Komatsu Ltd. · TSE:6301

Komatsu — Investor Day (December 2024)

20 slides from Komatsu's investor day presentation, Dec 17, 2024

  1. Slide 1: コマツ IR-DAY 2024 林業機械事業について

    コマツ IR-DAY 2024 林業機械事業について 2024年12月17日 コマツ 執行役員 グリーン事業（林業・農業）推進本部⾧ 梅田 博之

  2. Slide 2: 目次

    目次 １．社会課題と林業を取り巻く環境 ２．林業機械と市場動向 ３．事業概要および売上げ ４．事業成⾧戦略 重点活動 ５．事業成⾧戦略 売上げ見通し・目標 2

  3. Slide 3: 1. 社会課題と林業を取り巻く環境

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  4. Slide 4: SDGsへの取組み（林業）地球温暖化・脱炭素への貢献

    １.（１）SDGsへの取組み（林業）地球温暖化・脱炭素への貢献 林業事業は、ESG・カーボンニュートラルへの取組みにも貢献 ・森林はCO2を吸収し、固定するとともに、木材として建築物などに利用することで 炭素を⾧期間貯蔵可能 ・省エネ資材である木材や木質バイオマスのエネルギー利用等は、 CO2排出削減にも寄与 ・「伐る・使う・植える・育てる」 を繰返す循環型林業は、 森林資源を持続的に活用し、脱炭素社会の実現に貢献 コマツは林業機械事業を通し、お客様と共に循環型林業の実現にも貢献  森林はCO2を吸収して貯留  循環型林業は脱炭素社会の実現に貢献 • グリーンカーボン • 大気中のCO2吸

  5. Slide 5: 環境保護と森林管理

    １.（２）環境保護と森林管理 森林の価値が見直され、生物多様性や森林保護、土壌に配慮した林業施業への社会要求 • 生物多様性、水源管理、火災管理などを通し質の高い森林経営 • 森林破壊と森林劣化に関する新欧州規則EUDR（欧州森林破壊防止規則）の適用 • 認証木材製品の価値が向上。（例）FSC認証 （課題）適切な森林管理・ソリューションの重要性  生活基盤としての森林機能  水源管理、火災管理 森林は、水資源を蓄え、育み、守る働きをし、 生物多様性 物質生産 洪水緩和、水資源貯留などの調整機能あり。 適切な植林・育林などの森林管理が重要。 CO2 O2 山火事は、人的要因以外にも、乾燥や高

  6. Slide 6: 人手のかかる林業施業

    １.（３）人手のかかる林業施業 各国・各地域により林業施業の機械化度合も異なるが、労働力確保と安全性は共通課題 • 人手のかかる林業施業と安全の課題 • 林業における就業人口確保の課題 • 林業施業の機械化要望具体事例 コマツは林業現場でも、安全で生産性の高いスマートでクリーンな未来の現場を目指す  人手のかかる林業施業と安全の課題（日本の事例） 死亡者数（林業） 林業 全産業 鉱業 出典:林野庁(写真) 建設業 製造業 60 60 死亡者数(林業) 伐 死傷年千人率 植 50 50 栽 採 40 40 ・ ・ 30 林業 30 保 搬 20 20 立木を伐倒、荷掛けしウイ 山土場か 育 伐

  7. Slide 7: 2. 林業機械と市場動向

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  8. Slide 8: 林業機械の概要

    ２.（１）林業機械の概要  伐採・搬出専用機械 （コマツフォレスト社車両） （TimberPro社車両） 北欧型林業機械・・・主にCut To Length(CTL)工法用 北米型林業機械・・・主にFull Tree Length(FTL)工法用 ハーベスター フォワーダー フェラバンチャー スキッダー 森林の伐採現場で1本ずつ所定の 決められた⾧さ・寸法に切断された 木を根本で切り、次々にため込み、 倒された木を切断せず、そのまま ⾧さに切断。 木材を森林内から林業道路まで搬出。 複数の木を抱えながら地面に倒す まとめて地面をひきずりながら運搬。  油圧ショベルベース林業機械 ・・・専用

  9. Slide 9: 林業機械市場動向

    ２.（２）林業機械市場動向 世界人口増と木材生産量に相関。林業施業の機械化は必要。需要増年平均2.3%を見込む • 世界の木材生産量は、22年は20.2億m3。24年: 20.4億m3 、27年: 21.2億m3と推定（年平均1.1％増加） 製材 大型木材建築の増加。新興国を中心に住宅着工増 パルプ関連 プラスチック代替製品。新興国でのオムツと衛生品。印刷紙の需要は低下 燃料 バイオマス燃料の利用拡大（木質ペレット、木質液体燃料） • 世界の林業機械需要は、21年に約$7.5Bil USD。24年:$8.3Bil、27年:$8.4Bilと予測 Freedoniaデータより推定 • 植林地は拡大

  10. Slide 10: 3. 事業概要および売上げ

    3. MRS RMS BKUSELIF KOMATSU

  11. Slide 11: コマツ林業機械事業概要

    ３.（１）コマツ林業機械事業概要 コマツは林業機械事業により、持続的林業経営を通した脱炭素社会の実現に貢献する • 林業機械の技術・ノウハウで安全や効率化に貢献。特に伐採・造材・搬出分野の機械化は、継続して事業を拡大 • 今後の林業機械事業として、循環型林業の実現に寄与する植林・育林・下刈りの機械化・省人化も促進 • 森林の見える化をはじめとした循環型林業事業を支える森林・林業ソリューションを提供 出典:林野庁(写真) 林 植 業 栽 伐 の ・ 採 流 保 ・ れ 育 搬 出 地拵え 植栽 下刈り 調査 間伐 主伐 搬出 脱炭素貢献 植林・再植林による脱炭素への貢献 森林管理の改善による脱炭

  12. Slide 12: コマツ林業機械事業売上げ

    ３.（２）コマツ林業機械事業売上げ 2004年にパルテックフォレスト※を買収。タイヤ式林業専用機を商品群に加え、林業機械事業を本格スタート • コマツフォレストは2021年度から3年連続最高売上げを更新、コマツの林業機械事業売上げの6～7割を占める 全世界マーケットの20%超のシェアを安定的に確保し、コマツ林業機械事業の中核を担う • 2019年にクローラー式フェラバンチャーメーカー、TimberProを買収、FTL工法向け林業専用機に本格参入 • 市場に広く受け入れられている既存商品に加え、商品ラインアップをさらに拡大、事業成⾧を図る ※ 現コマツフォレスト  林業機械事業の売上げ推移 

  13. Slide 13: 4. 事業成長戦略 重点活動

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  14. Slide 14: 事業成長のための重点活動（モノ①）

    ４.（１）事業成⾧のための重点活動（モノ①） 北欧型CTL林業機械事業成⾧のための生産能力強化、販売促進、商品開発 • 北欧型CTL林業機械の新市場の開発、拡大 • 土壌にやさしいCTL機械フォワーダー（Centipede/コンセプトマシン）の新商品開発 • アフターマーケット売上げの拡大  スウェーデン、ウメオ新工場生産能力強化  土壌にやさしいCTL機械 • 2021年8月より生産開始。本年は25台/週を達成 クローラー式フォワーダー • 欧州初のカーボンニュートラル工場 （Centipede/コンセプトマシン)  新市場の開発、拡大:アジア、南米、日本等 工法別比較 （例）日本 伐

  15. Slide 15: 事業成長のための重点活動（モノ②）

    ４.（２）事業成⾧のための重点活動（モノ②） 林業機械（北米型FTL林業機械含む）事業成⾧のため、生産能力強化、販売促進、商品開発実施。 • 北米向け新型FTL機械の市場導入、商品ラインの継続拡充 • 油圧ショベルベース新型ハーベスターの市場導入と拡販 • 循環型林業の実現に寄与する植林・育林・下刈り機械の拡充と販促  アメリカ、シャワノ TimberPro社 工場生産能力強化 FY23に工場拡張し、最大生産設備能力増強 ・新型FTL機械  TimberProブランド FTL機の市場導入  油圧ショベルベース新型ハーベスターの市場導入  植林・育林・下刈り機械の拡充と拡販 PC230F

  16. Slide 16: 事業成長のための重点活動（コト）Smart Forestry

    ４.（３）事業成⾧のための重点活動（コト） 循環型林業の全工程でお客様の課題を機械（モノ）とソリューション（コト）により解決 • リモートセンシング技術を活用し、森林資源量、伐採進捗、植林・育林状況をモニタリング • 森林管理に必要な火災・水源・病虫害、生物多様性などの情報も提供 • 森林の見える化をはじめとした循環型林業事業を支えるDX、森林デジタルツインを目指す • 通信環境の悪い林地でもコネクティッドサービスの提供が可能な通信ソリューションを確立  Smart Forestryの紹介 フリート管理 資源量 伐採計画 • フリート情報を一元管理 見える化 最適化 • 稼働状況、健康状態、

  17. Slide 17: 5. 事業成長戦略 売上げ見通し・目標

    5. MRSS Se soLI ORIEL: Biz KOMATSU

  18. Slide 18: 林業機械事業売上げの見通し

    ５. 林業機械事業売上げの見通し 2024年度の林業機械事業売上げは、2021年度の1.5倍を達成する見通し アフターマーケット売上の拡大、植林分野・ソリューション事業等の重点活動分野の強化を図り、 さらなる成⾧を目指す 重点分野・重点活動 建機・マイニングに続く第3の柱とし  林業機械商品の拡充  植林・育林分野商品 て、林業機械事業強化を継続  アフターマーケット  ソリューション 2,500 2,000 億円 1,500 需要増による成り行き 1,000 500 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 見込 18

  19. Slide 19: 土壌にやさしいクローラー式フォワーダー Centipede車（コンセプトマシン）

    【写真】土壌にやさしいクローラー式フォワーダー Centipede車（コンセプトマシン） 19

  20. Slide 20: KOMATSU Creating value together

    KOMATSU Creating value together

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