Slide 1: eQ Oyj – Q2 2015
eQ Oyj – Q2 2015 13.8.2015
Slide 2: eQ-konserni – tuloslaskelma
eQ-konserni – tuloslaskelma EUR milj. 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % 1-12/2014 Nettoliikevaihto 15,0 11,1 35% 24,4 Liikevoitto 6,3 3,6 73% 9,0 Tulos 5,0 2,8 76% 7,1 Tulos per osake (EUR) 0,14 0,08 75% 0,20 2
Slide 3: eQ-konserni – rullaava 12 kk kehitys
eQ-konserni – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 30 28,3 14 26,5 11,7 24,4 12 25 9,0 10,6 21,4 20,2 20,1 10 6,7 20 18,6 18,8 6,0 6,7 17,3 17,5 5,3 8 4,9 15 6 3,0 3,7 4 10 2 5 0 0 -2 Varainhoit
Slide 4: Tase – 30.6.2015
Tase – 30.6.2015 VARAT (EUR milj.) VELAT JA OMA PÄÄOMA (EUR milj.) Käteiset varat 0,0 Muut velat 3,6 Saamiset luottolaitoksilta 8,6 Siirtovelat ja saadut ennakot 3,7 Tuloverovelat 0,9 Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verovelat 0,8 Rahoitusarvopaperit 5,1 Pääomarahastosijoitukset 24,6 V
Slide 5: Varainhoito
Varainhoito
Slide 6: Varainhoito – tuloslaskelma
Varainhoito – tuloslaskelma EUR milj. 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % 1-12/2014 NETTOLIIKEVAIHTO 11,2 8,6 30% 17,6 Henkilöstökulut -4,6 -3,4 35% -7,0 Muut hallintokulut -0,7 -0,7 2% -1,4 Poistot -0,3 -0,4 -5% -0,7 Liiketoiminnan muut kulut -0,6 -0,8 -18% -1,3 LIIKEVOITTO 4,9 3,4 45% 7,1 6
Slide 7: Varainhoito – palkkiotuotot
Varainhoito – palkkiotuotot EUR milj. 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % 1-12/2014 Perinteisen varainhoidon hallinnointipalkkiot 4,7 4,0 16% 8,7 Kiinteistö ja Private Equity hallinnointipalkkiot 3,9 3,0 28% 6,4 Muut palkkiotuotot 0,7 0,3 105% 0,8 Tuottosidonnaiset palkkiot 2,0 0,5 271% 1,2 YHTEENSÄ 11,3 8,0
Slide 8: Varainhoito – rullaava 12 kk kehitys
Varainhoito – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 8,5 8,7 19,7 20,2 7,1 16,7 17,6 15,5 6,2 13,6 13,7 12,5 4,8 11,5 10,1 3,6 3,1 1,7 1,8 1,0 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15
Slide 9: Sijoitusrahastojen tuotot 30.6.2015
Sijoitusrahastojen tuotot 30.6.2015 Bruttotuotot 30.06.2015 3 kuukautta Vuoden alusta Morning- Rahasto Tuotto* Vrt.ind Erotus Tuotto* Vrt.ind Erotus star Korkorahastot eQ Rahamarkkina 1 K 0,01 % 0,11 % ei ratingia eQ Vaihtuva Korko 1 K -0,17 % 0,01 % -0,18 % 0,46 % 0,03 % 0,42 % ei ratingia eQ Euro
Slide 10: Hallinnoitavat varat, EUR milj.
Hallinnoitavat varat, EUR milj. 8 000 7 000 6 000 5 000 Pääomasijoitusten raportointipalvelut Pääomasijoitusrahastot ja -mandaatit 4 000 Muu varainhoito Yhteistyökumppaneiden rahastot 3 000 eQ sijoitusrahastot 2 000 1 000 0 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2
Slide 11: Suurimmat rahastomanagerit Suomessa
Suurimmat rahastomanagerit Suomessa Markkinaosuudet 6/2015 eQ:n hallinnoitavat varat Rahastoyhtiö Rahastopo Markkinaos. Osuudenom. Nettomerk. MEUR % lkm YTD MEUR Muu Nordea Funds Oy 36 288,23 37,27 % 1 268 136 2 920,92 varainhoito eQ sijoitusrah. OP-Rahastoyhtiö Oy 21 399,83 21,98 % 620 543 3 225,90
Slide 12: eQ Kiinteistörahastot
eQ Kiinteistörahastot eQ Hoivakiinteistöt -rahasto eQ Liikekiinteistöt -rahasto Jakauma hoivatyypin mukaan Nettovuokran jakauma toimitilatyypeittäin Tehostettu palveluasuminen 1% 5% Päiväkoti 9% Erityishoiva Liiketila 81% 9% 45 % Toimisto 19% Lastensuojelu 9% Muu 0% Erityishoiva; MT ja päihde 22 % E
Slide 13: Pääomasijoitukset
Pääomasijoitukset Pääomasijoitukset Merkittävimmät tapahtumat 2015 Rahastojen rahastot eQ PE VII US rahaston lopullinen sulkeminen yli 80 8 rahastoa milj. USD. Rahastoon mukaan yhteensä 35 Erinomainen sijoitusmenestys, oman salkun tuotto 21% sijoittajaa, joista uusia sijoittajia eQ:n p.a. - pe
Slide 14: Corporate Finance - Advium
en? Corporate Finance - Advium
Slide 15: Corporate Finance
Corporate Finance Advium Corporate Finance Johtava suomalainen Corporate Finance –neuvonantaja Kokemusta yli 130 järjestelystä ja joiden arvo on yhteensä 10 miljardia euroa 12 ammattilaista, jotka omaavat merkittävän kokemuksen Corporate Financesta, pääomajärjestelyistä ja kiinteistöjärjestely
Slide 16: Viimeisimpiä toimeksiantoja
Viimeisimpiä toimeksiantoja Yrityskaupat ja pääomajärjestelyt Kiinteistöjärjestelyt 16
Slide 17: Corporate Finance – avainluvut
Corporate Finance – avainluvut Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 6,8 6,3 5,9 3,2 2,9 2,7 4,5 3,8 1,8 2,6 2,6 2,3 3,0 1,4 2,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q1/13 Q2/
Slide 18: Sijoitukset
Sijoitukset
Slide 19: Sijoitukset – avainluvut
Sijoitukset – avainluvut EUR milj. 1-6/2015 1-6/2014 2014 Pääomanpalautukset (ilman voittoa) 4,3 3,5 8,2 Voitonjako 1,4 0,8 2,0 Pääomakutsut -1,0 -1,3 -2,3 Nettokassavirta 4,7 3,0 8,0 Markkina-arvo 24,6 30,7 27,3 Arvonmuutos kaudella 1,1 3,1 3,8 Realisoitumaton arvonmuutos kauden lopussa* 1,4 -0,1 0
Slide 20: Osaketietoa
en? Osaketietoa
Slide 21: Osakekurssikehitys
Osakekurssikehitys 7,00 6,00 5,00 4,00 eQ Oyj OMXH 3,00 2,00 1,00 Markkina-arvo 192 milj. € per 31.7.2015 21
Slide 22: Suurimmat osakkeenomistajat – 7/2015
Suurimmat osakkeenomistajat – 7/2015 Osakkeet Osuus osakkeista, % 1 Fennogens Investments S.A. 6 473 137 17,62 2 Chilla Capital S.A. 5 322 635 14,49 3 Ulkomarkkinat Oy 3 779 286 10,29 4 Teamet Oy 3 700 000 10,07 5 Oy Hermitage Ab 1 924 882 5,24 6 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 899 902 5,17 7 Oy