Slide 1: 2016年3月期 決算説明会
2016年3月期 決算説明会 2016年6月8日 株式会社アスラポート・ダイニング GOTANDA MIYUKI BUILDING 1-3-8 NISHIGOTANDA SHINAGAWAKU TOKYO JAPAN Copyright (C)2016 Asrapport Dining Co., Ltd. All Rights Reserved Copyright (C)2016 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 1
Slide 2: 本日の予定
本日の予定 Ⅰ. 2016年3月期 決算の概要 代表取締役社長 中村 敏夫 Ⅱ. 2016年3月期の振り返りと今後の取り組み 代表取締役会長 檜垣 周作 Copyright (C)2016 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 2
Slide 3: Ⅰ. 2016年3月期決算の概要
Ⅰ. 2016年3月期決算の概要 １． グループの現況 ２． 外食店舗売上高前年比と店舗数の推移 ３． 連結業績報告 3-1 連結損益計算書 3-2 セグメントの状況 3-3 連結貸借対照表 ４． 自己資本とROEの推移 ５． グループ通期業績予想 Copyright (C)2016 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 3
Slide 4: グループの現況
枠内は今年度グループ入り １．グループの現況 青字：海外 株式会社アスラポート・ダイング 販売事業 流通事業 生産事業 株式会社プライム・リンク 183 店 12 店 T&S Enterprises (London） Ltd 株式会社 弘 乳 舎 乳製品等の製造販売、 265 小麦粉調製品等の販売 牛角 ： 焼肉 おだいどこ ： 居酒屋 （英国：水産加工卸業） 店舗 茨城乳業株式会社 66 店 4店 牛乳および乳製品の製造販売 その他 S.K.Y Enterprise UK Ltd とりでん ： 焼き鳥・釜飯 株式会社TOMONIゆめ牧舎 （英国:食品卸） 牧場の運営、仔牛及び乳製品の レゾナ
Slide 5: 外食店舗売上高前年比と店舗数の推移（１）
２． 外食店舗売上高前年比と店舗数の推移（１） （店） （％） 500 130 既存店売上高前年比 全店売上高前年比 計428店舗 計434店舗 400 120 300 110 FC381店舗 FC 385店舗 200 100 100 90 業界平均（パブ・居酒屋）※ 直営49店舗 直営49店舗 0 80 15年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 【前年度との売上高比較】 全店： 110.6 % 既存店： 101.6 % （ご参考） 業界平均（パブ・居酒屋）： 94.3%（※） 9当期末の店舗数は434店舗。当期は32店舗が増加した一方で直営店のFCへ
Slide 6: 外食店舗売上高前年比と店舗数の推移（２）
２． 外食店舗売上高前年比と店舗数の推移（２） （％） 既存店売上前年比（直営＋FC合計） 110 105 100 95 90 85 15年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 16年1月 2月 3月 牛角 とりでん おだいどこ とり鉄 ぢどり亭 浪花屋鳥造 グループ全体 （％） 15年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 16年1月 2月 3月 通期 牛角 101.4 106.4 104.1 109.6 103.9 109.3 107.6 102.1 102.2 102.2 103.3 102.4 104.3 とりでん 100.4 102.2 97
Slide 7: 連結業績報告 連結損益計算書
３-１．連結業績報告 連結損益計算書 4期連続の増収増益且つ最高益を達成 （百万円） 2015年3月期 2016年3月期 対前年 実績 構成比 実績 構成比 増減率 増減額 売上高 11,167 100.0% 23,495 100.0% 110.4% 12,328 売上原価 7,150 64.0% 16,797 71.5% 134.9% 9,647 売上総利益 4,016 36.0% 6,697 28.5% 66.8% 2,681 販売費及び 3,315 29.7% 5,880 25.0% 77.4% 2,564 一般管理費 営業利益 700 6.3% 817 3.5% 16.7% 116 経
Slide 8: セグメントの状況（売上高）
３-２． 連結業績報告 セグメントの状況（売上高） 流通事業が新規にセグメントに加わった他、生産事業が大幅に増収 （百万円） 2015年3月期 2016年3月期 増 減 増減率 販売事業 8,105 9,346 1,241 15.3% 流通事業 - 2,163 2,163 - 生産事業 3,046 11,969 8,923 292.9% その他事業 15 15 - 0.0% 売上合計 11,167 23,495 12,328 110.4% ※当期よりセグメントを「販売事業」、「流通事業」及び「生産事業」に変更いたしました。 【販売事業】前期に子会社化したレゾナンスダイニングが通期で売上増に寄与
Slide 9: セグメントの状況（営業利益）
３-２． 連結業績報告 セグメントの状況（営業利益） 流通事業と生産事業が増益に貢献 （百万円） 2015年3月期 2016年3月期 増 減 増減率 販売事業 1,035 1,032 ▲3 -0.3% 流通事業 - 64 64 - 生産事業 146 237 91 62.1% その他事業 -1 0 1 - 営業利益合計 700 817 117 16.7% ※営業利益合計は連結調整後の金額を記載しております。 【販売事業】 子会社した英国Sushi Bar Atari-Yaと既存ブランドの牛角が増益貢献した 一方で新規事業における今後の出店計画に要する事前の人材採用や研修、 戦略的なマーケティング
Slide 10: 連結貸借対照表
３-３．連結業績報告 連結貸借対照表 （百万円） 2015 年3月期 2016年3月期 2015 年3月期 2016年3月期 増減額 増減額 期末 期末 期末 期末 流動資産 5,914 12,141 6,226 流動負債 3,646 9,951 6,305 (現金預金) 3,326 5,507 2,180 （有利子負債） 1,649 4,832 3,183 固定資産 5,317 11,491 6,174 固定負債 4,867 8,437 3,570 (有形固定資産) 2,107 5,655 3,548 （有利子負債） 3,764 5,961 2,197 (無形固定資産) 1,855 3,88
Slide 11: 自己資本とROEの推移
４． 自己資本とROEの推移 （ 百万円） （ ％） 自己資本 ROE 自己資本比率 5,500 50 5,000 4,914 4,500 34.4 40.5 40 4,000 3,500 25.8 30 3,000 23.8 2,595 29.2 20.8 2,500 16.5 19.2 2,000 25.3 23.1 20 1,372 18.0 1,500 17.9 10.4 980 1,755 10 1,000 459 673 500 1.5 0 0 ‘10年 ’11年 ’12年 ‘13年 ‘14年 ‘15年 ‘16年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 9 生産事業
Slide 12: グループ通期業績予想
５．グループ通期業績予想 （百万円） 2016年3月期 201７年 3月期 増 減 率 2016年3月期実績 実 績 予想 /2017年3月期予想 売上高 23,495 36,200 54.1% 営業利益 817 1,004 22.8% 経常利益 724 922 27.3% 親会社株主に帰属 する当期純利益 521 525 0.8% 一株当たり 当期純利益 23.2 17.9 ※ -22.8% 9 当期子会社化した生産事業や流通事業会社が通期で業績貢献する他 、今年3月に子会社 化したPacific Paradise Foods, Inc.及びDSKグループが新たに連結業績に加わる。以上の 結
Slide 13: Ⅱ. 2016年3月期の振り返りと今後の取り組み
Ⅱ. 2016年3月期の振り返りと今後の取り組み １．当期業績の総括 ２． 「食のバリューチェーン構築」と「４つの 戦略」の進捗状況 ３．今後のアスラポート・ダイニングが目指すもの Copyright (C)2016 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 13
Slide 14: 当期業績の総括
１．当期業績の総括 94期連続増収増益且つ最高益を達成。 （百万円） （百万円） 当期 今期 当期 今期 9販売・流通・生産の３つのセグメントでの構成がスタートし、本格的に「食のバリュー ※「その他事業」の記載を省略しております。 チェーン構築」が進展。 ※営業利益合計は連結調整後の金額を記載しております。 （百万円） 2015年3月期 2016年3月期 増減率 2015年3月期 2016年3月期 増減率 販売事業 8,105 9,346 15.3% 販売事業 1,035 1,032 -0.3% 流通事業 - 2,163 - 流通事業 - 64 - 生産事業 3,046 11,969 292.
Slide 15: 「食のバリューチェーン構築」と「４つの戦略」の進捗状況
２．「食のバリューチェーン構築」と「４つの戦略」の進捗状況 JFLAとの 資本業務提携による MD（共同商品開発、仕 入れ）機能充実、国内外 販路拡大など多層的シナ ジーを見込む Copyright (C)2016 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reserved. 15
Slide 16: 既存ブランドの競争力強化と成長
２-１．既存ブランドの競争力強化と成長 ● 牛角の堅調維持と出店強化 ・ 既存店舗の売上も堅調な伸びを見せ、既存店売上前年同期比 104.3％ ・ ＦＣ8店舗を出店、全店売上高前年同期比 111.0％ ・ 高付加価値メニュー導入による客層の多様化と客単価引上げ （既存店客単価前年同期比 106.7％） ● 居酒屋業態の収益力改善・強化 58店舗 ・原料に「親鳥」を使用（味、歯ごたえに特徴） ・ メニュー数の絞り込みによるオペレーション・食材管理の効率化 ・小型店舗／個人ＦＣオーナー中心 ・ 季節メニューの積極的投入によるリピーター獲得 ・ レゾナンスダイニング子会社化による焼鳥業態の強化 ●
Slide 17: ブランド・ポートフォリオの多様化(1)
２-２．ブランド・ポートフォリオの多様化(1) ● ファストフードへの進出 （タコベルブランドの出店） 26か国で約7,000店舗を展開する世界最大のメキシカン・ファストフードチェーン 「タコベル」。当社は日本のファストフード市場に新たな選択肢をもたらす。 当期に2015年4月に渋谷店、同年12月に汐留店の計2店舗をオープン。 さらに2016年12月までに東京近郊に6店舗を展開予定！ 「青山骨董通り店」イメージ（ファサード） 今期は「TACO BELL」ブランドの出店を加速。 ¾流行発信地・青山でブランドの拡大と定着を目指し 3号店「青山骨董通り店」を2016年7月4日オープン 「青山骨董通り
Slide 18: ブランド・ポートフォリオの多様化(2)
２-２．ブランド・ポートフォリオの多様化(2) ● ラーメン業態への進出（株式会社どさん子) ・半世紀以上の歴史を持つ「どさん子ラーメン」ブランドを持つ株式会社どさん子を、 2016年３月に子会社化。ラーメンブランドの認知度は高い。 ・若年層を顧客とするべく、2014年より、「どさん子リブランドプロジェクト」を開始。「一 風堂」を運営する株式会社力の源カンパニーの協力を得て、メニューレシピのみなら ず、店舗デザイン、ロゴ、接客スタイル等を徹底的に見直した新「どさん子」ブランドを 開発。 ・現在、日本国内に新｢どさん子」ブランド店舗が徐々に拡大しつつある。また海外でも 「どさん子パリ店」「どさん
Slide 19: 海外市場への進出(1)
２-３．海外市場への進出(1) ● 英国三法人（T&S社, S.K.Y.社, Atari-Ya社)の連結子会社化 2015年5月連結子会社化 T&S Enterprises (LONDON) Ltd. S.K.Y. Enterprise UK Ltd. Sushi Bar Atari-Ya Ltd. ・水産物加工卸。 ・日本食材中心の総合食品卸。 ・ロンドンを中心に６店舗の ・高い処理技術と鮮度で、イギリス ・ドイツに子会社(Atariya S.K.Y. 寿司店を運営。 全土のレストラン/小売へ販売。 Gmbh)を持ち、販売網は欧州本土 ・高品質な原料と高い技術で にも広がる。 本格的な寿司を
Slide 20: 海外市場への進出(2)
２-３．海外市場への進出(2) ● 米国法人Pacific Paradise Foods, Inc.の連結子会社化 2016年3月に全株式を取得 ・米国での水産物加工卸。 ・和食材ブランド「Uoichi（魚一）」では生食用食材の他、 天ぷら用のエビ等に強みを持つ。 ・洋食材ブランド「Starlight」ではココナッツシュリンプ、 ソフトシェルクラブやタコなどの加工食品に強みを持つ。 ・商品は有名食品流通大手企業「シスコ」「USフーズ」 「スウェードゴードン」「レストランデポ」等に販売。 ・当社はPPFを子会社化することで、北米地域における 「食のバリューチェーン」を築くことを構想。 ● ポーラ
Slide 21: 食品生産事業と六次産業化(1)
２-４．食品生産事業と六次産業化(１) ● 茨城乳業を子会社化（2015年4月） ・ 牛乳、乳製品（ヨーグルト、プリン等）を製造。 ・ OEM受託を含む幅広い乳製品製造に強み。 ・ 中沢フーズとの業務提携。 ● ＴＯＭＯＮＩゆめ牧舎を子会社化（2015年8月） ・ 25haの放牧地と100haの牧草地を所有。 ・ 広々とした放牧地を利用して販売用の仔牛を 飼育するとともに、生乳や乳成品を製造・販売。 ・ 当社子会社の弘乳舎の取引先である、九州地域 の牧場に対し、仔牛を販売することで、将来弘乳舎 への生乳の安定供給を目指す。 TOMONIゆめ牧舎 Copyright (C)2016 Asrapp
Slide 22: 食品生産事業と六次産業化(2)
２-４．食品生産事業と六次産業化(2) ● 九州乳業を子会社化（2015年10月） [経緯] ・ 業績悪化に伴い、2010年より、自主再建を スタート。 ・ 2013年4月、会社新設分割を行い、阪神酒販 グループのもとで、新生「九州乳業株式会社」が スタート。 ・ 2015年10月、当社が株式の95.7%を取得し、 連結子会社化。 [会社概要] ・ 主力ブランド「みどり牛乳」のほか、各種乳製品 ヨーグルト、プリン等）の製造。 ・ 当社の展開する外食チェーンへの販売を展開。 Copyright (C)2016 Asrapport Dining Co., Ltd. All rights reser
Slide 23: 今後のアスラポート・ダイニングが目指すもの
３．今後のアスラポート・ダイニングが目指すもの ①世界において品質が高くブランド 力がある日本の食材を ⑤消費者からの評価を通じ、 ②「生産事業」 ③「流通事業」 更なる付加価値の創造へ！ 付加価値の高い 国内外の幅広い 商品開発 商流へ 生産革新 流通革新 ④「販売事業」 生産事業 販売事業 国内外の幅広い消費者に 提供 販売革新 売上高 63,000～ 営業利益 2,000～ ・単位：百万円 ・その他事業除く ・百万円未満切捨て 売上高 23,495 営業利益 817 販売事業 9,376 生産事 業 生産事業 流通事 1,903 12,008 業0 流通事業 販売事 売上高 9,396
Slide 24: 参考資料：業態別店舗数の推移
参考資料： 業態別店舗数の推移 期首比 2015年3月期 出店数 退店数 2016年3月期 増減 ㈱プライム・リンク 264 12 9 265 1 直営 5 0 0 5 0 牛角 ＦＣ 170 9 1 178 8 直営 4 1 0 5 1 とりでん ＦＣ 64 0 3 61 ▲3 直営 5 0 2 3 ▲2 おだいどこ ＦＣ 11 1 3 9 ▲2 直営 5 1 0 4 ▲1 その他 ＦＣ 0 0 0 0 0 ㈱とり鉄 65 8 10 63 ▲2 直営 11 1 3 9 ▲2 とり鉄 ＦＣ 50 5 7 48 ▲2 直営 2 0 0 2 0 その他 ＦＣ 2 2 0 4 2 レゾナンスダイニン
Slide 25: 参考資料：会社概要
参考資料：会社概要 社 名 株式会社アスラポート・ダイニング 設 立 2007年１月12日 資本金 1,902百万円 (2016年3月31日現在) 代表者 代表取締役会長 檜垣 周作 代表取締役社長 中村 敏夫 所在地 東京都品川区西五反田１‐３‐８ 五反田御幸ビル３F 従業員数（連結） 1,010名(正社員621名 PA 389名 2016年3月31日現在) 上場取引所 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ 証券コード：3069 発行済株式数 24,878,839株(2016年3月31日現在) 株主数 12,627名(2016年3月31日現在) 連結子会社 株式会社プライム・リンク / 株式会社とり鉄
Slide 26: 参考資料：沿革
参考資料：沿革 2009年 3⽉ 「ＨＳＩグローバル株式会社」を引受先に第三者割当増資を実施 2009年11⽉ 「株式会社フーディアム・インターナショナル」の全保有株式を譲渡 2010年 2⽉ 「株式会社ゲンジフーズ」の全保有株式を譲渡 2012年 1⽉ 「株式会社フードスタンドインターナショナル」設⽴ 2013年 9⽉ 「株式会社弘乳舎」が連結⼦会社となる 2013年12⽉ 「株式会社フードスタンドインターナショナル」が事業譲受により、洋菓⼦製造販売「GOKOKU（ゴコク）」の運営を開始 2014年 9⽉ 「レゾナンスダイニング株式会社」が連結⼦会社となる 2014年 4⽉ 「アスラポート・
Slide 27: 参考資料：主要ブランド紹介（外食事業）
外食事業 参考資料：主要ブランド紹介 【焼肉 牛角】 http://www.prime-link.com/brand/gyukaku/ 「おいしい焼肉を安く」がコンセプトで国内最大規模を誇る焼肉チェーンです。 安全と品質への取り組みをさまざまな方面から再強化し、より多くのお客様に 支持、信頼されるブランドづくりに取り組んでいます。 当社は首都圏以外の地域を中心に、エリアフランチャイズ本部として「牛角」を フランチャイズ運営しています。 【釜飯と串焼 とりでん】 http://www.prime-link.com/brand/toriden/ 郊外エリアを中心に展開する釜飯と串焼が特徴の居酒屋で
Slide 28: 参考資料：主要ブランド紹介
参考資料：主要ブランド紹介 【とり鉄】 http://www.tori-tetsu.com/ 会津地鶏、烏骨鶏など高付加価値の食材をリーズナブルに提供して いる鶏料理専門居酒屋です。それぞれの生産者とのつながりを大切 にし、素材の価値を伝える料理をお届けしています。 【かぐらや】 http://www.tori-tetsu.com/inaseyakagurayamenu/ 江戸時代に花開いた、蕎麦文化、鶏料理文化を現代風にアレンジしま した。歴史を踏襲しつつ、新しい蕎麦・鶏料理の食文化を提供していま す。 http://www.didoritei.cc/ 【ぢどり亭】 九州・薩摩スタイル、串に
Slide 29: 参考資料：主要ブランド紹介
参考資料：主要ブランド紹介 【Taco Bell（タコベル）】 http://tacobell.co.jp/ 世界で約7,000店舗を展開する世界最大のメキシカン・ファストフー ドチェーンです。タコス、ブリトーなどのスパイシーでくせになる味を 手軽にお楽しみいただけます。 【どさん子】 http://www.dskgroup.co.jp/ 半世紀を超える歴史を持つ、日本有数のラーメンチェーンブランド。長年親し まれてきた味噌ラーメンをベースに、2014年より、「どさん子リブランドプロジェ クト」を推進。メニュー、店舗デザイン等を一新し、若年層の顧客取り込みを図 る。 【ル・パン･コティディアン
Slide 30: 参考資料：主要ブランド紹介（海外外食）
参考資料：主要ブランド紹介 【GOKOKU】 http://gokoku.jp/ 発芽玄米やもち米、雑穀などの穀類を使ったロールケーキや、 チーズケーキ、バームクーヘンなどのスイーツブランドです。 【たこばやし】 http://foodstand.jp/ たこ焼の起源といわれる小麦粉にしょうゆをかけて焼く「ちょぼ焼き」 を継承した「しょうゆ味」と「山芋ベース」が特徴の、元祖大玉たこ焼 チェーンです。 外食事業／海外 【Sushi Bar Atari-Ya】 http://www.atariya.co.uk/ ロンドンを中心に６店舗の寿司店を運営しています。グループの水産加 工卸T&Sの高品質な
Slide 31: 参考資料：主要ブランド紹介（流通事業）
流通事業／海外 参考資料：主要ブランド紹介 【T&S Enterprises (London) Limited】 http://www.ts-ent.co.uk/ 高い処理技術と優れた鮮度で、高級日本料理レストランのみなら ず、イギリス全土の高級ホテル・レストラン・小売へ販売を行っている 水産加工卸です。 【S.K.Y. Enterprise UK Limited】 http://www.skyeul.co.uk/ 日本食材中心の総合食品卸です。イギリスを始めドイツに子会社を 持ち、販売網は欧州本土にも拡がっています。 【Pacific Paradise Foods, Inc.】 http:/
Slide 32: 参考資料：主要ブランド紹介（生産事業）
生産事業 参考資料：主要ブランド紹介 http://www.konyusha.co.jp/ 【株式会社弘乳舎】 熊本県熊本市で乳製品の製造販売を手掛けています。主要な製品 はバター、脱脂粉乳、アイスクリーム、デザート類などです。 http://www.ibaraki-milk.jp/ 【茨城乳業株式会社】 茨城県石岡市で牛乳、乳製品の製造販売を手掛けています。主な 商品は、牛乳、プリン、ヨーグルト、生クリームなどです。 http://www.tomoni-dream-hp.com/pc/index.html 【株式会社ＴＯＭＯＮＩゆめ牧舎】 北海道寿都郡黒松内町で、仔牛、家畜用飼料および乳製品
Slide 33: お問い合わせ先
この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略などは、発表日時点において 把握できる情報から得た判断に基づいています。 あくまでも将来の予測であり、下記に挙げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業 績と大きく異なる可能性がございますことを予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境を取巻く経済動向の変動（個人消費を中心とした経済状況の変動） ・資本市場における相場の大幅な変動（株式市場相場の大幅な変動） ・税制の大幅な改正 ・上記以外の様々な不確定要素 お問い合わせ先 株式会社アスラポート・ダイニング 経営企画室 TEL