Terilogy Holdings Corporation · TSE:5133

Terilogy — FY2018 Earnings Presentation

27 slides from Terilogy's earnings presentation, May 29, 2018

  1. Slide 1: 2018年3月期 決算説明会資料

    2018年3⽉期 決算説明会資料 株式会社テリロジー Securities code : 3356

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 2018年3⽉期実績 3年後のテリロジーに向けて 業績ハイライト 4 3年後のテリロジーに向けて 13 損益計算書 5 事業部⾨別実績 2019年3⽉期業績予想 ICT部⾨ 6 2019年3⽉期業績予想 25 セキュリティ部⾨ 7 モニタリング部⾨ 8 （ご参考）売上⾼・利益の推移 26 グローバル部⾨ 9 サービス部⾨ 10 ソリューションサービス部⾨ 11 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 2

  3. Slide 3: 2018年3月期実績

    2018年3⽉期実績 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 3

  4. Slide 4: 業績ハイライト

    業績ハイライト 対予算・対前年ともに⼤幅な増収・増益・⿊字化 売上・受注 • 受注活動は堅調に推移したことから売上⾼は増加 売 上 ⾼：3,221百万円（32.3％増 787百万円増） 受 注 ⾼：2,925百万円（ 0.2％減 6百万円減） 受注残⾼： 318百万円（48.2％減 296百万円減） （対前年⽐） 利 益 • 増収効果に加え、各種経費の削減効果により利益は⼤幅に増加 • 特別損失16百万円を計上 経費：販管費等※：1,112百万円（6.4％増 67百万円増） ※売上原価「技術⼈件費」含む 営 業 利 益：166百万円（272百万円増、前期は105百万円の損失） 経 常 利 益：

  5. Slide 5: 損益計算書

    損益計算書 対予算・対前年ともに⼤幅な増収・増益・⿊字化 ※ 当社は、2018年3⽉期第1四半期より連結決算会社へ移⾏したため、前事業年度の数値との⽐ 較分析は⾏っておりません。前年度実績は⾮連結の数値を参考値としております。 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 5

  6. Slide 6: 事業部門別実績 ICT部門

    事業部⾨別実績 ICT部⾨ 国内⼤⼿製造業を中⼼にネットワークインフラ構築案件 受注活動は堅調に推移 増収 売上⾼：479百万円 対前年⽐：87百万円増、増減率：22.4％増 トピックス ・当社主要顧客向けネットワークインフラ（DHCPサーバなど）構築 ▶⼤⼿通信事業者、⼤⼿製造業、⾦融サービス事業者など ・クラウド型無線LANなどのネットワーク構築 ▶⼈材紹介事業者、⼤⼿製造業など ・公共機関向けビデオ会議システム案件 ・電⼒系通信事業者向け開発案件 ▶インターネットサービス加⼊者向け簡単メール設定ツール開発 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved.

  7. Slide 7: 事業部門別実績 セキュリティ部門

    事業部⾨別実績 セキュリティ部⾨ サイバー攻撃・不正アクセスによる情報漏えい対策需要から 引き続き、セキュリティ⼤型案件が増加 増収 売上⾼：1,014百万円 対前年⽐：400百万円増、増減率：65.1％増 トピックス ・企業向けサイバー攻撃対策、認証基盤システム案件は堅調に推移 ▶不正侵⼊防御セキュリティ/標的型攻撃対策クラウドサービス案件 ▶企業向け認証基盤システム（ワンタイムパスワード）案件 注⼒製品・サービス ・RedSealネットワークセキュリティ分析製品利⽤の脆弱性診断サービス ▶⼤⼿ケーブルテレビ事業者などに採⽤ ・ダークネットから悪意ある情報を取集・分析・提供するサービス

  8. Slide 8: 事業部門別実績 モニタリング部門

    事業部⾨別実績 モニタリング部⾨ 当社独⾃パケットキャプチャ製品を中⼼に ネットワークモニタリング分野での導⼊実績が増加 増収 売上⾼：341百万円 対前年⽐：59百万円増、増減率：21.0％増 トピックス ・企業向けネットワークモニタリング案件を中⼼に受注活動が加速 ▶⼤⼿携帯通信事業者向けネットワークモニタリング案件など ・DNSサーバ監視/MVNO向けネットワーク監視 ▶⼤⼿製造業グループ内ネットワークフォレンジック及びモニタリング案件 ・ネットワークのアプリケーション性能管理製品、仮想化環境障害原 因分析ツールを採⽤した案件の受注活動は概ね堅調に推移 ▶⾦融機関、製造業向けアプリケー

  9. Slide 9: 事業部門別実績 グローバル部門

    事業部⾨別実績 グローバル部⾨ 当社独⾃パケットキャプチャ製品の 台湾ビジネス再スタート 横ばい 売上⾼：8百万円 対前年⽐：0百万円減、増減率：6.1％減 トピックス ・アジア・パシフィック地域に向けた営業活動を再スタート ▶台湾システムインテグレーター（momentum販売代理店）向け 販売⽀援活動は継続するが当部⾨の売上に寄与するまでには⾄らず Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 9

  10. Slide 10: 事業部門別実績 サービス部門

    事業部⾨別実績 サービス部⾨ 当社独⾃サービスCloudTriage 当社主要顧客を中⼼に案件/売上は増加傾向 横ばい 売上⾼：1,139百万円 対前年⽐：1百万円増、増減率：0.1％増 トピックス ・当社独⾃サービスCloudTriage案件は堅調に推移 ▶当社主要顧客を中⼼にネットワークモニタリング案件は増加 ・当社納⼊のネットワーク/付帯機器の保守サービス ▶継続的な取り組みである既存契約の更新率の改善に努める Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Te

  11. Slide 11: 事業部門別実績 ソリューションサービス部門

    事業部⾨別実績 ソリューションサービス部⾨ 平成29年12⽉１⽇付で、アイ・ティー・エックス株式会社の法⼈向け ICTサービス事業にかかる分割会社の株式を取得、完全⼦会社化し、 株式会社テリロジーサービスウェアを設⽴。 売上⾼：239百万円 当第３四半期連結会計期間にて、株式会社テリロジーサービスウェアを設⽴したため、 新たに「ソリューションサービス部⾨」を報告セグメントに追加 サービス内容 ▶ リアルタイム映像通訳サービス ▶ クラウド管理型マネージドVPNサービス ▶ ウェブ会議サービス ▶ 法⼈向けインターネット接続サービス ▶ ⾼速モバイルデータ通信サービス ▶ レンタルサーバサービ

  12. Slide 12: 3年後のテリロジーに向けて

    ３年後のテリロジーに向けて FY2017 ~ FY2019 前期起点の３年後 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 12

  13. Slide 13: 3年後に売上高50億円を目指す

    3年後（中期経営計画最終年）のテリロジーに向けて 3年後（2020年3⽉期）に売上⾼50億円を⽬指す 売上⾼ 売上⾼ 32億円 50億円 ソリューション 単位：百万円 サービス ICT ソリューション 239百万円 ICT 650百万円 サービス 479百万円 900百万円 サービス サービス セキュリティ 1,139百万円 セキュリティ 1,200百万円 1,400百万円 1,014百万円 モニタリング （グローバル含む） モニタリング 349百万円 （グローバル含む） 850百万円 2018年3月期 2020年3月期 Terilogy, CO., LTD. All rights reser

  14. Slide 14: V字回復に向けて 〜売上高・営業利益の推移〜

    3年後（中期経営計画最終年）のテリロジーに向けて V字回復に向けて 〜売上⾼・営業利益の推移〜 （単位：百万円） ・FY17⿊字化するもV字回復は道半ば ・FY18予算、売上⾼38億円、営業利益2億円は必達 ・中計最終年FY19、売上⾼50億円、営業利益5億円を達成 → 復配 ⇒ ここまできて『真のV字回復』 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 14

  15. Slide 15: 3年後のテリロジー、2年目に向けて

    3年後（中期経営計画最終年）のテリロジーに向けて ３年後のテリロジー、２年⽬に向けて M&A・アライアンス戦略による事業の拡⼤へ 〜合弁会社の設⽴を視野に⼊れた事業展開〜 最新の技術を搭載する製品・サービスの提供 〜セキュリティ業界でのビジネスリーダーを⽬指す〜 ⾃社製品をコアとした他社製品とのバリューミックス 〜⾃社製品の販売強化・市場拡⼤〜 インバウンドビジネスへの挑戦と社会貢献への取り組み 〜10ヶ国語と⼿話通話を提供の多⾔語映像通訳サービス〜 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are

  16. Slide 16: M&A・アライアンス戦略による事業の拡大へ

    3年後（中期経営計画最終年）のテリロジーに向けて M&A・アライアンス戦略による事業の拡⼤へ 〜合弁会社の設⽴を視野に⼊れた事業展開〜 産業⽤制御システム（ICS） セキュリティ 企業内ネットワーク向け 産業⽤・医療⽤ 脆弱性診断サービス インフラ セキュリティ （ICS） 次世代認証 Behavioral セキュリティ Biometrics 診断事業 （振る舞い・ ⾏動認証） マルチ・ ファンクション コンタクト 脱パスワード管理の 事業 次世代認証 多機能・多⾔語 映像通訳サービス Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and

  17. Slide 17: 最新の技術を搭載する製品・サービスの提供

    3年後（中期経営計画最終年）のテリロジーに向けて 最新の技術を搭載する製品・サービスの提供 〜セキュリティ業界でのビジネスリーダーを⽬指す〜 安全な企業の拠点間通信を提供するサイバー防御製品 Tempered Networks社ステルスネットワーク HIPスイッチ（暗号化通信HIPプロトコル） 産業⽤制御システムのサイバー脅威と異常なプロセスを素早く検知 Nozomi Networks社産業制御システム（ICS）セキュリティ 企業内ネットワークの脆弱性を可視化・分析する診断サービス RedSeal社ネットワークセキュリティ分析製品 + Rapid7脆弱性情報管理ソリューション ダークネット（W

  18. Slide 18: 最新の技術を搭載する製品・サービスの提供

    3年後（中期経営計画最終年）のテリロジーに向けて 最新の技術を搭載する製品・サービスの提供 〜セキュリティ業界でのビジネスリーダーを⽬指す〜 予兆 ■監視・検知 ・脅威情報対策（ダークネット） 運⽤ 診断 ■運⽤・管理 ■セキュリティ定期診断 ・モニタリング ・脆弱性診断 ・ログ解析 ・マルウエア診断 導⼊ ■ゲートウェイ ■社内ネットワーク ・ファイアウォール ・認証 ・IPS/IDS ・SSL-VPN ・メール／Web対策 ■サーバ ・ウイルス対策 ・DNS Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy log

  19. Slide 19: 自社製品をコアとした他社製品とのバリューミックス

    3年後（中期経営計画最終年）のテリロジーに向けて ⾃社製品をコアとした他社製品とのバリューミックス 〜⾃社製品の販売強化・市場拡⼤〜 「momentum」ネットワークパケットキャプチャ製品 ▶ パケットキャプチャ製品をコアとしたバリューミックス 「CloudTriage」QoEサービス For WiFi ▶ 無線LANも含めた“サクサク感”をチェック ＋ ▶ VDI、Office365 体感品質モニタリング 業務を⾃動化・効率化するRPAツール ▶ 画像認識技術にこだわった直観的なGUIで簡単操作の⾃社開発RPAツール EzAvater （７⽉販売開始予定） Terilogy, CO., LT

  20. Slide 20: 「momentum」ネットワークパケットキャプチャ製品

    3年後（中期経営計画最終年）のテリロジーに向けて ⾃社製品をコアとした他社製品とのバリューミックス 〜⾃社製品の販売強化・市場拡⼤〜 「momentum」ネットワークパケットキャプチャ製品 ▶ パケットキャプチャ製品をコアとしたバリューミックス • 脱パケットキャプチャ。 • ネットワークのトラブルシュートからセキュリティ機器連 携によるリアルタイムインシデントレポートを提供。 セキュリティ DNS ネットワーク 製造ライン フォレンジック モニタリング フォレンジック ネットワーク 次世代ファイア DNS通信をすべて Lastlineのアラー 製造システムセ ウォールと連携させ、 記録・可視

  21. Slide 21: 「CloudTriage」QoEサービス For WiFi

    3年後（中期経営計画最終年）のテリロジーに向けて ⾃社製品をコアとした他社製品とのバリューミックス 〜⾃社製品の販売強化・市場拡⼤〜 「CloudTriage」QoEサービス For WiFi ▶ 無線LANも含めた“サクサク感”をチェック • QoEサービス For WiFiは、無線端末のWiFi情報の収集 とスピード測定を⾃動化。 ＋ • 無線アクセスポイントやコントローラーでは測定できな いユーザサイドの無線LAN情報を提供。 無線端末の情報 スピードチェッ WiFi接続までの ⼀次切り分け を⾃動取集 クの⾃動化 操作を⾃動化 シグナル強度や 無線端末のス 無線LAN接続の PC・無線

  22. Slide 22: EzAvater RPAツール

    3年後（中期経営計画最終年）のテリロジーに向けて ⾃社製品をコアとした他社製品とのバリューミックス 〜⾃社製品の販売強化・市場拡⼤〜 業務を⾃動化・効率化するRPAツール ▶ RPA（Robotic Process Automation）とは EzAvater （７⽉販売開始予定） •ルールエンジン、機械学習、⼈⼯知能などを活⽤し、ホワイトカラー業 務を効率化・⾃動化する仕組み。 ▶ 画像認識技術にこだわった直観的なGUIで簡単操作の⾃社開発RPAツール 究極的に簡単 ⽌まらないRPA アプリを問わず⾃動化 Windows上の動作であ ればアプリケーションを 誰でも簡単にシナリオ作 例外処理を

  23. Slide 23: インバウンドビジネスへの挑戦と社会貢献への取り組み

    3年後（中期経営計画最終年）のテリロジーに向けて インバウンドビジネスへの挑戦と社会貢献への取り組み 〜10ヶ国語と⼿話通話を提供の多⾔語映像通訳サービス〜 訪⽇観光客との円滑なコミュニケーションを提供の「みえる通訳」 ▶ みえる通訳は、タブレット・スマートフォンを利⽤した映像通訳サービスで、 いつでもどこでもワンタッチで、通話オペレーターが接客をサポート。 ▶ 英語・中国語・韓国語・タイ語・ロシア語・ポルトガル語・スペイン語・ ベトナム語・フランス語・タガログ語の10ヶ国語＋⼿話通訳（⽇本⼿話）を 定額制で提供。 ＜導⼊先＞ Terilogy, CO., LTD. All rights re

  24. Slide 24: 2019年3月期 業績予想

    2019年3⽉期 業績予想 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 24

  25. Slide 25: 2019年3月期 業績予想

    2019年3⽉期 業績予想 2018年3⽉期 2019年3⽉期 （単位：百万円） 実績 予想 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率％ 売上⾼ 3,221 3,800 578 17.9％ 売上総利益 1,024 1,309 284 27.7％ 販売管理費 858 1,109 △250 △29.2％ 営業利益 166 200 33 20.1％ 経常利益 173 183 9 5.4％ 当期純利益 154 127 △27 △17.6％ 為替レート（ドル） 110.86円 115.00円 1株当たり当期純利益 10円02銭 8円26銭 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved

  26. Slide 26: ご参考 売上高・営業利益の推移（最近5ヵ年）

    ご参考 売上⾼・営業利益の推移（最近5ヵ年） （百万円） （%） 4,000 売上⾼ 営業利益 営業利益率 40.0 3,221 2,804 3,000 2,560 2,639 30.0 2,434 2,000 20.0 1,000 10.0 26 166 0 0.0 -121 -212 -105 -1,000 2014年3⽉期 2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 2018年3⽉期 -10.0 決 算 期 2014年3⽉期 2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 2018年3⽉期 売 上 ⾼ 2,560百万円 2,804百万円 2,639百万円 2,434百万円

  27. Slide 27: 免責事項・お問い合わせ先

    [免責事項] • 本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを⽬的としたものであり、投資等の最終決定は投資家ご⾃⾝の判断で なさるようお願いします。 • 本資料はできる限り細⼼の注意をもって作成されておりますが、その完全性についてテリロジーは責任を負うものではあり ません。 • また、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。 • 本資料中の予想または計画は、本資料の発表⽇現在において⼊⼿可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経 済情勢等今後様々な要因によって予想または計画数値と異なる場合があります。 【お問い合わせ先】 広報宣伝・IR担

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