Credito Emiliano S.p.A. · MIL:CE
Credito Emiliano — Q1 2010 Earnings Presentation
16 slides from Credito Emiliano's earnings presentation, May 13, 2010
Slide 1: Risultati marzo '10
risultati marzo ‘10 13 maggio 2010
Slide 2: Risultati marzo '10 - appendici
risultati marzo ’10 appendici risultati marzo 2010 | 2
Slide 3: Sintesi
sintesi Margine d'intermediazione (mln) Costi operativi (mln) 229,9 +3,4% 222,3 165,0 -3,7% 158,9 102,9 120,5 +17,1% 61,8 57,1 -7,6% -1,4% 119,4 -8,4% 103,2 101,8 109,4 IQ09 IQ10 IQ09 IQ10 Margine finanziario Margine servizi Personale Spese amministrative Redditività (mln) Cost to income 20,1 +73,3%
Slide 4: Sintesi
sintesi Crediti a clientela (mld) Raccolta clientela (mld) - esclusi Pct - 57,9 +10,6% 52,3 23,4 +15,7% 20,3 12,0 16,4 +36,3% 17,2 17,4 +1,2% 20,1 18,1 -9,8% IQ09 IQ10 IQ09 IQ10 Cassa Diretta e Assic. AUM AUC Patrimonio (mln) Canali distributivi 11,1% 11,5% 12,0% 50 53 1.400 43 10,0% 42 1.200 1.000
Slide 5: Indicatori di sintesi
indicatori di sintesi 2008 2009 IQ10 QM raccolta 1,66% 1,54% a 1,54% a QM Impieghi 1,03% 1,03% 1,03% b crescita a valori calcolati al 09/09 b valori calcolati al 12/09 ROE di periodo 10,5% 5,0% 1,1% redditività MAF / MIN MAS / MIN 61,4% 38,6% 45,4% 54,6% 47,6% 52,4% Costi operativi / MIN 69,4% 69,8%
Slide 6: Margine d'intermediazione
margine d’intermediazione (mln) 2009 IQ09 IQ10 % yoy Margine finanziario 430,8 119,4 109,4 -8,4% Forbice 2,64% 3,01% 2,51% -50 bp Commissioni nette 338,9 70,1 90,5 29,1% . di cui "gestione e intermediazione" 185,4 36,6 51,2 39,9% . di cui "servizi bancari" 153,5 33,5 39,3 17,3% Trading in titoli e c
Slide 7: Dal MIN all'utile netto
dal MIN all’utile netto (mln) 2009 IQ09 IQ10 % yoy Margine d'intermediazione 948,6 222,3 229,9 3,4% Risultato lordo di gestione +23,9% annuo. Spese personale -424,6 -103,2 -101,8 -1,4% Spese amministrative -237,2 -61,8 -57,1 -7,6% Costi operativi -661,8 -165,0 -158,9 -3,7% In diminuzione l’andamento
Slide 8: Distribuzione & risorse
distribuzione & risorse Gruppo CREDEM n° filiali e quota di mercato sportelli 4 0.4% 9 0.9% 72 1.1% 28 21 0.8% Struttura distributiva 2009 IQ10 0.8% 133 Credembanca a Altre 552 547 9 3.7% 0.9% B.ca Euromobiliare 23 20 Filiali 575 567 46 8 1.8% Centri Imprese 43 42 5 0.6% 0.9% CredemPoints 33 35 5 Ne
Slide 9: Raccolta
raccolta (mln) Breakdown raccolta clientela 2009 IQ09 IQ10 % yoy Depositi 12.533 11.207 11.172 -0,3% Obbligazioni e CD 5.395 5.738 4.427 -22,8% Raccolta Diretta (netto Pct) 17.928 16.945 15.599 -7,9% Pct 158 1.229 44 -96,4% Raccolta Diretta Bancaria 18.086 18.174 15.643 -13,9% Riserve assicurative 2
Slide 10: Impieghi
impieghi (mln) Impieghi con clientela 2009 IQ09 IQ10 % yoy Crediti con clientela 17.536 17.236 17.439 1,2% .di cui Crediti problematici 466 305 512 67,9% Breakdown (al netto cred. problematici) .breve 7.018 6.880 6.893 0,2% .mutui e Leasing 10.052 10.051 10.034 -0,2% II perdurare di un quadro congiu
Slide 11: Rischi di mercato
rischi di mercato Rischi di mercato (mln) 2008 2009 IQ10 V.A.R. banking e trading book (99% - 10gg - nuovo coeff. moltiplicativo = 3 ) Credembanca . medio 61,0 67,4 29,3 . massimo 303,7 177,8 46,4 Abaxbank Il presidio dei rischi di mercato è principalmente . medio 7,6 3,9 1,3 focalizzato su Credemba
Slide 12: Risultati marzo '10 - appendici
risultati marzo ‘10 appendici risultati marzo 2010 | 12
Slide 13: Struttura del capitale
struttura del capitale Oltre 2.900 Patto fra 230 azionisti azionisti Principali azionisti %sul c.s. Famiglia Maramotti 35,5% Pictet Cie 4,9% Eredi Savioli 2,9% Fincorrad 2,3% Allianz Subalpina 1,7% 25,8% 74,2% Credemholding Flottante 76,9% 23,1% risultati marzo 2010 | 13
Slide 14: L'azione Credem
l’azione Credem Track Record 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 N. azioni (/000) 265.464 270.679 272.537 273.309 274.350 275.417 278.605 281476 282.327 332.392 332.392 . di cui AUCAP 49.859 Patrimonio netto x azione 2,27 2,55 2,86 3,08 3,23 3,64 4,00 4,60 5,10 5,26 5,56 Utile net
Slide 15: Struttura & business
struttura & business risultati marzo 2010 | 15
Slide 16: Dichiarazione del Dirigente Preposto
“Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che l’informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documenta