECHNOLOGIES La création d’un champion mondial Des marques mondiales reconnues Un modèle agile Leader mondial de la et plus rentable spécification Une approche commerciale Un prescripteur de innovante solutions globales « Consumer Centric » Une excellence Une gamme complète de indu
Slide 21: Chargeurs accélère sa stratégie de leadership mondial pour créer plus de valeur
Chargeurs accélère 3 sa stratégie de leadership mondial pour créer plus de valeur Acquisition transformante du leader américain et asiatique Precision Custom Coatings (PCC) – 28 juin 2018 ― 21
Slide 22: Chargeurs va continuer d'accélérer avec de solides standards d'excellence opérationnelle
Chargeurs va continuer d'accélérer avec de solides standards d'excellence opérationnelle Une stratégie d’excellence volontariste et à long terme • Un Conseil d’Administration et un Top Management très engagés • Une vision claire : renforcement constant de notre leadership dans les marchés de niche S
Slide 23: Chargeurs accélère sa transformation
Chargeurs accélère sa transformation Confirmation de Franchissement la guidance 2018 de nouveaux seuils opérationnels Augmentation du chiffre d’affaires * CA ≈ 600 m€ Amélioration de la marge opérationnelle ROC ≈ 50 m€, soit > 8,3 % Solide génération de cash MBA ≈ 40 m€ * à change, environnement géo
Slide 24: 2018 Calendrier financier
2018 Calendrier financier Jeudi 6 septembre 2018 (avant bourse) Résultats semestriels 2018 Mercredi 14 novembre 2018 (après bourse) Information financière 3ème trimestre 2018 Chargeurs 1 1 2 , av e n u e K l é b e r 7 5 1 1 6 Pa r i s +33 1 47 04 13 40 co mf i n @ c h a rg eu rs .f r w w w. ch a rg