Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q2 FY2015 Earnings Presentation

34 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Nov 4, 2014

  1. Slide 1: 2015年3月期 第2四半期 決算

    2015年3月期 第2四半期 決算 2014年11月4日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報 に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや 不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく 異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 【2015年3月期 第2四半期実績／通期見通し】 連結損益計算書（要約） ３ 今後の取り組み 実績ハイライト ４ 遊技機事業(パチスロ) 20 各種費用 ５ グループ構造改革について 22 連結貸借対照表（要約） ６ 補足資料 26 セグメント別実績・計画 セグメント別：遊技機事業 7 セグメント別：アミューズメント機器事業 10 セグメント別：アミューズメント施設事業 12 セグメント別：コンシューマ事業 14 セグメント別：その他事業 18 -1- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 2015年3月期 第2四半期実績／通期見通し

    2015年3月期 第2四半期実績／通期見通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） （億円） 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 5/9 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 前年 5/9 期初 10/31修正 通期実績 通期実績 第2四半期 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 累計計画 売上高 1,365 3,214 1,622 3,780 1,600 1,542 -5% 4,500 3,700 -2% 遊技機 543 1,422 712 1,818 600 606 -15% 2,175 1,585 -13% アミューズメント機器 187 391 180 386 200 180 - 460 400

  5. Slide 5: 実績ハイライト

    実績ハイライト 売上高・利益 ・前年同期比で、減収、減益 その他 ⇒8/29に第2四半期累計期間の業績予想を上方修正、10/31に通期業績予想を下方修正 ・パチスロにおいて、タイヨーエレックブランド『パチスロバーチャファイター』を販売したものの、一部製品の販売 スケジュールを下期に見直した結果、前年同期比で販売台数は減少 遊技機 ・『デジハネＣＲ北斗の拳５慈母』をはじめ、複数タイトルの販売が好調に推移したことから、パチンコ販売台 数は前年同期を上回る アミューズメント機器 ・主力タイトルの販売はなかったものの、研究開発費の期ずれ等により、前年同期比で黒字転換 セグメント別 アミューズメント施設

  6. Slide 6: 各種費用等の実績・計画

    各種費用等の実績・計画 （億円） 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 5/9 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 前年 5/9 期初 10/31修正 通期実績 通期実績 第2四半期 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 累計計画 研究開発費・コンテンツ制作費 *1 191 452 251 592 315 284 +13% 696 672 +14% 遊技機 86 180 97 195 125 105 +8% 232 231 +18% アミューズメント機器 37 78 40 89 46 39 -3% 92 91 +2% アミューズメント施設 1

  7. Slide 7: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第2四半期末 増減 科目 前期末 第2四半期末 増減 現金・預金 1,012 926 -86 支払手形・買掛金 372 348 -24 受取手形・売掛金 481 368 -113 社債（１年内） 17 16 -1 有価証券 1,077 1,243 +166 短期借入金 129 129 - たな卸資産 359 424 +65 その他 392 324 -68 その他 255 284 +29 流動負債 計 910 817 -93 流動資産 計 3,184 3,245 +61 社債 378 570 +192 有

  8. Slide 8: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 5/9 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 前年 5/9 期初 10/31修正 通期実績 通期実績 第2四半期 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 累計計画 売上高 543 1,422 712 1,818 600 606 -15% 2,175 1,585 -13% パチスロ 361 642 522 1,127 405 346 -34% 1,368 755 -33% 内 パチンコ 148 723 169 635 169 253 +50% 761 820 +29% 訳 その

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績・計画/パチスロ ※タイトル数は、期中に発売した新機種数を示す 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 パチスロ 5/9 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 5/9 期初 10/31修正 遊技機 通期実績 通期実績 第2四半期 累計実績 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 累計計画 3ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 69,209台 91,484台 114,453台 264,365台 84,800台 83,468台 319,800台 163,468台 0ﾀｲﾄﾙ 2

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績・計画/パチンコ ※タイトル数は、期中に発売した新機種数を示す 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 パチンコ 5/9 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 5/9 期初 10/31修正 遊技機 通期実績 通期実績 第2四半期 累計実績 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 累計計画 5ﾀｲﾄﾙ 8ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 45,119台 195,088台 27,405台 160,688台 35,000台 62,938台 175,000台 223,938台 4ﾀｲﾄﾙ 6

  11. Slide 11: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 5/9 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 前年 5/9 期初 10/31修正 通期実績 通期実績 第2四半期 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 累計計画 売上高 187 391 180 386 200 180 - 460 400 +4% 国内 160 327 155 326 169 149 -4% 388 - - 内 訳 海外 27 64 25 60 31 31 +24% 72 - - 営業利益 8 19 -0 -12 -17 1 - -17 -23

  12. Slide 12: セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目

    セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目（実績） タイトル名 ゲームタイプ 販売実績 「StarHorse3」シリーズ メダルゲーム 10億円 戦国大戦 トレーディングカードゲーム 8億円 「WORLD CLUB Champion Football」シリーズ トレーディングカードゲーム 8億円 ※販売実績は、カード等の消耗品販売及びレベニューシェアタイトルによる配分収益などを含む 『StarHorse3 Season Ⅲ CHASE THE WIND』 『戦国大戦』 ⓒSEGA ⓒSEGA - 11 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights R

  13. Slide 13: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 5/9 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 前年 5/9 期初 10/31修正 通期実績 通期実績 第2四半期 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 累計計画 売上高 217 427 219 432 215 208 -5% 420 410 -5% 営業利益 8 11 2 0 0 -2 - -6 -8 - 営業利益率 3.7% 2.6% 0.9% - - - - - - - 国内AM施設既存店舗売上高前年比 ※1 93.8% 93.8% 95.0% 96.1%

  14. Slide 14: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 国内既存店舗売上高前年比（実績）／国内ＡＭ施設数 - 13 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  15. Slide 15: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 5/9 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 前年 5/9 期初 10/31修正 通期実績 通期実績 第2四半期 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 累計計画 売上高 353 838 438 998 510 482 +10% 1,285 1,165 +17% パッケージ（ゲームコンテンツ） 144 356 162 389 163 153 -6% 490 457 +17% デジタル（ゲームコンテンツ） 130 297 176 400 235 219 +24% 524

  16. Slide 16: セグメント別：コンシューマ事業 パッケージ販売実績

    セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 販売実績/パッケージ（ゲームコンテンツ） （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 5/10期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 5/9 期初 10/31修正 通期実績 通期実績 第2四半期 地域別 累計実績 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 累計計画 販売 販売 販売 販売 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タ

  17. Slide 17: セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（パッケージ）

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（実績）/パッケージ（ゲームコンテンツ） タイトル名 (販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド（日・米） PS3、Xbox360 23万本 8月 『ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド』 ⒸATLUS ⒸSEGA All rights reserved. - 16 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（デジタル）

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（実績）/デジタル（ゲームコンテンツ） ＜ファンタシースターオンライン2＞  2014年8月27日より新章『EPISODE3』を開始  2014年9月にPS Vita版のクライアント頒布数が100万を突破  ファンタシースターシリーズ15周年プロジェクト第1弾として、 初の舞台化『ファンタシースターオンライン2－ON STAGE－』が決定 ©SEGA ＜チェインクロニクル＞  2014年7月17日より、新章 『チェインクロニクル ～絆の新大陸～』の配信を開始  2014年10月に400万ダウンロードを突破  PS Vita版の『チェインク

  19. Slide 19: セグメント別：その他事業

    セグメント別：その他事業 カジノ関連事業（複合型リゾート・カジノ機器開発）に関する主な取り組み ＜フェニックス・シーガイア・リゾートの運営＞  複合型リゾート施設フェニックス・シーガイア・リゾートの開発・運営  施設稼働率及び利益率向上のための中期投資計画を実施 ①シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート及びシーガイアコンベンションセンター改装 ②オーシャンドーム利活用中止及びサンホテルフェニックスの営業終了 ＜韓国・仁川におけるカジノを含む複合型リゾート施設の開発・運営＞ 複合型リゾート ・  合弁会社である株式会社パラダイスセガサミーにおいて、既存カジノ施設であ るパラダイスカジノ・

  20. Slide 20: 今後の取り組み

    今後の取り組み © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 遊技機事業（パチスロ）型式試験方法変更への対応

    遊技機事業（パチスロ） 型式試験方法変更への対応 型式試験の運用方法変更に適応するため、現在主流の、 「ATタイプ*」のタイトルの仕様見直し （*AT=アシストタイム） 上記仕様見直しに伴い、ラインナップを再検証 今期パチスロ販売計画 ラインナップ再検証の結果、今期販売計画を以下の通りに修正 ・通期販売タイトル数： 6タイトル （修正前10タイトル） ・通期販売台数： 222,998台 （修正前374,800台） - 20 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  22. Slide 22: 遊技機事業（パチスロ）今後の見通し及び対応

    遊技機事業（パチスロ） 今後の見通し及び対応 ＜パチスロ市場見通し＞  現在主流のATタイプの仕様変更に伴い、市場全体のタイトル数が一時的に減少する見通し  タイトル数減少に伴い、市場販売台数も一時的に減少する見通し ＜当社の取り組み＞  新試験方法におけるタイトル投入は、来期1Qを目途に取り組み中  引き続き、より多くのユーザーに支持される機械の開発を目指す  業界有数の開発力・ブランド力を発揮し、高い競争力の維持を目指す - 21 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  23. Slide 23: グループ構造改革について 構造改革の進捗

    グループ構造改革について 構造改革の進捗  グループ構造改革において、現段階までに以下の3点を決定  引き続き、2015年3月期末を目途に検討を進める ① 3事業グループへの再編 ② 収益性改善の取り組み ③ ㈱セガ構造改革担当に関する人事 - 22 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  24. Slide 24: 3事業グループへの再編

    グループ構造改革について ① 3事業グループへの再編 セガサミーホールディングス エンタテインメント 遊技機事業 リゾート事業 コンテンツ事業 □デジタル・コンテンツ事業 □パチスロ事業 □複合型リゾート事業 □アミューズメント機器事業 □パチンコ事業 □アミューズメント施設事業 □その他施設事業 □映像関連事業  2015年4月を目途に、「遊技機事業」、「エンタテインメントコンテンツ事業」、「リゾート事業」の3事業グループへ再編 ① 遊技機事業：サミーのパチスロ・パチンコ事業を中核とする ② エンタテインメントコンテンツ事業：セガの既存事業に映像コンテンツ事業、玩具事業を加え、4つの事業群

  25. Slide 25: 収益性改善の取り組み

    グループ構造改革について ② 収益性改善の取り組み  固定費削減方針：グループ全体で固定費を60億円削減 （2016年3月期以降） 持続的に利益を創出できる企業として当社グループを再成長軌道に乗せるためには、あらゆる手段を講じて、既存事業の 立て直しを果たすことが不可避と判断し、2016年3月期より、不採算事業・業績低迷事業を中心に人件費を含む固定費 をグループ全体で60億円削減する方針 ③ ㈱セガ構造改革担当に関する人事  ㈱セガ 代表取締役副社長 里見治紀が就任 2014年5月の当社内におけるグループ構造改革本部（本部長：里見 治会長兼社長）の設置に加え、セガグループに おける構造改革

  26. Slide 26: 補足資料

    補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  27. Slide 27: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 (軒) パチンコホールの軒数と1店舗当たりの設置台数推移 (台) 20,000 17,773 17,426 500 17,173 16,988 16,801 16,504 16,076 371.9 377.2 387.8 15,165 14,674 349.8 356.2 365 15,617 13,585 400 15,000 294.7 304.3 268 270.3 274.3 279.9 284.9 12,479 12,323 11,893 337.9 12,937 12,652 12,149 336.5 300 318.2 323.1 10,000 17,174

  28. Slide 28: 遊技機マーケット情報 市場規模

    遊技機マーケット情報 遊技機販売の市場規模（販売金額ベース） (万台) 9,852 (億円) 600 8,986 9,213 8,869 10,000 8,699 8,686 8,257 9,000 7,865 7,729 500 8,000 6,720 6,099 7,000 400 5,683 5,691 5,615 3,750 5,184 368 401 404 2,867 6,000 383 2,258 249 204 4,610 317 300 323 317 5,000 3,623 336 5,365 312 5,263 5,225 5,025 333 333 290 260 4,

  29. Slide 29: 遊技機マーケット情報 型式試験結果データ

    遊技機マーケット情報 パチスロ型式試験結果データ 80 100.0% 80.0% 60 56.1% 46.8% 50.0% 46.7% 47.5% 60.0% 45.6% 40 37.2% 38.7% 37.1% 37.0% 40.4% 38.3% 42.6% 41.2% 38.3% 39.3% 42.9% 34.8% 34.5% 31.8% 31.6% 32.1% 29.9% 29.8% 30.8% 40.0% 23.2% 20 6.5% 20.0% 0 0.0% 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2013

  30. Slide 30: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 162,932 21.3% サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% サミー 301,575 21.7% 2 S社 104,266 13.6% D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% サミー 202,221 15.3% U社 21

  31. Slide 31: アミューズメント業界の動向

    アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 (億円） ゲームセンター営業所数(店) ゲーム機設置台数(台) 600,000 10,000 10,000 474,808 486,582 484,804 473,601 461,465 446,225 432,351 8,000 450,000 6,000 8,000 300,000 8,652 8,137 7,662 4,000 7,137 6,648 6,181 5,772 150,000 2,000 6,000 6,781 0 0 2007年 2008年 2009年 2010

  32. Slide 32: CSマーケットデータ

    CSマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円) 8,362 8,625 8,000 7,358 6,000 5,285 3,933 7,131 7,458 6,069 4,000 3,181 3,856 2,332 2,249 1,937 1,187 2,000 290 55 890 920 854 512 192 53 25 15 820 920 922 887 895 861 805 727 0 172 202 218 285 342 375 401 425 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  33. Slide 33: 過去の業績推移

    過去の業績推移 2005年3月期～2015年3月期 ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2015/201503_2q_transition.xls) (億円) 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績

  34. Slide 34: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各

Sega Sammy Holdings — Q2 FY2015 Earnings Presentation on 6ix