Shimadzu Corporation · TSE:7701
Shimadzu — Investor Presentation (September 2017)
32 slides from Shimadzu's investor presentation, Sep 8, 2017
Slide 1: 計測機器事業の成長戦略
2017.9.8 計測機器事業の成長戦略 株式会社島津製作所 常務執行役員 分析計測事業部長 丸山秀三
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ.事業アウトライン 業績推移………………………………………………………………………… p.2 事業成長………………………………………………………………………… p.3 市場分野………………………………………………………………………… p.4 主要製品一覧…………………………………………………………………… p.5 アフターマーケット事業………………………………………………………… p.6 Ⅱ.成長戦略 アドバンスト・ヘルスケア……………………………………………………… p. 8 がん …………………………………………………………………………………… p. 9 生活習慣病 …………………
Slide 3: 目次
目次 Ⅲ.製品戦略 液 体 ク ロ マ ト グラ フ … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … p .1 7 質量分析計……………………………………………………………………… p.19 新製品…………………………………………………………………………… p.21 細胞解析…………………………………………………………………………… p.23 規制策定への参画……………………………………………………………… p.24 Ⅳ.研究開発 研究開発体制…………………………………………………………………… p.26 イ ノベーションセ ンターの展 開 ………
Slide 4: Ⅰ. 事業アウトライン
Ⅰ. 事業アウトライン ━ 業績推移・CAGR・市場分野・製品一覧・ アフターマーケット事業 ━
Slide 5: LC・MSが牽引し、好調な業績が続く
Ⅰ．計測機器事業アウトライン 1/5 －業績推移－ LC・MSが牽引し、好調な業績が続く 単位：億円 2530 2500 2092 2084 1926 2000 1822 15% 15% 14% 1532 1539 17% 15% 15% 1500 15% 17% 17% 16% 17% 17% 28% 27% 1000 28% 29% 31% 31% 500 42% 43% 38% 41% 35% 35% 0 2012.3期 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2020.3期 新中計 LC,MS 汎用分析 表面/試験機 その他 2
Slide 6: 高いCAGRと収益性の向上
Ⅰ．計測機器事業アウトライン 2/5 －事業成長－ 高いCAGR(2013.3期－2017.3期)と収益性の向上 〈売上高〉 〈営業利益〉 ＊収益の持続的拡大 単位：億円 2500 単位：億円 400 2092 331 売上高：6% CAGR 2000 1532 300 1500 営業利益：15% CAGR 1000 200 166 500 100 0 0 ＊収益性が向上 2012.3期 2017.3期 2012.3期 2017.3期 営業利益率は8.2%(2013.3期)から15.8%(2017.3期)に大幅に向上 ＊成長ドライバー 〈製品・サービス〉MS：15% CAGR、LC：9% CA
Slide 7: 市場分野
Ⅰ．計測機器事業アウトライン 3/5 －市場分野－ 計測機器の市場成長率 は3－5%、安定的な市場を形成 医薬・食品：バイオ医薬・食品安全 化学・エネルギー・環境 新素材・複合材料・材料解析・代替エネルギー・環境モニタリング 大学・官公庁：ライフサイエンス研究・マテリアルサイエンス研究 ヘルスケア：超早期スクリーニング・治療支援 その他産業：自動車・電機・電子 4
Slide 8: 主要製品一覧
Ⅰ．計測機器事業アウトライン 4/5 －主要製品一覧－ 液体クロマトグラフ LC, 質量分析計 MS 《成長分野》 その他 バイオ医薬 15% ライフサイエンス研究 超早期スクリーニング その他 治療支援 17% LC,MS 表面分析装置/ 2017.3期 LC,MS LC Nexera X2 食品安全 35% 試験機他 売上高 43% 2012.3期 表面分析装置/ 売上高 15% 2092 試験機他 1532 億円 17% 億円 汎用分析装置 汎用分析装置 LCMS-8060 GCMS-TQ8050 27% 31% 表面分析装置, 試験機，非破壊検査装置 汎用分析装置 《成長分野》 《成長
Slide 9: アフターマーケット事業
Ⅰ．計測機器事業アウトライン 5/5 アフターマーケットビジネス －アフターマーケット事業－ 単位：億円 アフター アフター マーケット 3000 2017.3期 28％ マーケット 2530 24％ 2500 2012.3期 売上高 2000 1926 2084 2092 装置 1822 装置 売上高 2092 1532 1539 1532億円 72％ 億円 1500 70% 76％ 74% 72% 72% 75% 1000 76% 76% 500 28% 30% 25% 26% 28% 24% 24% 0 2012.3期 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 20
Slide 10: Ⅱ. 成長戦略
Ⅱ. 成長戦略 ━ アドバンスト・ヘルスケア、マテリアル ー
Slide 11: アドバンスト・ヘルスケア 1/6：概観
Ⅱ．成長戦略 A. アドバンスト・ヘルスケア 1/6 ：概観 超早期検査 診断・治療 予後管理 予防 質量分析 質量分析 NIRS 人間ドック・集団検診 治療支援・投薬管理 QOL向上 ＊食の安心・安全 《スクリーニング》 《治療支援》 ＊高機能食品 ＊超早期検査 ＊病理診断支援 がん ＊サプリメント がん患者 ＊がん治療法研究支援 「健康増進に向け た、食品・飲料・ 健常者 医薬品の開発に貢 献」 《治療支援：MSデータとCVS画像の結合》 ＊原発性アルドステロン症治療支援(高血圧症) 生活 副腎皮質静脈サンプリング 習慣 採血箇所特定 病 ＊他の生活習慣病へも展開 《スクリーニング》 《治
Slide 12: アドバンスト・ヘルスケア 2/6 超早期スクリーニング
Ⅱ．成長戦略 A. アドバンスト・ヘルスケア 2/6 超早期スクリーニング 大腸がんスクリーニングの開発：神戸大学病院と共同開発 「大腸がんスクリーニング」：神戸大学医学部と共同開発推進 ＊開発の背景 がんによる死亡者の上位を占める大腸がん、完治の可能性の高い早期段階での 罹患の有無を高精度に判別する手法が求められている ＊開発の内容 血中の大腸がん特有の化合物をGCMSで定量分析することで、 高精度にがん罹患の有無を判別する手法を神戸大学病院と共同開発 現在、前処理・サンプル抽出を含めた全自動システムを開発中 ＊今後の展開 自由診療開始､早期がん診断システムとしての医療機器登録、 将来的には
Slide 13: アドバンスト・ヘルスケア 3/6 組織検査の迅速化
Ⅱ．成長戦略 A. アドバンスト・ヘルスケア 3/6 組織検査の迅速化 「迅速がん診断支援」：山梨大学医学部と共同開発推進 ＊開発の背景 患者のQOL向上に繋がる、手術現場で即時に がん診断支援ができる有力な手法が求められている ＊開発の内容 手術室で患者から採取した組織を質量分設計でその場分析、病理医のがん判定を強力に 支援、組織切除範囲の決定等に有効 肝臓がんからその他のがんへの展開を検討中 ＊今後の展開 肝臓がんの治験開始、薬事申請 現場分析装置として法医学・食品・環境等の分野への展開を図っている 10
Slide 14: アドバンスト・ヘルスケア 4/6
Ⅱ．成長戦略 A. アドバンスト・ヘルスケア 4/6 大腸がんスクリーニングの開発：神戸大学病院と共同開発 「分析(LCMSデータ)と医用(CVS画像)の融合」による新規メディカルソリューション ■原発性アルドステロン症の診断・治療に おける、副腎静脈サンプリング支援シス テムの研究開発 ➢ 高血圧要因である、原発性アルドステロン ＋ 症の検査に於ける副腎静脈採血を液体クロ 高速液体クロマトグラフ 血管造影システム 質量分析装置（LCMS） マトグラフ質量分析計(LCMS)にて高速高 感度な分析を行い、検査情報を迅速に治療 へフィードバック ➢ 効率的な診断-治療を可能とし、患者の負担 を緩和
Slide 15: アドバンスト・ヘルスケア 5/6 軽度認知障害(MCI)検査
Ⅱ．成長戦略 A. アドバンスト・ヘルスケア 5/6 軽度認知障害(MCI)検査 大腸がんスクリーニングの開発：神戸大学病院と共同開発 「MCIスクリーニング」：筑波大学発ベンチャーMCBI社へ太陽生命と共同出資 軽度認知障害スクリーニング事業に参画 ＊出資の背景 人口の高齢化にともない急増する認知症患者 (2025年には国内で700万人規模に)、有効な 新薬の開発が難航する中、軽度な段階での治療がより重要に ＊今後の展開 ・MCIスクリーニング検査にMSを使用して精度向上を図っていく ・また、がん、生活習慣病のスクリーニング検査を提供していく 12
Slide 16: アドバンスト・ヘルスケア 6/6 試薬事業の拡大
Ⅱ．成長戦略 A. アドバンスト・ヘルスケア 6/6 試薬事業の拡大 ＊2017年6月，仏の試薬企業 Alsachim買収を発表 ＊質量分析計(MS)の定量分析に不可欠な安定同位体の製造機能を取得 ＊島津・Alsachimでヘルスケア分野に向けた新たな試薬キットの開発を推進 ＊装置と試薬の相乗効果を追求 ＊アプリケーション例：免疫抑制剤、抗てんかん剤等の血中薬物モニタリング Alsachim 血中薬物モニタリング 試薬キットを共同開発 （免疫抑制剤・抗てんかん剤等） Total Solution Customers LC-MS/MS CLAM-LC-MS/MS 13
Slide 17: マテリアルサイエンス 1/2
Ⅱ．成長戦略 B.マテリアルサイエンス 1/2 自動車、電子材料、構造物等の分野での機能性材料の開発に不可欠な評価装置を提供 《材料設計支援》 《応用研究支援》 高性能複合材料 ＊高強度化と高信頼性向上のための複合評価 ＊表面処理技術 ＊加工技術研究 の開発 ＊樹脂材料評価 ＊異種材料接合評価 ＊生産技術解析 破壊プロセス CFRP(炭素繊維強化プラスチック)の断裂 ・高速衝撃試験機と高速度ビ （1,000万コマ/s高速撮影） ＋ デオカメラの組み合わせに よる破壊の可視化 可視化 ・航空･宇宙､自動車などでの 高速度ビデオカメラ CFRPの信頼性評価 高速衝撃試験機 ハイドロショット 疲労寿
Slide 18: マテリアルサイエンス 2/2
Ⅱ．成長戦略 B.マテリアルサイエンス 2/2 スマートフォンやEVなどで拡大が見込まれる次世代高容量電池の開発に、分析装置・物性解析 装置を提供 《多角的安全性評価》 《高容量電池材料の開発支援》 次世代電池材料 ＊材料強度試験＋X線内部観察＋発生ガス分析 ＊実現のための材料評価と信頼性評価 ＋表面分析、表面観察 リチウムイオン二次電池 観察例 材料強度試験 マイクロフォーカスX線CTシステム 材料試験機 異物分析 内部構造解析 EDX・FTIR・ X線CT EPMA・ラマン 多面的な解析で 開発を支援 組成分析 発生ガス分析 ICP・EDX・FTIR GCMS 表面分析・観察 SPM・XP
Slide 19: Ⅲ. 製品戦略
Ⅲ. 製品戦略 ━ LC・MS ・新製品・細胞解析事業・規制対応━
Slide 20: 液体クロマトグラフ アウトライン
Ⅲ．製品戦略 1/8 A. 液体クロマトグラフ アウトライン ＊市況・シェア ・グローバルに安定した需要拡大が持続、予想される市場成長率は約3% ・主な需要分野は、製薬・バイオの民需と大学・官公庁 ・市場規模は5,000億円前後 ・今後、検査・診断のヘルスケア分野での需要拡大が見込まれる ＊成長戦略 ・汎用LC､高速LCに加えて､イオンクロマトグラフ､ミクロLC､イナートLCなど製品系列を 拡大､また専用機化による消耗品ビジネスの拡大 ・AI・IoTを用いたネットワークシステムの強化、プリベンティブメンテナンスなど サービス事業の拡大 ・LC技術を応用した細胞ハンドリング・細胞代謝物解析などの
Slide 21: 液体クロマトグラフ 新製品
Ⅲ．製品戦略 2/8 A. 液体クロマトグラフ 新製品 ジェネリック医薬品など、 分析メソッドの開発製造や工程管理 ラボの全ての分析機器に対する 製剤の研究開発や品質管理の高速化 など、医薬品の安定性試験に最適 製薬データの完全性(Data Integrity) と自動化を実現 に対応 液体クロマトグラフ 分析ラボネットワーク対応 オンライン溶出試験用 データシステム 超高速液体クロマトグラフ Nexera FV Plus LabSolutions CS ・超高速LCと溶出試験機を オンライン接続 LC MS ・作業者の拘束時間大幅に短縮 ・試薬添加などの前処理 TOC 他社 操作の自動化によ
Slide 22: 質量分析計 アウトライン
Ⅲ．製品戦略 3/8 B. 質量分析計 アウトライン ＊市況・シェア ・技術革新と分野拡大が今後も続く、市場成長率は約7%と高い成長が予想 ・主な需要分野は、製薬・バイオ・食品・ヘルスケア・化学等の民需、 大学・官公庁など多岐にわたる ・市場規模は4,000億円前後 ＊成長戦略 ・製薬分野に向けた専用ソフトの強化 ＊LabSolutions Connect 製薬会社(薬物動態等)・受託分析会社などでの新規化合物のメソッド開発から定量分析までをシームレス操作 ＊LabSolutions Insight 製薬等での規制化合物の多成分・多検体の定量解析ソフト ・現場分析用ラインアップを強化、製薬・ス
Slide 23: 質量分析計 新製品：ダイレクトMSのラインアップを拡充
Ⅲ．製品戦略 4/8 B. 質量分析計 新製品：ダイレクトMSのラインアップを拡充 バイオ医薬品､化学、素材などでの分 簡単な前処理で約2分で分析､法医学や 超高速分析、医薬・臨床・食の安全 子量確認やプロファイリング測定に 品質管理などの現場分析に展開 等でのスクリーニングと確認試験 展開 高速液体クロマトグラフ質量分析計 LCMS-8050/8060用オプション ・超高速分析を実現する直接イオン源 ・ベンチトップ型装置 ・簡便な前処理で、 ・LDTDイオン源を接続したまLCMSと で最高性能を実現 迅速な分析が可能 LDTD-MSを切り替えて使用 ・省スペースかつ軽量 ・MS部が汚染に強く
Slide 24: 新製品 ガスクロマトグラフ
Ⅲ．製品戦略 5/8 C. 新製品 ガスクロマトグラフ 世界最高レベルの感度と再現性、高い拡張性、 マルチディメンジョナル分析と高分離高速分析とを小型 ユーザビリティ向上、ランニングコスト削減を実現 の装置で実現したコンパクトガスクロマトグラフ ハイエンドガスクロマトグラフ 《応用システム》 ・微量水分測定システム(米国イノベーションセンター開発品) ・当社独自のプレートカラム技術 ・天然ガスLNG分析システム(米国イノベーションセンター開発品) により、小型化と高速性・高分 離を実現 ・リファイナリーガス分析システム ・プロセスモニタ、車載でのオン ・炭化水素類分析システム サイト分析などG
Slide 25: 新製品 コンパクト型FTIR・高分解能走査型プローブ顕微鏡
Ⅲ．製品戦略 6/8 C. 新製品 コンパクト型FTIR・高分解能走査型プローブ顕微鏡 高感度・ハイスループットと小型化を両立 高分解能による鮮明な画像を実現、ナノテクノロジー関 また簡単な操作性も実現、幅広い分野に展開 連の最先端研究分野での用途を拡大 フーリエ変換赤外分光光度計 ・上位モデル同等の安定性、 スループット､高感度を実現 ・専用プログラムにより、簡単に分析 ・高分解能を実現、より鮮明な ・設置場所を選ばない、2面アクセス 画像化が可能に 設計 ・真空中の表面観察だけでなく、 大気中・液中での観察も可能 22
Slide 26: 細胞解析（再生医療・創薬分野）
Ⅲ．製品戦略 7/8 D.細胞解析（再生医療・創薬分野） 細胞培養の再現性･品質の向上､省力化を実現 iPS細胞を浮遊培養 細胞の培養状態をモニター 毎日の培地交換作業が不要 95成分を高速一斉分析 三次元回転浮遊培養システム LC/MS/MSメソッドパッケージ CELLFLOAT system 細胞培養プロファイリング 細胞を測定、工程を管理 ボタン一つで細胞をピッキング 履歴管理・異常異物検知 培養作業を省力化 細胞培養解析装置 細胞培養支援装置 Culture Scanner CS-1 Cell Picker 23
Slide 27: 規制策定への参画
Ⅲ．製品戦略 8/8 E. 規制策定への参画 環境・エネルギー等分野における各種規格策定へ参画、規制関連当局と連携した製品・ アプリケーションの開発を推進 グローバル規制 内容 関連製品 国際標準規格IEC62321-Part8 改正RoHS指令 （フタル酸エステル類の試験法）の作成 Py-Screener（熱分解装置付きGC/MS） に参画、規格に準拠した製品を開発 アメリカ合衆国環境保護庁（EPA）による 全窒素分析メソッドがASTM-D8083 全有機体炭素計 TOC 化学物質規制 として採用 標準試験法として米国公定法ASTMに LPG中の微量水分測定 GC及びBIDを用いた微量水分測
Slide 28: Ⅳ. 研究開発
Ⅳ. 研究開発 ━ 研究開発体制・イノベーションセンタ ━
Slide 29: 研究開発体制
Ⅳ．研究開発 1/2 A. 研究開発体制 研究開発機能を国内外で強化・拡充、開発スピードを加速 ＊ヘルスケアR&Dセンター ＊ヘルスケア研究機関とグローバルな共同研 究を推進する中核的な組織 ＊海外イノベーションセンターとも連携 事業部開発部門 ＊質量分析と画像診断など計測と医用の技術 ★ を融合、アドバンスト・ヘルスケアを推進 ★欧州イノベーションセンター ★ 米国イノベーションセンター ＊オープンイノベーションの拠点として、外 中国質量分析センター 〈日本〉 ヘルスケアR&Dセンター 部の研究者との積極的な共同研究を進める 事業部技術部 基盤技術研究所 グローバルアプリケーション開発センタ
Slide 30: イノベーションセンターの展開
Ⅳ．研究開発 2/2 B. イノベーションセンターの展開 開発テーマ 分野 概要 共同研究機関 試薬キットの開発 尿中疼痛薬測定MSシステム ヘルスケア Johns Hopkins大学 FDA認証取得自動前処理装置の開発 米国 シェールガス採掘に伴う環境汚染 環境 オンラインSFE-SFC/MSによる土壌中PAHs分析 イノベーション Texas大学Arlington校 物質の評価システム エネルギー メソッドとアプリケーションの開発 センター 石油・化学・医薬品等各種分析 HS-20+BID検出器の組合せによる 化学 Texas大学Arlington校 規格に準じた微量水分測定システム 水分
Slide 31: 纏め
Ⅴ．纏め ＊最先端分野から汎用用途まで、分析機器の幅広い需要に豊富な製品・サービスで対応 ＊ヘルスケアに加えて新素材､自動車､環境･エネルギーの成長分野で、新たな需要の創出に 取り組む ＊液体クロマトグラフ・質量分析計をコアに、前処理からアフターマーケットまで広範な 分野に高付加価値製品・サービスを途切れなく投入 ＊また環境や食品安全などグローバルな規制作りも積極的に関与、需要の創出を推進 ＊イノベーションセンター、ヘルスケアR&Dセンターなど内外で研究開発機能を強化、 最先端分野での共同研究を加速、オンリーワン、ナンバーワン製品の創出に挑戦 28
Slide 32: 本説明資料に記載の将来の業績に関する内容は､経済情勢・為替・テクノロジーなど 様々な外部変動要素により、事前見通しと大きく異なる結果となることがあります。
本説明資料に記載の将来の業績に関する内容は､経済情勢・為替・テクノロジーなど 様々な外部変動要素により、事前見通しと大きく異なる結果となることがあります。