Slide 1: 2024年12月期 第2四半期 決算概要
2024年12月期 第2四半期 決算概要 2024年8月 株式会社 MonotaRO www.monotaro.com 東証プライム市場：3064 © 2024 MonotaRO Co., Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 当社について 事業概要と特徴・差別化戦略
当社について 事業概要と特徴・差別化戦略 ■ 主な事業内容 ⠂インターネット等を利用した、事業者向け工場・工事用、自動車整備用等の間接資材の通信販売 （商品点数：約2,290万点・うち当日出荷対象商品65.9万点、在庫点数56.8万点） ■ 販売商品の特長 ⠂種類は多岐にわたり、顧客にとっては価格よりも利便性が重要 ■ 従業員数（連結・2024年6月末） 正社員 アルバイト・派遣 計 本社等（内、MonotaRO） 1,180 (661) 446 (398) 1,626 (1,059) 物流センター（同） 225 (166) 1,617 (1,499) 1,842 (1,665) 計（同） 1
Slide 3: 2024年12月期 第2四半期 累計【単体】決算概要
2024年12月期 第2四半期 累計 【単体】決算概要 3
Slide 4: 2024年Q2累計【単体】損益計算書サマリー 1/3
2024年Q2累計【単体】 損益計算書サマリー 1/3 2023年度Q2累計 実績 2024年度Q2累計 計画 2024年度Q2累計 実績 金額 金額 金額 売上比 売上比 売上比 前年比 計画比 （百万円） （百万円） （百万円） 売上高 119,347 133,176 133,531 +11.9% +0.3% 内 大企業連携 31,993 26.8% 41,228 31.0% 41,131 30.8% +28.6% △0.2% 売上総利益 36,174 30.3% 39,841 29.9% 39,706 29.7% +9.8% △0.3% 販売管理費 20,250 17.0% 22,113
Slide 5: 2024年Q2累計【単体】損益計算書サマリー 2/3 対前年同期
2024年Q2累計【単体】 損益計算書サマリー 2/3 対前年同期 2023年度Q2累計 実績（A） 2024年度Q2累計 実績（B） 金額 金額 増減（B-A） 売上比 売上比 （百万円） （百万円） 増減金額 （百万円） +14,183 ■ 事業者向けネット通販事業：注文件数・単価共に上昇。 ■ 購買管理システム事業（大企業連携）：注文顧客数増を主因に 売上高 119,347 ― 133,531 ― 増減率 +11.9% 高成長（対前年同期：+28.6％）。 売上比増減 ― ■ ロイヤリティ受領額対前年比減。 増減金額 （百万円） +3,531 ■ 商品粗利率減（△0.5pt.：商品ミック
Slide 6: 2024年Q2累計【単体】損益計算書サマリー 3/3 対計画
2024年Q2累計【単体】 損益計算書サマリー 3/3 対計画 2024年度Q2累計 計画（A） 2024年度Q2累計 実績（B） 金額 金額 増減（B-A） 売上比 売上比 （百万円） （百万円） 増減金額 （百万円） +354 ■ 事業者向けネット通販事業：計画を若干上回る。 売上高 133,176 ― 133,531 ― 増減率 +0.3% ■ 購買管理システム事業（大企業連携）：計画を0.2％下回る。 ■ ロイヤリティ受領額対計画比増。 売上比増減 ― 増減金額 （百万円） △134 ■ 商品粗利率減（△0.3pt：商品ミックスによる粗利率減、PB商品 売上総利益 39,841 29.
Slide 7: 2024年Q2累計【単体】営業利益の増減要因分析
2024年Q2累計【単体】 営業利益の増減要因分析 2023年Q２累計営業利益：15,923百万円 ■ monotaro.com：注文件数・単価共に上昇。 +1,892百万円 ■ 大企業連携：注文顧客数増が主因で高成長続く。 ■ 商品ミックスを主因に商品粗利率減。 △767百万円 ■ ロイヤリティ減。 +1,456百万円 ■ 下記により販売管理費率は2023年水準より改善。 △265百万円 ⠂2023年4月猪名川DC第2期稼働開始等。 +453百万円 ⠂出荷箱当り売上増、生産性向上等。 +442百万円 ⠂尼崎DC賃借契約終了、売上増による売上比率減等。 +343百万円 ⠂猪名川DC第2期稼働開
Slide 8: 2024年Q2累計【単体】売上・登録口座数推移
2024年Q2累計【単体】 売上・登録口座数推移 （百万円） （千口座） 2023年12月末 2024年6月末 2024年12月末（計画） 登録口座数 9,106,521 +1,100,027 9,621,608 +515,087 10,134,252 +1,027,731 （対2022年12月末） （対2023年12月末） （対2023年12月末） 8
Slide 9: 2024年Q2累計【単体】売上総利益率推移
2024年Q2累計【単体】 売上総利益率推移 （Q2） 9
Slide 10: 2024年Q2累計【単体】販売管理費率推移
2024年Q2累計【単体】 販売管理費率推移 費目ごとの売上比 2023Q2 2024Q2 累計実績 累計実績 人件費 4.6% 4.3% 業務委託費 2.7% 2.3% 設備賃借料 1.8% 1.5% 広告宣伝費 3.3% 3.2% 通信費 0.2% 0.1% 減価償却費 1.8% 2.0% その他 2.7% 2.4% 計 17.0% 15.9% （Q2） 10
Slide 11: 2024年Q2累計【単体】物流関連コスト
2024年Q2累計【単体】 物流関連コスト ■ 物流関連コスト2024Q2累計売上比実績：6.8％ ⠂ 対前年同期：△0.9pt. ₋ 人件費・業務委託費率：△0.5pt.（箱当り売上増による売上当たり出荷箱数減、業務生産性改善等） ₋ 設備賃借料率：△0.3pt.（尼崎DC賃貸借契約終了、売上増による売上比率減等） ₋ その他費用率：△0.2pt.（猪名川DC第2期稼働準備費用減等） ₋ 減価償却費率：+0.1pt.（2023年4月、猪名川DC第2期稼働等） ⠂ 対計画：△0.2pt. ₋ その他費用率：△0.1pt.（物流施設における備品費用減等） ₋ 設備賃借料率：△0.1pt.（外部倉
Slide 12: 2024年Q2累計【単体】貸借対照表サマリー
2024年Q2累計【単体】 貸借対照表サマリー 2023年 2023年 2024年 2023年 2023年 2024年 6月 12月 6月 6月 12月 6月 金額 金額 金額 金額 金額 金額 構成比 構成比 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 資産の部 負債の部 現預金 10,995 17,995 21,444 16.0% 買掛金 17,236 16,304 17,902 13.3% 流動 流動 売掛金 28,015 28,802 31,187 23.2% 負債 短期借入金等 4,500 4,500 2,250 1.7% 資産 棚卸資産 19,561 1
Slide 13: 2024年12月期 第2四半期 累計【連結】決算概要
2024年12月期 第2四半期 累計 【連結】決算概要 13
Slide 14: 2024年Q2累計【連結】損益計算書サマリー 1/3
2024年Q2累計【連結】 損益計算書サマリー 1/3 2023年度Q2累計 実績 2024年度Q2累計 計画 2024年度Q2累計 実績 金額 金額 金額 売上比 売上比 売上比 前年比 計画比 （百万円） （百万円） （百万円） 売上高 124,400 139,015 139,397 +12.1% +0.3% 売上総利益 37,198 29.9% 41,057 29.5% 40,788 29.3% +9.7% △0.7% 販売管理費 21,820 17.5% 24,034 17.3% 23,059 16.5% +5.7% △4.1% 営業利益 15,377 12.4% 17,022 12.
Slide 15: 2024年Q2累計【連結】損益計算書サマリー 2/3
2024年Q2累計【連結】 損益計算書サマリー 2/3 ■ NAVIMRO（韓国） ⠂開拓余地の大きい大企業向けビジネスを加速。 ⠂製造業向けの商品の取扱いを拡大し、リピート率の改善を目指す。 2023年度Q2累計 実績 2024年度Q2累計 計画 2024年度Q2累計 実績 金額 前年同期比 現地通貨 金額 前年同期比 現地通貨 金額 前年同期比 計画比 現地通貨 現地通貨 （億円） 前年同期比 （億円） 前年同期比 （億円） 前年同期比 計画比 売上 42.8 +17.5% +12.4% 49.0 +14.5% +10.9% 48.8 +14.1% △0.4% +5.5% △4.9% 営業
Slide 16: 2024年Q2累計【連結】損益計算書サマリー 3/3
2024年Q2累計【連結】 損益計算書サマリー 3/3 ■ IB MonotaRO（インド） ⠂売上は計画を若干上振れ。消耗品販売の注力により、リピート率は改善が見られるものの、平均注文単価が低下。 ⠂引き続き顧客生涯価値の高い法人顧客の獲得を目指す。 2023年度Q2累計 実績 2024年度Q2累計 計画 2024年度Q2累計 実績 金額 前年同期比 現地通貨 金額 前年同期比 現地通貨 金額 前年同期比 計画比 現地通貨 現地通貨 （億円） 前年同期比 （億円） 前年同期比 （億円） 前年同期比 計画比 （※注2）流通総額（GMV） 6.6 +37.2% +24.9% 6.2 △5.2%
Slide 17: 2024年Q2累計【連結】貸借対照表サマリー
2024年Q2累計【連結】 貸借対照表サマリー 2023年 2023年 2024年 2023年 2023年 2024年 6月 12月 6月 6月 12月 6月 金額 金額 金額 金額 金額 金額 構成比 構成比 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 資産の部 負債の部 現預金 12,402 18,644 21,883 16.2% 買掛金 17,926 17,052 18,727 13.9% 流動 流動 売掛金 28,537 29,349 31,822 23.6% 負債 短期借入金等 4,784 4,942 2,690 2.0% 資産 棚卸資産 20,835 1
Slide 18: 2024年Q2累計【連結】キャッシュフローサマリー
2024年Q2累計【連結】 キャッシュフローサマリー 2023年度Q2累計 実績 2024年度Q2累計 実績 金額（百万円） 金額（百万円） 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 15,527 17,815 減価償却費 2,165 2,823 売上債権の増減額（△は増加） △1,984 △2,430 棚卸資産の増減額（△は増加） △1,167 △1,098 仕入債務の増減額（△は減少） 2,218 1,623 法人税等の支払額 △4,245 △5,720 未払消費税等の増減額（△は減少） 477 △873 その他 625 △807 計 13,616 11,333 投資活動によるキ
Slide 19: 事業計画・戦略
2024年12月期 第2四半期 累計 事業計画・戦略 19
Slide 20: 2024年 事業計画・戦略 単体計画
2024年 事業計画・戦略 単体計画 2023年度実績 2024年度計画 金額（百万円） 売上比 金額（百万円） 売上比 前年比 売上高 243,352 273,549 12.4% 内 大企業連携 67,327 27.7% 86,382 31.6% 28.3% 売上総利益 73,759 30.3% 82,231 30.1% 11.5% 販売管理費 41,084 16.9% 45,273 16.6% 10.2% 営業利益 32,675 13.4% 36,957 13.5% 13.1% 経常利益 32,891 13.5% 36,984 13.5% 12.4% 当期純利益 22,072 9.1% 2
Slide 21: 2024年 事業計画・戦略 連結計画 1/2
2024年 事業計画・戦略 連結計画 1/2 2023年度実績 2024年度計画 金額（百万円） 売上比 金額（百万円） 売上比 前年比 売上高 254,286 286,570 12.7% 売上総利益 75,964 29.9% 84,990 29.7% 11.9% 販売管理費 44,654 17.6% 49,169 17.2% 10.1% 営業利益 31,309 12.3% 35,820 12.5% 14.4% 経常利益 31,538 12.4% 35,835 12.5% 13.6% 当期純利益 21,264 8.4% 24,565 8.6% 15.5% (法人税等税率) (30.9%) (3
Slide 22: 2024年 事業計画・戦略 連結計画 2/2
2024年 事業計画・戦略 連結計画 2/2 ■ NAVIMRO（韓国） 2023年度 実績 2024年度 計画 金額(億円） 前年比 現地通貨前年比 金額（億円） 前年比 現地通貨前年比 売上 93.0 +15.8% +9.4% 108.0 +16.1% +16.1% 営業利益 △1.1 － － △0.1 － － 当期純利益×持分（注1） △1.2 － － △0.3 － － ■ MONOTARO INDONESIA（インドネシア） 2023年度 実績 2024年度 計画 金額 （億円） 前年比 現地通貨前年比 金額（億円） 前年比 現地通貨前年比 売上 9.7 +34.2% +28.4% 1
Slide 23: 2024年 事業計画・戦略 国内事業 1/4
2024年 事業計画・戦略 国内事業 1/4 ■ 顧客事業規模別 市場分析と当社現状 顧客売上規模 当社の状況 今後の戦略 進捗状況 事 • 2023年売上構成比：約10％ • 期待LTVを加味した上でダイレクト • 置き配導入による利便性向上 • 2023年売上成長率：約0％ マーケティングを最適化。 業 者 Micro (個人事業主、一般消費者、その他) 向 け ネ • 2023年売上構成比：約40％ • 期待LTVを加味し、より高度な • 顧客の期待生涯LTVの理解向上と、 ッ • 2023年売上成長率：約9％ ダイレクトマーケティングで それに基づく施策展開推進（高LTV ト Smal
Slide 24: 2024年 事業計画・戦略 国内事業 2/4
2024年 事業計画・戦略 国内事業 2/4 ■ ヤマト運輸との連携強化による、配送サービス向上施策 「今日の仕事中に注文した商品が、 「仕事に必要なものを、仕事で使う 「不在時でも荷物を受け取りたい」 解決したい 明日の仕事に間に合うようにしたい」 タイミングに合わせて受け取りたい」 課題 • 出荷締切時間の延長。 • 配送日時の指定。 • 置き配サービス。 解決策 • 15時以降に仕事に必要なものを発注 • 建築業や製造業・工場現場など、 • 日中不在にしたり、オフィスや自宅で する顧客。 特定のタイミングで受け取りをしたい 業務を行っていて現場で受け取ること 想定顧客 顧客。 ができない
Slide 25: 2024年 事業計画・戦略 国内事業 3/4
2024年 事業計画・戦略 国内事業 3/4 ■ 事業者向けネット通販事業（monotaro.com） 新規顧客獲得 既存顧客利用増 ⠂高LTV顧客を検索広告強化により獲得強化。これにより、新規顧客売上は ⠂既存顧客の購入ステージ毎のLTVを精緻化し、ステージに応じたパーソナラ 計画達成（2024年Q2累計）。 イズ・統合マーケティング推進策を検討中。5月より販促基盤の運用開始。 ⠂顧客リストを刷新し、新規獲得チラシの送付対象を拡大（8月～）。 ⠂2023年から実施してきた休眠復活顧客の定着効果を確認。 ⠂配送サービス向上に向けて各種施策を実施中。 ■ 購買管理システム事業（大企業連携） 新規
Slide 26: 2024年 事業計画・戦略 国内事業 4/4
2024年 事業計画・戦略 国内事業 4/4 ■ 販売管理費（2024年Q2累計）対計画 販売管理費減内訳 金額 事務所関連費用減 ⠂ 計画からの販売管理費減。 約△4.4億円 （延期分を除く） – システム利用料、他勘定振替高増、貸倒引当金減等。 物流費用減 ⠂ 計画からの販売管理費減。 約△2.1億円 （延期分を除く） – 外部倉庫賃借料・備品消耗品費・営繕費の見積もり差異等。 広告宣伝費減 ⠂ リスティング広告・チラシ（主に既存）費用減 約△1.7億円 ⠂ Q3以降に持ち越し（発生時期ずれ）。 Q3以降延期 約△0.7億円 – システム利用料、教育研修費、採用費、物流システム保守費等。
Slide 27: サステナビリティ
サステナビリティ 27
Slide 28: サステナビリティ 取組状況
サステナビリティ 取組状況 2024年2Qの進捗と今後の予定 ⠂2023年のCO2排出量算定完了。第三者保証検証中。 気候変動対策としての ⠂GHG算定ツールの導入（算定の属人化防止・効率化）。 CO2排出量の削減 ⠂輸入品コンテナのラウンドユースを開始。 サ ス ⠂クローズドリサイクルの段ボールをモノタロウブランドで販売開始。 テ 環境配慮型商品の 環境 ⠂メーカー4社にご協力いただき、環境配慮型商品の社内展示会を2024年5月に開催。 ナ 開発と提案 ビ ⠂環境配慮型商品のユーザー認知向上のため、サイトナビゲーションの改善（予定）。 リ テ ⠂不要物（廃棄物を含む）のリサイクル定義を策定中
Slide 29: 参考資料
参考資料 29
Slide 30: 参考資料 統合報告書
参考資料 統合報告書 ■ 2024年7月24日、当社は初の「統合報告書 2024」 を発刊・開示。 ⠂開示場所（当社IRサイト）： https://corp.monotaro.com/ir/library/library_11.html ※ 日本語版（英文報告書は9月下旬に発刊・開示予定） ■ 主な内容： ⠂冒頭：代表執行役会長挨拶等 ⠂MonotaROとは ⠂価値創造ストーリー ⠂価値創造の実践 ⠂価値創造の基盤 ⠂財務・会社情報 30
Slide 31: 参考資料 単体 売上成長率（事業/新規・既存顧客別貢献度）
参考資料 単体 売上成長率（事業/新規・既存顧客別貢献度） ※注1： 2023年度末時点のステータスで遡り、年度毎に対前年の売上全体の成長に占める各チャネルの内訳（貢献度）を整理したもの。 ※注2：「ネット通販事業：新規」は、各年度に獲得した顧客からの売上による貢献度、「ネット通販事業：既存」は、前年度以前に獲得した顧客からの売上による貢献度を示す。 ※注3： 2024年度開示資料から、以前はmonotaro.com経由での注文ではあるものの「購買管理システム事業（大企業連携事業）」と区分されていた売上（過去の営業 管理上の区分によるもの）について、2023年度に行った会計システムのリプレイス
Slide 32: 参考資料 単体 売上成長率（法人/法人新規・既存別貢献度）
参考資料 単体 売上成長率（法人/法人新規・既存別貢献度） ■ monotaro.com法人顧客の成長貢献度・成長 ⠂売上全体の成長（2023実績は12.3％・2024計画は12.4％）の内、 monotaro.comの合計売上成長への貢献度は2023実績は約5％・2024 計画も約5％。大企業連携が高い成長率を維持しているのに対し、 monotaro.comの成長貢献度は相対的に下落傾向（左グラフ）。 ⠂monotaro.com法人顧客の売上成長は2023実績は約8％・2024は約9％ を計画（上グラフ）。 32
Slide 33: 参考資料 単体 顧客属性
参考資料 単体 顧客属性 顧客の業種 ⠂卸売、小売業、飲食店：10.4％ ⠂教育：2.4％ ⠂農業：2.2％ ⠂社会保険・福祉：1.2％ ⠂医療：1.1％ 2023年売上ベース monotaro.com受注のみ（大企業連携を除く） 33
Slide 34: @ tor
@ tor @ TEL @ FAX @ wes 100% 75% 50% 25% 0% 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
Slide 35: 参考資料 単体 取扱・在庫点数
参考資料 単体 取扱・在庫点数 （百万点） （千点） （Q2） 35
Slide 36: 参考資料 単体 登録年度別売上成長
参考資料 単体 登録年度別売上成長 （購入金額成長） （顧客獲得数） ※注1：登録顧客数・売上とも2023年度末時点で事業者向けネット通販事業（monotaro.com）顧客のものを各登録年度まで遡って整理したもの （購買管理システム事業/大企業連携へ移行した顧客の売上データは含まれない）。 ※注2：折れ線グラフ（左軸）は該当年度登録顧客の売上成長率。登録年度の売上を１とした場合の倍率。 36
Slide 37: 参考資料 単体 登録年度別売上成長（法人）
参考資料 単体 登録年度別売上成長（法人） （購入金額成長） （顧客獲得数） ※注1：登録顧客数・売上とも2023年度末時点で事業者向けネット通販事業（monotaro.com）顧客のものを各登録年度まで遡って整理したもの （購買管理システム事業/大企業連携へ移行した顧客の売上データは含まれない）。 ※注2：折れ線グラフ（左軸）は該当年度登録顧客の売上成長率。登録年度の売上を１とした場合の倍率。 ※注3：棒グラフは法人以外も含めた各年度における新規登録数。 37
Slide 38: 参考資料 単体 登録年度別売上推移
参考資料 単体 登録年度別売上推移 （百万円） ※注1：monotaro.com事業者売上は 2023年度末時点のステータスで各登録年度毎に遡って整理したもの。 ※注2：大企業連携売上は 2023年度末時点のステータスで遡って合算したもの。 ※注3：一般消費者売上は monotaro.com一般消費者の 2023年度末時点のステータスで遡った売上と IHCモノタロウ売上を合算したもの （IHCは閉鎖・ monotaro.comへ統合済）。 38
Slide 39: 株主還元
株主還元 39
Slide 40: 株主還元 配当・株主優待
株主還元 配当・株主優待 ■ 配当の状況 ⠂ 配当方針：安定的かつ継続的な業績成長に見合った成果を配分。 ⠂ 第24期（2023年度）配当実績：1株当り16.0円（中間配当実績 8.0円、期末配当実績 8.0円）。 ⠂ 第25期（2024年度）配当計画：1株当り19.0円（中間配当実績 9.0円、期末配当計画 10.0円）。 (配当金) (配当性向) ■ 株主優待制度 ⠂ 12月31日時点で当社株式1単元（100株）を半年以上 継続保有期間 優待額 継続保有されている株主様を対象に実施。 半年以上 3,000円（税抜） ⠂ 継続保有期間（右表）に応じ当社プライベートブランド 3年以上 5,00
Slide 41: お問合わせ先
本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するも のではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、 計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。又、本資料は情報の提供のみを目的として おり、取引の勧誘を目的としていません。 お問合わせ先 経営管理部門 IR・広報グループ Tel: 06-4869-7190 Fax: 06-4869-7178 Mail: pr@monotaro.com IR情報: https://corp.monotaro.com/ir/index.html 41