Romi Sa · BMFBOVESPA:ROMI3
Romi Sa — Indústrias Romi — Investor Presentation (February 2014)
20 slides from Romi Sa's investor presentation, Feb 13, 2014
Slide 1: Indústrias Romi S.A.
Indústrias Romi S.A. Março de 2014
Slide 2: Ressalvas
Ressalvas TRADIÇÃO EM INOVAR As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca
Slide 3: História
História TRADIÇÃO EM INOVAR 1930 1942 1956 1972 2007 2013 •A • Alcançamos • Fabricamos • Initial Public • Follow on – • Foco na Companhia a marca de o primeiro Offering - mais de 50% Geração de é fundada 1000 tornos automóvel IPO das ações da Caixa sob o produzidos brasileiro, o • Início da Companhi
Slide 4: Destaques
Destaques A TRADITION OF INNOVATION R$ 667,4 milhões de Receita Operacional Líquida em 2013 11 unidades fabris altamente produtivas com mais de 170.000m² de área construída (9 no Brasil e 2 na Alemanha) Capacidade de produção de 3.450 máquinas e 50.000 toneladas de fundidos por ano Mais de 150.000 m
Slide 5: Estrutura Operacional
Estrutura Operacional TRADIÇÃO EM INOVAR Unidades de Unidades de Fornecimento Unidades Montadoras Fundição às Unidades Montadoras de Máquinas Montagem de subconjuntos e de máquinas Produção de Peças a partir de Ferro Fundido Usinagem Média e Usinagem Geral Pesada Montagem de Máquinas Usinagem intern
Slide 6: Organograma
Organograma Diretor- TRADIÇÃO EM INOVAR Presidente Melhoria Contínua e Planejamento Auditoria Interna Estratégico Relações Institucionais Diretor da Diretor da Diretor da Diretor Diretor da Diretor Unidade de Unidade de Unidade de Administrativo e Burkhardt + Unidade de Financeiro e de Máquinas- Máq
Slide 7: Governança Corporativa
Governança Corporativa TRADIÇÃO EM INOVAR • Novo Mercado – Adesão em março de 2007, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa da Bolsa brasileira ESTRUTURA ACIONÁRIA • Tag along - 100% 37,9% FÊNIX (1) • Conselho de Administração – mandato de um ano, com 11 membros, sendo 5 indep
Slide 8: Faturamento por Unidade de Negócio
Faturamento por Unidade de Negócio 2013 – Operações Continuadas TRADIÇÃO EM INOVAR MÁQUINAS FERRAMENTA MAQUINAS PARA Receita Operacional Líquida (R$ MM) R$ 475,7 PLÁSTICOS 696,1 673,5 667,4 R$ 81,2 632,0 631,1 617,6 599,1 71,3% 548,9 475,4 12,2% 587,8 431,9 508,1 614,7 431,8 549,9 554,8 483,5 412,8
Slide 9: Indicador Conjuntural – PIB e FBKF
Indicador Conjuntural – PIB e FBKF Dezembro/2013 TRADIÇÃO EM INOVAR 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 29,9 27,2 19,2 20,3 14,9 16,3 15,4 13,9 11,1 9,6 8,8 6,3 6,5 7,1 8,9 6,2 2,5 9,1 7,3 4,2 5,3 5,3 2,0 3,2 5,5 4,2
Slide 10: Indicadores Econômicos
Indicadores Econômicos 100 TRADIÇÃO EM INOVAR 95 90 Metalurgia Básica: 87,3% 85 Artigos Plástico/Borracha: 84,4% 80 Indústria: 80,0% Veículos Automotores: 79,5% 75 Prod Metal/ Ex Máquinas: 78,8% Máquinas/Equipamentos: 72,9% 70 65 Fonte: FIESP – Indicador de Nível de Atividade INA/NUCI (Nível de Util
Slide 11: Entrada e Carteira de Pedidos
Entrada e Carteira de Pedidos TRADIÇÃO EM INOVAR Var % Var % Carteira de Pedidos (R$ mil) 4T12 3T13 4T13 4T13/4T12 4T13/3T13 Máquinas-Ferramenta 210.390 254.591 238.522 13,4% -6,3% Máquinas para Plásticos 33.249 49.219 41.345 24,3% -16,0% Fundidos e Usinados 24.180 35.505 29.556 22,2% -16,8% Total 2
Slide 12: Receita Mercado Externo
Receita Mercado Externo TRADIÇÃO EM INOVAR Distribuição da Receita América América 2012 2013 EUA Latina Latina 8% 6% EUA 17% Ásia 5% 19% Ásia 24% Europa 62% Europa 59% Mercado Externo – US$ milhões 95,2 85,6 32,3 32,9 28,7 30,8 73,4 23,4 21,5 20,0 17,2 45,2 15,7 12,8 32,2 33,9 10,0 8,9 1T12 2T12 3T1
Slide 13: Estrutura de Custos dos Produtos Vendidos
Estrutura Custo dos deProdutos Custos Semestral Vendidos Controladora 2012 Despesas Industriais 11% Metais 5% Depreciação 12% Material Nacional sensível ao Câmbio 7% 19% Material Importado Material 63% Mão de Obra 21% Material Nacional 25% 2013 Despesas Industriais 12% Metais 5% Depreciação 13% Mate
Slide 14: Objetivos (2013 / 2014)
Objetivos (2013 / 2014) TRADIÇÃO EM INOVAR Geração de Caixa Aumentar margens operacionais (eficiência operacional / recuperação de preços) Redução no lead-time de produção Diminuir a exposição da Romi a risco de crédito Romi Itália * Valores referentes aos resultados das operações continua
Slide 15: Resultados e Margens
Resultados e Margens TRADIÇÃO EM INOVAR Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta Lucro Operacional (R$ milhões) e Margem Operacional 100,0 45,0% 40,0 11,4% 20,0% 5,1% 0,0% -4,2% 2,7% -3,3%2,2% 90,0 40,0% 30,0 -5,9% -5,8% -4,1% 0,0% 80,0 32,6% 35,0% 20,0 70,0 28,0%28,0% 30,0% -31,4% -28,8% -20,0% 25,8
Slide 16: Resultados e Margens
Resultados e Margens TRADIÇÃO EM INOVAR EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida 40,0 40,0 20,0% 16,2% 9,1% 7,7% 4,7% 0,2% 4,9% 1,9% 1,9% 3,7% 8,1% 9,6% -0,3% 3,4% 30,0 0,0% 30,0 -2,3% -5,0% -2,1% -3,3% 0,0% -20,2% 0,0% 0,7% -22,8% 20,0 -20,4% -17,4% -3,5% 20,0
Slide 17: Desempenho por Unidade de Negócio
Desempenho por Unidade de Negócio TRADIÇÃO EM INOVAR 800,0 400,0 60,0% 300,0 60,0% Máquinas-Ferramenta Máquinas para Plásticos Fundidos & Usinados 38,1% 31,1% 34,6% 60,0% 700,0 44,6% 38,1% 42,7% 350,0 29,3% 32,6% 25,5% 40,0% 40,0% 34,8% 33,8% 19,7% 250,0 26,9% 25,8% 27,3% 40,0% 600,0 21,2% 300,0 6,3
Slide 18: Posição Financeira
Posição Financeira TRADIÇÃO EM INOVAR Aplicações – R$ MM – 31/12/2013 Empréstimos* – R$ MM – 31/12/2013 Tipo Valor Vencimentos Valor Certificado de depósito bancário (CDB) 68,7 2014 54,2 Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 7,9 2015 87,4 Bancos 30,6 2016 27,5 Total 107,2 2017 15,6 2018 e
Slide 19: Consolidação B+W
Consolidação B+W TRADIÇÃO EM INOVAR € mil Var % Var % Var % 4T12 3T13 4T13 * 2012 2013 * 4T/4T 4T/3T 13/12 Receita Operacional Líquida 19.598 14.964 12.944 (34,0) (13,5) 47.863 42.828 (10,5) Custo dos produtos e serviços vendidos (15.602) (11.193) (9.233) (40,8) (17,5) (39.704) (32.415) (18,4) Lucro
Slide 20: Plano Estratégico
Plano Estratégico TRADIÇÃO EM INOVAR Máquinas Máquinas Fundidos e Serviços Ferramenta Plásticos Usinados Liderança (peças Expandir Portfólio de Estabilidade Maior Complexidade pesadas e complexas); Serviços (contratos de Tecnologia (peso, customização) (qualidade superior, Agregar Usinagem; manutenç
Indústrias Romi — Investor Presentation (February 2014) on 6ix