Tobu Railway Co., Ltd. · TSE:9001
Tobu Railway — FY2017 Earnings Presentation
18 slides from Tobu Railway's earnings presentation, May 2018
Slide 1: 2017年度決算説明会資料
/__ —OBU 2017 AG a BA 4 20184F5A1148 PRISE tk SL
Slide 2: 目次
目 次 •Ⅰ.２０１７年度 実績 Ｐ０２ •Ⅱ.２０１８年度 計画 Ｐ１０ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2018 1
Slide 3: 2017年度 実績 連結損益計算書
Ⅰ．２０１７年度 実績 連結損益計算書 単位：百万円 2017 実績 2016 実績 増減 備考 2017 計画 対計画 増減 運輸▲368 レジャー＋1,828 営業収益 569,519 568,887 632 不動産▲2,179 流通▲2,107 573,000 ▲ 3,481 その他＋2,389 運輸＋471 レジャー＋116 営業利益 66,645 68,335 ▲ 1,690 不動産▲1,757 流通＋312 65,000 1,645 その他▲1,294 経常利益 62,286 62,128 158 59,000 3,286 特別利益 10,989 9,039 1,950 ― ― 特
Slide 4: 連結貸借対照表
Ⅰ．２０１７年度 実績 連結貸借対照表 単位：百万円 2017 実績 2016 実績 増減 備考 流動資産 145,114 146,017 ▲ 903 固定資産 1,474,150 1,451,715 22,435 土地＋14,525 資産合計 1,619,264 1,597,733 21,531 流動負債 350,379 354,845 ▲ 4,466 1年内長期借入金▲11,139 固定負債 808,302 800,115 8,187 長期借入金＋9,147 負債合計 1,158,681 1,154,960 3,721 純資産合計 460,582 442,772 17,810 利益剰余金＋
Slide 5: 連結キャッシュ・フロー計算書
Ⅰ．２０１７年度 実績 連結キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 2017 実績 2016 実績 増減 備考 固定資産除却損＋8,958 営業活動によるキャッシュ・フロー 91,967 87,470 4,497 たな卸資産の増加による支出＋4,750 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 66,951 ▲ 55,881 ▲ 11,070 固定資産の取得による支出＋18,100 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 34,111 ▲ 29,907 ▲ 4,204 自己株式取得による支出＋9,971 現金及び現金同等物の増減額 ▲ 9,106 1,640 ▲ 10,746 現金及び現金同等物の期
Slide 6: セグメント情報(運輸事業)
Ⅰ．２０１７年度 実績 セグメント情報(運輸事業) 単位：百万円 2017 実績 2016 実績 増減 備考 2017 計画 対計画 増減 営業収益 215,802 216,170 ▲ 368 216,200 ▲ 398 鉄道 164,958 162,338 2,620 165,200 ▲ 242 その他 50,844 53,831 ▲ 2,987 貨物運送業▲2,421、バス・タクシー業▲1,029 51,000 ▲ 156 営業利益 41,167 40,696 471 39,800 1,367 鉄道 37,562 36,058 1,504 36,500 1,062 その他 3,604 4,
Slide 7: セグメント情報(レジャー事業)
Ⅰ．２０１７年度 実績 セグメント情報(レジャー事業) 単位：百万円 2017 実績 2016 実績 増減 備考 2017 計画 対計画 増減 営業収益 78,620 76,792 1,828 79,800 ▲ 1,180 ホテル 18,615 17,226 1,389 金谷ホテル通期寄与 18,600 15 スカイツリー 14,431 14,339 92 14,800 ▲ 369 その他 45,573 45,225 348 旅行業＋495、遊園地・観光業＋413、飲食業▲470 46,400 ▲ 827 営業利益 6,907 6,791 116 7,600 ▲ 693 ホテル 815 996
Slide 8: セグメント情報(不動産事業)
Ⅰ．２０１７年度 実績 セグメント情報(不動産事業) 単位：百万円 2017 実績 2016 実績 増減 備考 2017 計画 対計画 増減 営業収益 53,649 55,828 ▲ 2,179 56,600 ▲ 2,951 賃貸 36,620 33,957 2,663 36,700 ▲ 80 タウン 12,355 12,388 ▲ 33 12,500 ▲ 145 分譲 4,673 9,483 ▲ 4,810 7,400 ▲ 2,727 営業利益 12,637 14,394 ▲ 1,757 12,900 ▲ 263 賃貸 11,866 11,519 347 11,300 566 タウン 1,7
Slide 9: セグメント情報(流通事業)
Ⅰ．２０１７年度 実績 セグメント情報(流通事業) 単位：百万円 2017 実績 2016 実績 増減 備考 2017 計画 対計画 増減 営業収益 192,808 194,915 ▲ 2,107 192,500 308 百貨店 171,291 173,252 ▲ 1,961 池袋店▲792、船橋店▲974、宇都宮店▲126 171,000 291 その他 21,516 21,662 ▲ 146 21,500 16 営業利益 2,209 1,897 312 1,900 309 百貨店 1,548 1,136 412 1,200 348 その他 660 760 ▲ 100 700 ▲ 40 営業
Slide 10: セグメント情報(その他事業)
Ⅰ．２０１７年度 実績 セグメント情報(その他事業) 単位：百万円 2017 実績 2016 実績 増減 備考 2017 計画 対計画 増減 営業収益 96,896 94,507 2,389 94,100 2,796 営業利益 4,902 6,196 ▲ 1,294 3,700 1,202 営業利益ROA 2.1% 2.9% ▲0.8Ｐ 1.7% ＋0.4Ｐ 減価償却費 1,370 1,342 28 1,400 ▲ 30 EBITDA 6,272 7,538 ▲ 1,266 5,100 1,172 設備投資 1,445 1,600 ▲ 155 1,800 ▲ 355 All rights re
Slide 11: 2018年度計画 連結損益計算書
Ⅱ．２０１８年度 計画 連結損益計算書 単位：百万円 2018 計画 2017 実績 増減 備考 運輸＋1,198 レジャー＋3,180 不動産＋10,851 営業収益 588,300 569,519 18,781 流通▲1,408 その他＋5,604 運輸▲1,367 レジャー＋193 不動産＋1,063 営業利益 65,300 66,645 ▲ 1,345 流通▲109 その他▲1,302 経常利益 60,500 62,286 ▲ 1,786 親会社株主に帰属する当期純利益 37,500 36,025 1,475 売上高営業利益率 11.1% 11.7% ▲0.6Ｐ 営業利益ROA※ 4.
Slide 12: キャッシュフロー計画（連結）
Ⅱ．２０１８年度 計画 キャッシュフロー計画（連結） 単位：百万円 2018 計画 2017 実績 増減 備考 EBITDA 119,000 119,145 ▲ 145 営業利益 65,300 66,645 ▲ 1,345 減価償却費 53,700 52,499 1,201 有利子負債残高 811,000 790,290 20,710 有利子負債/ＥＢＩＴＤＡ倍率 6.8 6.6 ＋0.2Ｐ 設備投資 86,700 73,914 12,786 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2018 11
Slide 13: セグメント情報（運輸事業）
Ⅱ．２０１８年度 計画 セグメント情報（運輸事業） 単位：百万円 2018 計画 2017 実績 増減 備考 営業収益 217,000 215,802 1,198 鉄道 166,300 164,958 1,342 その他 50,700 50,844 ▲ 144 営業利益 39,800 41,167 ▲ 1,367 鉄道 36,800 37,562 ▲ 762 その他 3,000 3,604 ▲ 604 営業利益ROA 4.3% 4.5% ▲0.2Ｐ 減価償却費 33,700 33,054 646 EBITDA 73,500 74,221 ▲ 721 設備投資 42,200 37,151 5,0
Slide 14: セグメント情報（レジャー事業）
Ⅱ．２０１８年度 計画 セグメント情報（レジャー事業） 単位：百万円 2018 計画 2017 実績 増減 備考 営業収益 81,800 78,620 3,180 ホテル 18,800 18,615 185 スカイツリー 15,900 14,431 1,469 その他 47,100 45,573 1,527 営業利益 7,100 6,907 193 ホテル 400 815 ▲ 415 スカイツリー 5,400 5,319 81 その他 1,300 772 528 営業利益ROA 3.4% 3.4% ▲0.0Ｐ 減価償却費 5,700 5,492 208 EBITDA 12,800 12,399
Slide 15: セグメント情報（不動産事業）
Ⅱ．２０１８年度 計画 セグメント情報（不動産事業） 単位：百万円 2018 計画 2017 実績 増減 備考 営業収益 64,500 53,649 10,851 賃貸 37,900 36,620 1,280 タウン 12,500 12,355 145 分譲 14,100 4,673 9,427 営業利益 13,700 12,637 1,063 賃貸 11,600 11,866 ▲ 266 タウン 1,800 1,707 93 分譲 300 ▲ 936 1,236 営業利益ROA 3.2% 3.0% ＋0.2Ｐ 減価償却費 10,400 10,186 214 EBITDA 24,100 22,
Slide 16: セグメント情報（流通事業）
Ⅱ．２０１８年度 計画 セグメント情報（流通事業） 単位：百万円 2018 計画 2017 実績 増減 備考 営業収益 191,400 192,808 ▲ 1,408 百貨店 173,200 171,291 1,909 池袋店＋549、船橋店＋1,172、宇都宮店＋251 その他 18,200 21,516 ▲ 3,316 営業利益 2,100 2,209 ▲ 109 百貨店 1,300 1,548 ▲ 248 その他 800 660 140 営業利益ROA 2.0% 2.2% ▲0.2Ｐ 減価償却費 2,500 2,395 105 EBITDA 4,600 4,604 ▲4 設備投資 3,5
Slide 17: セグメント情報（その他事業）
Ⅱ．２０１８年度 計画 セグメント情報（その他事業） 単位：百万円 2018 計画 2017 実績 増減 備考 営業収益 102,500 96,896 5,604 営業利益 3,600 4,902 ▲ 1,302 営業利益ROA 1.5% 2.1% ▲0.6Ｐ 減価償却費 1,400 1,370 30 EBITDA 5,000 6,272 ▲ 1,272 設備投資 2,100 1,445 655 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2018 16
Slide 18: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項 この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および 当社グループ会社の事業に関連する業界の動向についての見通し等、国 内および諸外国の経済状況その他業績に影響を与える要因について、現 時点で入手可能な情報を基にした予想を前提としています。 従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載さ れている見込値とは異なる場合がありますことをご承知おきください。 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2018 17