Fideicomiso Irrevocable F/2061 · BIVA:FHIPO/14
Fideicomiso Irrevocable F/2061 — FHipo — Investor Presentation (March 2021)
30 slides from Fideicomiso Irrevocable F/2061's investor presentation, March 2021
Slide 1: Presentación Corporativa
Inversión que Transforma Presentación Corporativa Al 31 de diciembre de 2020 RELACIÓN CON INVERSIONISTAS Ignacio Gutiérrez / CFO María Cristina Tolosa / RI inverstorrelations@fhipo.com 1 T: +52 (55) 4744-1100 www.fhipo.com
Slide 2: Fundamentos de Inversión
Fundamentos de Inversión 1 Acerca de FHipo 8 2 Equipo de gestión experimentado y gobierno Entorno macroeconómico corporativo robusto 3 7 Fundamentales atractivos Perfil de riesgo- del mercado hipotecario rendimiento atractivo mexicano con fuerte generación de \ dividendos 4 Acuerdos de co-participac
Slide 3: 1. Acerca de FHipo
1. Acerca de FHipo
Slide 4: FHipo es el primer instrumento en América Latina similar a un REIT hipotecario americano
FHipo es el primer instrumento en América Latina similar a un 1 REIT hipotecario americano… Mercado de REITs (Fibras) en México Se crean las FIBRAs (REITs) en México en 2011 2011 Se crea la primera FIBRA hotelera en México en 2012 Se crean las primeras FIBRAs de infraestructura 2012 y educació
Slide 5: FHipo y sus principales logros desde la OPI
1 FHipo y sus principales logros desde la OPI Originación Hipotecaria 1er y ÚNICO Fideicomiso Hipotecario en México OPI de Ps. 8,625 mdp en noviembre 2014 y Follow-On de Ps. 3,300 mdp en abril 2016 Creado para adquirir, originar, administrar y gestionar hipotecas en México Acuerdos de co-participaci
Slide 6: Estructura Organizacional
1 Estructura Organizacional Comités: Comité Técnico Auditoría >100% Prácticas >100% Nominaciones >100% > 50% Tenedores de CBFIs 100% Miembros Independientes Asamblea de Tenedores Comité Técnico (CT) Subsidiaria de FHipo Asesor y integrada por profesionales Administrador con experiencia en el sector
Slide 7: FHipo ante la Pandemia de COVID-19
1 FHipo ante la Pandemia de COVID-19 Medidas de Prevención Tomadas por FHipo ante la Pandemia de COVID-19 Fortalezas de FHipo ante la Pandemia de COVID-19 • Desde el 17 de marzo de 2020, estamos trabajando de forma remota, sin 1 2 3 impacto en las operaciones de FHipo. Mitigación del riesgo sobre So
Slide 8: 2. Entorno macroeconómico
2. Entorno macroecondomico
Slide 9: Ocupación, Empleo y Tasas Hipotecarias en México
2 Ocupación, Empleo y Tasas Hipotecarias en México El empleo formal en México (trabajadores que cotizan en el IMSS) ha tenido un crecimiento constante en los últimos años y en meses recientes se ha estabilizado. Estabilidad de la economía formal y niveles bajos del nivel de desempleo… (Trabajadores
Slide 10: 3. Fundamentales atractivos del mercado hipotecario mexicano
3. Fundamentales atractivos del mercado hipotecario mexicano
Slide 11: Originación Hipotecaria del INFONAVIT
3 Originación Hipotecaria del INFONAVIT INFONAVIT estima originar en promedio anualmente ~370 mil créditos durante los próximos cinco años (2021 a 2025), lo que se traduce en una TACC (‘20 - '25) del 5.0% Originación hipotecaria del INFONAVIT 2020 - 2025 Cartera hipotecaria proyectada del INFONAVIT
Slide 12: Originación Hipotecaria del Fovissste
3 Originación Hipotecaria del Fovissste Principales Fuentes de financiamiento del FOVISSSTE (emisiones TFOVI, FOVISCB y TFOVISCB) (Montos emitido en miles de millones de pesos) Promedio Anual = 12.8 2013 = 17.0 2014 = 16.6 2015 = 16.0 2017 = 10.0 2020 = 14.0 6.9 4.6 5.5 6.0 5.4 5.2 10.2 5.8 7.0 6.8
Slide 13: Sector hipotecario sub-penetrado con fuerte potencial de crecimiento
Sector hipotecario sub-penetrado con fuerte potencial de 3 crecimiento Se espera continuar con las fuertes tasas de crecimiento en el sector Mercado hipotecario mexicano con baja penetración (Ps. en miles de millones de portfolio hipotecario, en valores nominales) (% de hipotecas / PIB) 145.3% $2,42
Slide 14: 4. Acuerdos de co-participación con INFONAVIT, FOVISSSTE y Smart Lending
4. Acuerdos de co-participación con INFONAVIT, FOVISSSTE y Smart Lending
Slide 15: FHipo participa actualmente en los siguientes programas de originación hipotecaria
FHipo participa actualmente en los siguientes programas de originación hipotecaria: Características del Programa Nivel de Ingreso 4.5 VSM en adelante 3.5 VSM a 5.0 VSM 1.0 VSM en adelante N/A N/A Destino Objetivo Adquisición de un Inmueble (garantizado por una hipoteca válida y exigible) Edad del Ac
Slide 16: INFONAVIT – Hipoteca Verde
4 INFONAVIT – Hipoteca Verde En el Infonavit todos los créditos cuentan con Hipoteca Verde. Lo que significa que todas las viviendas financiadas a través del INFONAVIT deben contar con ecotecnologías, que son accesorios ahorradores de agua, luz y gas. ¿Qué es la Hipoteca Verde? • Es un monto adicion
Slide 17: Proceso de originación hipotecaria
4 Proceso de originación hipotecaria FHipo trabaja como aliado estratégico del INFONAVIT, FOVISSSTE y SMART LENDING, mediante originación hipotecaria. A continuación, se muestra la estructura que utiliza FHipo para participar cartera con dichas Instituciones Estructura de participación en programas
Slide 18: Proceso de originación hipotecaria (Cont.)
4 Proceso de originación hipotecaria (Cont.) Acerca de Smart Lending Estructura de la alianza estratégica entre FHipo y Smart Lending Smart Lending es una plataforma tecnológica que busca penetrar el 5 mercado hipotecario en México mediante la originación de créditos hipotecarios con una experienc
Slide 19: 5. Fuerte potencial de crecimiento
5. Fuerte potencial de crecimiento
Slide 20: Continuamos beneficiándonos de altas barreras de entrada
5 Continuamos beneficiándonos de altas barreras de entrada Precursor, con historial probado en la creación de 1 estrategias de originación y financiamiento Inversiones estratégicas orientadas a la maximización 2 del retorno a los tenedores de los CBFIs de la compañía Acuerdos con INFONAVIT, FOVISSST
Slide 21: 6. Portafolios de alta calidad
6. Portafolios de alta calidad
Slide 22: Activos Hipotecarios de Alta Calidad
6 Activos Hipotecarios de Alta Calidad A continuación se detalla la evolución de la cartera vencida consolidada de nuestro portafolio, así como nuestros niveles de reservas crediticias. Niveles de cartera vencida con reservas de crédito conservadoras Cartera Vencida (“CV”) como % del Portafolio Cons
Slide 23: 7. Perfil de riesgo-rendimiento atractivo con distribuciones trimestrales
7. Perfil de riesgo-rendimiento atractivo con distribuciones trimestrales
Slide 24: Fuentes Diversificadas de Fondeo
7 Fuentes Diversificadas de Fondeo FHipo ha logrado financiarse mediante distintos tipos de estructuras, tanto en el mercado de deuda local como a través de instituciones privadas. Diversificación de Fondeo Bursatilizaciones Bonos Quirografarios Emisión de títulos/certificados respaldados por un fid
Slide 25: Perfil de Riesgo-Rendimiento Atractivo
7 Perfil de Riesgo-Rendimiento Atractivo Diferencial estimado entre el rendimiento de activos y el costo de deuda de FHipo al 4T20 Rendimiento por Programa de Originación Tasas de Financiamiento Tasa Fija Pesos Cobertura SWAP (3) TIIE Tasa Fija UDI Margen 14.5% (1) 12.6% Largo Plazo 11.9% 12.0% Cort
Slide 26: 8. Desarrollo del sector hipotecario en México
8. Desarrollo del sector hipotecario en México
Slide 27: Promoviendo el desarrollo del sector hipotecario en México
8 Promoviendo el desarrollo del sector hipotecario en México Diversificación en la tenencia accionaria de FHipo Mejora al ahorro de los trabajadores mexicanos Una porción del capital de FHipo proviene del extranjero: FHipo, como el primer Fideicomiso Hipotecario en México, tiene como inversionistas,
Slide 28: 9. Resultados financieros
9. Resultados financieros
Slide 29: Sólidos Resultados Financieros del 4T20
9 Sólidos Resultados Financieros del 4T20 Resumen del Estado de Resultados Consolidado Resumen del Balance General Consolidado Cifras en miles, excepto la Utilidad Neta por CBFI 4T20 4T19 Cifras en miles 4T20 4T19 Intereses de créditos hipotecarios $536,963 $653,594 Efectivo y equivalentes de efecti
Slide 30: Aviso Legal
Aviso Legal El presente documento fue elaborado únicamente con fines informativos, para uso exclusivo de su receptor. Por lo tanto se deberá entender que el mismo es informativo y no como la base de ninguna inversión o transacción financiera, por lo que FIDEICOMISO HIPOTECARIO F/2061 (“FHipo”, la “C