Fuji Corporation · TSE:6134

Fuji — FY2019 Earnings Presentation

41 slides from Fuji's earnings presentation, May 15, 2019

  1. Slide 1: 2019年3月期 決算説明会資料

    2019年3月期 決算説明会資料 株式会社ＦＵＪＩ Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 ■ 会社概要 ■ 決算概要 ■ 2020年3月期 業績予想 ■ 事業方針・その他 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 会社情報 (2019年3月現在)

    会社情報 (2019年3月現在） 設立 1959年4月7日 資本金 58.78億円 従業員数 2,449人 売上高 1,291億円 営業利益 231億円 経常利益 234億円 主要製品 電子部品実装ロボット 工作機械 本社外観（愛知県知立市） 海外拠点： アメリカ、ドイツ、中国、ブラジル他 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: 主な沿革

    主な沿革 1959年 名古屋市中川区昭和橋において富士機械製造株式会社を設立 1970年 米国現地法人フジ アメリカ コーポレイション設立（現連結子会社） 1971年 NC自動旋盤完成 1978年 電子部品自動挿入機 BA完成 2003年 モジュール型高速多機能装着機 NXT完成 2010年 超高密度 大気圧プラズマユニット Tough Plasma完成 東京証券取引所市場第一部上場 2013年 モジュール型生産設備 DLFn 旋盤モジュール完成 2014年 中国・昆山工場操業開始 パブリックストッカシステム Quist完成 2016年 移乗サポートロボット Hug完成 2017年 小型多関節

  6. Slide 6: 拠点

    拠点 昆山之富士機械製造有限公司 フジ アメリカ コーポレイション 富社(上海) 商貿有限公司 フジ マシン アメリカ コーポレイション タワーファクトリー ゲーエムベーハー フジ ヨーロッパ コーポレイション 豊田工場 ゲーエムベーハー 岡崎工場 本社 仙台営業所 大阪支店 ファスフォードテクノロジ株式会社 フジ ド ブラジル マキナス 東京支店 インダストリアイス リミターダ 株式会社エデックリンセイシステム 株式会社アドテック富士 ・・・工場・支店・営業所 ・・・子会社 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved.

  7. Slide 7: ロボットソリューション事業

    ロボットソリューション事業 Die SMD 挿入部品 組立 印刷関連 プラズマ関連 物流・Eコマース関連 介護業界 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 7

  8. Slide 8: 大気圧プラズマユニット

    大気圧プラズマユニット ◆世界最高レベルの表面改質 自動車・航空宇宙・医療機器・電子部品等 の異種材料の接着前処理 海外規格認証取得：欧州CEマーク 北米ＵＬ認証 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 8

  9. Slide 9: 小型多関節ロボット

    小型多関節ロボット • ビジョンシステムを標準搭載 • 座標補正技術とビジョンデータを活用し、ティーチングの手間を削減。 立上げ時間を従来に比べて約40％削減することができます（当社規定動作による比較） • ロボットに登録済みの動作に『何を』『どこに』の情報を与えるだけの簡単な操作で、 ロボットの動作を作成することが可能 2019 APEXにおいて NPI（New Product Introduction) このような簡便さ、新しさが海外でも評価を受けました Awardを受賞しました！ Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reser

  10. Slide 10: 移乗サポートロボット

    移乗サポートロボット いつでも、誰でも、手軽に、ロボット介護を実現 ①コンパクト・軽量化により在宅環境に適合 ②在宅向けの価格帯にてご提供 ③立つ・座るの2つのボタンでシンプルな操作性 ◆大手レンタル卸し事業者と契約、介護保険レンタル開始 ◆バリアフリー展（大阪）2019/4/18-20 出展 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 10

  11. Slide 11: パブリックストッカシステム

    パブリックストッカシステム マルチキャリア マルチユース ・大手物流キャリア２社とのシステム連携を可能に ・業界トップレベルの防塵・防水性能を実現（IP54） ・米シリコンバレーにて自動運転を手掛けるスタート アップ企業との次期実証実験を計画 ゼロオペ Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 11

  12. Slide 12: マシンツール事業

    マシンツール事業 正面2スピンドル旋盤 ステアリング ・ピニオンステアリングシャフト パワートレイン ・ピニオンギヤ ・ドライブピニオン ・デフケース 足回り ・ハブ エンジン トランスミッション ・ブレーキディスク ・カムシャフト ・アウトプットシャフト ・ベアリングハウジング ・シーブ（CVT） モジュール型生産設備 横型NC旋盤 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 12

  13. Slide 13: 決算概要

    決算概要 注：2018年8月に株式を取得し子会社としたファスフォードテクノロジ株式会社を 2019年3月期第3四半期より連結業績に含めております。 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 13

  14. Slide 14: 決算のポイント

    決算のポイント  世界経済においては米中貿易摩擦をはじめとした不安材料はあるもの の、設備投資需要は底堅く推移し、売上高、営業利益ともに過去最高 となりました。  ロボットソリューション事業 景気の先行き不透明感から中国市場を中心に顧客の設備投資に慎重な 姿勢が見られたものの、当社の主力市場である通信関連向け設備投資 のほか、コンピュータ、サーバー関連等も堅調に推移いたしました。  マシンツール事業 自動車関連向けを中心に底堅い需要があり、特に中国市場及び東南 アジア市場における販売が大幅に伸長しました。 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All

  15. Slide 15: 連結業績 2019年3月期 業績

    連結業績 2019年3月期 業績 （百万円） 18.3期 19.3期 対前年同期 実績 実績 額 率 受注高 123,539 124,254 +714 +0.6％ 売上高 120,032 129,104 +9,072 +7.6％ 営業利益 22,827 23,106 +279 +1.2％ 経常利益 23,538 23,454 ▲83 ▲0.4％ 当期純利益 17,523 16,855 ▲668 ▲3.8％ 受注高 売上高 124,254 129,104 123,539 120,000 120,032 120,000 28,524 33,325 100,000 94,024 36,065 32,

  16. Slide 16: 営業利益増減分析

    連結業績 営業利益増減分析 操業度up・生産効率化等 販売数量増加 による原価改善 による利益増 ＋1,300百万円 ＋2,400百万円 ▲2,500百万円 ▲460百万円 売価下落 ▲461百万円 ＋279百万円 による利益減 創立60周年 その他 （＋1.2%） 及び 社名変更関連費用 2018年3月期 2019年3月期 （第72期） （第73期） 売上高 売上高 120,032百万円 129,104百万円 営業利益 営業利益 22,827百万円 23,106百万円 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 16

  17. Slide 17: ロボットソリューション事業 業績

    連結業績 ロボットソリューション事業 業績 （百万円） 18.3期 19.3期 対前年同期 実績 実績 額 率 受注高 105,733 107,632 +1,899 +1.8％ 売上高 104,002 111,536 +7,533 +7.2％ 営業利益 25,184 25,017 ▲167 ▲0.7％ 受注残高 21,586 17,682 ▲3,903 ▲18.1％ 注：受注残高につきましては、ファスフォードテクノロジ株式会社の連結開始時の受注残高を2018年3月期 より遡及修正して含めております。 受注高 売上高 120,000 111,536 120,000 105,733 107,632

  18. Slide 18: ロボットソリューション事業 地域別売上高

    連結業績 ロボットソリューション事業 地域別売上高 国内 中国 中国除くアジア ヨーロッパ 北アメリカ その他 296億円 1,200 1,115億円 300 271億円 275億円 279億円 2% 277億円 1,040億円 254億円 1% 265億円 2% 1% 1% 2% 10% 1% 16% 2% 1% 240億円 9% 13% 1,000 14% 14% 1% 15% 13% 15% 12% 15% 14% 13% 14% 11% 17% 200 9% 13% 800 13% 10% 10% 21% 13% 17% 11% 18% 24% 22% 26% 600 12% 100

  19. Slide 19: ロボットソリューション事業 業種別売上高

    連結業績 ロボットソリューション事業 業種別売上高 通信 車載 コンピュータ サーバー 家電 モジュール部品 産業機械 その他 300 296億円 1,115億円 1,200 271億円 275億円 279億円 277億円 1,040億円 265億円 254億円 240億円 16% 31% 22% 1,000 22% 28% 21% 32% 7% 34% 32% 5% 7% 200 37% 9% 6% 1% 800 3% 8% 4% 12% 1% 8% 8% 8% 2% 6% 12% 4% 9% 8% 12% 8% 14% 10% 7% 11% 600 12% 11% 10% 9% 10% 9

  20. Slide 20: ロボットソリューション事業 機種別売上高

    連結業績 ロボットソリューション事業 機種別売上高 高速装着機 汎用装着機 中速装着機 その他装置 部品・改造・修理 NXTシリーズ AIMEXシリーズ XPFシリーズ 296億円 1,115億円 300 1,200 271億円 275億円 279億円 277億円 265億円 1,040億円 254億円 22% 240億円 18% 20% 19% 21% 1,000 21% 23% 20% 21% 23% 200 12% 14% 12% 22% 800 12% 0% 0% 13% 22% 13% 18% 1% 2% 14% 13% 8% 0% 1% 9% 0% 0% 0% 6% 11% 9%

  21. Slide 21: マシンツール事業 業績

    連結業績 マシンツール事業 業績 （百万円） 18.3期 19.3期 対前年同期 実績 実績 額 率 受注高 15,388 14,865 ▲523 ▲3.4％ 売上高 13,798 15,660 +1,862 +13.5% 営業利益 1,017 1,661 +644 +63.3％ 受注残高 9,244 8,449 ▲794 ▲8.6％ 受注高 売上高 15,388 14,865 15,660 16,000 16,000 13,798 14,000 1,965 14,000 11,776 4,990 10,997 5,349 12,000 12,000 4,473 3,409 10,000 2,

  22. Slide 22: マシンツール事業 地域別売上高

    連結業績 マシンツール事業 地域別売上高 国内 中国 中国除くアジア ヨーロッパ 北アメリカ その他 157億円 60 160 53億円 0% 138億円 0% 50 0% 45億円 36% 0% 40億円 35% 120 38億円 40 0% 45% 33億円 34億円 0% 1% 38% 2% 20% 1% 0% 11% 30 26億円 1% 18% 80 25億円 56% 1% 44% 4% 0% 13% 4% 0% 49% 1% 17% 9% 10% 24% 12% 20 33% 49% 1% 1% 2% 3% 3% 4% 1% 20% 4% 40 4% 4% 11% 10 7% 49

  23. Slide 23: マシンツール事業 機種別売上高

    連結業績 マシンツール事業 機種別売上高 ANシリーズ TNシリーズ CSシリーズ DLFｎ その他 部品・改造・修理 60 160 157億円 53億円 138億円 20% 50 15% 45億円 19% 40億円 4% 120 5% 38億円 40 15% 6% 13% 15% 33億円 34億円 5% 23% 12% 20% 19% 17% 30 26億円 18% 4% 3% 23% 80 23% 25億円 17% 4% 18% 13% 12% 15% 18% 30% 6% 25% 16% 20 11% 23% 25% 4% 5% 11% 0% 32% 24% 40 22% 14% 24

  24. Slide 24: マシンツール事業 トヨタグループ向け売上高

    連結業績 マシンツール事業 トヨタグループ向け売上高 トヨタグループ その他 60 160 157億円 53億円 138億円 50 45億円 120 40億円 38億円 40 65% 33億円 34億円 68% 68% 30 80 26億円 73% 25億円 57% 51% 71% 20 83% 65% 64% 40 10 35% 49% 43% 32% 32% 27% 29% 35% 36% 17% 0 0 18.3期 Q1 18.3期 Q2 18.3期 Q3 18.3期 Q4 19.3期 Q1 19.3期 Q2 19.3期 Q3 19.3期 Q4 18.3期 19.3期 通期 Copyri

  25. Slide 25: 2020年3月期 業績予想

    2020年3月期 業績予想 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 25

  26. Slide 26: 連結業績予想

    連結予想 連結業績予想 （百万円） 20.3期予想 19.3期 通期予想 実績 上期予想 対前年同期比 額 率 受注高 124,254 60,500 126,000 +1,745 +1.4％ 売上高 129,104 60,500 126,000 ▲3,104 ▲2.4％ 営業利益 23,106 7,600 16,700 ▲6,406 ▲27.7％ 営業利益率 17.9% 12.6% 13.3% － － 経常利益 23,454 8,000 17,500 ▲5,954 ▲25.4％ 当期純利益 16,855 6,200 13,000 ▲3,855 ▲22.9％ Copyright © 2019 b

  27. Slide 27: 連結売上高・営業利益

    連結予想 連結売上高・営業利益 （百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 140,000 70.0% 129,104 126,000 120,032 120,000 60.0% 100,000 50.0% 86,642 86,397 80,000 40.0% 60,000 30.0% 19.0% 17.9% 40,000 20.0% 13.7% 11.3% 13.3% 22,827 23,106 20,000 16,700 10.0% 11,901 9,794 0 0.0% 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期予想 Copyright © 2019 by FUJI COR

  28. Slide 28: セグメント受注・売上予想

    連結予想 セグメント受注・売上予想 （百万円） 20.3期予想 19.3期 通期予想 通期実績 上期予想 対前年同期比 額 率 受注高 107,632 53,000 109,500 +1,867 +1.7％ RS 売上高 111,536 53,000 109,500 ▲2,036 ▲1.8％ 事業 受注残 17,682 17,682 17,682 ±0 - 受注高 14,865 6,500 14,000 ▲865 ▲5.8％ MT 売上高 15,660 6,500 14,000 ▲1,660 ▲10.6％ 事業 受注残 8,449 8,449 8,449 ±0 - 受注高 1,756 1,00

  29. Slide 29: 1株当たり当期純利益・年間配当金

    連結予想 1株当たり当期純利益・1株当たり年間配当金 （円） 配当 一株当たり当期純利益 240 195.04 200 184.52 160 142.32 120 88.27 74.13 76.19 80 50 26.52 28 40 40 28 30 40 16 0 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期予想 普通配当 12.00 普通配当 24.00 普通配当 40.00 記念配当 4.00 記念配当 4.00 記念配当 10.00 20.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 予想 60.3％ 31.7％

  30. Slide 30: 事業方針・その他

    事業方針・その他 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 30

  31. Slide 31: コーポレートビジョン

    コーポレートビジョン デジタル革命を先取りした次世代型商品の開発 ならびに生産・販売革新により 業界NO.1ブランドを築く Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 31

  32. Slide 32: ロボットソリューション事業方針

    ロボットソリューション事業方針 スローガン：FUJIブランド30 事業ビジョン：実装機市場シェア30％確保 事業方針： ・FUJIブランドの確立 ・FUJIブランド商品の充実 -新製品およびSmart Factoryの市場展開- ・顧客満足度の向上 ・次世代のものづくり改革 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 32

  33. Slide 33: 半導体とマウンターの需要比較

    半導体とマウンターの需要比較 （兆円） （億円） 60 6,000 50 半導体 5,000 40 4,000 30 3,000 20 2,000 マウンター 10 1,000 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 （暦年） 半導体：WSTS マウンター：各種データよりＦＵＪＩ作成（2019年はＦＵＪＩ予測） Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 33

  34. Slide 34: ファスフォードテクノロジ社とのシナジー

    ファスフォードテクノロジ社とのシナジー ファスフォードテクノロジ(半導体製造 後工程)とＦＵＪＩ(SMT工程)の連携により、 両分野にまたがる新しい事業領域に対し、新たな価値を創造していきます 半導体製造 後工程 SMT工程 (Assembly) DRAM SiP, スマホ NAND モジュール 車載etc WLP FOWLP/PLP Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 34

  35. Slide 35: ファスフォード社の技術のFUJI装置への展開

    ファスフォード社の技術のFUJI装置への展開 精度補正技術 ウエハエキスパンド技術 薄部品の吸装着加熱、 加圧実装技術 （3～5μm 3σ） ダイボンダーの技術をFUJIのマウンターに 組み入れ、商品競争力向上 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 35

  36. Slide 36: マシンツール事業方針

    マシンツール事業方針 スローガン：利益の徹底追求 安定した黒字経営基盤を構築する 事業ビジョン：3×3（ｽﾘｰﾊﾞｲｽﾘｰ）を活かした エコシステムの構築 ３つの機能（販売、技術、生産）と３つの拠点 (豊田工場、昆山富士、フジマシンアメリカ）が互いの リソースを有効活用して事業価値を向上できる 仕組みをつくる 事業方針： ・売上拡大と販売地域割合の改善 ・販売戦略と連動した製品開発 ・標準化とIoTによる生産性向上 ・お客様第一の品質保証体制 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 36

  37. Slide 37: 豊田工場に新棟竣工

    豊田工場に新棟竣工 延べ床面積 20,000㎡ 1階 マシンツール事業、2階 ロボットソリューション事業の生産現場 新しいものづくり体制を構築し、マシンツール事業では生産能力30%up Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 37

  38. Slide 38: 成長戦略

    成長戦略 Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All rights reserved. 38

  39. Slide 39: コーポレートガバナンス・コード

    コーポレートガバナンス・コード 当社はコーポレートガバナンス・コードを踏まえて、 1. 株主の権利・平等性の確保 企業価値の向上を目指してまいります。 ・英文開示の充実 ・招集通知の発送前電子開示 株主の権利・ 2. 株主以外のｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの適切な協働 ・女性の活用を含む社内の多様性の確保 平等性の確保 ・取引先・地域社会との絆 ・生き生きと働ける活力ある職場つくり 3. 適切な情報開示と透明性の確保 ・コーポレートガバナンス報告書等への開示 株主以外のステークホ ・ホームページでの適切かつタイムリーな 株主との対話 情報開示 ルダーとの適切な協働 4. 取締役会等の責務 ・取締役会の

  40. Slide 40: FUJI robots lead the way

    FUJI robots lead the way Oy h CARR IB<FUSI

  41. Slide 41: 本資料お取扱い上のご注意

    【本資料お取扱い上のご注意】 本資料を作成するにあたっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証 するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は 一切責任を負いません。 本資料中の業績予測ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が 判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の 変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく 異なる結果があります。 株式会社ＦＵＪＩ Copyright © 2019 by FUJI CORPORATION. All r

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