Slide 1: 2020年7月期 決算説明会
2020年７月期 決算説明会 包装システムのトータルプランナー ゼネラルパッカー株式会社 証券コード:6267
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．2020年7月期決算の概況 Ⅲ．第5次中期経営計画の総括 Ⅳ．第6次中期経営計画ならびに 2021年7月期業績見通し 1
Slide 3: Ⅰ．事業概況と事業環境
Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．決算概況 Ⅲ．第5次中期経営計画（総括） Ⅳ．第6次中期経営計画ならびに 2021年7月期業績見通し 2
Slide 4: 【セグメント別】事業概要
【セグメント別】事業概要 包装機械 生産機械 主要品目 包装機から包装システムまで 主要品目 機器からプラントまで ・袋詰用包装機 ・製菓機械 給袋自動包装機 チョコレート製造機械 (ガス充填自動包装機含む) 製袋自動包装機 オサ機械 2016/9月子会社化 ・包装関連機器等 （7月決算） 2016/3月設立 ※12月決算 ゼネラルパッカー 蘇州日技通用包装机械（中国） 連結決算対象 :7月-6月 連結上必要な調整を行っています。 （7月決算） ﾛﾎﾞｯﾄ応用ｼｽﾃﾑの仕入 その他関係会社;FAMS（安川電機子会社） ＜事業内容＞ 野菜自動生産システム、食品自動化装置 3
Slide 5: 事業内容
事業内容 国内市場 海外市場 主要市場:ドライ物(粉末・顆粒・固形物 等)の包装用機械・システム 主 食品業界 化学関連業界 その他 要 ユ 製粉 製麺 精米 製氷 食 健康食品 医療用品 ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ ー 品 全 ザ 製パン 製菓 削節 製茶 ｺｰﾋｰ 般 洗剤 種苗 ー 食品業界の各大手上位へ 高品質・高難易度の包装分野 の顧客基盤が強い ・チャック付袋包装 ﾁｮｺﾚｰﾄ製造機械分野 ・ガス充填包装等 国内で高いシェアを持つ 販売経路 直販 窓口 業界上位が中心 特定顧客・業種、中堅・中小等 販 直販が中心 販 機器から 売 売 ﾌﾟﾗﾝﾄまで 生産機械 個別受注生産 包装機械 袋詰用
Slide 6: 事業環境 －対象市場の動向－
事業環境 －対象市場の動向－ 包装機械 単位:億円 生産機械 単位:億円 機種別 生産高 機種別 販売額 3,955 需要先別構成比 146 個装・内装機械 精米麦機械 ・輸出 7.2% ・食品部門 52.1% 包装用計量機 280 ・化学部門 15.1% 製粉機器 124 充てん機 530 ・その他 20.8% 製めん機械 103 ・輸出 12.0 % 製菓機械 びん詰機械 719 製パン・製菓機械 1,358 製袋充てん機 735 醸造用機械 159 袋詰用包装機 真空包装機 100 乳製品加工機 644 オサ機械(子会社) その他 1,591 飲料加工機械 237 の区分 外装・荷造機械
Slide 7: 業界動向と当社販売推移(包装機)
業界動向と当社販売推移(包装機) 単位:百万円 折れ線グラフ:前年同期比 製袋充てん機 29,289 28,685 29,945 30,250 31,444 29,848 29,159 生産額 当社包装機械 3,060 2,663 2,734 3,430 3,017 3,912 4,175 売上高 経産省「生産動態統計」より抽出 ※期間は当社決算期にて合わせて算出しております。 6
Slide 8: 業界動向と当社販売推移(生産機)
業界動向と当社販売推移(生産機) 折れ線グラフ:前年同期比 単位:百万円 製パン・製菓 19,028 18,127 18,740 19,846 18,856 16,649 17,119 機械生産額 当社生産機械 701 226 431 506 831 568 672 売上高 ※2017/7期より子会社化 経産省「生産動態統計」より抽出 ※期間は当社決算期にて合わせて算出しております。 7
Slide 9: 菓子類生産水準の推移
菓子類生産水準の推移 2019年度生産高 菓子全体 25,215億円 チョコ 3,980億円 全日本菓子協会 菓子統計データより 8
Slide 10: Ⅱ．決算概況
Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．決算概況 Ⅲ．第5次中期経営計画（総括） Ⅳ．第6次中期経営計画ならびに 2021年7月期業績見通し 9
Slide 11: 2020年7月期決算概要
2020年7月期決算概要 単位:百万円 2019年7月期 2020年7月期 業績予想 前期 対比 対比 実績 業績予想 実績 売上高 8,327 100% 8,900 8,522 100％ △378 195 売上総利益 2,246 27.0% － 2,393 28.1％ － 147 営業利益 741 8.9% 700 835 9.8％ 135 94 経常利益 745 8.9% 700 839 9.9％ 139 94 親会社株主に帰属 する当期純利益 524 6.3％ 490 567 6.7% 77 43 10
Slide 12: 売上高 増減要因
売上高 増減要因 包装機械の主力機種の 単位:百万円 販売台数、大型案件の増加等 ＋505 △311 生産機械の 8,522 大型プラント減少 8,327 11
Slide 13: 営業利益 増減要因
営業利益 増減要因 【包装機械】 【生産機械】 82百万円増益 12百万円増益 単位:百万円 主力機種の 粗利率の改善 販売台数増加等 による利益増 ＋117 ＋28 △16 △35 販管費の 販管費の 増加 増加 835 741 12
Slide 14: (ZIX> hall) WARTS LIES
(ZIX> hall) WARTS LIES iy : BAA 2,513 2,311 1,980 1,848 4.796 1,611 1,657 4,600 ’ 1,448 1,360 1,336 1,122 24 49 97 34 ‘ HH PE o | -— |_| = 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2018/7385 2019/78 2020/7885 BORSA » LERHBR GD General Packer "
Slide 15: (ZOX> Ball) SEH Bt: APY
(ZOX> Ball) SEH Bt: APY 4,461 4,227 2018/7ERR 2018/7FRR 2019/7ERH 2019/7FRH 2020/7ERR 2020/7F HA men SR (GRAMM) itm (LEM) — RRP (ARMih) 9 HARRIE (LER) General Packer 14 che planner of packaging systems
Slide 16: B/S概況
B/S概況 資産 負債純資産 単位:百万円 9,401 9,401 9,055 9,055 △346 △812 = = 5,418 4,606 △674 + △381 △138 + +34 +465 自己資本比率 ＋6.7% 42.4％ → 49.1％ 15
Slide 17: Ⅲ．第5次中期経営計画（総括）
Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．連結決算概況 Ⅲ．第5次中期経営計画（総括） Ⅳ．第6次中期経営計画ならびに 2021年7月期業績見通し 16
Slide 18: 第5次中期経営計画の総括
第5次中期経営計画の総括 （2018/7月期～2020/7月期) ・第5次中期経営計画策定時の計画は全ての項目を達成 ・20/7期の修正目標に対しての売上高のみ未達 ・3期間とも増収・増益で推移し、20/7期は過去最高の業績 単位:百万円 計画 実績 計画比 売上高 8,900 8,522 95.7％ 経常利益 600 839 139.8％ 親会社株主に帰属する 420 567 135.0％ 当期純利益 売上高経常利益率 6.0%以上 9.8％ ＋3.8p ROA(総資産経常利益率) 6.0%以上 9.1％ ＋3.1p ROE(自己資本当期純利益率) 10.0％以上 13.5％ ＋3.5P ※
Slide 19: 経営指標の推移
経営指標の推移 単位:百万円 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 18
Slide 20: 【販売戦略】国内市場
【販売戦略】国内市場（安定的な収益と成⾧の確保） ・高機能給袋自動包装機（GP-M3000型）が好調に推移 ・大型案件の増加 単位:百万円 19
Slide 21: 【販売戦略】海外事業の拡大
【販売戦略】海外事業の拡大 ・中国子会社の売上増 ・新型コロナの影響による売上計上時期のずれ込み 単位:百万円 11 6 100 20
Slide 22: Ⅳ．第6次中期経営計画ならびに2021年7月期業績見通し
Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．連結決算概況 Ⅲ．第5次中期経営計画（総括） Ⅳ．第6次中期経営計画ならびに 2021年7月期業績見通し 21
Slide 23: 第6次中期経営計画の位置づけ
第6次中期経営計画の位置づけ 15/7期 16/7期 17/7期 18/7期 19/7期 20/7期 21/7期 22/7期 23/7期 第4次中計 第5次中計 第6次中計 海外市場での 連結グループの基礎固め 連結グループの安定成⾧ 成⾧基盤構築の時期 から成⾧基盤構築の時期 基盤整備の時期 利益の安定化 国内市場での安定的な収益 単体:全目標を達成 連結で3期連続増収・増益 確保とグローバル市場 連結:利益率・利益目標未達 過去最高業績を更新 売上高比率40%以上の実現 22
Slide 24: 第6次中期経営計画
第6次中期経営計画 ◆中期経営ビジョン 1.グローバル市場で信頼され、支持されるＧＰグループ 2.オープンイノベーションで応えるソリューションカンパニー 3.挑戦心と活気あふれる『ものづくり企業』 第5次中計 第6次中計 ■経営目標 20/7期実績 23/7期目標 売上高経常利益率 9.9％ 8.0％以上 ROA(総資産経常利益率) 9.1％ 8.0％以上 ROE(自己資本当期純利益率) 13.5％ 9.0％以上 ■業績目標 20/7期実績 21/7期目標 売上高 8,522百万円 8,200百万円 経常利益 839百万円 650百万円 親会社株主に帰属する当期純利益 567百万円 455百万
Slide 25: 基本戦略
基本戦略 「さらなる躍進に向けグローバル展開の拡大を目指す」 グローバル市場 新規分野 新規分野への進出 売上高比率40％以上を目指す ・食の安全、安心への対応 ・環境配慮への対応 グローバル市場での アライアンス強化 国内市場 顧客ニーズへの対応力強化 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ市場 と課題解決型営業の実践 国内市場 3極(中華圏・ASEAN 包装・生産事業連携により安定的な ・欧米)販売体制の確立 収益と成⾧を確保する 既存分野 24
Slide 26: 主な経営施策
主な経営施策 販売戦略 ①海外3極（中華圏・ASEAN・欧米）での販売体制の確立 ②メカトロハイスペック包装機の拡販と新分野への進出 ③顧客ニーズへの対応力強化と課題解決型営業の実践 ④包装機械と生産機械の協働によるグループ対応力の向上 開発・技術戦略 生産・資材戦略 ①省力化機械の将来像を考えた企画・開発力 ①顧客満足度向上に向けたアフターサービス の向上 対応力強化 ②顧客ニーズに即したメカトロハイスペック ②標準化と人材育成による生産力の強化 包装機のさらなる進化 ③品質管理体制の強化 ③オープンイノベーションの活用 マネジメント戦略 IT戦略 ①働き方改革に向けたITインフラ整備 ①グ
Slide 27: 2021年7月期 業績予想
2021年7月期 業績予想 単位:百万円 2020年7月期 2021年7月期 前期比 売上高 8,522 100% 8,200 100％ 96.2％ 売上総利益 2,393 28.1% 2,267 27.6％ 94.7％ 営業利益 835 9.8％ 646 7.9％ 77.3％ 経常利益 839 9.9％ 650 7.9％ 77.4％ 親会社株主に帰属 する当期純利益 567 6.7％ 455 5.5％ 80.2％ 26
Slide 28: 株主還元
株主還元 【配当政策】 株主の皆様への積極的な利益還元を図ることを基本方針として、 連結配当性向30％または連結純資産配当率(DOE)2%を目安に、 安定配当を堅持しつつ、業績動向を見ながら配当金の増加を目指す。 2018/7期 2019/7期 2020/7期 2021/7期 中間配当 20.00円 25.00円 25.00円 25.00円 期末配当 24.00円 30.00円 35.00円 30.00円 年間配当 44.00円 55.00円 60.00円 55.00円 当期純利益/株 146.9円 296.8円 321.3円 257.5円 配当性向 30.0% 18.5% 18.7% 21.
Slide 29: General Packer
<i General Packer
Slide 30: 会社概要(2020年7月31日現在)
会社概要(2020年7月31日現在) ゼネラルパッカー株式会社 商号 （英文社名:GENERAL PACKER CO.,LTD.） 設立 1966年2月（創業1961年12月） 資本金 251百万円 各種自動包装機械及び周辺装置の製造・販売、 事業内容 食品製菓機械の製造・販売 従業員数 単体:158名 連結:191名 本社・工場 愛知県北名古屋市宇福寺神明65 東京営業部 東京都千代田区神田鍛冶町3-5-8KDX神田北口ビル4F 子会社 オサ機械株式会社／蘇州日技通用包装机械有限公司 上場市場 東証JASDAQ・名証二部（コード:6267） 役員 取締役5名 社外取締役（監査等委員）4名 決
Slide 31: 企業ビジョン
企業ビジョン 「社会・株主・顧客・取引先・従業員の全てに対し、誠実で 透明性の高い経営を実践し、信頼され、支持される企業」の実現 社会 株主 顧客 新ペンダゴン経営 の実践 従業員 取引先 30
Slide 32: 当資料取り扱い上の注意点
包装システムのトータルプランナー ゼネラルパッカー株式会社 当資料取り扱い上の注意点 当資料には将来見通しが含まれております。将来見通しは現在入手可能な情報から 得られた当社の経営者の判断に基づいております。この将来見通しは仮定または仮 定に基づく根拠が含まれており、環境によっては想定された事実や根拠は実際の結 果とは異なる場合があります。当社または当社の経営者は将来の結果についての期 待または確信を述べていますが、その期待や確信、あるいはそれに近い結果が実際 に達成されるという保証はありません。また法令上、別途の定めがある場合を除き、 当社はいかなる将来見通しも最新のものとする義務を負ってお