Marusan Securities Co., Ltd. · TSE:8613
Marusan Securities — FY2024 Earnings Presentation
25 slides from Marusan Securities's earnings presentation, 2024
Slide 1: MARUSAN 2024年3月期 決算説明資料
<=> MARUSAN 2024453 SRE RBRAN 20244645 SSNS
Slide 2: 目次
目次 第一部：連結決算の状況（2024年3月期） ・決算サマリー 3 ・トレーディング損益の内訳 7 ・決算の概要 4 ・販売費・一般管理費の内訳 8 ・純営業収益の内訳 5 ・貸借対照表 9 ・受入手数料の主な内訳 6 第二部：資料集 ・業績の推移 11-12 ・預り資産の推移 19 ・受入手数料の主な内訳 13-14 ・投資信託・外国債券の状況 20 ・トレーディング損益の内訳 15-16 ・配当金の推移 21 ・投信の信託報酬（月平均）と ・従業員数と平均年齢の推移 22 経費カバー率（対面営業部門） 17 ・店舗ネットワーク 23 ・自己資本規制比率の推移 18 1
Slide 3: 第一部：連結決算の状況（2024年3月期）
S—o | Z2HRAORR (20244 3A HA) MARUSAN SECURITIES Co.,Ltd.
Slide 4: 決算サマリー（2024年3月期）
決算サマリー（2024年3月期） 純営業収益は185億56百万円（前期比＋24.8％） □受入手数料は184億11百万円（前期比＋25.6％） （株式） • 主力の対面リテール部門の委託売買代金が増えたことにより、株式委託手数料は前期比59.8％増加 (’22年7月に通信販売部を譲渡) （投資信託） • 投資信託の販売額が増加したことにより、募集手数料は前期比10.9％増加 • 投資信託の期中平均残高が増加したことにより、信託報酬は前期比12.6％増加 営業利益は36億94百万円（前期比＋872.5％） • 受入手数料の増加などにより、営業利益は前期比で872.5％の増益 経常利益は41億87
Slide 5: 決算の概要（連結）
決算の概要（連結） （単位：百万円） 2023年 2024年 2023年 増減率 2024年3月期 3月期 3月期 増減率 3月期 （%） （%） ’24.3期 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 営 業 収 益 14,931 18,608 24.6 3,662 4,588 4,469 4,192 5,357 27.8 純 営 業 収 益 14,872 18,556 24.8 3,648 4,575 4,455 4,180 5,345 27.9 販 売 費 ・ 14,492 14,861 2.5 3,534 3,752 3,672 3,681 3,755 2.0 一 般 管 理
Slide 6: 純営業収益の内訳（連結）
純営業収益の内訳（連結） （単位：百万円） 2023年 2024年 2023年 2024年3月期 増減率 3月期 3月期 増減率 3月期 （%） （%） ’24.3期 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 合 計 14,872 18,556 24.8 3,648 4,575 4,455 4,180 5,345 27.9 受 入 14,660 18,411 25.6 3,620 4,545 4,417 4,151 5,297 27.6 手 数 料 トレーディング 56 38 △31.5 8 16 5 10 6 △43.0 損 益 金 融 155 105 △31.8 19 13 31
Slide 7: 受入手数料の主な内訳（連結）
受入手数料の主な内訳（連結） （単位：百万円） 2023年 2024年 2023年 増減率 3月期 3月期 増減率 3月期 2024年3月期 （%） （%） ’24.3期 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 □株式委託手数料 合 計 14,660 18,411 25.6 3,620 4,545 4,417 4,151 5,297 27.6 ✓ 主力の対面リテール部門の 委託売買代金が大幅に 株 式 4,269 6,807 59.4 1,159 1,814 1,549 1,297 2,145 65.3 増加し、手数料も増加 （’22年7月に通信販売部を譲渡） 委託手数料 4,244
Slide 8: トレーディング損益の内訳（連結）
トレーディング損益の内訳（連結） （単位：百万円） 2023年 2024年 2023年 2024年3月期 3月期 3月期 3月期 増減率 増減率 （%） （%） ’24.3期 3Q比 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 合 計 56 38 △31.5 8 16 5 10 6 △43.0 株 式 等 △0 △0 － △0 △0 △0 △0 △0 － 債 券 ・ 為 替 等 56 38 △31.5 8 16 5 10 6 △43.0 債 券 等 8 8 △5.4 2 6 △1 3 △0 － 為 替 等 47 30 △36.4 6 9 6 6 6 △0.4 7
Slide 9: 販売費・一般管理費の内訳（連結）
販売費・一般管理費の内訳（連結） （単位：百万円） 2023年 2024年 2023年 3月期 3月期 3月期 2024年3月期 増減率 増減率 （%） （%） ’24.3期 3Q比 販売費・一般管理費合計 通期 通期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ✓ 販売費・一般管理費は、 前期比2.5％増の 合 計 14,492 14,861 2.5 3,534 3,752 3,672 3,681 3,755 2.0 148億61百万円 □人件費 取引関係費 1,273 1,270 △0.3 298 280 310 386 292 △24.4 ✓ 業績連動給の増加や、基 本給のベースアップ実施によ る増加
Slide 10: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） ’23.3末 ’24.3末 増減額 （単位：百万円） ’23.3末 ’24.3末 増減額 資産の部 負債の部 流動資産 51,880 60,489 8,609 流動負債 17,591 25,455 7,863 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 現金・預金 30,978 36,368 5,390 信用取引負債 596 593 △2 預託金 10,602 11,65
Slide 11: 第二部：資料集
So | BAR MARUSAN SECURITIES Co.,Ltd. —_____
Slide 12: 業績の年度推移（連結）
業績の年度推移（連結） （単位：百万円） 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 営 業 収 益 15,648 16,493 19,188 18,670 14,931 18,608 純 営 業 収 益 15,548 16,371 19,078 18,602 14,872 18,556 販 売 費 ・ 15,480 15,355 15,417 15,382 14,492 14,861 一 般 管 理 費 営 業 利 益 68 1,015 3,661 3,219 379 3,694 経 常 利 益 570 1,518
Slide 13: 業績の四半期推移（連結）
業績の四半期推移（連結） （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 営 業 収 益 4,855 4,679 5,065 4,068 3,896 3,582 3,789 3,662 4,588 4,469 4,192 5,357 純営業収益 4,838 4,663 5,049 4,050 3,877 3,569 3,776 3,648 4,575 4,455 4,180 5,345 販 売 費 ・ 3,959 3,839 3,861 3,722 3,757 3,650 3,549 3,534 3
Slide 14: 受入手数料の主な内訳 年度推移（連結）
受入手数料の主な内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 受 入 手 数 料 14,879 15,925 18,646 18,115 14,660 18,411 株 式 5,878 6,384 8,133 6,392 4,269 6,807 委 託 手 数 料 5,794 6,345 8,080 6,313 4,244 6,783 引 受 募 集 手 数 料 52 13 28 50 14 19 投 資 信 託 8,877 9,396 10,394 11,607 10,263
Slide 15: 受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結）
受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 受 入 手 数 料 4,712 4,543 4,924 3,935 3,763 3,514 3,762 3,620 4,545 4,417 4,151 5,297 株 式 1,656 1,610 1,800 1,325 1,119 887 1,102 1,159 1,814 1,549 1,297 2,145 委 託 手 数 料 1,640 1,597 1,764 1,311 1,111 883 1,097 1
Slide 16: トレーディング損益の内訳 年度推移（連結）
トレーディング損益の内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 256 140 137 70 56 38 株 式 等 △5 7 6 △0 △0 △0 債 券 ・ 為 替 等 262 133 130 70 56 38 債 券 等 29 15 19 13 8 8 為 替 等 232 117 111 56 47 30 15
Slide 17: トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結）
トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 28 12 15 14 25 21 0 8 16 5 10 6 株 式 等 △0 △0 △0 △0 △0 △0 △0 △0 △0 △0 △0 △0 債 券 ・ 為 替 等 28 12 15 14 25 21 0 8 16 5 10 6 債 券 等 4 3 4 1 6 9 △9 2 6 △1 3 △0 為 替 等 24 9 10 12 19 12 9 6 9 6 6 6 1
Slide 18: 投信の信託報酬（月平均）と経費カバー率（対面営業部門）
投信の信託報酬（月平均）と経費カバー率（対面営業部門） （億円） 5.5 50.0% 5.4 44.4% 44.5% 投信の信託報酬 (月平均)[左軸] 45.0% 5.0 4.9 投信の信託報酬による対面営業部門の経費カバー率 [右軸] 4.6 4.5 4.4 41.5% 40.0% 4.4 38.3% 3.9 3.9 3.7 37.3% 36.7% 35.0% 4.0 3.7 35.7% 33.2% 33.2% 3.3 3.3 3.3 32.1% 30.0% 30.9% 3.0 29.1% 2.8 28.8% 3.0 2.8 2.7 26.3% 28.4% 25.0% 22.2% 23.7
Slide 19: 自己資本規制比率の推移
自己資本規制比率の推移 （単位：％） 年度 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 推移 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 自己資本 604.2 624.2 627.8 631.7 681.1 616.9 規制比率 （単位：％） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 四半期 推移 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 自己資本 632.5 613.6 638.0 631.7 650.5 667.6 684.0 681.1 688.8 661.0 668.5 616.9 規制比率 ※自己資本規制比率は
Slide 20: 預り資産の推移
預り資産の推移 （単位：億円） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 合 計 22,291 22,423 22,221 21,692 20,494 17,778 17,692 18,581 20,750 20,779 21,254 24,117 株 式 10,877 11,295 11,126 11,083 10,671 8,403 8,504 9,007 9,977 10,227 10,286 12,135 投 信 10,768 10,484 10,499 9,995 9,238 8,919 8,739
Slide 21: 投資信託・外国債券の状況
投資信託・外国債券の状況 投資信託 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 販 売 額 489 420 505 382 396 373 398 352 441 434 415 473 （億円） 募集手数料 1,360 1,190 1,374 1,063 1,122 1,055 1,130 962 1,137 1,136 1,144 1,316 （百万円） 株式投信 残 高 9,348 9,053 9,096 8,645 7,952 7,974 7,758 8,164 9,243 9,011 9,372 10,
Slide 22: 配当金の推移
配当金の推移 （単位：円/株） ’10年 ’11年 ’12年 ’13年 ’14年 ’15年 ’16年 ’17年 ’18年 ’19年 ’20年 ’21年 ’22年 ’23年 ’24年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 普 通 5.0 5.0 5.0 13.5 55.0 45.0 30.0 10.0 35.0 5.0 6.0 33.5 22.0 12.0 30.0 配 当 中間 2.5 2.5 2.5 2.5 30.0 15.0 15.0 3.0 5.0 3.0 3.0 13.5 11.0 5.0 10.0 期末
Slide 23: 従業員数と平均年齢の推移
従業員と平均年齢の推移 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 従業員数 1,216 1,186 1,140 1,103 1,200 1,166 1,134 1,095 1,194 1,164 1,131 1,112 （ 人 ） 平均年齢 35.0 35.4 35.10 36.3 35.1 35.5 35.9 36.1 34.10 35.3 35.6 35.10 （歳/ヶ月） （注） 1. 従業員数は歩合外務員を除く 2. 平均年齢は、契約社員を除いて算出 22
Slide 24: 店舗ネットワーク ～地域密着型営業の拠点～
店舗ネットワーク ～地域密着型営業の拠点～ 東北・北陸 3店舗 2024年3月末時点 会津支店 新潟支店 全29拠点 上越支店 関東 5店舗 日光支店 太田支店 中国 3店舗 伊勢崎支店 岡山支店 館林支店 広島支店 沼田支店 呉支店 都内・首都圏 11店舗 本店・本店営業部 新宿支店 九州 2店舗 池袋支店 福岡支店 日本橋支店 北九州支店 二子玉川支店 千葉支店 野田支店 中部 2店舗 近畿 3店舗 横浜支店 名古屋支店 京都支店 秩父支店 一宮支店 大阪支店 日吉営業所 川西支店 大泉学園営業所 23
Slide 25: 問合わせ先
問合わせ先 丸三証券株式会社 企画部 T E L : 03-3238-2301 FAX : 03-3238-2225 https://www.marusan-sec.co.jp/ 本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的としたものではありません。本資料は、2024年3月末日現在のデータに基づいて作 成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・誤謬等につきましては、その責を負いかねますのでご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は資料作成時点の当社の判 断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約