Slide 1: Analyst call presentation summary, February 4, 2019
（2019年2月4日開催 アナリスト向け決算説明電話会議 プレゼンテーション要旨） ・TISの安達です。よろしくお願いいたします。 1
Slide 2: Introduction to Q3 results explanation
・それでは、本日15時半に発表いたしました、当社の第3四半期決算の内容につきまして、決 算説明資料を使って説明させていただきます。 2
Slide 3: Q3 cumulative results overview
・まず、3ページをご覧下さい。 ・当第3四半期累計期間の業績は、上期に引き続き全体としては好調な決算となりました。 ・売上高については3,029億円と、IT投資が強まりを見せる分野において顧客ニーズを的確に 捉えたこと等が牽引し、前年同期比で139億円・4.8％の増収となりました。 ・営業利益は前年同期比43億円・20.9％増の250億円となり、営業利益率は7.2%から8.3%に向 上しました。 ・親会社株主に帰属する四半期純利益についても同じように大きく増加し、前年同期比35億 円・26.1％増の169億円となりました。 3
Slide 4: Segment results: Service IT and BPO
・続いて、当期から変更した新しいセグメント別の状況です。 ・セグメント別の状況についても、上期の傾向と大きく変わりはありません。 ・サービスITは、決済関連ビジネスの拡大やERP更新需要の強まり等が、事業強化のための 先行投資費用増等を吸収し、売上高は前年同期比17.1％増の841億円、営業利益は前年 同期比4.8％増の52億円となりました。 ・BPOは、売上高は前年同期比0.9％減の277億円とほぼ前年同期並み、安定的に推移しま した。営業利益は、取引採算性の見直し等の取組みを強化したことから、前年同期比 25.5％増の13億円となりました。 4
Slide 5: Segment results: Financial IT and Industrial IT
・5ページは金融ITと産業ITです。 ・金融ITは、クレジットカード系を中心として、根幹先顧客におけるIT投資拡大の動きが牽引 し、売上高は前年同期比2.4％増の779億円、営業利益は前年同期比15.7％増の89億円と なりました。 ・産業ITは、エネルギー系や根幹先製造業をはじめとする幅広い顧客のIT投資拡大の動き等 により、売上高は前年同期比6.6％増の1,334億円、営業利益は前年同期比43.7％増の92億 円となりました。 5
Slide 6: Q3 cumulative results summary
¢ TIS , IP” sisintec Group 20193 A RiS3G-4H (it) whe- BRAM Go Beyond (Bit + (BFS) |_| COE Mmm 3,029.6 —— ——~ xT 410.9 139.4 2,890.2 SL (+4,8%) 4122.8 (279.8%277.3)(761.12779.5) 471.0 (718.5841.4) (4200.3 4271.4) 201834 2019453 AA SE 300405 (REt) SE30EAA(BEt) BRA zor +43.2 ‘ ; L(+ 20.9%) . 7697.1 . a
Slide 7: Operating profit variance analysis
・7ページは、営業利益の要因別増減分析です。 ・当第3四半期累計期間では、前年同期に比べて、増収効果で30.9億円の利益増、収益性改 善で49.3億円の利益増の結果、売上総利益が80.3億円増加し、これが販管費の37.0億円増 加を吸収して、営業利益が43.2億円増加しました。 ・なお、売上総利益率は第3四半期累計期間では21.9%、直近3カ月でみますとと23.1%にまで 高まりました。 ・販管費の増加は、構造転換に向けた対応強化による費用増が中心であり、中長期的な成 長に資する前向きなものだと考えています。 ・なお、不採算案件ですが、当第3四半期は約4億円、9カ月累計では約11億円と、引き続
Slide 8: Results for the latest three months
・8ページは直近3カ月の業績です。こちらも増収増益と好調でした。 ・BPOおよび金融ITの売上高が前年同期に比べてやや減少したものの、サービスITと産業IT は大きく伸びており、全体としては堅調だったと考えています。 ・金融ITの売上の減少は、カード系大型案件の反動減による影響が大きいですが、案件終息 を踏まえて戦略的なリソース再配置を加速させた結果、サービスITの売上増加に寄与した と考えています。 ・また、サービスITの営業利益は、前年同期に比べてやや減少していますが、まだ先行投資 フェーズということもあり、中長期的な視点でみれば、収益性向上が実現できると期待して います。 8
Slide 9: Q3 three-month results
(24) 2019473 A R33 04H BRAS ASS iT Go Beyond ¢ TIS , IP” sisintec Group (Bit + (BFS) BIS RIMALE = semen Wa TEC A124 ao IBIVSHSR +13.4 J Y oe LAgHlaSM + 36.2 20183 AH8 S30 Copyright © 2019 TIS Inc. All rights reserved. 201943588 A3D +H (ait BA BS)
Slide 10: Sales by customer industry
・続いて10ページをご覧下さい。 ・顧客業種別売上高の状況も、上期の時と傾向は大きく変わっておりません。 ・左側の金融系ですが、カードは大型案件の反動減の影響があるものの、根幹先を中心に引 き続き好調、保険は大手生保をはじめとして幅広く増加しました。銀行は反動減やピークア ウトで前年同期比マイナスでしたが、根幹先のメガバンクは増加しました。 ・産業系では、製造はERP系等が引き続き好調、流通は増加に転じ、サービスはエネルギー 系をはじめとして幅広く積み上がりました。公共の減少は前期に終了した大型案件の影響 によるものです。 10
Slide 11: Orders and backlog
・11ページからは受注状況を掲載しています。 ・当期から開示を開始した運用等の受注情報については、すでにご案内しているとおり、半期 毎の開示としていますので、第3四半期については「ソフトウェア開発」に係る受注情報のみ となります点、ご理解いただければと存じます。 ・第3四半期累計期間の「ソフトウェア開発」に係る受注高は、金融ITにおける大型案件の反 動減や特定顧客からの受注計上時期のずれの影響を吸収し、前年同期比7.3％増の1,672 億円となりました。 ・金融ITの特殊要因は第1四半期でも影響がありましたが、これによって全体がマイナスと なった第１四半期とは異なり、第３四半期はそれを吸収して
Slide 12: Orders (software development)
ZABOWRS (VIbULTW HE) ¢ TIS , IP” sisintec Group Go Beyond (itz : BAR) 112,229 112,488 108,697 104,569 103,737 106,996 (+ 8.2%) (+ 5.1%) 98,648 : (+6.0%) (44.6%) (+ 2.3%) (+ 10.4%) ) ) LAA FA LAA FB HA FHA LHR FHA 201643738 201743 AFA 2018463 AA 2019423 AHA i 820Hh8 Wi seams Osis 6300488 Copyright ©
Slide 13: Order backlog
RISO (VIKVIPME, CIXA>Y KSI) Go Beyond ¢ TIS IP” sisintec Group (iu : BFA) 23,523 21,389 21,368 (+10.0%) ee | 39,590 31,581 31,373 (+0.7%) — ~~ Ea 57,384 54,233 51,272 +5.8%) “ i 7a ee i) ra im] | A sawn 20193888 BS S20 S40 © 810458 30 Copyright © 2019 TIS Inc. All rights reserved. DYIMORUGTHI BCE 13
Slide 14: Note on litigation and transition to outlook
・なお、ここで１点、決算短信の記載について補足させていただきます。 ・決算短信の末尾において、当社子会社に対して訴訟が提起された旨を記載しています。本 件につきましては係争中のためこれ以上のコメントを控えさせていただきます点、ご理解の ほどよろしくお願いいたします。 ・それでは、最後に通期業績見通しについてご説明します。 14
Slide 15: Full-year forecast
・15ページをご覧下さい。 ・2019年3月期の通期業績見通しについては、期初計画からの変更はありません。 ・売上高は前期比2.1％増の4,140億円、営業利益は前期比6.9％増の350億円、親会社株主 に帰属する当期純利益は前期比13.0％増の233億円の増収増益の計画です。 ・第3四半期累計期間での通期に対する進捗率では前年同期よりもよい状況にあり、通期計 画達成への手応えも強まってきている状況です。 ・現時点で大きな懸念事項を抱えているわけではありませんが、最後まで油断せずに、期初 計画の達成に向けて取り組んでまいります。 ・以上で、説明を終了させていただきます。 15
Slide 16: Full-year forecast and ROE
Go Beyond ¢ TIS , IP” sisintec Group 201943AHi RA PINTS1hO (BAA : FA) “ROEld, JO 10%IERe BIS. | —vieommnserias | seerxumemzss (ROE) @ BURALE +34.07AH (+14.1%) @ BUHALL +0.3% 275.51 ‘ 10.2% 241.44 (Stig) 9.9% (ate) 20184F3A A 2019473 A#A 201843AHA 20192F3AFA FAAS (CBB I SSM AIAOIS MICH, SECU UNAM EIC
Slide 17: Full-year forecast by segment (Service IT, BPO)
eerie —A0RIEUS 1s . | Go Beyond IP” tisintec soup 201943AM SEBCIXAVY ASIA (FA) © Y—-EAIT La @ BUHRIC+15,897B HA (+15.8%) 100,603 116,500 20183AM = 20194F 3B Beales e RUBLE + 16185 (+2.0%) 8,139 8,300 20183AFA 20197F3 ARB DFIK- AVEI-DSERMEDF COMEDIAN? RACI AA, ERPHENLA DERG RO ABD TIRAIA AIBC IUL, BR
Slide 18: Full-year forecast by segment (Financial IT, Industrial IT)
Go Beyond ' ¢ TIS ip” TIS INTEC Group 201943 FEBCIXAVYASURBUR (FA) @ (iu : BFA) hi e ajsIt A2,1558HA (42.0%) 104,500 (ti) 20183588 Beales 201993 AFA e BURBIL +4698 AA (+4.1%) 11,800 Gin) 11,331 20183728 20194235 HA D-EATTA OAR BES ACE (CHE STFA CBRE, REPRE RC OBA FCP ADMMMBES PADI, A ETERS (CLORIRAL
Slide 19: Appendix: Q3 results supplementary data
4 & TIS , IP” sisintec Group | Go Beyond 2019473ARI300-4Ri (it) RAMS 20194F3AH) Sie BL Copyright © 2019 TIS Inc. All rights reserved. mio (ait BA BS) 19
Slide 20: Appendix: Q3 supplementary data by segment
¢ TIS . | Go Beyond IP” tisintec soup 201943AHA FH SNS h-EBCIX>Y hBRR (FAB) 20183 AFAR 20193 ART FRE 20183 AFEFHA 201943 AREF RA 1,041 2018F3A 8 Fa Beale 1,185 (et) +144 201943 A RA FRA 20183884 FHA 2019538 AFH Beales 6,486 Sede 20183A NEFA 20198 3A FRA (itz : BAR) ahe PSMA IS ALA BRA ZS a 210,835 2
Slide 21: Press release list (Oct-Nov 2018)
¢ TIS Go Beyond dd = TIS INTEC Group. 201943 AHAS34HA DLAUU—2/Ss5UO 2018F10A1B |4>779,. 9I-1L L1G ANSPNS 1 Py TOSS 2018410818 |TRUSTDOCKE#IA91-4, MAT Y—EAOAPLEE C, LUCE EAA TRICE SETS IS ANY CA, 2018410A148 | TISHBLUBMTAHOA BAS, Mae OHMSe 20184710820 | —JVAOMT1IACRIAIM . MIRU— BAERS ATL x DMASE C1 H
Slide 22: Press release list (Nov 2018)
¢ TIS Go Beyond r IP” tisintec soup 2019473 A XAS3SEH DLAVU—2/SMSV® SRA 2018411528 94 bb ADTIICAK AACS JR=LIDF IINA—IFAS TEA D ECE BGC 20184711858 NEBR SAP S/4HANA®|@dRFR, FE{TFOLII NLTISOLSAP S/4HANAQ@OOMAD-EAIESAA 20184711558 DAD, KAVFIV-FOICTEUA-HFSTT Network Integration (Thailand) Co.,Ltd. cies?
Slide 23: Press release list (Dec 2018)
¢ TIS Go Beyond dd - TIS INTEC Group. 2019473 A XAS3EH DLAVU—2/SRMSVO® SRA 20184125138 94 bb 40799. INSHYNEHRT @ RBA, 1 9—hy MEDIO THEE 201847125138 POVYOA, ARENA ALE SIRENS SL CEC CAS EPI AI-DAT Say Beal ADO-POINT | eisai 201847125148 RIZIL BRAMRACHS|F SABE Rw) SE AB PALENX e-SHEFAXU-ERIEBA 2018412
Slide 24: Cautionary notes on forward-looking statements
Sg TIS Go Beyond TIS INTEC Group <OFY—-JIGAHEBU> PB SPROIBERIRNG BI A-SI Je, BRACHEITIRHIO BAI ERIN Bf DTUS ID ML |O2BTRRENS OA —Ield, LSOIPIVEIYA CHANT AZ FRASU UES F-F EUV RBSIFAN-bCHY, CORAL TO TIS1 YF 9IDIV-FO— tS. CU TRAIN CE IMEI BE LE RIRL TUES 0 <75yKAyt—-F_[Go Beyond]|> BATES, BIC F PLU DER