Fintech Global Incorporated · TSE:8789
Fintech Global — Q1 FY2019 Earnings Presentation
18 slides from Fintech Global's earnings presentation, February 2019
Slide 1: 2019年9月期 第1四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2019年9月期 第１四半期 決算説明資料 2019年２月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 2019年9月期 第1四半期 連結業績概況
2019年9月期 第1四半期 連結業績概況 2018年11月9日にメッツァビレッジが開業。テナント賃料、利用料等の売上計上が始まる。 来場者は12月2日に10万人を超え、順調に推移。 投資銀行事業は、安定的な収益を確保する体質へ改善。 ー 収益額は大きいものの、時期や規模が計算し難い投資回収中心から、不動産・航空機アセットマネジ メント収入やアレンジメント手数料、メッツァ賃貸収入等の安定的収入中心へ。ー 売上総利益 投資銀行事業の業務受託は不動産アセットマネジメント業務、M＆A関連業務が順調に推移。 また、メッツァビレッジの開業と、子会社増加の寄与により 売上高は前年同期比66.8％増加するも
Slide 3: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 2018年9月期 2019年9月期 2019年9月期 業績予想 （単位：百万円） 増減額 増減率 第1四半期 第1四半期 通期業績予想 進捗率 売上高 611 1,020 408 66.8% 11,040 9.2% 売上総利益 436 455 18 4.2% 6,880 6.6% 営業利益 △241 △747 △505 － 510 － 経常利益 △261 △804 △543 － 310 － 親会社株主に帰属する 40 △599 △639 － （注）－ － 四半期（当期）純利益 （注）開示を控えさせていただいております。 売上高 売上総利益 （百万円） （百万円） （百万円）
Slide 4: セグメント別業績
セグメント別業績 【単位：百万円、各セグメントの売上高、売上総利益、営業利益は セグメント間取引を含む。】 報告セグメント 2018/9期1Q 2019/9期1Q 前年同期比 主な連結会社 売上高 480 405 △74 当社、フィンテックアセットマネジメント フィンテックグローバルトレーディング 投資銀行事業 売上総利益 391 249 △141 フィンテックM＆Aソリューション FGIキャピタル・パートナーズ,SGI-Group 営業利益 229 △128 △358 売上高 92 182 90 公共コンサルティング パブリック・マネジメント・コンサルティング 売上総利益 37 88 50
Slide 5: 2019年9月期第1四半期 セグメント別の事業状況
2019年9月期第1四半期 セグメント別の事業状況 AM業務/M＆A仲介の売上が増加 投資銀行 • 不動産アセットマネジメント業務が、案件エグジットにより成功報酬計上。 業務 • アセット投資は不動産投資案件の投資回収を決定するも、2Ｑに売上計上予定。 投 • 航空機アセットマネジメント（前期2Ｑから連結）は、堅調に推移。 前期に立ち上げたM＆A関連業務は、成約件数が増加傾向。 資 • 銀 投資先（子会社を含む）の成長支援 行 企業投資 • 投資回収（案件エグジット）の実行はなし。新規投資は、子会社への追加出資が中心。 事 • ファンド投資（ライフサイエンス・プロジェクトの一部）で、評価損計上
Slide 6: 投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益 （百万円） 売上高 売上総利益 500 480 その他 2 航空機アセットマネジメント 134 405 391 400 2 2 企業投資 （その他） アセット投資 132 300 メッツァビレッジ 247 2 △28 （その他） 249 業務受託（アレンジ、アセット マネジメント、M＆A仲介等） 200 262 133 （企業投資） 3 195 47 47 100 1 1 （アセット （アセット 81 投資） 103 投資） 92 61 0 2018/9 2019/9 2018/9 2019/9 1Q 1Q 1Q 1Q ※当1Qより、エンタテイ
Slide 7: 投融資残高の推移（FGI,FGT合計）
投融資残高の推移（FGI,FGT合計） メッツァビレッジの建設工事が完了・引渡しを受けて、前期末比29.6％増の96億円となる。 2019年9月期1Q(2018/10～2018/12)の主な変動要因） ・プリンシパルインベストメント ファンド経由でムーミン物語へ追加投資。 ・ベンチャーキャピタルファンド 一部出資先で評価損計上。 ・企業融資 飯能地域資源利活用合同会社へ貸付実行により増加。 ・不動産等（メッツァ） メッツァビレッジ竣工により増加。 当社、フィンテックグローバルトレーディングの投融資合計額（子会社への出資を含む） （注）FGI、FGT間の出資・貸付は、含めず。 （単位：百万円）
Slide 8: 受託資産残高の推移
フィンテックアセットマネジメント（FAM) 受託資産残高の推移 FGIキャピタル・パートナーズ （FGICP) ヘルスケア施設の案件は、物件の一部売却により減少。一方で、開発型案件の工事進捗等 による増加があり、グループの受託資産残高は前期末比12.4％増加。 ※ヘルスケア施設：高齢者向け住宅を主とする施設 ※受託資産残高は入手可能な直近の財務諸表や不動産の 取得価額等を基に算出しております。 （百万円） 25,000 24,117 FGICP（投資一任） FAM(ヘルスケア施設以外の不動産) FAM(ヘルスケア施設) 20,000 FAM(その他) 15,000 10,000 5,000 0
Slide 9: M＆Ａ関連業務の取り組み活動
M＆Ａ関連業務の取り組み活動 ビジネスパートナー契約先からの事業承継案件の引き合いが増加傾向。 全国の会計事務所等とのビジネスパートナー契約を推進。（2018年4月～2018年12月で120件） 全国のビジネスパートナー先との共同セミナーや金融機関の顧客向けセミナーを開催。 事業承継を速やかに行うために、事業承継ファンド創設を検討。 事業承継だけでなく、再生案件の取り扱い件数も増加中。 M＆Aコンサルティングサービスをスタート。コンサルティングで企業の課題を解決し、より良いM ＆A成約を目指すサービス。 Ｍ＆Aオンラインシステム『ＦＭＡCrowdサービス(https
Slide 10: 連結従業員数 (四半期推移）
連結従業員数 (四半期推移） メッツァ開業により、エンタテインメント・サービス事業で運営人員が増加 投資銀行事業も、営業人員を拡充 ムーミン物語 従業員数 見通し 2018/12末在籍数 2019/3末在籍見込 190名 正社員、臨時従業員合計 約400名 正社員、臨時従業員合計 正社員、臨時従業員の合計人員数の推移 （臨時従業員は、１日８時間換算の期中平均雇用人員数） （単位：人） 300 272 22 1 202 200 181 20 154 2 139 26 134 1 68 22 2 53 25 2 37 100 34 33 32 33 29 16 64 68 78 77 59 0 2
Slide 11: 「ムーミンバレーパーク」入園料を決定
「ムーミンバレーパーク」入園料を決定 ムーミンの物語を主題とした「ムーミンバレーパーク」の入園料を決定。 「メッツァ」公式WEBサイト ticket.metsa-hanno.com にて、前売りを開始。 今後も、追加アトラクションを発表予定。 おとな（中学生以上） 1,500円（税込） ムーミンバレーパーク入園チケット※１ こども（4歳以上小学生以下） 1,000円（税込）※3歳以下は無料 海のオーケストラ号 ※２ 1,000円（税込） ※3歳以下無料 飛行おにのジップラインアドベンチャー ※２ 1,500円（税込） ムーミン屋敷 ガイドツアー ※２ 1,000円（税込） ※3歳以下無料 ※1
Slide 12: 第19回新株予約権の発行
投資商品組成等を目的として、第19回新株予約権を発行 2018年11月8日開催の取締役会で、第三者割当による第19回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行を決 議し、11月15日付の取締役会で発行条件等を決議。以下の内容で12月4日に発行。 2019年2月8日までに、101,995個（目的となる株式数10,199,500株）が権利行使。1,165百万円を調達。 項目 内容 発行新株予約権数 150,000個 発行価額 総額9,750,000円（新株予約権1個当たり65円） 潜在株式数 15,000,000株（新株予約権１個につき100株、発行済株式総数対比8.1％） 上限行使価額及び 上限行使
Slide 13: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 19年9月期 19年9月期 18年9月期 増減 18年9月期 増減 第１四半期 第１四半期 流動資産 9,879,178 10,249,221 370,042 流動負債 4,802,029 6,543,130 1,741,101 現金及び預金 4,267,738 3,005,450 △ 1,262,287 支払手形・買掛金 293,215 285,555 △ 7,659 １ 受取手形・売掛金 644,824 744,827 100,003 短期借入金 ― 908,000 908,000 営業投資有価証券 1,017,184 944,856
Slide 14: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2018年9月期 2019年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第1四半期 第1四半期 売上高 611,489 100.0% 1,020,148 100.0% 408,658 66.8% １ 売上原価 174,501 28.5% 564,807 55.4% 390,305 223.7% 売上総利益 436,987 71.5% 455,340 44.6% 18,352 4.2% 販売費及び一般管理費 678,376 110.9% ２ 1,202,697 117.9% 524,320 77.3% 営業損失（△） △ 241,389 △ 39.5% △ 747,
Slide 15: メッツァ開業記念株主優待
メッツァ開業記念株主優待 ― ムーミンバレーパークへご招待 ― 株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、メッツァ開業を記念して、 2019年３月31日現 在の株主名簿に記録された3,000株以上の当社株式を保有されている株主様を対象に、メッツァ開業 記念株主優待を実施。 １．株主優待入園券 ムーミンバレーパークに無料で入園（個別課金施設は有料） 【ご利用期間2019年4月27日～2020年3月31日】 ご保有株式数 内容 ムーミンバレーパーク 3,000株以上 ２枚（２名様分） 株主優待入園券 ムーミンバレーパーク 5,000株以上 ４枚（４名様分） 株主優待入園券 ２．オリジナル手帳
Slide 16: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年9月期 ９月期 ９月期 ９月期 9月期 9月期 第1四半期 売上高 （百万円） 3,911 5,429 7,485 7,182 3,689 1,020 売上総利益 （百万円） 2,398 2,495 1,496 1,626 2,261 455 営業利益又は営業損失(△) （百万円） 555 115 △ 1,031 △ 1,319 △ 1,072 △ 747 経常利益又は経常損失(△) （百万円） 684 237 △ 1,369 △ 1,341 △ 1,227 △ 804 親会社株主に帰属する当期純利益又
Slide 17: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 189,103,600株 (2018年12月31日現在) 単元株式数 100株 資本金 5,700百万円 (2018年12月31日現在) 連結純資産 8,341百万円 (2018年12月31日現
Slide 18: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2019年9月期第1四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を 記載しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」とい うことがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文