Slide 1: 34. ordentliche Hauptversammlung der RHI AG
34. ordentliche Hauptversammlung der RHI AG 3. Mai 2013
Slide 2: 2012 im Überblick
2012 im Überblick Trotz herausforderndem Marktumfeld Umsatz- und EBIT-Rekord „Marge vor Volumen“ Kostensenkungsprogramme os e se u gsp og a e Antizyklische Investitionen Erhöhung der Rückwärtsintegration in Magnesia-Rohstoffe auf 80%: Bau Schmelzanlage Norwegen, Ausbau Brennkapazitäten Türkei
Slide 3: Umsatz- und EBIT-Steigerung
Umsatz- und EBIT-Steigerung in € Mio 2012 2011 Veränderung Umsatzerlöse 1.835,7 1.758,6 +4,4% EBIT 167,6 150,9 +11,1% EBIT-Marge 9,1% 8,6% +0,5pp Gewinn 113,5 121,5 -6,6% Entwicklung Umsatz und EBIT-Marge 1835,7 1758,6 1596,7 1522,9 1236,9 9,3% 8,3% 8,6% 9,1% 4,4% 2008 2009 2010 2011 2012 3 35 RHI H
Slide 4: Umsatz 2012 nach Segmenten und Regionen
Umsatz 2012 nach Segmenten und Regionen Kundenindustrien Globale Marktabdeckung RHI Konzern – 2012 Außenumsätze RHI – 2012 Umsatz nach Regionen Rohstoffe 3% Zement 11% Asien 16% Westeuropa 29% Nichteisen 11% Naher Osten Stahl 61% Industrial 36% & Afrika 14% USA & Glas 9% Südamerika Kanada 14% & Mexi
Slide 5: Division Stahl
Division Stahl 5 35 RHI Hauptversammlung 3. Mai 2013
Slide 6: Division Stahl
Division Stahl Positiv Highlights Negativ Lowlights Erfolgreiche E f l i h Umsetzung U t der d Signifikante Si ifik t Abschwächung Ab h ä h des d Wachtsums W ht Vertriebsstrategie „Marge vor Volumen” der Rohstahlproduktion Stabile Umsätze trotz eines Absatzrückganges Entwickelte Volkswirtschafte
Slide 7: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Stahl Europa: schwieriges Marktumfeld mit Über- in € Mio. kapazitäten und geringer Produktionsauslastung 1 200 1.200 Naher Osten/GUS: starke Umsatzentwicklung in 2008 2009 2010 2011 2012 Saudi-Arabien, Wiederaufnahme der Geschäfts- 1.000 tätigkeit in Libyen, unveränderte Zollsituat
Slide 8: Division Stahl in Zahlen
Division Stahl in Zahlen in € Mio 2012 2011 Veränderung Umsatzerlöse 1.112,7 1.106,8 +0,5% 1 Operatives Ergebnis 54,0 66,0 -18,2% 1 Operative Ergebnis-Marge 4 9% 4,9% 6 0% 6,0% -1,1pp 11 EBIT 50,1 67,4 -25,7% EBIT Marge 4,5% 6,1% -1,6pp 1 vor Restrukturierungseffekten Entwicklung Umsatz und EBIT-Mar
Slide 9: Division Industrial
Division Industrial 9 35 RHI Hauptversammlung 3. Mai 2013
Slide 10: Division Industrial
Division Industrial Positiv Highlights Negativ Lowlights Umsatz und EBIT auf Rekordniveau Sehr unterschiedliche Marktentwicklung Positive Positi e Verschiebungen Verschieb ngen im Prod Produktmix ktmi Regional und nd je Geschäftsbereich Geschäftsbereich Nichteisenmetalle und Auslastung der K
Slide 11: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Industrial Zement / Kalk: stabile Umsätze trotz schwacher in € Mio. Baukonjunktur; regional sehr unterschiedliches Umfeld 700 2008 2009 2010 2011 2012 Nichteisen Metalle: Umsatz- und Ergebnisbeitrag 600 auf Rekordniveau; Kumulation von Großprojekten und ungeplante Großreparaturen 5
Slide 12: Division Industrial in Zahlen
Division Industrial in Zahlen in € Mio 2012 2011 Veränderung Umsatzerlöse 673,9 613,9 +9,8% 1 Operatives Ergebnis 91,8 69,9 +31,3% 1 Operative Ergebnis-Marge 13 6% 13,6% 11 4% 11,4% +2,2pp 22 EBIT 91,8 73,4 +25,1% EBIT Marge 13,6% 12,0% +1,6pp 1 vor Restrukturierungseffekten Entwicklung Umsatz und E
Slide 13: Division Rohstoffe
Division Rohstoffe 13 35 RHI Hauptversammlung 3. Mai 2013
Slide 14: Division Rohstoffe
Division Rohstoffe Positiv Highlights Negativ Lowlights Erhöhung E höh d der Rü Rückwärtsintegration k ät i t ti in i Nachfragebedingt N hf b di t schwache h h AAuslastung l t der d Magnesia-Rohstoffe auf 80% Werke (insbesondere in Europa) Inbetriebnahme des 2. Drehrohrofens in Eskisehir, Türkei T
Slide 15: Rohstoffpreisentwicklung
Rohstoffpreisentwicklung Preisentwicklung von Schmelzmagnesia und Entwicklung des Eigenversorgungsgrades an gebranntem Magnesia (in US-Dollar pro Tonne) Magnesia (basierend auf aktuellem Verbrauch) 1.000 USD per ton 900 20% 800 FM 700 10% 600 DBM 10% 500 80% 400 300 40% 200 100 0 January Turkey & PP
Slide 16: Division Rohstoffe in Zahlen
Division Rohstoffe in Zahlen in € Mio 2012 2011 Veränderung Umsatzerlöse 237,6 208,3 +14,1% extern 49,1 37,9 +29,6% intern 188,5 170,4 +10,6% 1 Operatives Ergebnis 18,6 12,7 +46,5% 1 Operative Ergebnis-Marge 7,8% 6,1% +1,7pp EBIT 25,7 10,1 +154,5% EBIT Marge 10,8% 4,8% +6,0pp 1 vor Restrukturierungs
Slide 17: Ergebnis- und Bilanzkennzahlen 2012
Ergebnis- und Bilanzkennzahlen 2012 17 35 RHI Hauptversammlung 3. Mai 2013
Slide 18: Ergebnis- und Bilanzkennzahlen 2012
Ergebnis- und Bilanzkennzahlen 2012 Positiv Highlights Negativ Lowlights Umsatzsteigerung um 4,4% trotz Niedriger Steueraufwand der Jahre 2010 Absatzrückganges um >5% und 2011 kann mangels fehlender aktivierungsfähiger Verlustvorträge nicht Erhöhung der EBIT-Marge um 0,5 Prozent- beibehalten werden
Slide 19: Ergebnis 2012
Ergebnis 2012 in € Mio 2012 2011 Veränderung Umsatzerlöse 1.835,7 1.758,6 +4,4% EBITDA 229,4 204,1 +12,4% 1 Operatives Ergebnis 164,4 148,6 +10,6% 1 Operative Ergebnis-Marge 9,0% 8,4% +0,6pp EBIT 167,6 150,9 +11,1% EBIT-Marge 9,1% 8,6% +0,5pp Finanzergebnis -21,3 -30,9 -31,1% Ergebnis aus assoziiert
Slide 20: Bilanzkennzahlen 2012
Bilanzkennzahlen 2012 in € Mio 2012 2011 Veränderung Bilanzsumme 1.850,3 1.689,9 +9,5% Investitionen 186,1 123,1 +51,2% Eigenkapital 480,5 438,9 +9,5% Eigenkapitalquote 26,0% 26,0% 0,0pp Nettoverschuldung 418,5 361,5 +15,8% Gearing* 87,1% 82,4% +4,7pp * exklusive Pensions-, Abfertigungs- und Jubiläu
Slide 21: Cash Flow & Working Capital
Cash Flow & Working Capital in € Mio 2012 2011 Veränderung Vorräte 423,2 426,5 -0,8% Lieferforderungen 237,5 256,9 -7,6% Unterproportionaler Anstieg des Working Lieferverbindlichkeiten -181,1 -209,6 -13,6% Capitals im Vergleich zum Umsatz durch Nettoumlaufvermögen 479,6 473,8 1,2% konsequentes q B
Slide 22: RHI Aktie
RHI Aktie EUR 28,00 Aktienperformance: +69,9% (inklusive Dividende von 26,00 , € 0,75 je Aktie) RHI 24,00 Dividendenvorschlag für 2012: € 0,75 je Aktie entspricht einer Dividenden- 22,00 rendite von 3 3,0% 0% (Basis: Schlusskurs Wienerbörse am 20,00 28.12.2012 von € 24,90 je Aktie) ATX relativ 18,00
Slide 23: Ausblick 2013
Ausblick 2013 Umsätze U ät iin äh ähnlicher li h G Größenordnung öß d wie i 2012 Stahl: leichter Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr Industrial: ähnliches Umsatzniveau wie im Jahr 2012 EBIT-Marge höher als in 2012 aufgrund höherer Rückwärtsintegration und konsequentem Kostenmanagement Upside:
Slide 24: Unsere Vision
Unsere Vision 24 35 RHI Hauptversammlung 3. Mai 2013
Slide 25: Fokus auf…
Fokus auf… Profitables Wachstum Rohstoff Integration Teilnahme am weiteren Aufholprozess der Nur Magnesia-basierte Rohstoffe Schwellenländer; Umsatzanteil Emerging g g Markets: Beibehaltung des Eigenversorgungsgrades von 80% 56% => >70% (auch bei einem Umsatz von 3 Mrd.) Stärkung der Nummer #2 Posit
Slide 26: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) und Ergebnisverwendungsvorschlag
Tagesordnungspunkte T d kt (Kurzfassung) (K f ) und d Ergebnisverwendungsvorschlag 26 35 RHI Hauptversammlung 3. Mai 2013
Slide 27: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses 2012, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Corporate Governance Berichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewi
Slide 28: Gewinnverwendungsvorschlag für 2012
Gewinnverwendungsvorschlag für 2012 Das Geschäftsjahr 2012 der RHI AG schloss mit einem Jahresüberschuss von € 98.950.098,81. Zuzüglich dem Gewinnvortrag des Jahres 2011 von € 447.234.360,41 ergibt sich somit ein Bilanzgewinn von € 546.184.459,22. Der Vorstand schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn eine
Slide 29: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses 2012, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Corporate Governance Berichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewi
Slide 30: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses 2012, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Corporate Governance Berichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewi
Slide 31: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses 2012, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Corporate Governance Berichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewi
Slide 32: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses 2012, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Corporate Governance Berichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewi
Slide 33: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses 2012, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Corporate Governance Berichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewi
Slide 34: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses 2012, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Corporate Governance Berichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewi
Slide 35: Wir danken für Ihre Teilnahme an der 34. ordentliche Hauptversammlung der RHI AG
Wir danken für Ihre Teilnahme an der 34. ordentliche Hauptversammlung der RHI AG 3. Mai 2013 35 35 RHI Hauptversammlung 3. Mai 2012