Slide 1: 2016年5月期 決算説明会
2016年5月期 決算説明会 株式会社パソナグループ 東証一部 （2168） 2016年7月22日 http://www.pasonagroup.co.jp/
Slide 2: 2016年5月期 決算概要
2016年5月期 決算概要 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 1
Slide 3: 連結業績
連結業績 （単位：億円） 売上高 営業利益 前期比 （単位：百万円） 15/5 (%) 16/5 (%) 増減 前期比 +16.6% +10.6% 37,500 売上高 226,227 (100.0) 263,728 (100.0) +16.6% 30,563 2,637 売上原価 180,355 (79.7) 210,919 (80.0) +16.9% 2,262 6,936 38.6 売上総利益 45,871 (20.3) 52,808 (20.0) 34.9 +15.1% 6,566 販管費 42,381 (18.7) 48,948 (18.6) +15.5% 370 営業利益 3,49
Slide 4: 営業利益増減
営業利益増減 営業利益 期初計画比 （ 単位：億円 ） 前期比 売上影響 粗利率影響 +76.0 △6.7 人件費 △33.1 家賃 △3.6 その他 △29.0 期初計画比 前期比 △8.4 売上総利益 （△17.9％） +3.7 販管費抑制 △27.9 （+10.6％） +19.5 47.0 34.9 38.6 34.9 ＋69.4 △65.7 売上総利益 販管費 15/5 16/5 16/5 実績 期初計画 09/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 売上総利益率 19.9% 20.0% 18.8% 18.6% 19.3% 19.3% 20.3% 20
Slide 5: 連結業績（営業外・特別損益）
連結業績（営業外・特別損益） （単位：億円） 親会社株主に帰属する （単位：百万円） 15/5 16/5 前期比 ％ 当期純利益 増減 営業利益 3,490 3,860 370 10.6% 前期比+13.8% 営業外収益 310 407 96 31.0% 営業外費用 457 412 △ 45 △9.9% 2.4 経常利益 3,343 3,855 511 15.3% 2.1 特別利益 91 164 73 80.6% 特別損失 225 158 △ 67 △30.0% 税引前当期純利益 3,208 3,861 653 20.4% 15/5 16/5 法人税等 2,155 2,437 281 13.1
Slide 6: 連結業績 セグメント別
連結業績 セグメント別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 前期比 前期比 セグメント別 15/5 16/5 ％ 15/5 16/5 ％ 15/5 16/5 前期比 増減 増減 エキスパートサービス ① 132,621 132,588 △ 32 △0.0% （人材派遣） インソーシング ② 43,985 73,417 29,431 +66.9% （委託・請負） HRコンサルティング ③ 5,536 6,044 508 +9.2% 2,485 1,959 △ 525 △21.2% 1.3% 0.9% △0.4pt 教育・研修、その他 グローバルソーシング ④ 4,840 6,180
Slide 7: バランスシート
バランスシート (単位：億円) 主な増減内訳 15/5末 16/5末 増減額 主な増減要因 資産 886 854 △33 【現預金】 消費税等納付などにより減少 流動資産 581 562 △19 現金及び預金 211 168 △43 【有形固定資産】 受取手形及び売掛金 295 320 +25 ベネフィット・ワン施設売却 △9億円 その他 46 44 △1 【投資その他の資産】 固定資産 305 292 △13 退職給付に係る資産の減少 △6億円 有形固定資産 98 87 △10 無形固定資産 98 99 +1 【未払消費税等】 消費税等納付により減少 △30億円 投資その他の資産 109 1
Slide 8: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー 単位：億円 主な内訳 15/5 16/5 増減 主な要因 営業活動によるキャッシュ・フロー 86 5 △81 税金等調整前当期利益 32 39 +7 減価償却費 26 33 +7 【償却前利益】 82億円（前期比+15億円） のれん償却額 9 10 +1 補助金収入 △1 △1 △1 売上債権の増減額（△は増加） △3 △20 △17 【未払消費税】 未払消費税等の増減額（△は減少） 43 △30 △73 消費税増税による納付額増 法人税等の支払額 △21 △24 △3 △30億円（△73億円） 投資活動によるキャッシュ・フロー △46 △22 +25 有形固定資産の取得
Slide 9: 2017年5月期 業績予想
2017年5月期 業績予想 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 8
Slide 10: 2017年5月期 業績予想
2017年5月期 業績予想 （単位：億円） 当期比+7.3% 2,830 +11.4% 2,637 2,262 43 39 35 +105.1% 2.1 2.4 5.0 売上高 営業利益 当期純利益 15/5 16/5 17/5 15/5 16/5 17/5 15/5 16/5 17/5 （計画） （計画） （計画） 17/5 当期比 （単位：百万円） 15/5 (%) 16/5 (%) (%) (%) 通期計画 増減 売上高 226,227 (100.0) 263,728 (100.0) 283,000 (100.0) 19,271 +7.3% 売上原価 180,355 (79.7) 210
Slide 11: 2017年5月期 上期・下期バランス
2017年5月期 上期・下期バランス （単位：億円） 売上高 営業利益 上・下バランス推移 上期計画 上期 下期 1,368 94 2017/5 計画 下期計画 15/5期 34.3% 65.7% 1,462 16/5期 27.8% 72.2% 営業利益 上期計画 7.0 29.0 17/5期 2017/5 （計画） 16.3% 83.7% 下期計画 計画 36.0 16/5 17/5 当期比 16/5 17/5 当期比 16/5 17/5 当期比 （単位：百万円） (%) (%) (%) 上期 上期 (%) 下期 下期 (%) 通期 通期 (%) 売上高 127,602 136,800 (1
Slide 12: 2017年5月期 セグメント別予想
2017年5月期 セグメント別予想 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 17/5 当期比 17/5 当期比 17/5 当期比 セグメント別 16/5 (%) 16/5 (%) 16/5 計画 増減 計画 増減 計画 増減 エキスパートサービス 132,588 141,660 9,071 +6.8% （人材派遣） インソーシング 73,417 76,580 3,162 +4.3% （委託・請負） HRコンサルティング 6,044 6,770 725 +12.0% 1,959 2,270 310 +15.9% 0.9% 1.0% +0.1%pt 教育・研修他 グローバルソーシング 6,
Slide 13: エキスパートサービス事業（派遣）
エキスパートサービス事業（派遣） 売上高 ※セグメント間取引消去前 売上高推移 （ 単位：億円 ） 一部子会社が 決算期変更により 5ヶ月分計上 前期比 1,417 +0.0% +4.3% 352.1 △5.7% +1.7% 1,326 1,326 343.2 332.2 329.0 324.9 324.9 325.6 320.2 前期比 当期比 △0.0% +6.8% １Q 2Q 3Q 4Q 15/5 １Q16/5 15/5 ２Q 16/5 15/5 ３Q16/5 15/5４Q16/5 15/5 16/5 17/5 職種別売上高 ※セグメント間取引消去後 （計画） 事業状況 （単位：百万円）
Slide 14: インソーシング事業（委託・請負）
インソーシング事業（委託・請負） 売上高 BPO売上高推移 （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） 734 766 インソーシング アウトソーシング （ベネフィット・ワン） （通期計画） +7.6% 前期比 当期比 +51.8% 1,073 +66.9% +4.3% 440 996 +9.6% +9.6% 前期比 +31.0% 656 +34.3% 599 766 546 734 15/5 16/5 17/5 417 （計画） 440 370 395 事業状況 267 ●17/5（計画） ・派遣やBPO等組み合わせ、 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 人材ポートフォリ
Slide 15: グローバルソーシング事業（海外人材サービス）
グローバルソーシング事業（海外人材サービス） 売上高 事業別売上高 （ 単位：億円 ） （単位：百万円） 15/5 16/5 前期比 68.7 人材派遣 1,738 2,473 +42.3% 61.8 人材紹介 1,740 2,001 +15.0% 請負（給与計算他） 944 1,167 +23.6% 前期比 当期比 48.4 +27.7% +11.2% その他 417 537 +28.9% 合計 4,840 6,180 +27.7% エリア別売上高(全海外事業) （ 単位：百万円 ） ※アウトソーシングの海外事業売上も含む 15/5 16/5 17/5 （計画） 事業状況 15/5 2,77
Slide 16: キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）
キャリアソリューション (人材紹介、再就職支援) 売上高 営業利益・営業利益率 職業別有効求人倍率 （パートタイムを含む常用） 職業計 専門的・技術的職業 (IT技術者含む) 163 163 前期比 (%) 管理的職業 販売の職業 事務的職業 サービスの職業 +56.5% 当期比 142 △29.8% 3.0 29.0 2.5 2.45 前期比 当期比 2.0 +14.6% △0.1% 18.6 17.9% 20.4 1.77 1.5 1.47 1.13 13.1% 1.0 1.08 12.6% 0.5 0.35 0.0 15/5 16/5 17/5 15/5 16/5 17/5 2011 2
Slide 17: アウトソーシング事業（ベネフィット・ワン）
アウトソーシング事業（ベネフィット・ワン） 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン 会員数推移 （単位：万人） （ 単位：億円 ） パーソナル 1,000 ＣＲＭ 前期比 当期比 +33.9% +22.8% 福利厚生 307 638 686 774 400 591 262 52.5 468 539 575 68 147 227 52 216 前期比 当期比 42.8 7 28 91 160 141 150 243 153 +21.2% +16.9% 239 31.9 199 232 379 406 450 279 284 326 347 262 17.1% 16.3% 14.8% 1
Slide 18: 株主還元
株主還元 配当方針 業績に応じた株主還元を実施することを基本方針として、 同時に継続的かつ安定的な配当の維持にも努める 配当 2017年5月期は 年間12円 を予定 ● 16/5期 配当 1株当たり 12円 （中間 ― 円 期末 12円 ） ● 17/5期 配当予想 1株当たり 12円 （中間 ― 円 期末 12円 ） （百万円） 500 250% BBT&J-ESOP信託 配当総額 配当性向 206.3% 導入による影響額 +5.8百万円 447 447 200% 441 181.3% 150% 400 374 374 100% 88.3% 71.2% 50% 61.3% 300 0% 13
Slide 19: 参考資料
参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 18
Slide 20: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 2.7% 営業 売上高 1.6% 1.6% 2.1% 利益率 2.2% （ 単位：億円 ） 1.9% 2.0% 0.5% 1.1% 1.4% 0.5% 0.4% 668 693 639 637 587 570 551 523 554 537 512 514 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 14/5期 15/5期 16/5期 14/5期 15/5期 16/5期 14/5期 15/5期 16/5期 14/5期 15/5期 16/5期 （単位：百万円） 第1四半期（6～8月） 第2四半期（9～11月） 第3四半期（12～2月） 第4四半期（3～5月） 対前期 対前期 対前期 対前期 対
Slide 21: 連結業績 セグメント別 四半期推移
連結業績 セグメント別 四半期推移 （単位：百万円） 売上高 営業利益 セグメント別 15/5/1Q 15/5/2Q 15/5/3Q 15/5/4Q 16/5/1Q 16/5/2Q 16/5/3Q 16/5/4Q 15/5/1Q 15/5/2Q 15/5/3Q 15/5/4Q 16/5/1Q 16/5/2Q 16/5/3Q 16/5/4Q エキスパートサービス 35,211 32,486 32,022 32,901 33,221 32,487 32,562 34,317 （人材派遣） インソーシング 11,372 10,990 11,127 10,495 16,925 17,450 19,62
Slide 22: 主要経営指標（通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 350 60.0 3,000 6.0 4.9 48.1 4.6 300 45.5 50.0 2,500 2,637 5.0 42.5 296 4.2 295 250 2,369 250 269 272 267 256 263 263 2,312 2,000 3.6 2,187 2,262 4.0 276 251 40.0 2,077 2,087 2,038 41.1 41.6 1,835 1,788 1,
Slide 23: 株式保有状況
株式保有状況 所有者別株主数 証券会社 所有者別株式数 金融機関 （2016年5月31日現在） 金融機関 その他の国内法人 証券会社 30(0.37%) 30(0.37%) 65 (0.79%) 3,364,600 249,564 自己株式 自己株式 (8.07%) (0.60%) 1 (0.01%) 4,408,138 外国法人等 (10.57%) その他の 88 (1.07%) 国内法人 4,857,100 (11.65%) 合計： 合計： 8,209名 41,690,300株 個人･その他 外国法人等 個人･その他 21,647,522 7,163,376 7,995 (51.93％)
Slide 24: グループ会社一覧（セグメント別）
グループ会社 一覧 （セグメント別） エキスパートサービス（人材派遣） キャリアソリューション（人材紹介・再就職支援） インソーシング（委託・請負） ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他 パソナ パソナフォーチュン 他1社 パソナ ケーアイエス アウトソーシング パソナテック キャプラン ベネフィット・ワン パソナ岡山 安川ビジネススタッフ ベネフィットワン・ヘルスケア パソナロジコム ビーウィズ ベネフィットワンソリューションズ 日本雇用創出機構 アサヒビールコミュニケーションズ ベネフィットワン・ペイロール パソナマーケティング エコLOVE Benefit One Asia Pte.
Slide 25: 会社概要
会社概要 東証一部 (2168) 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒100-8228 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都千代田区大手町2-6-4 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣）、インソーシング （委託・請負） HRコンサルティング、教育・研修、その他 グローバルソーシング （海外人材サービス） 事業内容 キャリアソリューシ