Slide 1: Wyniki Grupy mBanku I kw. 2023
Wyniki Grupy mBanku I kw. 2023 Silne wyniki operacyjne i dobry początek roku Prezentacja dla inwestorów i analityków, 28.04.2023
Slide 2: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2023 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za I kw. 2023 r. 12 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe i
Slide 3: Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w I kw. 2023 r.
Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w I kw. 2023 r. ✓ Przychody podstawowe w trendzie wzrostowym dzięki Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny wyższemu wynikowi odsetkowemu i lepszym prowizjom +6,0% kw./kw. +7,1% kw./kw. ✓ Znakomita efektywność pomimo wysokiej inflacji, presji Koszty ogółem Koszty/dochody p
Slide 4: Podsumowanie kluczowych miar finansowych dla Grupy mBanku
Podsumowanie kluczowych miar finansowych dla Grupy mBanku Dochody ogółem Wskaźnik koszty/dochody 1 Zysk netto – główny biznes 2 ROE – główny biznes 2 mln zł mln zł +18% -5.9pp +41% +9,8pp 2 561 38,7% 989 33,5% 2 179 33,4% 703 23,7% 32,0% 28,7% I kw./22 I kw./23 I kw./22 I kw./23 I kw./22 I kw./23 I
Slide 5: Podsumowanie ostatnich działań w realizacji strategii ESG mBanku
Podsumowanie ostatnich działań w realizacji strategii ESG mBanku mBank wprowadził mobilną weryfikację tożsamości mBank współfinansował budowę pierwszej pracowników kontaktujących się z klientami w Polsce wielkoskalowej farmy solarno-wiatrowej ▪ Bezpieczeństwo zdalnych kontaktów z bankiem ▪ mBank zna
Slide 6: Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym
Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa domowe tylko mBank, bez Kompakt Finanse zamykanie 9,3% depozyty bieżące 9,1% nieaktywnych rachunków z -18 +33 8,5% depozyty terminowe 8,8% zaległościami 8,7% 8,3% 8,3% 8
Slide 7: mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów
mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej mBanku 1 według udziału użytkowników w tys. #1 średni +95 +95 mobilnych w wzrost na rok 3 338 3 434 bazie aktywnych mBank CZSK +395 2 960 419 436 klientów ogółem mBank PL 2 577 372 2 128 303 w
Slide 8: Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat mln zł I kw./22 IV kw./22 I kw./23 ∆ kw./kw. ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 1 506,6 1 974,5 2 092,4 +6,0% +38,9% Wynik z tytułu opłat i prowizji 590,7 467,8 501,1 +7,1% -15,2% Dochody ogółem 2 178,6 2 434,0 2 561,0 +5,2% +17,6% Koszty ogółem (b
Slide 9: Podsumowanie wyników finansowych: Bilans
Podsumowanie wyników finansowych: Bilans mln zł I kw./22 IV kw./22 I kw./23 ∆ kw./kw. ∆ r/r Aktywa ogółem 203 237 209 892 217 529 +3,6% +7,0% Kredyty brutto 126 403 123 437 124 800 +1,1% -1,2% Kredyty klientów indywidualnych 74 763 71 122 70 224 -1,3% -6,0% Kredyty klientów korporacyjnych 51 469 52
Slide 10: Silne zabezpieczenie przed ryzykiem prawnym i program ugód w toku
Silne zabezpieczenie przed ryzykiem prawnym i program ugód w toku Kredyty hipoteczne w CHF klientów indywid. (mln CHF, netto) Podsumowanie toczących się spraw sądowych i wyroków pomniejszenia portfela z powodu ryzyka prawnego 4 961 mln zł na 31.03.2023 Liczba indywidualnych spraw dot. Rozkład prawom
Slide 11: Solidne wyniki działalności podstawowej widoczne w I kw./23
Solidne wyniki działalności podstawowej widoczne w I kw./23 Podsumowanie wyników finansowych głównej działalności i portfela non-core w I kw./23 Wydzielenie portfela hipotek walutowych mln zł Główny biznes Non-core1 Grupa mBank ▪ W celu prezentacji rzeczywistych i niezakłó- conych wyników Grupy mBan
Slide 12: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2023 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za I kw. 2023 r. 12 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe i
Slide 13: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Przytłumiony wzrost portfela kredytowego obserwowany w obu segmentach biznesowych Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych mln zł mln zł +5,8% -1,3% +5,6% +4,3% -1,8% +1,1% +4,5% 51 469 53 957 55 375 52 207 54 476 1
Slide 14: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Niewielkie odbicie w kredytach hipotecznych, lepsza sprzedaż pożyczek konsumenckich Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów niehipotecznych mln zł, kwartalnie mln zł, kwartalnie 2 829 -76% -24% 118 217 2 139 2 793 +13% +13% 2 555 59 193 +37% 578 5
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Kontynuacja przyrostu bazy depozytowej dzięki silnym napływom od klientów detalicznych Dynamika depozytów klientowskich Depozyty klientów korporacyjnych mln zł mln zł +2,7% +11,8% +2,7% +2,6% +3,9% +11,8% +2,8% +4,0% 49 934 49 334 51 055 49 981 51 295 180 917 170
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Rekordowe przychody ogółem dzięki aktywnemu zarządzaniu wynikiem odsetkowym Dynamika dochodów Grupy mBanku Dynamika przychodów odsetkowych mln zł Łączny negatywny wpływ mln zł „wakacji kredytowych” +9% +111% +9% +17,6% na przychody w 2022 r. +5,2% wyniósł 1 334,4
Slide 17: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność Rozwój bazowych kosztów operacyjnych poniżej tempa inflacji, doskonała efektywność Dynamika kosztów działania Grupy mBanku Wskaźnik koszty/dochody – kwartalnie mln zł Koszty w II pół./22 pod +12,4% 76,7% bez „wakacji wpływem dodatkowej składki kredyto
Slide 18: Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka Poziom rezerw odzwierciedlający ostrożne zarządzanie ryzykiem w trudniejszych warunkach Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów Koszty ryzyka Grupy mBanku według segmentów mln zł p.b. 89 -11,3% 79 76 268,5 89 70 68 0,8 +26,6% 79 238,2 63 58 6
Slide 19: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Dobra jakość aktywów potwierdzona przez miary ryzyka, małe pogorszenie w mikrofirmach Portfel kredytów z utratą wartości Grupy mBanku Wskaźnik NPL Grupy mBanku mln zł Według +0,9% 4,0% definicji EBA, 4,0% 4,0% +0,8% 3,9% 3,8% skonsolidowany wskaźnik N
Slide 20: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Pozycja kapitałowa bezpiecznie przekraczająca wymogi regulacyjne, wysoka płynność Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku LCR Grupy: 224% +2,87 16,39% 16,36% 206% 15,92% 15,75% 2,46% 14,66% 187% 184% 186% 2,45% 2.55%
Slide 21: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2023 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za I kw. 2023 r. 12 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe i
Slide 22: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Spowolnienie gospodarcze + szczyt inflacji ! = prawdziwa dezinflacja. Konsumpcja blisko dołka Stopa bezrobocia (nadal) bardzo niska 30 12% 10% 10 8% -10 6% 4% -30 2% Źródło: GUS Źródło: GUS -50 0% sty 16 paź 16 lip 17 kwi 18 sty 19 paź 19 lip 20 kwi 21 sty 22
Slide 23: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Ucieczka od kredytu. Szczyty na rentownościach obligacji i EUR/PLN za nami. Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (r/r, z wył. efektu FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (r/r, z wył. efektu FX) 30% 12% Źródło: NBP Źródło: NBP 25% 10% 20% 8% 15% 6% 4% 10%
Slide 24: Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku
Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku Środowisko operacyjne dla banków nadal pozostaje niekorzystne i mało przewidywalne Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski Krótkoterminowe perspektywy dla mBanku (wobec I kw./23) 2021 2022 2023P 2024P Wynik odsetkowy i marża lekko negat
Slide 25: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2023 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za I kw. 2023 r. 12 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe i
Slide 26: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat – kwartalnie Wyniki kwartalne (w tys. zł) I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 I kw. 2023 Wynik z tytułu odsetek 1 506 592 1 695 946 732 219 1 974 482 2 092 426 Wynik z tytułu opłat i prowizji 590 737 547 772 513 818
Slide 27: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – kwartalnie Aktywa (w tys. zł) I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 I kw. 2023 Kasa i operacje z bankiem centralnym 17 971 383 12 522 901 20 488 126 16 014 318 16 477 981 Należności od banków 6 829 976 8
Slide 28: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mBanku – kwartalnie i narastająco Wskaźniki finansowe I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 I kw. 2023 Marża odsetkowa, kwartalnie 3,17% 3,56% 4,02% 4,03% 3,95% Marża odsetkowa, YtD 3,17% 3,37% 3,59% 3,70% 3,95% Marża odsetkowa, bez portfel
Slide 29: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy Struktura przychodów odsetkowych Grupy mBanku Struktura kosztów odsetkowych Grupy mBanku mln zł mln zł +7% +7% +15% +108% 7.1x 3 586,5 1 546,2 3 364,5 227,5 7% 3 160,5 40,1 16,2 35,5 1% 0.5% 1 349,9 Przedstawiony rozwój i 198,4 15,4 Wzrost w katego
Slide 30: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny Struktura przychodów prowizyjnych Grupy mBanku Struktura kosztów prowizyjnych Grupy mBanku mln zł mln zł -6,1% +21,4% -0,7% -13,9% 785,7 759,8 742,7 275,0 67,5 737,9 737,8 63,8 56,3 60,2 64,9 9% 236,7 124,8 224,1 136,3 121,8 133,6 120,6 16% 212,1
Slide 31: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu Struktura aktywów Grupy mBanku Struktura pasywów Grupy mBanku mld zł mld zł 217,5 217,5 205,7 209,9 205,7 209,9 203,2 202,2 203,2 202,2 13,3 6% 23,6 11% 12,7 4% 23,1 13,6 11,5 8,6 19,2 27,4 13,4 7,6 2,7 1% 24,4 7,9 2,7 8,4 4% 7,5 8,2 2,8 9,5 2,6 2,
Slide 32: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku, wg segmentu klienta i branż Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2023 wg stanu na 31.03.2023 Nieruchomości 5,3% Branża finansowa 4,3% Budownictwo 4,3% 0,1% 0,3% Branża spożywcza 2
Slide 33: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Podsumowanie instrumentów długoterminowego finansowania wg stanu na 31.03.2023 wg stanu na 31.03.2023 Wartość Data Data Pozostałe Waluta Tenor Kupon nominalna emisji zapadalności Zobowiązania podporządkowane
Slide 34: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2023 Bufor antycykliczny (CCyB) wyznaczany jako średnia ważona wskaźników bufora +2,87 pp antycyklicznego mających zastosowanie w krajach, w których zna
Slide 35: Załącznik: Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych
Załącznik: Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych najłatwiejszy sposób Dobrze zaprojektowane funkcjonalności dla wygody zarządzania finansami ✓ całkowicie zdalne otwarcie konta na e-dowód lub selfie i akceptacja umowy z użyciem wiadomości SMS tempo wydatków ✓ logowanie i potwierdzani
Slide 36: Załącznik: Bankowość Detaliczna – zysk i sieć
Załącznik: Bankowość Detaliczna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba punktów obsługi detalicznej mln zł, kwartalnie bez „wakacji kredytowych” i Funduszu Wsparcia Kredytobiorców 0 mBank CZSK mBank CZSK Polska +49% -11% -11% 365 365 365 843,2 45 46 47 mFinanse1 45,0 751,1 40 40 40 670,6 mKioski 6
Slide 37: Załącznik: Bankowość Detaliczna – wolumeny
Załącznik: Bankowość Detaliczna – wolumeny Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom detalicznym Rozwój depozytów od klientów detalicznych mln zł mln zł -6,1% +16,1% +5,0% -1,3% 74 763 75 388 129 043 73 173 71 122 70 224 122 890 201 118 549 221 111 174 109 914 219 28% 21 131 21 272 31 172 24% 21 4
Slide 38: Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mBanku mln zł mln zł +1% +9% 14,7% 13,4% 0% +2% 10 204 10 262 10 625 10 268 10 318 17 379 16 977 17 282 15 916 16 252 3 069 3 098 3 278 3 154 3 124 5 037 4 929 4
Slide 39: Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty niehipoteczne Depozyty klientów mln CZK mln CZK mln CZK -7% +17% +7% Czechy -2% +1% +1% sieć fizyczna: lekkie 7 placówki 28 281 26 975 26 326 62 053 62 549 9 663 9 807 58 473 centra 8 358 7 finansowe 18 mKioski 03/22 12/22 03/23 03
Slide 40: Załącznik: Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji
Załącznik: Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji finanse firmy zawsze Najwyższej klasy oferta bankowości cyfrowej dla firm w zasięgu ręki ✓ w pełni cyfrowy proces zakładania rachunku, bez konieczności osobistego kontaktu i wydruków ✓ zaawansowany, pozwalający na wysoki stopień perso- n
Slide 41: Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba lokalizacji w sieci obsługi korporacyjnej mln zł, kwartalnie wg stanu na 31.03.2023 2 2 +41% 2 Pomorskie 1 2 Warmińsko- Zachodnio- Mazurskie -13% Pomorskie 1 1 29 Oddziały mBanku, 2 1 Kujawsko- Podlaskie Pomor
Slide 42: Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny Rozwój kredytów brutto dla korporacji i sektora publicznego Rozwój depozytów od korporacji i sektora publicznego mln zł mln zł +5,7% +2,3% +4,3% +1,2% 55 504 54 576 54 095 51 182 51 704 51 241 51 874 52 315 50 689 51 640 1 865 1 229 1 683 1
Slide 43: Załącznik: Kompletne rozwiązania dla segmentu e-commerce
Załącznik: Kompletne rozwiązania dla segmentu e-commerce Unikalna bramka płatnicza mBanku Kompleksowa propozycja wartości dla sprzedających w sieci 1. polski integrator płatności w chmurze Procesowanie płatności online (BLIK, pay-by-link, karta) i podstawowa oferta mBanku Umacniamy pozycję mBanku ja
Slide 44: Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku
Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku specjalistyczny bank hipote- oferuje finansowanie w postaci oferuje usługi obejmujące czny i aktywny emitent listów leasingu pojazdów osobowych, faktoring krajowy i zastawnych na polskim i ciężarowych, maszyn i nierucho- eksportowy z regresem i bez
Slide 45: Załącznik: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku
Załącznik: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku Aspekty ESG odgrywają kluczową rolę w sposobie zarządzania naszą firmą Odpowiedzialność za kondycję Odpowiedzialność za klimat finansową naszych klientów Do 2030 r. osiągniemy to w zakresie 1 i 2. Do 2050 r. Wspieramy klientów w bezpieczny
Slide 46: Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku
Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku mln zł 2018 2019 2020 2021 2022 ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 3 496,5 4 002,8 4 009,3 4 126,3 5 909,2 +43,2% Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 257,8 1 270,6 1 508,3 1 867,8 2 120,1 +13,5% Wynik handlowy i pozostałe przychody 325,3 251,0 349,2 117,1
Slide 47: Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku Niepewność rynkowa i ryzyka związane z rokiem wyborczym pogarszają sentyment do banków Przynależność mBanku do indeksów i wagi Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – ostatnie 12 miesięcy wg stanu na 31.03.2023 110 WIG20 1,902% 105 W
Slide 48: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za I kwartał 2023 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Slide 49: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Karol Prażmo Dyrektor Zarządzający ds. Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich +48 607 424 464 karol.prazmo@mbank.pl Joanna Filipkowska Wicedyrektor ds. Relacji Inwestorskich +48 510 029 766 joanna.filipkowska@mbank.pl Magdalena Hanuszewska +48 510 479 500 magdalena.hanuszewska@mbank.