Dino Polska Sa · GPW:DNP
Dino Polska Sa — FY2024 Earnings Presentation
12 slides from Dino Polska Sa's earnings presentation, Feb 27, 2025
Slide 1: Prezentacja wstępnych wyników działalności za 2024 r.
Prezentacja wstępnych wyników działalności za 2024 r. 27 lutego 2025 r.
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja zawiera wstępne (szacunkowe) wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne “DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) za 2024 r. Dane te nie podlegały weryfikacji audytora i mogą się różnić od danych, które zostaną zaprezentowane w raporcie rocznym. Raport roczny,
Slide 3: Nasze osiągnięcia w 2024 r.
Nasze osiągnięcia w 2024 r. +283 nowe markety +12,0% powierzchnia sprzedaży r/r (+250 w 2023) (+11,8% w 2023 r/r) +14,1% sprzedaż r/r +5,3% LFL r/r (+29,6% w 2023 r/r) (+17,2% w 2023 r/r) +3,8% EBITDA r/r -0,8 pp marża EBITDA r/r (+21,5% w 2023 r/r) (-0,6 pp w 2023 r/r) 3
Slide 4: Stały wzrost skali działalności
Stały wzrost skali działalności 2014: 410 sklepów, 1 centrum dystrybucyjne 2019: 1 218 sklepów, 4 centra dystrybucyjne 2024: 2688 sklepów, 10 centrów dystrybucyjnych Sklepy Dino Centra dystrybucyjne Centra dystrybucyjne w budowie Duże możliwości zagęszczania sieci na terenach, na których sieć jest o
Slide 5: Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna
Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna Przyrost liczby sklepów Podział wg województw Powierzchnia sprzedaży (’000 m2) Liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców na 31.12.2024 (w nawiasach na 31.12.2023) 192 238 295 376 472 573 710 848 948 1061 4.3 (3.6) 6.6 Liczba sklepów 11.1 (5
Slide 6: Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej
Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej Energia słoneczna zasila markety Dino (podsumowanie 2024) marketów Dino z własnymi 2 476 instalacjami fotowoltaicznymi (+338 w 2024) łączna moc paneli PV na 99 MW marketach Dino produkcja energii elektrycznej 87 GWh ze słońca w 2024 (vs. 66 GWh w 2
Slide 7: Wzrost sprzedaży LFL
Wzrost sprzedaży LFL Inflacja (deflacja) (0,9) (0,6) 2,0 1,6 2,3 3,4 5,1 14,4 11,4 3,6 Atrakcyjna oferta produktowa roczna % Udział grup produktowych w sprzedaży w 2024 r. 30% 28,5% Artykuły niespożywcze 26% 12,1% 22% Produkty 17,2% 16,2% świeże 18% 39,8% 11,6% 11,6% 12,6% 12,4% 14% 11,3% 15,4% 15,1
Slide 8: Wysokie tempo wzrostu przychodów
Wysokie tempo wzrostu przychodów Przychody (mPLN) +15,7% r/r 29 274 7 607 7 752 7 243 25 666 +14.1% 6 875 6 698 6 671 6 549 5 544 19 802 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2022 2023 2024 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 Źródło: Wstępne wybrane wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA
Slide 9: Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA
Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA Marża EBITDA 9,3% 8,7% 8,7% 9,5% 8,9% 7,9% 8,3% 8,26% 8,14% 7,4% 7,2% +14,0% r/r 649,5 673,4 2 317,4 631,3 2 232,7 571,4 +3.8% EBITDA (mPLN) 91,0 553,5 105,5 520,6 110,2 356,8 409,2 492,1 1 837,9 458,2 89,3 94,0 98,9 94,6 300,1 82,5 558,5 567,8 482,1 521,1 1 875,9 1
Slide 10: Zdrowy bilans i wysokie przepływy operacyjne
Zdrowy bilans i wysokie przepływy operacyjne Dług netto/EBITDA Przepływy operacyjne Przepływy inwestycyjne (mPLN) (mPLN) 0,8x 0,4x 2 552 1 591 1 435 1 772 1 158 1 253 0,1x 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Źródło: Wstępne wybrane wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej „DINO POLSK
Slide 11: Podsumowanie strategii
Podsumowanie strategii 1 Rozwój organiczny 2688 2406 sklepów 2156 sklepów 1815 sklepów (283 (250 otwarcia) 1473 sklepów (344 1218 otwarć) 977 sklepy (343 otwarcia) 775 sklepów (255 sklepów (243 otwarcia) sklepów otwarć) 628 (202 otwarcia) (147 sklepów otwarcia) otwarć) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 12: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Grzegorz Uraziński Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich grzegorz.urazinski@marketdino.pl tel. +48 695 234 561 Ul. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn Polska http://grupadino.pl 12