Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi · BIST:LILAK
Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi — Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 9M 2024 Earnings Presentation
23 slides from Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi's earnings presentation, November 2024
Slide 1: 2024/9 Finansal Sonuçlar
SLilaKagit A CONNEGT DAY ‘24 A . 2024/9 Finansal Sonuglar <>
Slide 2: Farklı Pazarlardaki Konumlanmamız
Farklı Pazarlardaki Konumlanmamız YURTİÇİ PAZAR HİJYEN ÜRÜNLERİ ÜRETİCİSİ ≈1/4 Öz Markalı Özel Markalı Perakende Ev Dışı Tüketim BOBİN KAĞIT VE HİJYEN ÜRÜNLERİ YAKIN PAZARLAR ÜRETİCİSİ Konvertingçiler Perakende Ev Dışı Tüketim KKTC ≈1/4 Bobin Öz Markalı Özel Markalı UZAK PAZARLAR BOBİN KAĞIT ÜRETİCİ
Slide 3: Rekabet Avantajımızın Temel Unsurları
Rekabet Avantajımızın Temel Unsurları Güçlü Finansal Performans Özgün İş Modeli %70’in üzerinde ihracat geliri Tedarikçilerle uzun süreli ve güçlü iş birliği Kur riskinden doğal korunma Teknolojik ilklere imza atma Düşük borçluluk ve yüksek özkaynaklar Müşteriye özel üretim Yatırım vizyonu ile elde
Slide 4: Türkiye'den Dünyaya…
Türkiye’den Dünyaya… Artan satış tonajı ve kapasite kullanımı Toplam Kağıt Satış Tonajı (ton) Toplam Kağıt Kapasite (ton) LILAK Kağıt Net Kapasite LILAK Kağıt KKO TR Kağıt KKO1 400 91% 100% %15 tonaj artışı 350 80% 90% 80% 81% 300 76% 70% 160 250 140 60% 200 183 183 50% 40% 150 30% 100 20% 50 10% -
Slide 5: Türkiye'den Dünyaya…
Türkiye’den Dünyaya… Ulusal ve uluslararası güçlü konumlandırma! Satışların İş Alanı Bazında Kırılımı 4% Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın Türkiye temizlik 29% 10. kağıtları üretiminin Dünyanın 34. %20’si Lila Kağıt 67% en büyük temizlik kağıdı üretim tarafından kapasitesi 1 karşılanmıştır 2 Konverting
Slide 6: Türkiye'den Dünyaya…
Türkiye’den Dünyaya… İhracat odaklı büyüme! Türkiye’den yapılan temizlik kağıtları ihracatının %30’unu 1 Lila Kağıt gerçekleştirmiştir. Satışların %73’ü yurtdışı satışlardan oluşmaktadır. Bobin Kağıt ve Konverting Ürün ihracat payı sırasıyla, %97 ve %26’dır. 1 TÜİK-30/09/2024 TMS 29-Yüksek Enflasyon
Slide 7: Operasyonel Karlılık (TMS uygulanmış)
Operasyonel Karlılık TMS 29 uygulanmış finansal bilgiler Satışlar & Brüt Kar Marjı (mln TL) FAVÖK & FAVÖK Marjı (mln TL) Net Kar & Net Kar Marjı (mln TL) Net Satışlar Brüt Kar Marjı FAVÖK FAVÖK Marjı Düzeltilmiş FAVÖK Marjı Net Kar Net Kar Marjı 4.500 8.000 30% 25.000 16% 35% 4.000 28% 28% 23% 7.000
Slide 8: Operasyonel Karlılık (TMS uygulanmamış)
Operasyonel Karlılık TMS 29 uygulanmamış finansal bilgiler Satışlar & Brüt Kar Marjı (mln TL) FAVÖK & FAVÖK Marjı (mln TL) Net Kar & Net Kar Marjı (mln TL) Net Satışlar Brüt Kar Marjı FAVÖK FAVÖK Marjı Düzeltilmiş FAVÖK Marjı Net Kar Net Kar Marjı 37% 29% 26% 35% 14.000 40% 30% 26% 3.000 3.500 25% 3
Slide 9: Yüksek İhracat Seviyesi
Yüksek İhracat Seviyesi Pazar ve kur risklerinden doğal korunma! Satışlar ve Selüloz Dengesi Yüksek İhracat Oranı (mlr TL) Net İhracatçı Pozisyon Yurtdışı Satışlar İhracat Oranı Net İhracat Tutarı (mUSD) EUR USD 25,0 100% 90% %27 %49 İhracatın / İthalata Oranı 73% 200 2,50 20,0 80% 68% 180 70% 160 1
Slide 10: Düşük Borçluluk Seviyesi
Düşük Borçluluk Seviyesi Net nakit pozisyonunda güçlü bilanço yapısı! Finansal Borçluluk FAVÖK Dengesi (mln TL) Borç Kırılımı TL 2,7 mlr (79,7mlnUSD) Nakit Kırılımı TL 4,8 mlr (139mln USD) 14.000 Net Borç NB /FAVÖK 2,8 TL 2,3 12.000 USD 1,8 %9 %43 10.000 8.000 EUR TL %18 1,3 0,8x USD % 56 % 73 EUR 6
Slide 11: Yüksek Özkaynak Seviyesi
Yüksek Özkaynak Seviyesi Özkaynaklarda istikrarlı artış ve düzenli kar dağıtımı! Yıllar İtibarıyla Büyüyen Özkaynaklar (mlr TL) Özkaynakların Payında İstikrarlı Artış 11,10 Özkaynaklar /Toplam Varlıklar 60% 6,91 75% UV Yükümlülükler/ Toplam 8% Varlıklar KV 4% Yükümlülükler/ 32% 21% Toplam Varlıklar
Slide 12: Etkin İşletme Sermayesi Yönetimi
Etkin İşletme Sermayesi Yönetimi Nakit dönüş gün sayısında iyileşme ve nakit yaratan faaliyetler! Net İşletme Sermayesi - Mln TL 2023/12 2024/9 JCR Rayting 2023 Notu Ticari Alacaklar 2.848 2.718 AA(tr)/Pozitif Ticari Alacaklar (Gün) 99 81 BB/Stabil Stoklar 1.526 1.737 NBB/FCF CFO/FAVÖK Stoklar (Gün)
Slide 13: 4,5 milyar TL Halka Arz Büyüklüğü
4,5 milyar TL Halka Arz Büyüklüğü Şirket 3,3 milyar TL net halka arz geliri elde etmiştir! Erzurum Fabrika Yatırımı %21- 2024/9 itibarıyla taahhüt edilen tutardan kullanım oranı 30% Doğu Anadolu ve Karadeniz’in en ölçekli ağır sanayi yatırımı Ergene Fabrika Yatırımları %6 - 2024/9 itibarıyla taahhüt
Slide 14: 2025: Erzurum Konverting Üretimi
2025: Erzurum Konverting Üretimi 2025 yılının ikinci yarısında üretime başlanması hedeflenmektedir! 30+ Milyon Nüfus 100+ Bin Ton Pazar
Slide 15: 2027: Erzurum Bobin Kağıt Üretimi
2027: Erzurum Bobin Kağıt Üretimi 100+ Milyon Nüfus 300+ Bin Ton Pazar
Slide 16: Erzurum Fabrika Yatırımı Mevcut Durum
Erzurum Fabrika Yatırımı Mevcut Durum
Slide 17: Erzurum Fabrika Yatırımı Mevcut Durumu
Erzurum Fabrika Yatırımı Mevcut Durumu 150.000 M2 17 Mayıs 2024 tarihinde temel atılmıştır. TM5-60bin tonluk kağıt üretim hattı ÇED gerekli değildir raporu KONVERTİNG alınmıştır. ÜRETİM SELÜLOZ TM5-Kağıt üretim hattının DEPOSU ÜRÜN DEPOSU henüz siparişi verilmemiş TM5 KAĞIT olup görüşmelere devam ÜR
Slide 18: Ergene - Yenilenebilir Enerji Yatırımı
Ergene - Yenilenebilir Enerji Yatırımı Şubat 2024’te devreye girmiştir 12,5 MW Kapasite 33.761 adet panel %8 yıllık fayda Türkiye’nin en büyük Çatı GES santralleri arasında (16 futbol sahası kadar alan) 10.000 hanenin elektrik tüketimine denk üretim
Slide 19: Bitlis - Yenilenebilir Enerji Yatırımı
Bitlis - Yenilenebilir Enerji Yatırımı 328.000 M2 28,1 MW Kapasite Arazi satın alımı tamamlandı. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu onaylandı. ÇED raporu süreci devam etmektedir. Yatırımın 2025 yılının ikinci yarısında başlanması hedeflenmektedir. Temsili Görsel
Slide 20: Teşvikler ve Vergi Avantajları
Teşvikler ve Vergi Avantajları Yatırımlar ile büyürken elde edilen avantajların karlılık üzerindeki pozitif etkisi! Teşvikler ve Vergi Avantajları Yatırım Teşviklerinden Elde Edilen Avantaj 1 LILAK Efektif Vergi Oranı TR Vergi Oranı Vergi İstihdam Yatırım Belgesi Teşvikleri Teşvikleri Teşvikleri 25%
Slide 21: Yatırımların Finansal Tablolara Etkisi
Yatırımların Finansal Tablolara Etkisi 1 Erzurum Fabrika Yatırımı 25-H2 Konverting Tesisi + 27-H1 Kağıt Tesisi %25 Satış Tonajında artış (YBBO, 24’-28’) 6. Bölge teşvikleri kaynaklı KV ve SGK teşvikleri avantajı Yenilenebilir Enerji ve Akıllı Depo Yatırımı 50 MW GES – 7 mln$ yıllık avantaj - %25 yen
Slide 22: Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz
Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz Neden Sürdürülebilirlik? Alternatif Yaklaşımlarla Maliyet Avantajı Verimlilikten Gelen Maliyet Avantajı İş Devamlılığı ve Büyüme Paydaş Beklentilerine Öncelik Veren Liderlik
Slide 23: Teşekkürler
SLilaKagit A AAT = \U f iy DAY ‘24 " TESEKKURLER <>
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. — 9M 2024 Earnings Presentation on 6ix