Monex Group, Inc. · TSE:8698
Monex — Q2 FY2021 Earnings Presentation
38 slides from Monex's earnings presentation, Oct 27, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期決算 データ集
2020年10月27日 （東証1部 8698） データ集 2021年3月期 第2四半期決算 本資料は、国際会計基準（IFRS）により作成されたマネックスグループ株式会社の連結財務諸表に基づいた決算説明資料です。当社グループ各社が取 扱う商品・サービス等について推奨し、勧誘するものではありません。 （将来の見通しに関する記述について） 本資料には、当社が属する業界および当社についての、現時点における予想、仮定、見込に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将 来の見通しに関する記述は、様々なリスクおよび不確実性の影響を受けます。一般的に、かかる将来見通しに関する記述は、「かもしれ
Slide 2: 目次
目次 ［データ集］ 目次 p. 1 1. 事業データ p. 2 ～ p.12 2. 財務データ p.13 ～ p.36 本書記載の当社グループ各社取扱い商品 p.37 に係るリスクおよび手数料等について 1
Slide 3: 事業データ
din BS 9 QQ MONEX GROUP
Slide 4: 事業データ（1）連結 - 預かり資産
事業データ（1）連結 - 預かり資産 (百万円) 日本セグメント 米国セグメント アジア・パシフィックセグメント クリプトアセット事業セグメント 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 (単位:百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2Q末 3Q末 4Q末
Slide 5: 事業データ（2）連結 - 従業員数
事業データ（2）連結 - 従業員数 (人) 日本セグメント 米国セグメント アジア・パシフィックセグメント クリプトアセット事業セグメント 1,000 500 0 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 (単位：人) 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 日本セグメント 357 369 368 387 384 389
Slide 6: 事業データ（3）マネックス証券 総口座数等
事業データ（3）日本セグメント - マネックス証券 総口座数等 ◆総口座数および稼働口座数 (口座) 総口座数 稼働口座数 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 (単位：口座) 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 総口座数（※1） 1
Slide 7: 事業データ（4）マネックス証券 株式、ETF
事業データ（4）日本セグメント - マネックス証券 株式、ETF ◆株式取引のシェアおよび個人売買代金 ◆マネックス証券の現物・信用個人売買代金および信用取引残高 2市場個人売買代金に占めるマネックス証券の株式取引シェアおよび売買代金 信用売買代金（1営業日当たり） (左軸) (億円) (%) (億円) （億円） 現物売買代金（1営業日当たり） (左軸) 1,000 マネックス証券売買代金（1営業日当たり）（左軸） 10 1,000 信用取引残高（四半期末） (右軸) 2,000 マネックス証券シェア（％）（右軸） 1,500 500 5 500 1,000 500 0 0 0 0 2019年
Slide 8: 事業データ（5）マネックス証券 投資信託・債券
事業データ（5）日本セグメント - マネックス証券 投資信託・債券 ◆投資信託ビジネス（販売額および残高） ◆債券ビジネス（外国債券販売額） (百万円) (百万円) (百万円) 株式投信販売額（ノーロード） 左軸 20,000 株式投信販売額（ノーロード以外） 左軸 マネックスグループ債 その他の外国債券 80,000 500,000 投資信託残高 右軸 400,000 15,000 60,000 300,000 10,000 40,000 200,000 20,000 5,000 100,000 0 0 0 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年
Slide 9: 事業データ（6）マネックス証券 FX
事業データ（6）日本セグメント -マネックス証券 FＸ ◆店頭FXビジネス （百万円） （億円） 1,500 400,000 FX収益(左軸) 取引金額(右軸) 300,000 1,000 200,000 500 100,000 0 0 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 3月期2Q 3月期3Q 3月期4Q 3月期1Q 3月期2Q 3月期3Q 3月期4Q 3月期1Q 3月期2Q 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q FX収益(百万円)※ 887 1,02
Slide 10: 事業データ（7）マネックス証券 顧客分布
事業データ（7）日本セグメント - マネックス証券 顧客分布 ◆年代別男女別稼動口座 ◆職業別稼動口座 医師等の専門職 法人 30% 全口座 １年以内口座開設 35% 会社役員 男性 公務員 25% 自営業 30% 20% 25% 女性 会社員 主婦 その他個人 20% 法人 15% 15% 10% ◆居住地域別稼動口座 10% 5% 5% 0% 0% 首都圏 近畿 中京 その他 70歳以上 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 法人 70歳以上 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 法人 （単位：％） （単位：％） （単位：％） 2020年9月末現
Slide 11: 事業データ（8）自己資本規制比率
事業データ（8）日本セグメント - マネックス証券 自己資本規制比率 ◆自己資本規制比率 (百万円 ) 50,000 500% リスク相当額（左軸） 固定化されていない自己資本（左軸） 自己資本規制比率（右軸） 40,000 400% 30,000 300% 20,000 200% 10,000 100% 0 0% 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 2019年3月期 2020年3月期 2021年3
Slide 12: 事業データ（9）米国セグメント - トレードステーション社
事業データ（9）米国セグメント - トレードステーション社 ◆ 稼動口座数（※1） ◆ DARTsとVIX（※2） （口座） （千件） 140,000 250 40 先物DARTs(左軸) オプションDARTs(左軸) 120,000 200 株式DARTs(左軸) Vix Close Avg. (右軸) 30 100,000 150 80,000 （※3） 20 60,000 100 40,000 10 50 20,000 0 0 0 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2019年 2019年 2019年 2020年 2
Slide 13: 事業データ（10）アジア・パシフィックセグメント
事業データ（10）アジア・パシフィックセグメント - マネックスBoom証券+マネックスオーストラリア証券 ◆ 残有口座数 ◆ DARTs （口座） （件） 5,000 20,000 4,000 15,000 3,000 10,000 2,000 5,000 1,000 0 0 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期
Slide 14: 財務データ
2. HART —F oy) MONEX GROUP 13
Slide 15: 連結業績推移
連結業績推移 （単位：百万円） 2020年3月期2Q 2021年3月期2Q 増減額 増減率 (2019年4~9月) (2020年4~9月) 受入手数料 11,456 16,838 5,382 47.0% トレーディング損益 4,254 4,445 192 4.5% 金融収益 9,949 7,486 △2,463 -24.8% その他の営業収益 375 547 172 45.9% 営業収益 26,034 29,317 3,283 12.6% その他の金融収益 90 114 24 26.2% その他の収益 26 58 32 126.6% 持分法による投資利益 17 40 23 134.0% 収益合
Slide 16: 連結業績推移 表示組替
連結業績推移 表示組替 連結損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2020年3月期2Q 2021年3月期2Q 増減額 増減率 (2019年4~9月) (2020年4~9月) 委託手数料 8,669 12,612 3,943 45.5% 株式・ETF 5,142 8,443 3,302 64.2% 先物・オプション 3,485 4,143 658 18.9% 取引所仮想通貨 43 26 △16 -38.2% 引受け・売出し手数料 56 24 △32 -57.0% 募集・売出し取扱手数料 119 4 △115 -96.9% その他受入手数料 2,612 4,198 1,586 60.
Slide 17: 連結業績推移（販売費及び一般管理費）
連結業績推移（販売費及び一般管理費） 連結損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2020年3月期2Q 2021年3月期2Q 増減額 増減率 (2019年4~9月) (2020年4~9月) 取引関係費 5,715 6,662 947 16.6% 支払手数料 2,311 2,675 364 15.8% 取引所協会費 361 506 146 40.4% 通信費・運送費・情報料 1,714 1,711 △3 -0.2% 広告宣伝費 1,177 1,747 570 48.4% その他 153 23 △129 -84.7% 人件費 6,650 7,058 408 6.1% 不動産関
Slide 18: 連結業績四半期推移 表示組替
連結業績四半期推移 表示組替 連結損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Ｑ ３Q ４Q 1Q 2Q 委託手数料 4,341 4,328 4,663 6,052 6,559 6,054 株式・ETF 2,575 2,566 3,084 3,797 4,414 4,029 先物・オプション 1,737 1,748 1,576 2,249 2,136 2,007 取引所仮想通貨 29 14 3 6 9 18 引受け・売出し手数料 32 24 22 26 5 19 募集・売出し取扱手数料 58 61 54 2 2 2 その他受入手数料 1,28
Slide 19: 連結業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
連結業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 連結損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 取引関係費 2,881 2,834 2,831 3,429 3,172 3,490 支払手数料 1,160 1,151 1,066 1,404 1,313 1,362 取引所協会費 179 182 166 253 270 236 通信費・運送費・情報料 905 809 862 867 822 889 広告宣伝費 557 620 644 863 755 991 その他 80 73 94 42 12 12 人件費 3,
Slide 20: 連結業績四半期推移（その他収益・その他費用）
連結業績四半期推移（その他収益・その他費用） （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q その他の金融収益 30 60 23 △64 83 31 有価証券投資の評価益 16 56 22 △74 68 20 投資有価証券売却益 － － － － － 1 受取配当金 13 － 4 9 14 9 条件付対価の公正価値の変動 － － － － － － その他 1 4 △3 0 0 － その他の収益 10 16 3 28 21 37 持分法による投資利益 10 7 14 17 12 28 その他収益合計 50 83 41 △19 116 96 その他の金融費用
Slide 21: セグメント別業績四半期推移（日本、米国、アジア・パシフィック）
セグメント別業績四半期推移 表示組替（日本、米国、アジア・パシフィックセグメント） 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 委託手数料 2,127 2,136 93 2,140 2,132 92 2,730 1,888 89 3,298 2,681 177 3,734 2,753 206 3,312 2,656 255 株式・ETF 2,061 466 93 2,069 455 92 2,661 381
Slide 22: セグメント別業績四半期推移（クリプトアセット事業、投資事業）
セグメント別業績四半期推移 表示組替（クリプトアセット事業、投資事業） 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト 投資 投資 投資 投資 投資 投資 アセット アセット アセット アセット アセット アセット 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 委託手数料 29 － 14 － 3 － 4 － 5 － 2 － 株式・ETF － － － － － － － － － － － － 先物・オプション － － － － － － － －
Slide 23: セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費）－ （日本、米国、アジア・パシフィックセグメント） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 取引関係費 1,147 1,476 61 1,177 1,466 67 1,269 1,387 62 1,514 1,769 83 1,412 1,656 84 1,577 1,718 90 支払手数料 323 816 11 335 813 12 339
Slide 24: セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費）クリプト、投資
セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費） （クリプトアセット事業、投資事業） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト 投資 投資 投資 投資 投資 投資 アセット アセット アセット アセット アセット アセット 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 取引関係費 245 3 180 1 169 4 187 2 173 3 296 1 支払手数料 60 1 46 0 29 1 31 0 46 1 64
Slide 25: セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用）
セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用） （日本、米国、アジア・パシフィックセグメント） （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 有価証券投資の評価益 16 － － 56 － － 22 － － △74 － － 68 － － 20 － － 投資有価証券売却益 － － － － － － － － － － － － － － － 1 － － 受取配当金 13 － － － － － 4 － － 9 － － 14 － － 9 － － 固定資産除却
Slide 26: セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用）クリプト、投資
セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用） （クリプトアセット事業、投資事業） （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト 投資 投資 投資 投資 投資 投資 アセット アセット アセット アセット アセット アセット 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 有価証券投資の評価益 － － － － － － － － － － － － 投資有価証券売却益 － － － － － － － － － － － － 受取配当金 － － － － － － － － － － －
Slide 27: 米国セグメント業績四半期推移 米ドル
米国セグメント業績四半期推移 米ドル 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：千米ドル） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Ｑ 3Q 4Q 1Q 2Q 委託手数料 19,477 19,745 17,358 24,787 25,588 25,059 株式・ETF 4,248 4,212 3,504 5,479 6,899 6,614 先物・オプション 15,229 15,533 13,852 19,290 18,660 18,294 取引所仮想通貨 － － 2 19 29 150 その他受入手数料 6,606 6,826 7,438 10,720 12,997 14,446 金融収益
Slide 28: 米国セグメント業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
米国セグメント業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 米ドル 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：千米ドル） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Ｑ 3Q 4Q 1Q 2Q 取引関係費 13,458 13,575 12,751 16,353 15,388 16,196 支払手数料 7,444 7,532 6,801 9,392 8,305 8,299 取引所協会費 297 318 △8 293 305 337 通信費・運送費・情報料 2,979 2,934 2,961 2,795 3,058 3,618 広告宣伝費 2,306 2,383 2,672 3,688 3,7
Slide 29: 連結・セグメント別業績推移
連結・セグメント別業績推移 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 受入手数料 25,741 13,301 12,014 406 25,375 12,614 12,270 454 △366 △687 256 48 トレーディング損益 6,461 4,535 － △3 8,550 5,030 － 0 2,089 496 － 3 金融収益 19,242 9,808 9,221 301 18,579 8,652 9,965 280 △663 △1,156 743 △21 売上収益 － － 282 － － －
Slide 30: 連結・セグメント別業績推移（クリプトアセット事業、投資事業）
連結・セグメント別業績推移 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 受入手数料 186 － 287 － 101 － トレーディング損益 1,929 － 3,528 － 1,599 － 金融収益 － 414 － 148 － △266 売上収益 － － － － － － その他の営業収益 － － － － － － 営業収益 2,116 414 3,815 148 1,699 △266 その他の金融収益 961 0 0 0 △960 △0 その他の収益 15 0 11 0 △4 0 持分
Slide 31: 連結・セグメント別業績推移 表示組替
連結・セグメント別業績推移 表示組替 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 委託手数料 19,463 10,650 8,573 404 19,383 10,294 8,838 451 △80 △356 266 47 株式・ETF 12,610 10,339 2,033 404 12,022 9,926 1,895 451 △587 △413 △138 47 先物・オプション 6,851 311 6,540 － 7,309 368 6,941 － 459 57 402
Slide 32: 連結・セグメント別業績推移 表示組替（クリプト、投資）
連結・セグメント別業績推移 表示組替 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 委託手数料 3 － 49 － 46 － 株式・ETF － － － － － － 先物・オプション － － － － － － 取引所仮想通貨 3 － 49 － 46 － 引受け・売出し手数料 － － － － － － 募集・売出し取扱手数料 － － － － － － その他受入手数料 183 － 238 － 55 － ＦＸ手数料（店頭FX） － － － － － － 信用取引管理
Slide 33: 連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費）
連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 取引関係費 12,051 5,135 6,126 268 11,975 5,106 6,098 272 △76 △28 △28 4 支払手数料 4,609 1,414 3,129 43 4,780 1,454 3,386 55 172 40 257 12 取引所協会費 765 645 120 － 779 682 98 － 14 37 △23 － 通信費・運送費・情報料
Slide 34: 連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費）クリプト、投資
連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 取引関係費 709 5 781 10 72 5 支払手数料 213 2 166 2 △47 1 取引所協会費 － － － － － － 通信費・運送費・情報料 377 0 327 0 △50 0 広告宣伝費 84 2 264 4 180 1 その他 35 1 24 4 △12 3 人件費 1,726 5 1,287 28 △439 24 不動産関
Slide 35: 連結財政状態計算書 その１
連結財政状態計算書 その１ ■資産 （単位：百万円） 2020年3月末 2020年9月末 2020年3月末 2020年9月末 現金及び現金同等物 132,561 153,716 有形固定資産 4,921 4,327 預託金及び金銭の信託 620,222 648,936 無形資産 46,006 44,925 商品有価証券等 4,516 6,335 のれん 16,952 16,775 デリバティブ資産 14,380 12,975 識別無形資産 9,269 8,593 棚卸資産 2,932 6,854 その他 19,784 19,557 有価証券投資 5,447 8,196 持分法投資 276 31
Slide 36: 連結財政状態計算書 その２
連結財政状態計算書 その２ ■負債 ■資本 （単位：百万円） 2020年3月末 2020年9月末 2020年3月末 2020年9月末 商品有価証券等 16 － 資本金 10,394 10,394 デリバティブ負債 3,256 3,280 資本剰余金 40,291 40,258 信用取引負債 30,044 39,702 自己株式 △1,032 △446 信用取引借入金 970 3,551 利益剰余金 18,011 19,893 信用取引貸証券受入金 29,074 36,151 その他の資本の構成要素 8,547 7,791 その他の包括利益を通じて公正価 有価証券担保借入金 72,349 87,
Slide 37: 連結財政状態計算書 その３
連結財政状態計算書 その３ ■有価証券投資 （単位：百万円） 2020年3月末 2020年9月末 測定方法 備考 有価証券投資 5,447 8,196 純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産（FVTPL） 同一の資産又は負債に関する活発な レベル１ 287 844 内訳は以下参照 市場における無修正の相場価格 1つ以上の観察可能でないインプットを 非上場株式、投資事業組合 レベル３ 4,072 5,025 用いて測定 など その他の包括利益を通じて公正価値 測定する資本性金融資産 レベル１ 138 167 内訳は以下参照 レベル３ 951 2,160 非上場株式 レベル１の内訳 2020年
Slide 38: 本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について
本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について 【当社子会社 マネックス証券について】 ・ 商号等： マネックス証券株式会社 ・ 登録番号： 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ・ 主な事業： 金融商品取引業 ・ 加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 【当社子会社 コインチェックについて】 ・ 商号等： コインチェック株式会社 ・ 登録番号： 暗号資産交換業者 関東財務局長第00014号 ・ 主な事業： 暗号資産交換業 ・ 加入協会： 一般社団法人日本仮想通貨交換業協会、一般社団法人日本仮想通貨ビジネス