Vtb · RUS:VTBR
Vtb — втб — FY2005 Earnings Presentation
23 slides from Vtb's earnings presentation, May 2006
Slide 1: Консолидированные финансовые результаты за 2005 год в соответствии с МСФО
Консолидированные финансовые результаты за 2005 год в соответствии с МСФО май 2006 г.
Slide 2: Перспективные заявления
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ Утверждения относительно будущего. Информация, представленная в данной презентации, частично содержит планы и иные «перспективные заявления» в отношении будущих событий и будущих результатов финансовой деятельности ВТБ. Мы предупреждаем Вас, что результаты, прогнозируемые эти
Slide 3: Основные финансовые показатели за 2005 год
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2005 ГОД • В 2005 году чистая прибыль увеличилась до 511 миллионов долларов США • Основные показатели доходности продемонстрировали уверенный рост: • Чистые процентные доходы выросли на 46,2% до 839 миллионов долларов США • Чистые комиссионные доходы выросли на 58,5
Slide 4: Основные финансовые показатели за 2005 год (продолжение): приобретения
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2005 ГОД (продолжение) • Приобретения: Местонахождение Наименование Приобретенная Общая доля Дата доля Грузия, Тбилиси Объединенный 50% + 1 50% + 1 Январь 2005 Грузинский Банк акция акция Украина, Киев Учреждение дочернего 100.00% 100.00% Март 2005 банка «ВТБ Украин
Slide 5: Основные финансовые показатели за 2005 год (продолжение)
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2005 ГОД (продолжение) • По состоянию на 31 декабря 2005 года Группа осуществляла свою деятельность через региональную сеть (151 филиал), а также была представлена 1 ассоциированным и 4 дочерними банками • В августе 2005 года под брендом «Внешторгбанк 24» начал свою
Slide 6: Доходность
ДОХОДНОСТЬ Чистая прибыль Рентабельность капитала ** 15,6% 511 13,2% * 31,4% 11,8% +145,7% 261 264 8,0% Млн. долл. США 208 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 Чистая процентная маржа Рентабельность активов* и процентный спрэд 4,0% 5,5% 2,9% 4,6% 4,3% 2,2% 4,1% 4,2% 3,7% 3,8% 2,5% 1,4% 2002 2003
Slide 7: Операционные доходы
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 1 515 Рост 26,5%* +64,0% 924 647 661 млн. долл. США 2002 2003 2004 2005 Структура операционных доходов 2004 2005** Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение 18,4% кредитного портфеля 40,9% Доходы зы вычетом 47,2% расходов от операций с финансовыми активами 1
Slide 8: Операционные расходы
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Операционные расходы 850 +35,4% 628 %* 37,0 391 263 млн. долл. США 56,1% 52,9% 52,5% 38,5% 2002 2003 2004 2005 Операционные расходы Затраты/доходы * Средний темп роста нарастающим итогом Источник: консолидированная финансовая отчетность ВТБ в соответствии с МСФО 7
Slide 9: Чистый комиссионный доход
ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД Рост 168 * 48,3% 106 +58,5% 68 млн. долл. США 38 2002 2003 2004 2005 Структура комиссионного дохода 2005 2004 Комиссия по расчетным операциям 10,7% 23,6% 29,3% Комиссия по кассовым 7,1% операциям 41,1% Комиссия по выданным 7,5% гарантиям Комиссия по операциям с 27,4% 17,0%
Slide 10: Чистый процентный доход
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД Рост 839 29,4%* +46,2% 574 348 320 млн. долл. США 2002 2003 2004 2005 Структура 114 1759 334 268 Млн. долл. США 1377 309 277 920 839 Процентные доходы Процентные расходы Кредит ы и авансы Ценные бумаги Средст ва в банках Ит ого процент ных Средст ва Выпущенные Средст ва банко
Slide 11: Активы
АКТИВЫ Структура и объемы 36 723 5 248 14,3% Прочие активы +115,3% 7 409 20,2% 8 %* 54, Финансовые активы, инвестиции и 17 810 +132,9% ценные бумаги 2 438 3 180 +95,9% 19 925 54,2% 11 228 Кредиты и авансы клиентам 2 087 млн. долл. США 7 272 2 451 1 128 10 169 1 882 +104,7% 4 795 3 016 11,3% Средства
Slide 12: Кредитный портфель
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Кредиты и авансы клиентам Валютная структура 25000 19 925 1% 1% 2% 3% 1% 4% 5% 20000 22% * R 66,7% +95,9% 35% 45% 47% млн. долларов США CAG 10 169 10000 76% 4 795 61% 50% 48% 5000 3 016 56,9% 54,3% 42,7% 41,5% 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 USD RUR EURO Прочие валюты Кред
Slide 13: Качество кредитного портфеля
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 20% 48% 50% 18% 45% 16% 40% 35% 14% 35% 30% 12% 10,7% 30% 10% 8,3% 25% 8,3% 20% 8% 20% 5,8% 6% 5,2% 15% 3,4% 4% 3,0% 10% 1,4% 2% 5% 0% 0% 2002 2003 2004 2005 Доля кредитов, выданных 10 крупнейшим заемщикам, в валовом объеме кредитного портфеля(Правая шкала) Резерв под об
Slide 14: Операции с ценными бумагами
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ Портфель ценных бумаг Структура портфеля ценных бумаг 7 291 200% Торговые финансовые активы 9,1% 0,1% 47,9% * +135,0% Финансовые активы, отраженные по справедливой стоимости в составе млн. долл. США прибыли или убытка 3 103 18,5% Ценные бумаги, предоставленные 2 410 48,8%
Slide 15: Обязательства
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Итого обязательств 31 454 * 63,3% +108,3% млн. долл. США 15 101 8 750 5 078 2002 2003 2004 2005 Структура обязательств 2004 Средства банков 2005 Средства государственных и 1% общественных организаций 4% 2% 22% Средства юридических лиц 21% 26% Средства физических лиц 23% 3% 2% Прочие за
Slide 16: Средства клиентов
СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ Структура и объемы 12 767 Отраслевая структура Физические лица 7% 3% Финансы 5 180 5% 57,0 % * Цветная металлургия +111,9% 5% 6 024 млн. долл. США 41% Производство 4 259 6% 2 111 Нефтегазовая 2 437 979 6 934 промышленность 544 6% Органы гос. власти и управ. 3 106 3 447 1 637 Торгов
Slide 17: Достаточность капитала
ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА Капитал (первого + второго уровня ) Коэффициент достаточности капитала 2002 2003 2004 2005 5 898 26,1% 19,6% 12,0% 14,1% 971 8% * Активы, взвешенные по степени риска 37. +132,2% 41 839 2 540 2 353 2 118 4 927 21 092 Млн. долл. США млн. долл. США 11 996 8 124 2002 2003 2004 200
Slide 18: Сегментный анализ
СЕГМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 25,4% Активы Россия и СНГ* 74,6% 23,0% Обязательства 77,0% 12,8% Европа Прибыль до налогообложения *Вклад дочерних банков на территории СНГ незначителен 87,2% Источник: консолидированная финансовая отчетность ВТБ в соответствии с МСФО 17
Slide 19: Управление финансовыми рисками
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 8000 Чистая валютная балансовая позиция 8000 Чистый разрыв чувствительности к процентной ставке 6000 6000 млн. долл. США 4000 4000 млн. долл. США 2000 2000 0 0 Доллары Рубли ЕВРО Прочие Итого -2000 -2000 США валюты До -4000 востребован От 1 – 6 От 6 – 12 Более С Итого
Slide 20: Приложения
ПРИЛОЖЕНИЯ 19
Slide 21: Основные показатели отчетов о прибылях и убытках
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ в млн. долл. США 2005 2004 Процентные доходы 1 759 1 049 67,7% Процентные расходы (920) (475) 93,7% Чистый процентный доход 839 574 46,2% Чистый комиссионный доход 168 106 58,5% Операционные доходы 1 515 924* 64,0% Операционные расходы (850) (628) 35,
Slide 22: Основные показатели бухгалтерских балансов
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ БАЛАНСОВ в млн. долл. США 2005 2004 Денежные средства и краткосрочные активы 2 692 1 520 77,1% Средства в банках 4 141 2 023 104,7% Кредиты и авансы клиентам, нетто 19 925 10 169 95,9% Финансовые активы, отраженные по справедливой 5 267 2 566 105,3% стоимости в сост
Slide 23: Коэффициенты
КОЭФФИЦИЕНТЫ 2005 2004* Прибыльность и эффективность Прибыль до резервирования/Ср. работающие активы 3,9% 4,0% Процентные доходы/Ср. работающие активы 8,9% 8,3% Процентные расходы/Ср. платные обязательства 5,1% 4,1% Чистые процентные доходы/Операционные доходы 55,4% 62,1% Процентный спрэд (процентны