Juroku Financial Group,inc. · TSE:7380
Juroku Financial Group,inc — The Juroku Bank — Investor Presentation (November 2018)
51 slides from Juroku Financial Group,inc's investor presentation, Nov 28, 2018
Slide 1: 第32回会社説明会資料 [2018年9月期]
十六銀行 第32回会社説明会資料 [2018年9月期] 2018年11月28日
Slide 2: 目次
目次 2018年9月期 決算概要 2018年9月期 決算概要 4-9 自己資本比率・ＲＯＥ・配当性向 10 第14次中期経営計画 第14次中期経営計画の進捗状況 12 直近の主な取組みについて iBank事業への参画 14 東海東京ＦＨとの包括的業務提携の進捗状況 15 手数料ビジネスの強化 16 愛知県での存在感向上 17 業務改革 18 チャネルの効率化・利便性の向上 19 ＥＳＧ活動 20-24 2019年3月期 業績予想 2019年3月期 業績予想 26 当資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当行が現在入手している情報及び合理的と判断する 一定の前提に基づいており、実
Slide 3: 2018年9月期 決算概要
2018年9月期 決算概要 3
Slide 4: 2018年9月期 決算概要
2018年9月期 決算概要 単体 （単位:億円） 単体決算の概要 2016/9 2017/9 A 2018/9 B B－A コア業務粗利益 資金利益および役務取引等利益の増加により、前 コア業務粗利益 317 279 289 10 年同期比+10億円の289億円 資金利益 280 239 250 11 役務取引等利益 25 38 40 2 その他業務利益（除く国債等債券損益） 11 1 △1 △2 経費 経費 259 252 227 △ 25 人件費および物件費の減少により、前年同期比 うち人件費 144 140 124 △ 16 △25億円の227億円 うち物件費 98 95 88 △7 コ
Slide 5: 2018年9月期 決算概要（単体）
2018年9月期 決算概要（単体） 資金利益 役務取引等利益 (億円) 円貨預貸金利息収支 円貨有価証券利息配当金 外貨資金利益 (億円) 預り資産関連 法人ソリューション関連 その他 300 280 50 250 28 239 40 250 40 38 19 12 55 200 36 41 9 10 30 25 5 150 5 20 7 100 195 189 3 188 25 10 22 50 14 0 0 16/9 17/9 18/9 16/9 17/9 18/9 円貨貸出金平残・利回り 有価証券平残・利回り 円債 外債 (億円) 円貨貸出金平残 平均利回り (%) (億円) (%) 平
Slide 6: 2018年9月期 決算概要（単体）
2018年9月期 決算概要（単体） 有価証券残高 有価証券評価損益 (億円) 国債 地方債 社債 株式 その他 外貨有価証券 (億円) 国内債 株式 その他 20,000 18,593 1,000 881 757 750 800 85 4,570 15,000 13,301 13,897 1,475 600 1,493 2,546 外貨 1,288 530 1,264 1,384 746 10,000 3,069 1,456 400 794 1,510 2,641 2,044 2,341 200 2,198 2,425 円貨 264 5,000 0 49 21 5,848 4,247 3,98
Slide 7: 2018年9月期 決算概要（単体）
2018年9月期 決算概要（単体） 経費 修正ＯＨＲ (億円) 人件費 物件費 税金 (%) 修正OHR 人件費修正OHR 物件費修正OHR 100 300 259 90.4 252 90 250 16 227 81.7 78.4 16 80 15 200 70 98 95 88 60 150 50.4 50 45.4 100 42.8 40 144 140 34.1 50 124 30.9 30.3 30 0 20 16/9 17/9 18/9 16/9 17/9 18/9 顧客向けサービス業務利益 総資金利鞘 (億円) (%) 顧客向けサービス業務利益＝貸出金平残×預貸金利回り差+役務取引
Slide 8: 2018年9月期 決算概要（単体）
2018年9月期 決算概要（単体） 貸出金残高（地域別） 貸出金残高（人格別） (億円) 岐阜県 愛知県 その他 (億円) 大・中堅企業 中小企業 個人 公共 43,279 43,279 41,742 41,742 39,661 39,661 40,000 5,006 40,000 4,246 4,779 4,126 4,685 4,124 30,000 30,000 14,568 15,834 13,416 20,264 21,523 18,625 20,000 20,000 16,396 17,154 17,167 10,000 10,000 16,351 16,699 16,749 5,
Slide 9: 2018年9月期 決算概要（単体）
2018年9月期 決算概要（単体） 住宅ローン残高（アパートローン除く） アパートローン残高（土地有効活用・相続対策関連融資） (億円) 岐阜県 愛知県 その他 (億円) 20,000 10,000 15,295 15,000 14,025 48 12,874 44 38 10,000 10,486 5,000 9,418 8,445 5,000 4,391 4,564 4,760 1,981 2,062 2,104 0 0 16/9 17/9 18/9 16/9 17/9 18/9 預金等残高（地域別） 預金等残高（人格別） (億円) 岐阜県 愛知県 その他 (億円) 個人 法人 公共その他
Slide 10: 自己資本比率・ROE・配当性向
自己資本比率・ROE・配当性向 自己資本比率（単体） 自己資本比率（連結） 自己資本比率 自己資本比率（完全実施） 自己資本比率 自己資本比率（完全実施） (%) (%) 11.00 11.00 10.35 9.64 9.68 10.00 10.00 9.03 9.13 9.00 8.50 9.00 8.87 8.00 8.61 8.00 8.67 8.64 8.40 8.29 7.00 7.00 6.00 6.00 5.00 5.00 16/9 17/9 18/9 16/9 17/9 18/9 ROE 配当性向 (%) 配当性向（単体） 配当性向（連結） (%) ROE（単体） ROE（連結
Slide 11: 第14次中期経営計画
Favaw — [J A 14:74}
Slide 12: 第14次中期経営計画の進捗状況
第14次中期経営計画の進捗状況 スタート 2017年4月 中間地点 2018年9月 エンド 2020年3月 第14次中期経営計画 これまでの主な取組み お客さま本位の業務運営態勢の構築 短期的な数値による業績評価制度を廃止し、お客さまのニーズや課題に対応した営業のプロセスを評価する「営業店活動評価制度」を導入 営業変革 収益力の強化・金融仲介機能の発揮 事業性評価に基づく中小企業向け貸出の増強、法人ソリューション営業強化、預り資産営業強化、証券子会社の設立準備 業務効率化の推進・効率的な店舗運営 「営業店改革プロジェクト」の推進、本部機能のスリム化、フルバンキング型店舗の見直しによる少人数運営
Slide 13: 直近の主な取組みについて
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Slide 14: iBank事業への参画
iBank事業への参画 iBank事業への参画に向けた協議開始について基本合意 (2018年11月) 中部地区で初 スマートフォン専用アプリ 「Wallet+」 金融機能 非金融機能 残高確認 収支管理 目的預金 myクーポン 情報コンテンツ 収支結果通知 ローン機能 運用機能 ポイント機能 外部連携機能 十六銀行の関連サービス THEO+ 十六銀行 ウォレットプラスに登録してい 十六銀行 る十六銀行の貯蓄預金口座へ キャッシュバック iBank社への出資 および行員の出向を検討 14
Slide 15: 東海東京ＦＨとの包括的業務提携の進捗状況
東海東京ＦＨとの包括的業務提携の進捗状況 提携によるシナジーの発揮 証券子会社の設立を第一弾とし、両者のリソースを最大限に活用した次世代の金融グループの姿を示す 事業承継 M&A 地方創生ファンド 新商品開発 FinTech ファンド運営 富裕層ビジネス 取組みの主な進捗状況 デリバティブ（通貨オプション）取引開始 東海東京証券の顧客向け融資商品の開発着手 事業承継ファンドの共同運営検討 セミナーの共同開催 人事交流 15
Slide 16: 手数料ビジネスの強化
手数料ビジネスの強化 コア業務粗利益に占める手数料収益（役務取引等利益+デリバティブ関連収益）の割合 直近約15%の割合を早期に20%に高め、金利動向に左右されにくい強靭な収益体質の構築を目指す コア業務粗利益に占める手数料収益の割合 個人預り資産（投資型商品）の推移 (%) (億円) 投資信託 個人年金保険等 公共債 7,494 8,000 6,985 30 6,614 251 172 早期に20%へ 166 6,000 20 14.8 15.8 4,000 4,774 5,218 5,833 8.3 10 2,000 1,672 1,594 1,409 0 0 16/9 17/9 18/9
Slide 17: 愛知県での存在感向上
愛知県での存在感向上 預貸金利息収支は愛知県が岐阜県を上回る 預貸金利息収支 貸出金平残 役務取引等利益 (億円) 岐阜 愛知 東京・大阪 (億円) 岐阜 愛知 東京・大阪 (億円) 岐阜 愛知 東京・大阪 100 92 90 92 40 25,000 91 21,383 87 83 19,957 80 20,000 28 18,527 30 16,348 27 15,953 16,196 60 15,000 20 40 10,000 15 4,542 4,621 8 9 4,455 10 13 15 5,000 8 20 12 2 2 0 1 0 0 2016/9 2017/9 2018/9
Slide 18: 業務改革
業務改革 営業店改革プロジェクト 営業店のバック事務の本部集中化、事務手続・帳票類の見直し、ＩＴの活用などにより営業店から事務作業負荷を徹底して削減 し、行員がお客さまと向き合うための時間を創出 「営業店改革プロジェクト」による営業店の事務時間の推移 プロジェクト開始前 実績 目標 目標 事務時間 約180万時間（年間） 約19万時間削減 約37万時間削減 約84万時間削減 （年間） （年間） （年間） 17/3 18/9 19/3 20/3 営業店事務の本部集中 2018年度下期以降の施策 営業店事務を本部のセンターで集中処理 営業店 営業店 営業店 営業店 ・・・ 本部のセンター ○ 決裁
Slide 19: チャネルの効率化・利便性の向上
チャネルの効率化・利便性の向上 ローコスト店舗運営・営業活動の効率化 フルバンキング型の店舗を見直し、少人数で運営可能な店舗を拡大するとともに、重複した営業エリアを見直すことで営業活動の 効率化および営業力の強化を実現する。 少人数運営店舗 10店舗 個人ローンや資産運用相談に特化、フルバンキング型店舗に比べて少人数での運営 2018年9月現在 2020年3月末までに、さらに20～30店舗を少人数運営店舗へ 少人数運営店舗への移行のイメージ 同質的な商圏 営業の重複解消による効率化・営業力向上 協力態勢 B支店 現状 A支店 B支店 営業活動の重複 A支店 少人数運営店舗 フルバンキング型店舗
Slide 20: ＥＳＧ活動 環境保全
ＥＳＧ活動 環境保全 十六銀行はＥＳＧの課題に積極的に取り組み、持続可能な地 十六銀行の環境方針 域社会の実現を目指します 基本理念 十六銀行グループは、環境保全への取組みを社会全体で果たすべき責務 であると認識し、地域社会に奉仕する良き企業市民の責任として、事業 Environment Social 活動を通じて環境問題に誠実に取り組むことで、持続可能な社会の形成 に貢献するとともに企業価値の創造につなげます。 行動指針 １．環境関連の法律、規則、協定等を遵守します。 ２．環境保全への取組みは経営課題のひとつであると認識し、活動の情報 開示に努めます。 ３．自らの企業活動による環境への影響を
Slide 21: ＥＳＧ活動 地域経済の活性化に向けた取組み
ＥＳＧ活動 地域経済の活性化に向けた取組み 「ぎふブランド」首都圏発信プロジェクト Social 岐阜県が2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、首都圏で岐阜県産品の 経済活性化への貢献 流通拡大を支援することで、岐阜県の知名度向上と地場産業の振興を目指すプロジェクト 当行が岐阜県から事業を受託し、岐阜県産品の首都圏バイヤーへの販路開拓を支援 プロジェクト期間 2018年8月～ 業務委託 共通価値の創造 十六銀行 岐 阜 県 十 六 銀 行 岐阜県 各種支援 商談会開催 各種支援 地域の経済成長により 逆見本市型商談会「サプライヤー探索サービス」 愛知県 十六銀行の収益性向上 商
Slide 22: ＥＳＧ活動 金融仲介機能の発揮
ＥＳＧ活動 エンゲージメント1ｓｔ 金融仲介機能の発揮 Social 取引先へのエンゲージメントを徹底し、強固なリレーションにより長期にわたる支援をコミットする融資を推進 融資商品 アクティブローン 融資商品 グロースローン （2016年12月取扱い開始） （2018年3月取扱い開始） 商品の特徴 商品の特徴 ○ ミドルリスク層が主なターゲット ○ 事業計画の策定、3項目以上のＫＰＩ設定、事業性評価シー ○ 事業性評価シートの作成を条件 ト作成を条件 ○ 最長取扱期間 7年（15年返済ピッチのテールヘビー可） ○ 最長取扱期間 10年（15年返済ピッチのテールヘビー可） 融資実績（2018年9
Slide 23: ＥＳＧ活動 地域の観光振興
ＥＳＧ活動 地域の観光振興 観光産業を支援 Social 地元の豊富な観光資源を活用した観光産業の振興に貢献し、地域経済の活性化を目指す 古民家再生 空き家となっていた古民家を宿泊施設併設の和紙のショールームとして活用する事業を支援 和紙の産地 岐阜県美濃市 民間事業者 約100年前に建てら 十 六 銀 行 れた和紙問屋の邸宅 空き家 古民家 古い町並み 「うだつの上がる町並み」 出資 リノベーション 支援 ファンド 宿泊施設 ALL-JAPAN 観光立国ファンド 和紙ショールーム （三菱UFJ銀行や地銀31行などが共同出資） など 和紙の集積地として世界に情報発信 ガストロノミーツーリズム
Slide 24: ＥＳＧ活動 人材支援・ガバナンス
ＥＳＧ活動 人材支援・ガバナンス アジア留学生支援 Social 女性の活躍支援 Social じゅうろくSDGs私募債 Social アジアの法制を人材面で支援 女性の登用に関する数値目標 従来のCSR私募債をリニューアル じゅうろくアジア留学生奨学金 数値目標 従来のCSR私募債をリニューアルし、 十六銀行 アジア人留学生支援 じゅうろくSDGs私募債「つながるこころ」 ○ 2020年度末の代理職以上の女性を、2014 相互協力 年度末比(87名)で2倍(174名)にする として2018年11月より取扱い開始 名古屋大学大学院法学研究科 アジアの法整備支援 2018年９月末実績 118名
Slide 25: 2019年3月期 業績予想
20197F3ARH Sete 78
Slide 26: 2019年3月期 業績予想
2019年3月期 業績予想 単体 （単位:億円） 連結 （単位:億円） 2018/3 2019/3 2018/3 2019/3 前期比 前期比 （実 績） （予 想） （実 績） （予 想） コア業務粗利益 581 590 9 経常利益 139 151 12 資金利益 486 499 13 親会社株主に帰属する当期純利益 99 102 3 役務取引等利益 84 94 10 その他業務利益（除く国債等関係損益） 10 △3 △ 13 コア業務純益の増減要因 (億円) 経費 487 448 △ 39 200 物件費 うち人件費 270 244 △ 26 人件費 +12 その他 役務取引 +26 －
Slide 27: 資料編
資料編 地域経済の現状 経済環境 資料3-4 当行の経営指標等 十六銀行の概要（2018年9月30日現在） 資料6 店舗ネットワーク（2018年9月30日現在） 資料7 コア業務粗利益（単体）の増減要因 資料8 収支概要/経営指標（Ⅰ） 資料9 収支概要/経営指標（Ⅱ） 資料10 預金等残高（末残） 資料11 貸出金残高（末残） 資料12 業種別貸出金残高 資料13 個人預り資産 資料14 有価証券 資料15 金利の状況（Ⅰ） 資料16 金利の状況（Ⅱ） 資料17 統合リスク管理の状況 資料18 金融再生法開示債権残高/保全状況 資料19 格付遷移の状況（先数ベース） 資料20 格付遷移の状況
Slide 28: 地域経済の現状
in tae A OBA
Slide 29: 経済環境
経済環境 岐阜県・愛知県の概要 製品出荷額等推移 (兆円) 岐阜県 愛知県 岐阜県 愛知県 時点 単位 全国順位 全国順位 60.0 面積 2017年 k㎡ 10,621 7 5,172 27 50.0 人口（推計） 2017年 千人 2,010 17 7,526 4 40.0 県内総生産 2015年 億円 75,515 22 395,593 2 30.0 43.8 46.0 44.6 44.9 40.0 41.9 着工新設住宅戸数 2017年度 戸 11,355 23 62,724 4 37.0 20.0 製造品出荷額等 2017年 億円 53,853 21 449,090 1 10.0 月
Slide 30: 経済環境
経済環境 景気動向指数（CI一致指数） 消費者物価指数 (2010年＝100) 全国 岐阜県 愛知県 （2015年=100） 全国 岐阜市 名古屋市 140 102 130 101 120 100 110 99 100 90 98 2015/1 2016/1 2017/1 2018/1 2015/1 2015/10 2016/7 2017/4 2018/1 （総務省統計局、岐阜県、愛知県のデータを基に十六銀行作成） （総務省統計局、岐阜県、愛知県のデータを基に十六銀行作成） 岐阜県の産業構造（従業者数別） 愛知県の産業構造（従業者数別） （平成28年経済センサス活動調査） （平成28年経済セン
Slide 31: 当行の経営指標等
当行の経営指標等
Slide 32: 十六銀行の概要（2018年9月30日現在）
十六銀行の概要（2018年9月30日現在） ■創業 明治10年10月 ■発行済株式数 37,924千株 ■本店所在地 岐阜県岐阜市神田町8丁目26番地 ■純資産額 3,342億円【単体】 ■取締役頭取 村瀬 幸雄 ■総資産額 6兆2,435億円【単体】 ■証券コード 8356 ■預金等残高 5兆6,038億円【単体】 ■資本金 368億円 ■貸出金残高 4兆3,279億円【単体】 ■従業員数 3,129人（嘱託員、臨時準行員除く） ■自己資本比率 9.13%【連結】 ■グループ会社 十六ビジネスサービス㈱ ㈱十六総合研究所 ㈱十六カード 十六リース㈱ 十六コンピュータサービス㈱ 十六信用保証㈱
Slide 33: 店舗ネットワーク（2018年9月30日現在）
店舗ネットワーク（2018年9月30日現在） 店舗数 店舗数 （うち出張所） 仮想店舗 岐阜県 103 (11) 3 愛知県 53 (1) - 三重県 1 - - 大阪府 1 - - 東京都 1 - - 合計 159 (12) 3 岐阜県・愛知県のATM台数 ATM種類 岐阜県 愛知県 合計 当行 471 185 656 セブン銀行 218 1,227 1,445 イーネット 129 684 813 イオン銀行 126 453 579 ローソンATM 168 595 763 合計 1,112 3,144 4,256 資料7
Slide 34: コア業務粗利益（単体）の増減要因
コア業務粗利益（単体）の増減要因 (億円) 増加 V:残高要因 R:利回要因 310 減少 役務取引等利益 その他 300 有価証券利息配当金 +2 -10 290 289 +17 貸出金利息 預金等利息 280 279 -1 +2 V: ＋0 V: ＋8 V: －0 R: ＋17 R: －9 R: ＋2 270 260 2017/9 2018/9 資料8
Slide 35: 収支概要/経営指標（Ⅰ）
収支概要/経営指標（Ⅰ） 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 前年同期比 単位 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 業務粗利益 億円 695 350 801 380 711 365 567 344 548 285 287 2 コア業務粗利益 億円 695 350 700 353 651 334 616 317 581 279 289 10 資金利益 億円 618 312 614 315 572 289 550 280 486 239 250 11 役務取引等利益 億円 69 33 76 35 68 37 56 25 84 38 40
Slide 36: 収支概要/経営指標（Ⅱ）
収支概要/経営指標（Ⅱ） 業務粗利益 資金利益 役務取引等利益 経常利益・中間純利益 (億円) (億円) (億円) (億円) 経常利益 中間純利益 380 400 400 365 50 200 350 344 312 315 40 289 280 37 38 285 287 40 35 144 300 300 33 133 239 250 150 30 25 100 99 95 200 200 100 86 78 72 20 61 62 46 52 100 100 50 10 0 0 0 0 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 13/9 14/9 15/9 16/9 1
Slide 37: 預金等残高（末残）
預金等残高（末残） 人格別残高の推移 （単位：億円） 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 前年同期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 預金等残高 51,554 51,820 53,874 52,755 53,502 54,394 54,686 54,379 55,237 55,220 56,038 818 個 人 34,718 34,371 35,695 35,067 36,075 36,018 36,682 36,204 37,247 36,951 37,397 446 法 人 13,897 14,459 14,889 14,2
Slide 38: 貸出金残高（末残）
貸出金残高（末残） 地域別残高の推移 （単位：億円） 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 前年同期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 総貸出金残高 37,515 36,622 38,656 37,966 39,435 39,045 40,404 39,661 42,335 41,742 43,279 1,537 岐阜県 16,389 16,839 16,404 16,275 16,286 16,288 16,374 16,351 16,620 16,699 16,749 50 愛知県 16,084 15,644 17,260 16
Slide 39: 業種別貸出金残高
業種別貸出金残高 （単位：百万円） 2016/3 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2017/9比 2018/3比 製造業 666,402 658,318 659,915 674,049 659,690 668,712 △ 5,337 9,022 農業、林業 4,490 4,629 4,562 4,784 4,964 5,208 424 244 漁業 1,290 1,080 2,076 2,288 2,480 2,364 76 △ 116 鉱業、採石業、砂利採取業 6,504 4,172 5,567 5,611 6,548 6,557 946 9 建設業 1
Slide 40: 個人預り資産
個人預り資産 個人預り資産残高の推移 （単位：億円） 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 前年同期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 預金等 34,718 34,371 35,695 35,067 36,075 36,018 36,682 36,204 37,247 36,951 37,397 446 投資信託 1,532 1,517 1,868 1,658 1,761 1,745 1,656 1,672 1,448 1,594 1,409 △ 185 公共債 1,032 1,171 552 792 228 319 153 166
Slide 41: 有価証券
有価証券 有価証券残高の推移 （単位：億円） 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 前年同期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 有価証券残高 17,573 16,735 16,626 17,847 17,958 17,312 13,429 18,593 13,046 13,301 13,897 596 株式 1,235 1,231 1,510 1,339 1,337 1,462 1,380 1,288 1,468 1,456 1,510 54 国内債 14,179 13,685 12,203 13,710 11,551 12,548
Slide 42: 金利の状況（Ⅰ）
金利の状況（Ⅰ） 円貨貸出金の構成比（金利別） （単位：億円） 2015/9 2016/3 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 前期比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 変動金利貸出 22,756 58.6% 23,226 59.3% 23,489 59.6% 23,634 58.9% 24,047 58.2% 24,214 57.8% 24,814 58.0% 600 事業性〔公共含〕 16,010 41.2% 15,758 40.2% 15,440 39.2% 15,116 37.7% 15,
Slide 43: 金利の状況（Ⅱ）
金利の状況（Ⅱ） 円貨預貸金粗利鞘（月中約定）の推移 (%) 円貨貸出金 円貨預金 円貨粗利鞘 1.600 1.440 1.363 1.400 1.297 1.228 1.177 1.353 1.200 1.115 1.280 1.043 1.212 0.996 1.148 0.960 0.935 1.000 1.098 0.914 1.054 1.001 0.965 0.800 0.932 0.913 0.896 0.600 0.400 0.200 0.087 0.083 0.085 0.080 0.079 0.061 0.042 0.031 0.028 0.022 0.018 0.000
Slide 44: 統合リスク管理の状況
統合リスク管理の状況 統合リスク管理 一般貸倒引当金58億円 2,500億円 未配分資本567億円 (うち「戦略投資枠」10億円) ＋バッファー331億円 ストレス時余力 689億円 【バッファー】 信用リスクストレス 98億円 市場リスクストレス 214億円 政策投資株式ストレス 0億円 2,000億円 その他のリスク 19億円 計 331億円 114億円 133億円 95億円 1,500億円 230億円 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ・ﾘｽｸ 配分可能資本 バーゼル粗利益配分手法 コア資本 （コア資本 － 未使用リスク資本 一般貸倒 政策投資株式ﾘｽｸ 1,021億円 2,681億円 引当金） 保有期
Slide 45: 金融再生法開示債権残高/保全状況
金融再生法開示債権残高/保全状況 不良債権額の推移（金融再生法ベース） （単位：億円） 13/9 14/3 14/9 15/3 15/9 16/3 16/9 17/3 17/9 18/3 18/9 破産更生債権およびこれらに準ずる債権 179 171 162 154 142 147 162 146 144 145 150 危険債権 1,086 951 890 867 859 837 782 590 580 504 487 要管理債権 127 121 117 101 90 55 42 68 36 38 31 合計 1,393 1,243 1,169 1,122 1,091 1,038 986 8
Slide 46: 格付遷移の状況（先数ベース）
格付遷移の状況（先数ベース） （単位：先） 14/3 14/9 15/3 15/9 16/3 16/9 17/3 17/9 18/3 18/9 格上げ 1,321 2,516 1,185 1,982 1,127 1,928 1,236 1,870 1,147 1,718 格下げ 1,124 1,575 973 1,270 920 1,358 934 1,246 987 1,261 デフォルト 164 135 156 146 119 113 72 91 81 90 増減 33 806 56 566 88 457 230 533 79 367 (先) 格上げ 格下げ デフォルト 増減 3,000
Slide 47: 格付遷移の状況（残高ベース）
格付遷移の状況（残高ベース） （単位：億円） 14/3 14/9 15/3 15/9 16/3 16/9 17/3 17/9 18/3 18/9 格上げ 1,606 3,560 1,390 3,005 1,385 2,869 1,590 3,322 1,511 2,728 格下げ 1,272 1,871 1,185 2,268 1,447 2,457 1,223 1,697 1,152 2,271 デフォルト 74 94 103 133 99 79 43 72 31 46 増減 259 1,595 102 604 -161 334 325 1,552 328 410 (億円) 格上げ 格下げ
Slide 48: 格付遷移分析表（先数ベース）
格付遷移分析表（先数ベース） （単位：先） 2018年9月 2018年3月 当初先数 01 02 03 04 05 06 07 08-1 08-2 08-3 09 10-1 10-2 プール 合計 回収 正常先 要注意先 要管理先 破綻 実質 破綻先 管理先 懸念先 破綻先 01 444 342 49 13 9 2 1 格下げ デフォルト 416 14 14 1,261先 90先 02 1,059 69 803 78 23 7 2 2 11 1 996 26 37 03 1,730 18 137 1,130 180 68 15 9 26 1,583 85 62 04 正常先 1,994 3 4
Slide 49: 格付遷移分析表（残高ベース）
格付遷移分析表（残高ベース） （単位：億円） 2018年9月 2018年3月 当初残高 01 02 03 04 05 06 07 08-1 08-2 08-3 09 10-1 10-2 プール 合計 回収 正常先 要注意先 要管理先 破綻 実質 破綻先 管理先 懸念先 破綻先 01 1,459 1,215 207 15 14 1 0 格下げ デフォルト 1,452 4 3 2,271億円 46億円 02 5,065 146 4,607 209 22 14 1 6 16 1 5,023 7 36 03 3,447 21 581 2,158 352 115 42 14 29 3,312 31 10
Slide 50: 開示債権一覧
開示債権一覧 <ご参考> 自己査定結果・金融再生法開示債権・リスク管理債権 【単体】 （2018年9月末) (億円) 自己査定結果 金融再生法開示債権および保全状況 リスク管理債権 対象：総与信 対象：総与信 対象：貸出金 ※要管理債権は貸出金のみ 区分 分 類 区分 担保・保証 引当額 保全率 区分 貸出金 与信残高 非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 による保全 残高 破綻先 破産更生債権 破綻先債権 43 36 7 － － 及びこれらに 42 ＜ 14 ＞ (3) (29) 準ずる債権 ＜ 13 ＞ 実質破綻先 150 51 98 100.0% 延滞債権 107 83 23 － －
Slide 51: お問い合わせ先
本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は将来の業績を保証する ものではなく、経営を取り巻く環境の変化などによるリスクや不確実性を内包しておりますこと にご留意ください。 お問い合わせ先 十六銀行 経営企画部 企画グループ TEL： 058-266-2510 FAX： 058-262-2531 E-mail: souki@juroku.co.jp
The Juroku Bank — Investor Presentation (November 2018) on 6ix