Slide 1: Grupa PKP CARGO 2019 - Lider przewozów towarowych
<> PIKPCARGO A 4 GRUPA PKP CARGO 2019 LIDER PRZEWOZOW TOWAROWYCH
Slide 2: Agenda prezentacji
< Agenda prezentacji 01 < Podsumowanie wynikow GRUPA PKP CARGO 2020 02 < Wyniki handlowe 03 < Wyniki finansowe iy © am i 04 $ Strategia <> PIPCARGO
Slide 3: Podsumowanie wyników 2019
| | Will) IM II O01 oo MH é rT oor 7 f = yo Viz ~ Ai a ~ i 1 iT mi uw ny \I Cais A oo” y Podsumowanie wynikow 2019 & © ww 3 cua pre carcoaez0 PKPCARGO
Slide 4: Podsumowanie wyników 2019
* skorygowano o wpływ standardu MSSF 16
Slide 5: Wyniki handlowe
02 Wyniki handlowe & © ww 5 cuapkecarcoaez0 PKPCARGO
Slide 6: Przewozy towarowe w mln ton 2013-2019
-10,9% mln ton 119,1 121,9 114,5 116,3 110,7 111,5 108,6 51,7 51,2 55,0 52,0 57,8 53,7 47,9 -6,3% 22,2 26,0 19,8 21,5 19,9 18,2 20,4 -21,6% 7,6 9,2 4,9 4,5 5,2 6,5 9,5 +2,7% 13,8 13,0 12,6 12,4 12,4 11,3 9,3 -26,2% 21,0 20,3 21,0 21,8 24,6 22,9 21,4 -6,1% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Zmiana %
Slide 7: Negatywne otoczenie rynkowe w najważniejszych grupach towarów
02 € Sytuacje w najwazniejszych grupach przewozonych towaréw wciaz >> determinuje negatywne otoczenie rynkowe Paliwa state Postepujace wypieranie paliw stalych przez odnawialne zrédta energiii wzrost importu energiiz paristw sasiednich Niska konkurencyjnos¢ polskiego przemystu wydobywczego wobec spa
Slide 8: mld zł 2020p 2021p
• • • mld zł 21,5 22,1 20,3 20,1 15,7 • • • 2019 2020p 2021p 2022p 2023p
Slide 9: mld zł 2020p 2021p
• • • • • mld zł 16,6 13,2 11,1 10,0 5,2 2019 2020p 2021p 2022p 2023p
Slide 10: Wyniki finansowe
03 Wyniki finansowe & © ww 10 ——_GruarKecarcoacz0 PIKPCARGO
Slide 11: Przychody ze sprzedaży (mld zł)
mld zł -7,1% 5,24 4,80 4,73 4,87 4,55 4,27 4,41 1,40 1,28 1,19 1,27 1,27 1,20 1,11 1,33 1,22 1,23 1,19 1,07 1,21 1,09 1,29 1,18 1,24 1,06 1,09 1,17 1,17 1,05 1,04 1,03 1,10 1,22 1,27 0,90 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 W niniejszej prezentacji dla łatwiejszego odbioru zastosowano zaokrąglenia ni
Slide 12: EBITDA i marża EBITDA
mln zł -5,2% -20,3%* 860 907 723* 39** 205 705 700 107 34** 94 504 169 499 490 279 229 219 203 199 32** 202 205 222 159 191 257 186 31** 206 154 49 200 228 106 159 135 147 81 -15 -50 H12013 2013 2014 H1 2014 2015 H1 2015 2016 H1 2016 2017 H1 2017 2018 H1 2018 2019 17,7% 10,4% 11,8% 15,5% 11,1% 14,8%
Slide 13: EBIT i marża EBIT (kwartalnie)
mln zł -48,3% -56,7%* 121 278 56 3 143 110 120* 113 92 142 10** 93 153 5** 51 77 100 148 4** 70 11 110 57 5** 68 54 63 82 32 42 16 8 3 -50 -109 -132 -161 -217 -62 -132 H12013 2013 2014 H1 2014 2015 H1 2015 2016 H1 2016 2017 H1 2017 2018 H1 2018 2019 2,9% 2,3% 2,8% 1,2% -3,0% 3,2% 5,3% 2,5%* Marża EB
Slide 14: EBIT i marża EBIT (rocznie)
mln zł -48,3% -56,7%* 278 143 153 120* 110 121 23** 56 120 -132 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2,9% 2,3% 2,8% 1,2% -3,0% 3,2% 5,3% 2,5%* Marża EBIT % * Skorygowano o wpływ standardu MSSF 16 ** Wpływ standardu MSSF 16 na roczny wynik EBIT W niniejszej prezentacji dla łatwiejszego odbioru zastosow
Slide 15: Wynik netto i marża netto (kwartalnie)
mln zł -80,4% 78 30 184 64 65 99 105 70 36 71 140 82 30 51 54 76 57 67 32 35 53 1 22 -1 21 -6 -10 -82 -63 -149 -129 -5 -196 -66 -134 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1,4% 1,8% 0,7% -3,0% 1,7% 3,5% 0,7% Marża netto % W niniejszej prezentacji dla łatwiejszego odbioru zastosowano zaokrąglenia niepowo
Slide 16: Wynik netto i marża netto (rocznie)
mln zł -80,4% 184 78 82 65 30 36 -134 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1,4% 1,8% 0,7% -3,0% 1,7% 3,5% 0,7% Marża netto % W niniejszej prezentacji dla łatwiejszego odbioru zastosowano zaokrąglenia niepowodujące istotnych odchyleń w prezentowanych danych.
Slide 17: Koszty operacyjne
mld zł -4,8% 4,96 4,72 0,63 +13,8% 0,72 0,62 -5,1% 0,58 0,73 -21,8% 0,57 0,99 0,77 -22,2% 1,65 1,74 +5,2% 0,34 0,34 2018 2019 Zmiana % r/r W niniejszej prezentacji dla łatwiejszego odbioru zastosowano zaokrąglenia niepowodujące istotnych odchyleń w prezentowanych danych.
Slide 18: Przychody i koszty jednostkowe (zł/tys. tkm)
zł / tys. tkm zł / tys. tkm +7,8% +11,0% 178 174 165 157 65 +22,9% 53 146 138 +5,3% 20 22 +10,9% 23 21 -8,6% 20 27 +33,0% 32 29 -9,2% 27 32 +20,5% 10 11 +14,4% Zmiana Zmiana 2018 2019 % r/r 2018 2019 % r/r 1 - Przychody z tytułu umów z klientami z wyłączeniem przychodów z tytułu kolejowych usług prz
Slide 19: Kapitał stały, zadłużenie i źródła finansowania
1 31.12.2018 31.12.2019 2018 2019 Kapitał stały 5 453 6 539 Operacyjne 863,0 806,5 Aktywa trwałe 5 187 6 504 Inwestycyjne -612,0 -814,8 Wskaźnik pokrycia2 1,05 1,01 Finansowe -322,9 111,4 Zadłużenie razem 1 427 2 623 Wskaźnik ogólnego 0,49 0,57 zadłużenia 1 - Zmiany wynikają głównie z implementacji
Slide 20: Strategia
Strategia 20 GRUPA PKP CARGO 2020 PKPCARGO
Slide 21: Struktura organizacyjna i plan wzrostu nieorganicznego
Struktura organizacyjna i procesy decyzyjne Plan wzrostu nieorganicznego • Konsolidacja terminali • Analiza potencjalnych podmiotów, które mogą • Integracja Grupy PKP CARGO INTERNATIONAL stanowić uzupełnienie łańcucha logistycznego • Monitoring celów akwizycyjnych w kraju i za granicą Zarządzanie pr
Slide 22: Rozbudowa potencjału w przewozach intermodalnych
04. € Grupa PKP CARGO rozbudowuje potencjat w najbardziej >> perspektywicznym segmencie rynku — przewozach intermodalnych Zakup lokomotyw ze spalinowym modutem dojazdowym i wielosystemowych (CZ/SK). Catkowita wartos¢: 518,9 mIn zt Terminy dostaw: 2019 2020 2021 2022 RAZEM Projekt 1:936 platform. Cal
Slide 23: Praca przewozowa w mld tkm
mld tkm -10,4% 1,66 1,49 0,50 0,51 0,39 0,47 0,24 0,12 0,18 0,25 0,10 0,04 0,16 0,18 2018 2019 Paliwa stałe Produkty chemiczne Przewozy intermodalne Drewno i płody rolne Paliwa płynne Pozostałe
Slide 24: Wyniki segmentów
mln zł mln zł mln zł -4,9% 840 799 +94,9% 122 16 26* 63 96 -70 2018 2019 2018 2019 2018 2019 * - wpływ MSSF 16 ** - Uwzględnia korekty konsolidacyjne
Slide 25: Wyniki segmentów
mln zł mln zł mln zł -4,9% 1.272 1.210 +73,7% 236 103 136 -41 2018 2019 2018 2019 2018 2019 * - suma wyników spółek zależnych pomniejszona o całość korekt konsolidacyjnych
Slide 26: Załączniki
Zataczniki 26 GRUPA PKP CARGO 2020 1a, Fl Q crt mn, \! ae ot diy \O PKPCARGO \
Slide 27: Przewozy według grup towarowych
2019 2018 Zmiana Zmiana % Udział w 2019 Udział w 2018 Paliwa stałe 10 015 10 931 -917 -8,4% 37% 35% w tym węgiel kamienny 8 502 9 313 -812 -8,7% 32% 30% Kruszywa i materiały budowlane 5 208 7 185 -1 977 -27,5% 19% 23% Metale i rudy 2 742 3 732 -990 -26,5% 10% 12% Produkty chemiczne 2 068 2 204 -136
Slide 28: Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW [mln zł] 2019 2018 Zmiana Przychody z tytułu umów z klientami 4 781,6 5 183,0 -401,4 Zużycie energii i paliwa trakcyjnego -583,8 -615,1 31,3 Usługi dostępu do infrastruktury -572,6 -732,0 159,4 Usługi transportowe -363,3 -463,1 99,8 Pozostałe usługi
Slide 29: Aktywa
AKTYWA [mln zł] Stan na 31/12/2019 Stan na 31/12/2018 Tabor kolejowy 4 329,6 3 997,00 Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 872,4 949,9 Prawo do użytkowania aktywów 1 078,8 0 Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 40,4 47,3 Należności handlowe 3,00 0,7 Pozostałe leasingowe 10,9 0 Pozo
Slide 30: Kapitał własny i zobowiązania
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA [mln zł] Stan na 31/12/2019 Stan na 31/12/2018 Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 Kapitał zapasowy 781,4 628,2 Pozostałe składniki kapitału własnego -77,7 -44,2 Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych 77,5 75,8 Zyski zatrzymane 402,8
Slide 31: Przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne [mln zł] 2019 2018 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem 73,5 243,8 Korekty Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości 716,5 629,4 (Zyski) / straty z tytułu odsetek, dywidendy 53,7 18,3 Otrzymane / (zapłacone) odsetki 1,7 4,3 Otrzymany / (zap
Slide 32: Zastrzeżenia prawne
32 Z € Zastrzezenia prawne Niniejsza prezentacja zostata przygotowana przez PKP CARGO S.A. (,Spotka”, , PKP CARGO") wytacznie w celach informacyjnych. Niniejsza prezentacja nie moze byé powielana, rozpowszechniana czy przekazywana, ani bezposrednio ani posrednio, jakiejkolwiek osobie, w jakimkolwiek
Slide 33: Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich
W celu uzyskania dodatkowych informacji o PKPCARGO prosimy o kontakt z Biurem Rozwoju, RelacjiInwestorskich i Marketingu: PKP CARGOS.A. Biuro Rozwoju, Relacji Inwestorskich i Marketingu ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa telefon: +48 22 391-47-09 faks: +48 22 474-29-53 e-mail : relacje.inwestorskie@pkp