Niq Global Intelligence Plc · NYSE:NIQ
Niq Global Intelligence — GfK Rus — WorldFood Moscow 2016
30 slides from Niq Global Intelligence's conference presentation, 2016
Slide 1: Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Елена Самодурова ГФК Русь Руководитель отдела Consumer Panel Services 1
Slide 2: Содержание
Содержание 1. Макроэкономическая ситуация в России 2. Тенденции на рынке FMCG и продуктов питания 3. Развитие розничной торговли © GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? 2
Slide 3: Макроэкономическая ситуация в России
Макроэкономическая ситуация в России © GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? 3
Slide 4: Динамика основных макроэкономических показателей России
Замедление экономической активности в России отражается в динамике основных макроэкономических показателей. По прогнозам аналитиков*, экономическая ситуация в 2016 году немного улучшится. Изменение ВВП (%) Уровень инфляции (%) 6 13,3 12,9 5,2 4,5 4,3 3,4 14 11,4 4 12 1,3 0,6 2 10 8,8 8,8 0 6,5 8 6,1
Slide 5: Тенденции на рынке FMCG и продуктов питания
Тенденции на рынке FMCG и продуктов питания © GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? 5
Slide 6: Оборот рынка FMCG в стоимостном выражении
Рынок FMCG в за последний год (Авг15-Июл16 по сравнению с Авг14-Июл15) показывает рост в размере 9,2% в стоимостном выражении. Оборот рынка FMCG в стоимостном выражении, млрд. рублей Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15: 7 909 8 000 7 624 7 000 6 637 6 026 6 271 6 000 5 703 5 217 5 000 4 665 4 000 3 721 3 000
Slide 7: Изменение основных показателей потребления FMCG
Факторы роста рынка в стоимостном выражении - рост частоты покупок и увеличение среднего размера чека под влиянием роста розничных цен. Изменение основных показателей потребления FMCG, % Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 Продажи в рублях Частота покупок Размер чека в рублях Источник: ГфК Русь, Панель домашн
Slide 8: Прогноз роста рынка FMCG на 2016-2017
По прогнозу наших аналитиков, рост рынка FMCG как в 2016, так и 2017 достигнет 8% в стоимостном выражении. При этом рост макро-категории Продукты Питания составит 6%. Оборот рынка FMCG в стоимостном выражении, млрд. рублей FMCG Продукты Питания 10 000 8 957 9 000 8 268 8 000 7 624 6535 6936 7 000 6
Slide 9: Структура потребительских затрат по макро-категориям
В структуре потребительских затрат не произошло значительных изменений. Рост в натуральном выражении наблюдается в категориях Товары для домашних животных, Средства Персонального Ухода и Фармацевтические препараты. Изменение продаж в Изменение продаж Доля продаж в рублях, % рублях, % в кг/л/упаковок
Slide 10: Категории продуктов питания: затраты и потребление
Среди продуктов питания был отмечен рост затрат на все категории (искл. мясные продукты), при этом самый высокий рост наблюдается в категориях Детское питание, Бакалея, Сладости и снеки. При этом потребление значимо увеличилось только в категории Свежие фрукты и овощи. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Доля продаж в
Slide 11: Свежие фрукты
Категория Свежие фрукты показывает значимый рост в основном за счет увеличения потребления более дешевых продуктов или тех, на которые цена снизилась по сравнению с прошлым годом. СВЕЖИЕ ФРУКТЫ Доля продаж в тоннах, % Изменения Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 в % Цена руб/кг. в натур. объёме в цене Катего
Slide 12: Свежие овощи
В категории Свежие овощи увеличивается потребление базовых продуктов: Лука, Капусты, Моркови и Свеклы, а падают растущие в цене Томаты. СВЕЖИЕ ОВОЩИ Доля продаж в тоннах, % Изменения Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 в % Цена руб/кг. в натур. объёме в цене Категория Свежие Овощи +1,5 Картофель -0,6 - 22 24,
Slide 13: Молочные продукты
В Молочных категориях наблюдается увеличение потребления базовых продуктов, таких как Творог, Сметана и Ряженка, а также Йогурта ложкового. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ Доля продаж в тоннах, % Изменения Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 в % Цена руб/кг. в натур. объёме в цене Категория молочных +1,2 продуктов Молоко 4
Slide 14: Сегментация категории Сыры
Сегментация категории Сыры Сыры - сыры c низким содержанием влаги, например, российский, голландский, Сыры желтые гауда, мааздам и т.д. (65%) - молочный продукт, который вырабатывается из сычужных сыров, сыров для Сыры плавленые плавления, творога, масла и других молочных продуктов с добавлением спе
Slide 15: Сыры: вклад сегментов в объем категории
За последний год (Авг15-Июл16) белые сыры показали рост 4% после снижения в прошлом году. В то же время самый большой сегмент желтые сыры был стабилен, а плавленые сыры начали падать. СЫРЫ Вклад разных сегментов в объем всей категории сыров, тонны, Авг15-Июл16 Цена, руб/кг 381 -7% 0% Желтые сыры Пла
Slide 16: Желтые сыры: поведение покупателей
За последний год произошли изменения: теперь потребители переключаются с плавленых сыров на желтые в связи с увеличившимся предложением последних. ЖЕЛТЫЕ СЫРЫ Как ведут себя покупатели желтых сыров? Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 Переключились С 100% Плавленые сыры 369 Переключились На -469 Белые сыры Сы
Slide 17: Мясные продукты
Категория Птица и полуфабрикаты из птицы - единственная категория, показывающая положительную динамику и самую большую скидку по промо. При этом самое большое падение наблюдается в категории Колбасы. МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ Изменение объемов (кг), Доля промо* кг, % Глубина скидки, % Средняя цена, в %, Авг15
Slide 18: Переключение между промо и регулярной ценой в мясных продуктах
На рынке мясной продукции происходит переключение с регулярной цены на промо, при этом лидируют переключения с мяса и птицы по регулярной цене на промо этих же категорий. Колбасы – аутсайдеры категории, с них переключаются на все другие мясные продукты как по обычной цене, так и по промо. Переключен
Slide 19: Рыба и морепродукты
Основной вклад в падение категории Рыба и Морепродукты вносят Свежая и замороженная рыба, Сельдь и Морепродукты, цена на которые выросла выше уровня инфляции. РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ Изменения Авг15-Июл16 к Авг14- Доля продаж в тоннах, % Июл’15 в % Цена руб/кг. в натур. объёме в цене Рынок Рыбы и -8,1 м
Slide 20: Куда уходят покупатели рыбы, сельди и морепродуктов
Покупатели переключаются со свежей и замороженной рыбы, сельди и морепродуктов на более базовые продукты: птицу и мясные полуфабрикаты. Куда уходят покупатели Свежей и замороженной рыбы, Сельди и Морепродуктов? Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 Птица Мясо/Мясные полуфабрикаты Примечание: *Исследуемые катего
Slide 21: Хлебобулочные изделия
Категория Хлебобулочные изделия снизилась по сравнению с прошлым годом. При этом падение наблюдается во всех категориях за искл. Хлебцев, что косвенно подтверждает тренд выпекания хлеба дома. Самое значимое падение было в категории сдоба сладкая, в которой из-за повышения цен (21%) уменьшилась часто
Slide 22: Бакалея
Среди бакалейных товаров наиболее существенный рост потребления демонстрируют Мука (за счет роста частоты и объема покупки), Растительное масло и Сухие пищевые концентраты (за счет роста частоты покупки), несмотря на значительный рост цен в двух последних категориях. БАКАЛЕЯ Доля продаж в рублях, %
Slide 23: Выводы: тенденции на рынке FMCG
Выводы Тенденции на рынке FMCG По прогнозам аналитиков, экономическая ситуация в 2016 году немного улучшится. Рынок FMCG показывает рост в размере 9,2% в стоимостном выражении. Факторы роста рынка – увеличение частоты покупок и среднего размера чека под влиянием роста розничных цен. В Молочных катег
Slide 24: Развитие розничной торговли
Развитие розничной торговли © GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? 24
Slide 25: Структура и рост каналов торговли
Каналы Современной Торговли продолжают расти. Дискаунтеры наиболее успешны. Интернет торговля растет самыми высокими темпами. Структура каналов торговли Прирост продаж,% Доля канала Современной Торговли по затратам на FMCG, % Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 по географиям, Авг15-Июл16 55% 58% 60% Современн
Slide 26: Доли рынка розничных сетей
Магнит Дискаунтер удерживает лидерство среди розничных сетей на рынке FMCG. Магнит Дискаунтер, Пятерочка, Лента и Дикси увеличили доли рынка по сравнению с прошлым годом. Прирост долей, п.п. Доля рынка по затратам на FMCG в %, Авг15-Июл16 Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 МАГНИТ Дискаунтер 8,7 +0,3 ПЯТЁРОЧК
Slide 27: Топ-5 категорий с наибольшей долей промо
В Продуктах питания наибольшая доля промо была отмечена в категориях Шоколадные плитки и конфеты в коробках, Крепкий алкоголь и Игристые вина. ПРОДУКТОВЫЕ ТОВАРЫ Топ-5 категорий с наибольшей Изменение доли, п.п. долей* промо в кг/л, %, Авг15-Июл16 Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 Шоколадные плитки 38% +7,6
Slide 28: Топ-5 категорий с наибольшей долей СТМ
Наибольшая доля СТМ наблюдается в основном в небольших категориях с низкой лояльностью к брендированным продуктам. ПРОДУКТОВЫЕ ТОВАРЫ Топ-5 категорий с наибольшей Изменение доли, п.п. долей* СТМ в руб, %, Авг15-Июл16 Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 Консервированные фрукты 36% +0,5 Фруктовое желе /Десерты
Slide 29: Выводы: развитие розничной торговли
Выводы Развитие розничной торговли Доля каналов Современной Торговли составила 60% на Авг15-Июл16 и продолжает расти. Наиболее высокими темпами растут Дискаунтеры. Интернет торговля занимает пока небольшую долю, но растет самыми высокими темпами. Топ 10 сетей занимают 33%. При этом ¼ приходится на М
Slide 30: Спасибо за внимание!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Elena Samodurova Consumer Panel Services GfK Rus T: +7 495 937 7222 М: +7 916 770 5104 © GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? 30