World Holdings Co.,ltd · TSE:2429
World Holdings Co.,ltd — H1 2008 Earnings Presentation
29 slides from World Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Aug 21, 2008
Slide 1: 2008年12月期中間決算説明会資料
2008年12月期中間決算説明会資料 2008年8月21日 株式会社ワールドインテック ＪＡＳＤＡＱ＇２４２９（ Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved
Slide 2: 目次
目次 1. 2008年12月期 中間決算概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3～8 2. 2008年12月期 業績予想・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9～11 3. 製造アウトソーシング市場を取り巻く外部環境の変化・・12～17 4. 当社の請負化戦略と請負技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18～28 5. ＇ご参考（当社のグループ戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29～32 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 2
Slide 3: 2008年12月期 中間決算概要
2008年12月期 中間決算概要 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 3
Slide 4: 2008年12月期中間連結決算サマリ
2008年12月期中間連結決算サマリ ＇前年同期比（ 売上高 半導体・精密機器産業と情報通信事業が好調 営業利益 原価改善・販管貹抑制により大きく改善 経常利益 営業利益増加に伴い、順調に推移 中間＇当期（ 留保金課税の削減等あり順調に推移 純利益 ＇連結（ 前期比 2007年12月期 ＇単位：百万円（ 上期実績 上期実績 増減額 増減率 売上高 21,936 25,552 3,616 16.5% 営業利益 404 1,017 612 151.2% 営業利益率 1.8% 4.0% 経常利益 773 1,230 456 59.0% 経常利益率 3.5% 4.8% 当期純利益 256 564 30
Slide 5: 連結業績の推移
連結業績の推移 ▌ 前第4四半期以降、原価改善の効果が大きく寄与 ＇単位：百万円（ 売上高 営業利益率 25.0% 14,000 12,835 13,107 12,445 11,726 20.0% 12,000 11,413 10,523 9,950 10,000 15.0% 8,526 8,673 8,000 7,700 10.0% 6,635 5,969 8.6% 6,000 5.4% 4,905 5,151 5.0% 5.0% 3.8% 3.6% 4,000 3.3% 2.9% 2.1% 2.9% 1.0% 2.4% 2.2% 2.2% 0.0% 2,000 -0.1% 0 -5.0%
Slide 6: セグメント別業績の概要
セグメント別業績の概要 ＇前年同期比（ セグメント 2007年12月期 2008年12月期 前期比 前期比 ＇単位：百万円（ 上期実績 上期実績 増減額 増減率 ファクトリー事業 売上高 14,269 15,777 1,507 10.6% 営業利益 758 1,207 449 59.3% 営業利益率 5.3% 7.7% 売上高 3,356 3,732 375 11.2% テクノ事業 営業利益 144 259 114 78.9% 営業利益率 4.3% 6.9% Ｒ＆Ｄ事業 売上高 741 900 158 21.4% 営業利益 87 75 (12) -13.9% 営業利益率 11.8% 8.4%
Slide 7: 連結貸借対照表の概要
連結貸借対照表の概要 ＇連結（ 2007年12月期 2008年12月期 前期比 ＇単位：百万円（ 上期実績 上期実績 増減額 資産合計 11,841 12,780 938 流動資産 10,178 10,567 388 現金及び預金 4,163 3,947 (215) ← 前期6月末が休日の為、翌月で支払処理した影響 受取手形及び売掛金 5,258 5,541 283 たな卸資産 331 493 161 その他 425 584 158 固定資産 1,662 2,213 550 有形固定資産 481 849 368 無形固定資産 343 397 53 投資その他の資産 837 965 128 負債
Slide 8: 連結キャッシュ・フロー計算書の概要
連結キャッシュ・フロー計算書の概要 ＇連結（ 2007年12月期 2008年12月期 前期比 ＇単位：百万円（ 上期実績 上期実績 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 284 61 (222) 税金等調整前当期純利益 763 1223 459 減価償却貹 50 79 28 売上債権の増減額 (1090) (389) 701 たな卸資産の増減額 (218) (98) 120 仕入債務の増減額 294 124 (170) 未払貹用の増減額 496 253 (243) ← 前期6月末が休日の為、翌月で支払処理した影響 未払消貹税等の増減額 (109) (268) (158) その他 357 (
Slide 9: 2008年12月期 業績予想
2008年12月期 業績予想 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 9
Slide 10: 2008年12月期連結業績予想の概要
2008年12月期連結業績予想の概要 ▌ 下期以降、景気停滞による業界再編のチャンスと捉え、よりミクロに 成長産業・業種を選択することで当初の予想は確保する。 ＇連結（ 2007年12月期 2008年12月期 2008年12月期 2008年12月期 前期比 ＇単位：百万円（ 実績 上期実績 下期予想 予想 増減額 増減率 売上高 46,497 25,552 25,523 51,075 4,578 9.8% 営業利益 1,345 1,017 1,058 2,075 730 54.3% 営業利益率 2.9% 4.0% 4.1% 4.1% 経常利益 1,772 1,230 992 2,222 450
Slide 11: 2008年12月期セグメント別業績予想の概要
2008年12月期セグメント別業績予想の概要 セグメント 2007年12月期 2008年12月期 2008年12月期 2008年12月期 前期比 ＇単位：百万円（ 実績 上期実績 下期予想 予想 増減額 増減率 ファクトリー事業 売上高 29,974 15,777 16,984 32,761 2,787 9.3% 営業利益 1,959 1,207 1,327 2,534 574 29.3% 営業利益率 6.5% 7.7% 7.8% 7.7% テクノ事業 売上高 7,069 3,732 4,316 8,048 978 13.8% 営業利益 402 259 219 478 76 19.0% 営業利
Slide 12: 製造アウトソーシング市場を取り巻く外部環境の変化
製造アウトソーシング市場を取り巻く 外部環境の変化 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 12
Slide 13: 人材業界MAP
人材業界MAP ホワイトカラー系 一般派遣 技術者派遣 市場規模 ・スタッフサービス 市場規模 ホールディングス ・メイテック 3兆3000億円 7,250億円 ・テンプスタッフ ・アルプス技研 ・パソナ ・日本テクシード ・CB事業部＇販売派遣事業（ ・ＶＳＮ ・R&D事業部 ・アデコ ・ウィズコミュニケーション ・テクノ事業部 短期 長期 製造派遣・請負 軽作業・日雇い派遣 ・グッドウィルグループ ・ユナイテッドテクノロジー 市場規模 ホールディングス ・フルキャスト 5兆円 ・アウトソーシング ・日本マニュファクチャリング サービス ・ファクトリー事業部 ・フリーワーク ・台湾英特科人力
Slide 14: 2009年問題の今後の方向性
2009年問題の今後の方向性 ▌ 取引開始後3年までは派遣契約OK 派遣契約 3年目以降の、メーカーの選択肢は大きく分けて4択 取引開始 1年 2年 3年 請負化 直接雇用 ＇期間・契約社員（ クーリングオフ ▌ 2009年～2010年が抵触日のピーク 4択いずれかの決断が必要 解約 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 14
Slide 15: 想定しうる今後の市場変化
想定しうる今後の市場変化 ▌ 2009年問題により、マーケットに大きな変化。 メーカーへの直接雇用 ＇期間・契約社員（ マーケット 直接雇用＇期間・契約社員（の増加により、一時的に市場縮小が進行する。 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 15
Slide 16: 製造アウトソーシング市場の中期展望
製造アウトソーシング市場の中期展望 ▌ コンプライアンス力・請負ビジネスモデルがある企業が競争優位性を有する。 縮小 伸びしろ 現既存先 メーカーの直接雇用は期間・契約社員主体で行われている為、3年後には常用雇用義務が発生。 当社は、その3年後の雇い止め期限が来る前に、請負化もしくは製造派遣導入があると想定して おり、その時期がチャンスと考えています。 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 16
Slide 17: 当社の取り組み
当社の取り組み ▌ コンプライアンスに基づくビジネスモデル化を実現した“製造請負基準書”による、 請負化を戦略的に推進。 ▌ 2009年末、取引先売上高の65％を請負化。 100 90 80 既存先の請負化65％へ！ 70 60 50 派遣 40 請負 30 20 10 0 2007年12月 2008年6月 2008年12月 2009年12月 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 17
Slide 18: 当社の請負化戦略と請負技術
当社の請負化戦略と請負技術 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 18
Slide 19: 請負化における4大原則とその実践
請負化における4大原則とその実践 ガイドラインにもあるように 常駐の指揮命令者を選任 1. 常駐管理者 の配置 算出根拠ある適正な設備等の 賃貸借料金設定と付随した 保全等の契約締結 社内認定の 2. 製造業務 4. 設備等の 請負範囲の 賃貸借契約 請負推進者 明確化 メーカー側と請負範囲を話し合 い、請負労働者の集約を行い、 現場で第三者が目に見えて解る 3. 請負範囲に 区分＇独自の基準（の作成が必要 おける 法的に指揮命令が可能な 労働者で製造業務を行なうこと 混在の禁止 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 19
Slide 20: 請負化に向けての主な課題
請負化に向けての主な課題 指揮命令 独立性 請負範囲 品質 請負設備 運営体制 コンプライ 請負職場 アンス その他 派遣から請負 人材育成 人材産業活用手法 生産量＇適正な発注量（ 技術伝承 最先端生産技術 単価＇派遣＜請負（ Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 20
Slide 21: 競争力・課題克服の源泉
競争力・課題克服の源泉 製造請負技術と能力 ▌ 明確な請負化4大原則と請負推進者による実践 ▌ 請負基準書による明確な業務実践・管理プロセス 請負設計図面 1クライアント、 請負ユニットマップ 1請負対象毎に 進捗管理の為の 可能となる レーダーチャート テーラーメイドの請負 生産管理フロー 管理フロー 単価設定フロー 請負化スケジュール Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 21
Slide 22: 請負化のためのプロセス
請負化のためのプロセス 派遣から請負へ 水平展開 プロジェクトチームで、事業所へ提案。 請負現場立上後、別工程へ水平展開。 顧客折衝。 請負 請負 請負 製造派遣 ＇導入期（ ＇～1年（ ＇～2年（ ものづくり向上 事業所立ち上げ ①効率的な生産体制の構築 「請負推進者」により請負事業所として立上。 ②改善活動＇製造分野（ ①コンプライアンスは「製造請負基準書」 ③改善活動＇品質（ ②「生産基準書」により、導入計画立案 ④改善事例横展開 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 22
Slide 23: 請負化による収益性向上シミュレーション
請負化による収益性向上シミュレーション 請負 請負 請負 製造派遣 ＇導入時（ ＇～1年（ ＇～2年（ 売上 １００％ １０７％ １０７％ １０７％ 利益 ３％～５％ ４％～６％(*) ６％～７％ ７％～８％ 既存請負先の利益率向上を伴いながら、 2009年から2010年にかけて、請負化が進捗 ▌ 導入後の原価削減法 管理コスト低減： 余剰人員の効率化等 作業工数低減： 作業効率アップによる原価改善等 生産機械稼働率アップ： スキルアップによる装置ロスの低減等 （＊）・・生産性・習熟等により、低い利益率で立ち上る場合もあります。 Copyright © WORLD INTEC CO
Slide 24: 当社の目指す請負化ビジョン
当社の目指す請負化ビジョン キャスト ・ キャリアアップ ・ キャストの給与アップ ・ 長期就業 ワールドインテック クライアント ・ 長期契約先の確保 ・ 労務貹の変動貹化 ・ 利益率の向上 ・ コア業務への注力 ・ 人材の流動化 ・ 生産変動対応力のUP ・ ものづくりのノウハウの蓄積 ・ 他業種の状況把握が容易 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 24
Slide 25: （ご参考）当社のグループ戦略
＇ご参考（当社のグループ戦略 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 25
Slide 26: ㈱日本テクシード
㈱日本テクシード 目的・経営資源の相互活用 ▌ 人材資源に関する事項 ▌ 営業活動に関する事項 ▌ 業務運営の効率化に関する事項 ▌ 事業の集中化に関する事項 ▌ 共同サービス創出に関する事項 ▌ その他事業の発展を促進する事項 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 26
Slide 27: 九州地理情報（株）
九州地理情報＇株（ 目的・“人が活きるカタチ”の実践 ▌ GIS技術・ノウハウの継承による人材交流 《代表》 伊井田 栄吉 ▌ 障害者雇用の拡大 《株主構成》 ㈱ワールドインテック＇51％（、福岡県＇12％（ ▌ BtoB市場の営業拡大 福岡市＇12％（、九州電力＇10％（ ㈱西日本シティ銀行＇4％（、㈱福岡銀行＇4％（ 西部ガス＇3％（、西日本電話㈱＇2％（ ＇業務内容（ ㈱NTTデータNCB＇2％（ 地図情報システム・地図データ入力・各種データ処理等 測量・航空写真測量・デジタルマッピング等 建設コンサルタント・道路・都市計画等 地図・各種印刷・映像制作・鳥瞰図等 GISによる航空写真 C
Slide 28: ピーシーアシスト㈱
ピーシーアシスト㈱ 目的・２つのシナジー効果 ▌ テクノ事業部技術系社員のステップアップパスづくり ▌ ファクトリー事業部系社員から技術系へのシフト ＇業務内容（ WIN事業・・ パソコンスクール「Winスクール」の運営 CAD等の教育を全国86校で展開 CAP事業・・法人向け社員教育プログラム 〈ピーシーアシスト㈱ホームページ〉 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 28
Slide 29: 本資料に関するお問い合わせ
本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドインテック 経営マネジメント室 広報室 工藤 洋 TEL 03-3516-1122 E-MAIL irinfo＠witc.co.jp URL http://www.witc.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知ください。 Copyrig
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