Koc Holding A.s. · BIST:KCHOL
Koc Holding A.s — Investor Presentation (May 2021)
28 slides from Koc Holding A.s's investor presentation, May 2021
Slide 1: Koç Holding: Türkiye'nin Lider Holding Şirketi
KOÇ HOLDİNG TÜRKİYE’NİN LİDER HOLDİNG ŞİRKETİ Kurumsal Sunum
Slide 2: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme Sürdürülebilirlik 2 Kurumsal Sunum
Slide 3: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme Sürdürülebilirlik 3 Kurumsal Sunum
Slide 4: Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı
Özetle Koç Holding Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı Koç Ailesi2 Temel Ticaret1 20.64% ~75% 1/3 1/3 43.65% Halka Açık Kısımdaki Bağımsız Yönetim Uluslararası Yönetim Halka Açık Yabancı Payı Kurulu Üyeleri Kurulu Üyeleri 26.46% Vehbi Koç Koç Emekli Vakfı Vakfı 7.26% 1.99% Koç Holding’
Slide 5: Kilometre Taşları
Özetle Koç Holding Kilometre Taşları Bugün Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu 2016 Mustafa V. Koç’un ani vefatının ardından, Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenir 2006-08 Dev satınalmalar (Tüpraş ve Yapı Kredi) ve proaktif şirket satışları 2006 Koç Holding Birleşmiş Milletler Kü
Slide 6: Türkiye'nin Lider Holding Şirketi
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Lider Holding Şirketi 6.4% 6.7% ~7.0% Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmetler Kombine Gelirler/ İhracat/ Ar-Ge Harcamaları/ topluluğu GSYH Türkiye’nin İhracatı Özel Sektör Ar-Ge Kârlı büyümeye odaklanan sürdürülebilirlik Harcamaları1 odaklı iş modeli Uzun vadeli büyüm
Slide 7: Türkiye'nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük fikri En geniş erişim ağı ve sanayi grubu ihracatçıları haklar portföyü3 müşteri veri tabanı En büyük 10 sanayi En büyük 10 >8,600 marka ~840 banka şubes
Slide 8: Gerçek Bir Küresel Oyuncu
Özetle Koç Holding Gerçek Bir Küresel Oyuncu >150 İhracat yapılan ülke sayısı ~50% >60 Yurt Dışı ve Yabancı Paraya Endeksli Yurt dışındaki üretim Gelirler1 / Toplam Gelirler tesisi ve satış/ pazarlama şirketleri >32 Farklı para birimleri ile ~18 bin faaliyet Yurt Dışı Çalışanlar Bütün veriler 2020 y
Slide 9: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme Sürdürülebilirlik 9 Kurumsal Sunum
Slide 10: Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler
Stratejik Değerlendirme Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler Enerji Otomotiv Dayanıklı Finans Diğer Tüketim Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Gıda Turizm Duty Free Marina Retailer Bilişim Teknolojileri Finansal Teknoloji Satına
Slide 11: Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu
Stratejik Değerlendirme Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer Türkiye’nin en büyük Toplam 1’inci Beyaz 1'inci Aktif Büyüklüğü 3'üncü Domates 1'inci rafinaj kapasitesi Otomotiv Eşya özel bankalar Ürünleri, arasında Ketçap LPG 1’inci Ticari Klima Kred
Slide 12: Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor… Defansif Büyüyen Varlıklar Varlıklar Aygaz Arçelik Marinas Ford Otosan Divan Otokoç Otokar Düzey Opet Tofaş Entek Setur Tüpraş Koçfinans Tat Gıda TürkTraktör KoçSistem Yapı Kredi Yüksek temettü Yüksek büyüme Halka
Slide 13: Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme …Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor… Sektörlere Göre Net Aktif Değer Kırılımı1 Güçlü Yönler Riskler ve Duyarlılıklar Otomotiv Yurt içinde büyüme potansiyeli • Türkiye ve Avrupa talebi Binek & Ticari Araç Güvenli ihracat anlaşmala
Slide 14: Coğrafi Çeşitlilik Sürdürülebilir Gelir Büyümesini Destekliyor
Stratejik Değerlendirme …Coğrafi Çeşitlilik Sürdürülebilir Gelir Büyümesini Destekliyor Uluslararası Gelirler / Toplam Kombine Gelirler Yurt Dışı Gelirlerin Bölgesel Dağılımı 1 31% 33% 31% ~50% 29% 30% Tüpraş’ın yabancı 22% paraya endeksli gelirleri dâhil 0.7 mr$ 10.6 mr$ 1.5 mr$ 5% 76% 11% 1.0 mr$
Slide 15: İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor
Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor Temettü Gelirleri Ödenen Temettüler2 Milyon TL Milyon TL 2,812 1 2,548 2019 2020 May'21 y/y Düzeltilmiş Temettü Tüpraş (EYAŞ) 1,489 - - n.m. Dağıtım Oranı3 Ford Otosan 494 421 871 107% Temettü Dağıtım 1
Slide 16: Temettülerdeki Sağlıklı ve Hızlı Toparlanma ile Güçlenen Likidite
Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı Temettülerdeki Sağlıklı ve Hızlı Toparlanma ile Güçlenen Likidite Net Nakit Milyon TL 648 milyon$ = 375 milyon$ 5,398 = 466 milyon$3 + 86 + 254 2020 yıl sonu nakit Nisan ayındaki ödenen ve alınan (YKB AT1 dâhil) - 1,770 temettüler sonrası net nakit + 2,558 3,8
Slide 17: Disiplinli Yaklaşım ile Sağlamlığını Sürdüren Temel Göstergeler
Temel Göstergeler Disiplinli Yaklaşım ile Sağlamlığını Sürdüren Temel Göstergeler Güçlü Nakit Pozisyonu Sağlam Likidite Yatay Yabancı Para Pozisyonu 466 milyon $ 1.3x 104 milyon $ Solo Net Nakit (Nisan ayındaki ödenen Kombine Solo net ve alınan temettüler ile düzeltilmiş) Cari Oran yabancı para (YP)
Slide 18: Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak
Stratejik Değerlendirme Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak Yatırımlar (Kombine, milyar TL) Büyüme Fırsatları • Enerji - Yenilenebilir, doğal gaz ve LPG gibi farklı 10.7 ~42 milyar TL enerji segmentlerinde yurt içinde ve yurt Mevcut dışında büyüme fırsatları 9.0 8.9 Son 5 yılda yapılan İşler •
Slide 19: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme Sürdürülebilirlik 19 Kurumsal Sunum
Slide 20: Geleceğe. Birlikte
Sürdürülebilirlik Geleceğe. Birlikte Geleceğe. Birlikte: Sürdürülebilir, kârlı büyüme yaklaşımımız Sürdürülebilirlik Göstergeleri Yaratacağımız dönüşümü ve iş birliklerine olan inancımızı simgeler. Çünkü, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni ilk geleceğimizi, içi
Slide 21: Topluma Katkı
Sürdürülebilirlik Topluma Katkı Vehbi Koç Vakfı: 1969 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan Türkiye’nin ilk özel vakfı Amaç: Eğitim, sağlık ve kültür alanında sürdürülebilir ve tekrarlanabilir projeler ve programlar yaratarak topluma fayda sağlama Toplam Varlıklar: 7.3 milyar TL1 Eğitim Sağlık Kü
Slide 22: Kalkınmayı Destekleyen Girişimler
Sürdürülebilirlik Kalkınmayı Destekleyen Girişimler Projelerimizin ortak noktaları, şirketlerimiz, çalışanlarımız ve bayilerimiz aracılığıyla oluşan birlik, sinerji ve liderliktir. Ülkem İçin Meslek Lisesi Memleket Meselesi 2006 yılından bu yana: 2006 yılından bu yana: 7 adet 'Ülkem İçin' ormanınd
Slide 23: Ekler
Ekler Kurumsal Sunum
Slide 24: Kombine Finansal Sonuçlar
Kombine Finansal Sonuçlar Kombine Gelirler Kombine Faaliyet Kârı1 Kombine Net Kâr milyar TL milyar TL milyar TL Son 5 yıl ortalama yıllık artış Son 5 yıl ortalama yıllık artış Son 5 yıl ortalama yıllık artış +17% +15% +14% 329.0 324.9 23.6 306.3 22.2 17.2 18.4 14.0 217.3 16.2 12.5 10.8 161.8 12.1 9.
Slide 25: 2020 Finansal Performans
2020 Finansal Performans Enerji Dışındaki Tüm İş Kollarında Güçlü Performans Finansal Performans Milyon TL Dayanıklı Tek Seferlik Enerji Otomotiv Finans Diğer1 TOPLAM Tüketim İşlemler Kombine Gelirler2 115,840 98,338 47,171 45,183 18,366 - 324,898 Değişim (yıllık) -24% 32% 30% -6% 8% - -1% Segment p
Slide 26: 1Ç21 Finansal Performans
1Ç21 Finansal Performans Tüm İş Kollarında Güçlü Performans Finansal Performans Milyon TL Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer TOPLAM Tüketim Kombine Gelirler1 33,281 30,611 15,106 14,095 4,584 97,676 Değişim (yıllık) 15% 71% 67% 29% 20% 38% Segment payı 34% 31% 15% 14% 5% 0% Kombine Faaliyet Kârı
Slide 27: Hisse Yapıları
Hisse Yapıları Koç Holding Koç Ailesi: 64.3%1 Halka Açık: 26.5% Vehbi Koç Vakfı: 7.3% Koç Emekli Vakfı: 2% Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer Tüketim Tüpraş Ford Otosan Arçelik Yapı Kredi Bankası Tat Gıda EYAŞ: 51% KH: 39% KH: 41% KH: 9.02% KH: 44% Halka Açık: 49% Ford Motor Co.2: 41% Diğer Koç:
Slide 28: Uyarı
Uyarı Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve va