Poligrafici Printing S.p.a. · MIL:POPR
Poligrafici Printing — 9M 2010 Earnings Presentation
22 slides from Poligrafici Printing's earnings presentation, Nov 26, 2010
Slide 1: Gruppo Poligrafici Printing: Andamento gestionale e risultati al 30 Settembre 2010
POLIGRAFICI PRINTING Gruppo Poligrafici Printing Andamento gestionale e risultati al 30 Settembre 2010 26 Novembre 2010 Dicumento Riservato
Slide 2: Indice
POLIGRAFICI PRINTING Indice 1. Evoluzione Scenario e Posizionamento strategico di PP 2. Risultati al 30-9-2010 C/Economico Consolidato e per SBU S/Patrimoniale Consolidato e per SBU 3. Evoluzione situazione e status progetti strategici Nota I Risultati economici sono presentati come nel “Resocon
Slide 3: Aggiornamento scenario 2010: Trend quali-quantitativo mercato
POLIGRAFICI PRINTING Aggiornamento scenario 2010: Trend quali-quantitativo mercato Crisi da 1°Sem: ancora cali del mercato Inizio 2008 Settore Grafico: Fatturato “Assografici” Fatturato aggregato settore Grafico: (base 1°trim 2003 = 100) Crollo in 112% (“AssoGrafici”): -4,9 % 2009 110% Conti
Slide 4: Competizione in evoluzione positiva (lenta)
POLIGRAFICI PRINTING Competizione in evoluzione positiva (lenta) Riduzione operatori & capacità produttive: Chiusure di operatori medi-piccoli Scrematura Ridimensionamento di Player importanti (chiusure impianti/rotative obsolete) concorrenti Fenomeno in corso anche tra operatori “Poligrafic
Slide 5: Competizione in evoluzione positiva (lenta): leve competitive
POLIGRAFICI PRINTING Competizione in evoluzione positiva (lenta) Affidabiltà tecnico-produttiva: Innovatività commerciale & Leve Time-to-market critico (GDO) produttiva: competitive Nuovi Clienti in nuove aree / chiave applicazioni sviluppate Competitività sul Full Cost Nuovi prodotti “c
Slide 6: Performance Operativa GEP: Crescita Quota Mercato
POLIGRAFICI Performance Operativa GEP: Crescita Quota Mercato (rivedere Fatt PRINTING 2009) GEP vs. Market GEP Volumi contro-trend: 130% Mercato Grafico “vincente” Utilizzo Impianti: circa 90% Market Share GEP 126% nel settore Indice Volumi GEP + 11 % vs. 2009 Fatturato GEP Terzi (netto Carta)
Slide 7: Performance Operativa GEP: Rivoluzione mix clienti/mercati
POLIGRAFICI PRINTING Performance Operativa GEP : Rivoluzione mix clienti/mercati Rivoluzionato mix Clienti: Attenzione al rischio finanziario “Un’altra Inversione: sorpasso GDO su Editoria Grandi (pagatori) vs. Piccoli (a rischio) Azienda” Crollo Editoria e calo Cataloghi Nuovi Clienti:
Slide 8: Risultati al 30-9-2010
POLIGRAFICI PRINTING Risultati al 30-9-2010 1. C/Economico Consolidato e per SBU 2. S/Patrimoniale Consolidato e per SBU Dicumento Riservato
Slide 9: C/Economico al 30-9-2010: Fatturato Consolidato
POLIGRAFICI PRINTING C/Economico al 30-9-2010: Fatturato Consolidato Fatturato Totale Consolidato 2009 2010 bgt 60.000 51.67151.248 50.691 2010 act 50.000 40.32039.956 40.489 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Fatturato Totale Fatturato Netto Carta Composizione Fatturato Consolidato 30.000 27.42926.58926
Slide 10: C/Economico al 30-9-2010: Costi Variabili
POLIGRAFICI PRINTING C/Economico al 30-9-2010: Costi Variabili Costi Variabili 11.292 12.000 11.351 10.202 2009 10.000 8.955 2010 bgt 8.177 8.000 7.398 2010 act 6.000 4.844 4.958 4.734 4.000 2.000 812699 868 269155313 0 -306-45-382 -2.000 Carta Altri Materiali Lavorazioni Trasporti Abbuoni e Facchin
Slide 11: C/Economico al 30-9-2010: Costi Fissi
POLIGRAFICI PRINTING C/Economico al 30-9-2010: Costi Fissi Costi di Struttura 11.949 11.613 12.000 11.228 2009 10.000 2010 bgt 2010 act 8.000 6.000 4.000 2.6082.6612.678 1.7571.711 1.682 1.6131.492 2.000 1.633 793 533 800 399 351 377 0 Energie Costo del lavoro Riaddebiti Canoni, Consulenze Altri gru
Slide 12: C/Economico al 30-9-2010: Risultati Consolidati
POLIGRAFICI PRINTING C/Economico al 30-9-2010: Risultati Consolidati Risultati Economici 30.000 26.84426.388 25.577 2009 25.000 2010 bgt 2010 act 20.000 15.000 10.000 8.1477.990 6.794 2.202 2.363 5.000 1.075714 368 -90 124 272 0 -460 -5.000 Margine EBITDA EBIT Risultato Ante- Risultato di Contribuzi
Slide 13: Sintesi Patrimoniale e PFN al 30-9-2010
POLIGRAFICI PRINTING Sintesi Patrimoniale e PFN al 30-9-2010 Sintesi Patrimoniale-Finanziaria 68.276 69.644 2009 67.125 70.000 62.315 2010 bgt 62.323 61.895 2010 act 60.000 50.000 39.889 40.000 34.001 33.124 32.333 29.75629.562 30.000 20.000 8.724 10.000 5.713 3.780 0 -4.345 -3.922 -4.200 -10.000 Im
Slide 14: Tabella di riconciliazione tra Riclassificato IAS e criteri per la Quotazione
POLIGRAFICI Tabella di riconciliazione tra Riclassificato secondo i “principi contabili IAS” PRINTING e secondo i “criteri per la Quotazione”. (in migliaia di euro) al 30/09/2010 al 30/09/2009 Margine operativo lordo (EBITDA IAS) 6.633 6.269 Plusvalenze (121) (2) Sopravvenienze attive (143) (467) Co
Slide 15: Progetti strategici
POLIGRAFICI PRINTING Progetti strategici 1. Progetti organizzativi • Poligrafica (pre-pensionamenti, nuovi assunti chiave) • Grafica (pre-pensionamenti) 2. Progetti di sviluppo strategico Dicumento Riservato
Slide 16: Progetti organizzativi
POLIGRAFICI PRINTING Progetti organizzativi Poligrafica (pre-pensionamenti, nuovi assunti chiave) Prepensionamenti in corso di attuazione (fine giugno 2011) BO: Assunto nuovo: Responsabile Stabilimento BO Introdotti nuovi addetti di estrazione grafica FI: ringiovanimento prime linee
Slide 17: Progetti di sviluppo strategico
POLIGRAFICI PRINTING Progetti di sviluppo strategico Progetti di sviluppo / investimento interni: Poligrafica Grafica Status settore & possibili sviluppi esterni Grafico Poligrafico Dicumento Riservato
Slide 18: Risultati per Business Area
POLIGRAFICI PRINTING Risultati per Business Area 1. Poligrafica - CSP srl 2. Grafica - GEP srl Dicumento Riservato
Slide 19: C/Economico al 30-9-2010: Fatturato Poligrafica
POLIGRAFICI PRINTING C/Economico al 30-9-2010: Fatturato Poligrafica Composizione Fatturato Poligrafica 30.000 27.429 26.589 26.709 25.000 20.000 2009 2010 bgt 15.000 2010 act 10.000 5.000 0 0 0 0 0 0 133 101 267 0 Fatturato Terzi Fatturato Gruppo Quotidiani Altri ricavi Commerciali Dicumento Riserv
Slide 20: C/Economico al 30-9-2010: Fatturato Grafica
POLIGRAFICI PRINTING C/Economico al 30-9-2010: Fatturato Grafica Fatturato Totale Grafica 26000 24.109 24.558 23.719 24000 22000 20000 18000 16000 13.266 13.517 12.758 14000 12000 10000 8000 2009 2010 Bgt 2010 Act 2009 netto 2010 Bgt 2010 Act carta netto carta netto carta Composizione Fatturato Graf
Slide 21: C/Economico al 30-9-2010 per SBU: Risultati CSP
POLIGRAFICI PRINTING C/Economico al 30-9-2010 per SBU: Risultati CSP Risultati Economici Poligrafica 20.000 18.745 18.351 18.105 2009 18.000 2010 bgt 16.000 2010 act 14.000 12.000 10.000 7.869 7.805 8.000 6.738 6.000 3.782 4.106 3.053 3.351 4.000 2.854 2.355 2.115 1.735 1.455 2.000 0 Margine di EBIT
Slide 22: C/Economico al 30-9-2010 per SBU: Risultati GEP
POLIGRAFICI PRINTING C/Economico al 30-9-2010 per SBU: Risultati GEP Risultati Economici Grafica 10.000 8.502 2009 7.749 8.000 BDG 6.630 2010 6.000 4.000 1.655 2.000 634 0 -583 -950 -905 -956 -854 -2.000 -1.270 -1.411 -2.469 -3.262 -3.322 -4.000 Margine EBITDA EBIT Risultato Ante- Risultato Contribu