Slide 1: 2020年3月期 決算説明会資料
2020年3月期 決算説明会資料 株式会社インターワークス（東証一部 6032） 2020年05月22日
Slide 2: Agenda
1 2020年3月期 業績概要 2 2020年3月期 セグメント別概況 3 2021年3月期 見通し 4 Appendix © Interworks, Inc. All Rights reserved. 2
Slide 3: 2020年3月期 業績概要
1-1 2020年3月期 業績概要 減収減益 新型コロナウイルスの影響は、2020年3月期では採用支援事業において顕著 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 前期比 実績 売上比 実績 売上比 売上高 3,969 100.0% 3,147 100.0% △ 821 79.3% 売上原価 1,202 30.3% 1,051 33.4% △ 150 87.5% 売上総利益 2,766 69.7% 2,095 66.6% △ 671 75.7% 販売費及び一般管理費 2,239 56.4% 1,971 62.6% △ 268 88.0% 営業利益 526 13.3%
Slide 4: 2020年3月期 セグメント別概況
1 2020年3月期 業績概要 2 2020年3月期 セグメント別概況 3 2021年3月期 見通し 4 Appendix © Interworks, Inc. All Rights reserved. 4
Slide 5: 2020年3月期 業績概要（セグメント別）
2-1 2020年3月期 業績概要（セグメント別） 主力であるM&S事業の減収減益幅が大きい （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 前期比 実績 構成比 実績 構成比 連結 3,969 100.0% 3,147 100.0% △ 821 79.3% M&S事業 1,949 49.1% 1,403 44.6% △ 546 72.0% 売上高 人材紹介事業 1,081 27.2% 928 29.5% △ 152 85.9% 採用支援事業 938 23.6% 815 25.9% △ 123 86.9% 連結 526 100.0% 124 100.0% △ 402 23.6
Slide 6: 四半期業績推移（セグメント別）
2-2 四半期業績推移（セグメント別） 四半期ごとの推移では、各事業とも売上高営業利益率が回復傾向 連結 20.3% M&S事業 26.6% 売上高営業利益率 17.1% 売上高営業利益率 11.1% 11.8% 23.4% 24.0% 21.5% 12.6% 9.2% 2.0% 1.7% -5.8% 5.2% 0.7% 0.3% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2018 FY2019 FY2018 FY2019 紹介事業 採用支援事 売上高営業利益率 21.3% 22.4% 売上高営業利益率 18.3% 8.7% 2.9
Slide 7: M&S事業
2-3 M&S事業 米中貿易摩擦の長期化や新型コロナウイルスの感染拡大といった外部環境の悪化に伴う売上減 サービスのセキュリティー強化を目的とした新基盤（システムプラットフォーム）への開発投資 等の戦略的投資は継続 中部地区の営業力強化を目的とした名古屋拠点の開設や、多分野の顧客群への営業展開の強化を 図るも、減収分を補うには至らず 単位：百万円 FY2018 FY2019 増減額 前期比 売上高 1,949 1,403 △ 546 72.0% M&S事業 営業利益 466 64 △ 401 13.9% 営業利益について ・売上高の減 （単位：百万円） ・採用関連費の増 ・戦略的投資
Slide 8: 外部指標から見たM&S事業への関連影響 ①
2-4- ①外部指標から見たM&S事業への関連影響 製造業における「派遣労働者」の過不足状況DIは大きく減少 →工場ワークスの主要顧客である製造派遣会社を取り巻く環境が悪化している 製造業における、派遣労働者の過不足状況DI DI：「不足（％）」－「過剰（％）」 24 24 23 22 17 18 17 16 16 13 12 12 12 10 10 9 8 8 5 4 3 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
Slide 9: 外部指標から見たM&S事業への関連影響 ②
2-4- ②外部指標から見たM&S事業への関連影響 有効求人倍率は下降傾向だが、生産工程の職業の有効求人倍率は、職業計よりも 一貫して高い水準を維持 有効求人倍率 職業計 有効求人倍率 生産工程（※）の職業 （倍） （倍） 2.00 2.00 1.48 1.50 1.50 1.30 1.00 1.00 10月 10月 10月 11月 12月 10月 11月 12月 11月 12月 11月 12月 6月 7月 8月 9月 5月 6月 7月 8月 3月 5月 9月 2月 5月 6月 2月 3月 2月 3月 4月 5月 2月 3月 4月 9月 2月 2月 3月 4月 6月 7月 8月 3
Slide 10: 人材紹介事業
2-5 人材紹介事業 減収減益ではあるが、競争が激化する市場の下でも生産性（1人あたり成約金 額・1人あたり成約件数）は前期並みに回復 単位：百万円 FY2018 FY2019 増減額 前期比 売上高 1,081 928 △ 152 85.9% 人材紹介事業 営業利益 129 75 △ 54 58.1% 1人あたり成約金額 （FY2018 1Qを100とした場合） 1人あたり成約件数 （FY2018 1Qを100とした場合） 109 109 108 106 100 100 99 98 97 96 97 97 89 92 83 78 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1
Slide 11: 外部指標から見た人材紹介事業への関連影響
2-6 外部指標から見た人材紹介事業への関連影響 生産年齢人口が減少する一方で、転職者数が増加 （万人） 8, 000 400 7,901 351 生産年齢人口 転職者数 350 7, 900 300 7, 800 287 250 • 新型コロナウイルスの感染拡大に 7, 700 伴い、足元では最終面接フェーズ 200 での選考活動の停滞が見られる 7, 600 7,507 • 転職志向は高まっており、市場は 150 拡大傾向 7, 500 100 7, 400 50 7, 300 0 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 出典：総務省統計局「
Slide 12: 採用支援事業
2-7 採用支援事業 例年取引の最盛期となる年度末において、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う 企業の採用活動の停滞を受け、減収 一方、前期の構造改革の成果により着実に体質改善が進行 単位：百万円 FY2018 FY2019 増減額 前期比 売上高 938 815 △ 123 86.9% 採用支援事業 営業利益 △ 68 △ 15 52 - 構造改革による体質改善 売上高は減少しながらも、売上総利益は前年同期比+7.8％ FY2018 FY2019 増減額 増減率 実績 売上比 実績 売上比 売上高 938 - 815 - △ 123 △ 13.1% 売上総利益 400 42.6%
Slide 13: 2021年3月期 見通し
1 2020年3月期 業績概要 2 2020年3月期 セグメント別概況 3 2021年3月期 見通し 4 Appendix © Interworks, Inc. All Rights reserved. 13
Slide 14: 2021年3月期 見通し
3 2021年3月期 見通し 今後の見通しにつきましては、昨今の新型コロナウイルス感染拡大による影響で、 日本国内でも消費活動の停滞による大きな経済減速の流れが懸念されており、 当社事業を取り巻く環境も変化しております。 中でも主力事業であるメディア＆ソリューション事業については、 顧客である製造派遣業界、メーカー等、各市場における景気変動、 ひいては人材採用ニーズの変動により業績に影響が及ぶことが想定されます。 感染拡大の収束時期等の見通しが不透明なため、現段階で当社の翌連結会計年度における 通期業績予想は困難であると判断いたしました。 従いまして、2021年３月期の連結業績予想は、未定とさ
Slide 15: Appendix
1 2020年3月期 業績概要 2 2020年3月期 セグメント別概況 3 2021年3月期 見通し 4 Appendix © Interworks, Inc. All Rights reserved. 15
Slide 16: 大企業製造業 業況判断DI/雇用人員判断DI
大企業製造業 業況判断DI/雇用人員判断DI 業況は悪化を続けているものの、雇用人員の不足感は継続 業況判断DI 雇用人員判断DI 0 24 20 21 大企業製造業 大企業製造業 19 15 予測 -5 21 予測 -12 -11 -11 -11 19 19 19 8 7 -13 -10 -15 -14 2 実績 12 0 -17 -15 -18 -18 -18 7 -14 5 -15 -11 -16 0 -20 -18 -18 -19 -19 -8 実績 -25 （「良い」－「悪い」） -30 （「過剰」－「不足」） 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6
Slide 17: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 自己資本比率91.0%と財務基盤は安定 （単位：百万円） 前連結会計年度 当連結会計年度 （2019年３月31日） （2020年3月31日） 増減額 実績 構成比 実績 構成比 資産 3,254 100.0% 2,771 100.0% △ 483 流動資産 2,665 81.9% 2,083 75.2% △ 581 現金及び預金 2,066 63.5% 1,592 57.5% △ 473 固定資産 589 18.1% 687 24.8% 98 負債 502 15.4% 250 9.0% △ 251 流動負債 496 15.3% 245 8.9% △ 250 固定負債 5 0
Slide 18: 配当
配当 当社の剰余金の配当は株主各位への利益の還元を重視しつつ、将来的な成長戦略 80 などを総合的に勘案して決定しております。上記の方針に基づき当期配当は、 70 普通配当30.00円とすることを取締役会で決定いたしました。 60 50 ＜1株あたり配当額＞ 40 30 20 30円 30円 30円 10 0 FY2017実績 FY2018実績 FY2019決定 ※次期の配当につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 © Interworks, Inc. All Rights reserved. 18
Slide 19: © Interworks, Inc. All Rights reserved.
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