Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Q1 2022 Earnings Presentation
43 slides from Gentera Sab De Cv's earnings presentation, 2022
Slide 1: Presentación Corporativa 1T22
Presentación Corporativa 1T22 1
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. Acerca de Gentera 4 1. Filosofía 2. Impacto Social 3. Estructura corporativa 4. Historia 5. Highlights 1T22 6. Gobierno Corporativo 7. Mercado potencial y productos 8. ConCrédito 9. Yastás y Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 20 1. Resumen Gentera 2. Portafolio y cartera vencida 3. MF de
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Más de 31 años unidos impulsando sueños
Más de 31 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus Valores Institucionales necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 30 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos v
Slide 6: Generando Impacto Social en más de 31 años de historia
Generando Impacto Social en más de 31 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 7: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. • Fundación Compartamos
Slide 8: Nuestra historia, en más de 31 años de evolución
Nuestra historia, en más de 31 años de evolución +4.1 millones de 1T22* usuarios de servicios financieros *3.47 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a 639 mil usuarios finales con ConCrédito. 8
Slide 9: Highlights 1T22
Highlights 1T22 En México, Banco Compartamos, La Cartera Total alcanzó la mayor cifra alcanzó un portafolio de microcrédito de en la historia de Gentera, cerrando el $28,946 mdp, +32.3% comparado con el año en $49,321 millones, +23.6% 1T21. respecto al 1T21. En Perú, el portafolio de crédito total a
Slide 10: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 11 miembros en el Consejo de Administración Independientes Relacionados 3 de 7 Consejeros Independientes son Mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Condu
Slide 11: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Banco Compartamos - ConCrédito Compartamos Financiera A/B A/B Oportunidad Nuevos Crédito C Crédito Capital C Consumo de Trabajo Competidores Perú ConCrédito Nuevos D D Competidores México Oportunidad E E 11
Slide 12: Principales créditos en México
Principales en México CM Crédito Mujer CCR Crédito Comerciante CI Crédito Individual Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito para capital de trabajo, activo • Grupos de mujeres de 10 a 50 fijo o inversión. •
Slide 13: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI Crédito Adicional para CM y CCR Descripción: Descripción: • Crédito personal para mantenimiento o mejora de la • Crédito para capital de Trabajo vivienda y/o negocio. • Segundo crédito ofrecido simultáneamente para Crédito • Para clie
Slide 14: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2019-1T22) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.7% 1.2% 7.7% 10.1% 12.2% 13.3% Distribución Cartera de Gentera 1.1% 1.7% 13.1% México y Perú 4.5% 12.7% 7.4% 0.6% 2.2% 0.2% 0.9% 18.5% 19.7% 18.5% 16.90% 25,821 23,500 52.4% 51.1% 47.6% 61.5% 59.2% 57.3% 57.9% Meto
Slide 15: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,207,161 Clientes de Crédito Ps 49,210 2.0% 6.4% 20.0% 35.0% 58.7% 78.0% Ps 26,851 Ps 11,572 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Los 3 mercados en los que formamos parte tienen gran oportunidad
Slide 16: ConCrédito
ConCrédito (Institución financiera que ofrece microcréditos a través de apps) 639,028 23 Estados Usuarios finales 63,679 144 Ciudades Empresarias $3,133 mdp 1,673 Colaboradores Cartera Total 1.85% 100% NPL ~$49 mil ~16,000 Saldo Oferta de Productos Promedio* CrediTienda Al 1T22 ConCrédito alcanzó má
Slide 17: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 1 a 18 quincenas • Monto: Ps. 500 a Ps. 8,000 • Usuarios finales por empresaria: 10 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 49,206* • Saldo Prom. Usuario final: Ps. 4,056 Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La Empresaria recibe una
Slide 18: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Inicio de operaciones: 2018 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 812,716 • Oferta de Productos: ~16,000 • Saldo Prom. Usuario final: Ps. 4,350 • Cartera: $358 mdp** Las Empresarias venden
Slide 19: Yastás
Yastás (red de comisionistas) 32 Estados en 6,347 México Comercios Afiliados +2,000 categorías de pago Operaciones 1T22 6.6 millones 3.0 millones de transacciones financieras. Dinámicas Alianza con Banorte y Banco del $19 mdp Bienestar Utilidad Neta 1T22 Yastas continuó registrando fuertes niveles d
Slide 20: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de 1T22 vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Pólizas Activas 9.2 millones • 1T22 – 10.3 millones Salud y Accidentes: A través de está Pólizas Colocadas cobertura, se pretende evitar una • 2021 –
Slide 21: Crecimiento y Rentabilidad
i Sz iz. ey ‘4 es \ as i a/.< \ ‘ | . = - ~ a eed ” - m. y Rentabilidad =
Slide 22: Resumen Gentera
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 1T22 1T21 4T21 % Var 1T21 % Var 4T21 Clientes 1) 3,472,653 3,395,485 3,470,101 2.3% 0.1% Clientes de Crédito 3,207,161 3,026,518 3,198,777 6.0% 0.3% Cartera* 49,321 39,889 46,238 23.6% 6.7% Resultado Neto* 1,005 378 937 165.9% 7.3% Cartera Etapa
Slide 23: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 49,321 28,946 46,238 26,769 39,889 40,416 39,139 22,747 21,887 21,490 3.74% 2.96% 3.03% 2.82% 3.56% 2.56% 1.61% 2.08% 2.18% 1.57% 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 Perú ConCrédito 16,518 17,242 3,133 2,618 2,900 2,952 14,899 14
Slide 24: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 31.7% 31.8% 44.2% 43.1% 39.9% 41.3% 29.4% 27.1% 27.2% 35.8% 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 Perú ConCrédito 15.4% 31.1% 31.4% 30.9% 13.2% 12.8% 11.9% 22.8% 19.3% 3.3% 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 El margen de
Slide 25: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 73,499 39,529 70,088 69,364 70,272 67,457 5.4% 5.6% 2.2% 3.7% 3.8% 38,086 8.7% 7.3% 37,619 37,281 37,278 9.5% 3.4% 4.2% 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 Perú ConCrédito 21,486 4,779 4,871 4,203 3,990 3,795 16.7% 2.5% 19,603 1.8% 19,807 12.1% 13.
Slide 26: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 25,365 24,834 11,792 12,201 11,364 23,839 16.0% 11.4% 28.4% 15.4% 31.6% 23,030 11.2% 10,897 24.7% 22,607 10,689 6.7% 14.1% 11.7% 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 Perú ConCrédito 3,767 2,541 2,503 30.6% 3,605 23.4% 9.6% 2,354 3,509 2,243 3,441 22
Slide 27: Información Financiera 1T22
Información Financiera 1T22
Slide 28: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 1T22 1T21 4T21 % Var 1T21 % Var 4T21 Efectivo e Inversiones en instrumentos financ. 13,127 19,812 13,850 -33.7% -5.2% Instrumentos Financieros Derivados 18 0 13 N/C 38.5% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 48,058 38,398 44,935 25.2% 7.0% Cartera de cr
Slide 29: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 1T22 1T21 4T21 % Var 1T21 % Var 4T21 Ingresos por intereses 6,551 5,149 6,124 27.2% 7.0% Gastos por intereses 623 528 476 18.0% 30.9% Margen financiero 5,928 4,621 5,648 28.3% 5.0% Estimación preventiva para riesgos crediticios 1,156 720 1,093 60.6% 5.8% Margen financier
Slide 30: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 1T22 1T21 4T21 Cartera Etapa % Cartera Cartera Etapa % Cartera Cartera Cartera Etapa % Cartera PRODUCTO Cartera Total Castigos Cartera Total Castigos Castigos 3 etapa 3 3 etapa 3 Total 3 etapa 3 C. Mujer 17,150 269 1.5
Slide 31: Resumen Banco Compartamos
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable Standard & Poor’s ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Negativa Principales Indicadores 1T22 1T21 4T21 % Var 1T21 % Var 4T21 Clientes 2,501,338 2,249,520 2,501,493 11.2
Slide 32: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 1T22 1T21 4T21 % Var 1T21 % Var 4T21 Efectivo e Inversiones Cartera de en instrumentos crédito con riesgo financ. de crédito etapa 1 6,404 11,889 7,116 -46.1% -10.0% comercial 1,510 1,060 910 42.5% 65.9% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 consumo 28,3
Slide 33: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 1T22 1T21 4T21 % Var 1T21 % Var 4T21 Ingresos por intereses 4,696 3,576 4,622 31.3% 1.6% Gastos por intereses 421 327 332 28.7% 26.8% Margen financiero 4,275 3,249 4,290 31.6% -0.3% Estimación preventiva para riesgos crediticios 483 276 543 75.0% -11.0% Margen financiero
Slide 34: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 6.2%: Costo de financiamiento al 1T22 Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos Año $MM % 2022 1,350 7% 8.6% 8.7% 9.0% 2023 5,396 26% 0.3% 1.0% 2024 5,179 25% 2025 5,329 26% 29.8% 26.9% 2026 3,115 15% 36.8% Total 20,369 100% 27.2% 31.4% 23.4% 34.1% 32.7% 30.1% 1T22 1T21 4T21
Slide 35: Estimación preventiva
Estimación preventiva 1T22 1T21 4T21 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.2% 18,945 224 1.2% 14,736 179 1.2% 17,029 204 A-2 1.6% 2,407 38 2.0% 1,973 39 2.0% 1,810 35 B-
Slide 36: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Estable Class & Asociados A- Estable Principales Indicadores 1T22 1T21 4T21 % Var 1T21 % Var 4T21 Clientes 642,144 622,741 634,645 3.1% 1.2% Cartera* 17,242 14,899 16,518 15.7% 4.4% Resultado Neto * 131 (42) 22 N/C 4
Slide 37: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 1T22 1T21 4T21 % Var 1T21 % Var 4T21 Efectivo e Inversiones en instrumentos financ. 4,006.0 4,674.8 3,431.4 -14.3% 16.7% Instrumentos Financieros Derivados 0.0 0.0 0.0 N/C 0.0% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 16,668.7 14,473.1 15,904.0 15.2% 4.8% C
Slide 38: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 1T22 1T21 4T21 % Var 1T21 % Var 4T21 Ingresos por intereses 1,272 1,061 1,038 19.9% 22.5% Gastos por intereses 160.3 155.2 113.6 3.3% 41.1% Margen financiero 1,111.5 905.6 924.5 22.7% 20.2% Estimación preventiva para riesgos crediticios 343.7 331.8 328.8 3.6% 4.5% Margen
Slide 39: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 0.6% 1.3% 1.7% 64.3% 64.1% 66.7% 4.1% Costo de financiamiento al 1T22 8.5% 7.8% 7.8% 7.9% 6.5% 7.8% 18.7% 17.7% 18.6% 1T22 1T21 4T21 Capital Fondos de inversión B.Múltiple B.Desarrollo Captación Acreedores por reporto * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 39
Slide 40: Resumen ConCrédito
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. ConCrédito 1T22 1T21 4T21 % Var 1T21 % Var 4T21 Clientes 63,679 45,744 62,639 39.2% 1.7% Cartera* 3,133 2,315 2,952 35.4% 6.1% Resultado Neto * 53 122 187 -56.8% -71.9% Cartera Etapa 3 / Cartera Total 1.85% 4.65% 4.46% -2.80
Slide 41: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 1T22 1T21 4T21 % Var 1T21 % Var 4T21 3M22 3M21 % Var 3M21 Ingresos por intereses 503.4 391.7 472.3 28.5% 6.6% 503.4 391.7 28.5% Gastos por intereses 43.8 38.5 32.9 13.7% 33.4% 43.8 38.5 13.7% Margen financiero 459.5 353.1 439.5 30.1% 4.6% 459.5 353.1 30.1% Estimación pre
Slide 42: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 1T22 1T21 4T21 % Var 1T21 % Var 4T21 Efectivo e Inversiones en instrumentos financ. 1,069.7 1,165.8 1,362.5 -8.2% -21.5% Instrumentos financieros derivados 17.6 0.0 12.8 N/C 37.0% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 3,075.4 2,207.4 2,820.5 39.3% 9.0% C
Slide 43: Contacto
Contacto Enrique Barrera Flores Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera enbarrera@gentera.com.mx bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Officer Investor Relations Investor Relations (55) 5276 7250 ext.7379 (55) 5276 7250 ext. 6819 (55) 5276 7250 ext. 7507 43