Mmk · RUS:MAGN
Mmk — Investor Day (December 2021)
47 slides from Mmk's investor day presentation, December 2021
Slide 1: День инвестора, декабрь 2021
DEHb UHBECTOPA < Uexa6pb 2021 roga Ce Marxutoropck, Pocena
Slide 2: Заявление об ответственности
Knioueatie npuopurers! paasuTan MMK (0630p prikKa Yonex v nnakei passin MMK Mprnoxenne 3SAABJIEHVE OB OTBETCTBEHHOCTU Aannbie marepvani npepoctasnaloTca HCKMIONHTENbHO B MHCOPMALMOHMbIX YENAX. Aatinble MaTepnanb! npeaHasHaveHsl ANA pacnpocrpaHenua Ha TeppuTopun Benuko- 6puTann TonbKo cpean ANU, oGna
Slide 3: Ключевые приоритеты развития ММК
Slide 4: ММК демонстрирует рекордные финансовые показатели в 2021 году
Knioueabie npnopure (0630p peikka Yenexn 4 nnaHbt passutaa MMK Mpwnoxexne MMK QEMOHCTPMPYET PEKOPAHbIE ®UHAHCOBBIE NOKA3ATEJIV B 2021 FOAY 8985 O6bem npogaK 7710 MeTasINONpoAyKWUMNHK TbIC. TOHH i Jona npemuanbHeix npoayKtos 49% 42% Noka3aTenb Q9mec. 2020r. 9 mec. 2021 r. VsmeHeHue Boipyyka, MH S 454
Slide 5: ММК обеспечивает высокую доходность для акционеров
Knioveasie npuopurers paaawTun MMK 0630p prinKa Yenexn 4 nani passuTan MMK Tipnnoxenne MMK OBECMEYMBAET BbICOKYIO AOXOAHOCTb ASIA AKLIAOHEPOB Poct yeHb!i akynit TSR” MeTasinyprnuecknx MeTannyprnuecknx 40,7 komnanni, 9 mec. 2021 r. 26,2 komnanni, 9 mec. 2021 r. % % 19,9 7,2 Komnanna 1 Komnanna 2 MMK
Slide 6: Стратегия ММК базируется на принципах устойчивого развития
Knioveabie npuopurere! paasuTun MMK (0630p prikKa Yonex 4 nnatti pasautis MMK Mpwnoxenne CTPATETUA MMK BASMPYETCSA HA NPAUHLUNAX YCTOUNMBOTO PA3SBUTUA © CHwKeHHe BIMAHNA Ha OKPy>KatOLyIo © AoctwxeHve yenn © Kopnopatusxas kynbTypa cpeay 4 AocTMwxKeHNe WENN «Hob TpaBM> BO3MO>KHOCTeM no coKpawenuio Bbi
Slide 7: ММК успешно сокращает воздействие на окружающую среду
Kniowesbie npvopurersi paasuTaa MMK (0630p peikka Yenexn w nnavei pasauTis MMK Mpwnoxenne MMK YCMELUHO COKPALLIAET BO3ENCTBUE HA OKPYKAIFOLLLYIO CPEAY KpynHeiwne sapy6exHbie TMK” cpennee, 2020 r. -0,7 Bpi6pocpi oxcnga 0,6 0,6 a3o0ta | } 0,5 | ' = kr/T crann | ‘ ; | | —0,7 Bpi6pocn, Anokcnaza Ccepbi
Slide 8: ММК разработал программу по снижению выбросов CO2
Knioueabie npvopurers! paasuTan MMK (0630p prikKa Yenexn w nnavei pasauTis MMK Mpwnoxenne MMK PA3PABOTAJI NPOrPAMMY NO CHWDKEHUIO BbIBPOCOB CO. AO 1,8 T/TOHHY CTAJIV 0 2025 FORA YaenbuHple BbI6pocn! CO2, T/TOHHY cTann” 2021 NAH Komnnekc kokcoBoi 6atapen N212 Komnnexkc aomeHHou neun N11 Meponpuatua n
Slide 9: ММК исследует возможности по достижению углеродной нейтральности после 2025 года
MMK UCCHEAYET BOSMOXKHOCTH NO JOCTMWDKEHUIO YrNEPOAHONM HEUTPAJIBHOCTU NOCSIE 2025 TOA _Bapmant 1 PekoHcTpykKuMA AOMeHHOrO YctaHoBka o6o0pyfoBaHna yexa — BHeApeHne ana ynaBnuBaHna CO2n ero TexHonorun BAyBaHuA AanbHeiwasa nepepa6otka cuHraza ana on” || u/unn 3axopoHeHne Coxpawenne BbiGpocos CO2 S 0 9
Slide 10: ММК занимает лидирующие позиции в обеспечении промышленной безопасности
Knioueabie npvopurers! paasuTan MMK (0630p prikKa Yonex 4 nnatti pasautis MMK Mpwnoxenne MMK 3AHMUMAET JIVAMPYIOLUME NOSULLINN B OBECNEYEHMM NPOMbILUJIEHHOU BESOMNACHOCTU 3 =, -0,85 *1,16 Kpynneiwne 0,66 ie o ‘Oo 0,60 World Steel poccuiickne FMK' f O- Association” cpeanee, 2020 r. OAs cpennee, 2020
Slide 11: ММК следует лучшим практикам корпоративного управления
Knioueabie npvopurers! paasuTan MMK (0630p prikKa Yenexn 4 nnaHbi passuTna MMK Mpwnoxexne MMK CSIERYET JYYLWUM MPAKTUKAM KOPNOPATUBHOTO YMPABJIEHUA ynpasnenna, pekomexaosaHnbin Coctas CoBeta AupeKkTopoB Cs) Kogekc kopnopatusHoro K NpMMeHeHnto Banko Poccun sage; PyKOBOACTBO ANA S3MUTeHTOB npaemnamu n
Slide 12: Международные рейтинги ESG подтверждают успехи ММК
Knioueabie npvopurers! paasuTan MMK (0630p prikKa Yenexn 4 nnaHbi passuTna MMK Mpwnoxexne MEXKO.YHAPODHBIE PEATUHIM ESG NOATBEPKAAIOT YCNEXU MMK 3,0 © 2,3 2,3 = +30% a« ° 56 +331% CO SN 20 NowaPartof SEPGlobal |S 40,2 40,2 37,1 -8% a« By | 3 7] SUSTAINALYTICS 61 55 55 +11% REFINITIV [< Vicrounnk: av
Slide 13: ММК приступил к реализации знаковых проектов по направлению «Эффективное производство» 1/2
Knioueabie npvopurers! paasuTan MMK (0630p peikka Yenexn 4 nnaHbi passuTna MMK 1/2 MMK MPUCTYNMSI K PEAJIUNSALLAN SHAKOBbIX Tpnnoxerne NPOEKTOB MO HAMPABJIEHUIO «SPOEKTUBHOE NPOUSBOACTBO» Komnnekc JomeHHoni neun N211 Nnanospii 3anyck O>kugaempiii acspqpext IRR” 22 EBITDA 135+ cpeaneropoBon accext CA
Slide 14: ММК приступил к реализации знаковых проектов по направлению «Эффективное производство» 2/2
MMK FIPUCTYNMSI K PEASINZALLIAM SHAKOBbIX NPOEKTOB MO HAMPABJIEHUIO «SPOEKTUBHOE NPOUSBOACTBO» Mnanoseii sanycw — O>kngaempii scpetpext 2023 r. Mnanospii 3anyck 2025 r. ~ EBITDA A5 wm CAPEX IRR” 250s 20% ¢ YBennyeHue npov3BoAcTBa Kucnopoga, a3oTa u aproHa * YBennueHnve npou3BoActBa YyryHa Ha 126 TbI
Slide 15: В 2022-2025 гг. ожидается рост среднегодовых капитальных инвестиций до 1 250 млн $
Knioveabie npuopurere! paasuTun MMK (0630p prikKa Yenexi 4 nnatt! pasautis MMK Mpwnoxenne B 2022-2025 I. OKUDAETCA POCT CPEQHETOMOBbIX KANUTAJIBHbIX VHBECTULIMNM DO 1 250 MJIH $ 127 57 950 P| Wnsectuynn Ha noAmep»kaHne Unsectuynn 2 B pasBuTue x A Poct 4onu npoekTos 3konornyeckow HanpaBneHHocTH H oT
Slide 16: Обзор рынка
OB3OP PbIHKA |
Slide 17: Восстановление потребления стали в мире продолжится в 2022 году
Knioveabie npuopurers! paasuTia MMK (0630p prikKa Yonex 4 nnatti pasautis MMK Mpwnoxenne BOCCTAHOBJIEHME NOTPEBJIEHMA CTASIN B MUPE NPOAOJDKUTCA B 2022 FOAY O>kngaembii poct noTtpe6nenna 3arpy3ka Npon3BoACTBeHHbIX MeTasionpokata B MMpe B 2022 r. MOLJHOCTeH B Mupe ocTaHeTca npesBbicnt 2% Ha BbICOKUX
Slide 18: В 2021 году российская экономика и металлургия показали существенный рост
Kniouestie npHopurers pastas MMK 0630p psitKa Yenexn u nasi pasauran MMK Mpnnoxenne B 2021 rOMY POCCMNCKAS S3KOHOMUKA VW METASISIYPFUSA MOKA3AJIN CYLLECTBEHHbIN POCT 5,1% 4,7% 58,8 © Qunamuka BBN Poccun, % © Qunamuka metannonotpe6nenna B Poccun, % IB Poccna (metannonotpe6neHue), MnH TOHH 8 CHr (meta
Slide 19: ММК ожидает продолжение роста спроса на сталь в России
MMK OXKUBAET NPOLOJDKEHUME POCTA CnPOCA HA CTAJIb B POCCHN 0 2025 FORA fiona cermenta B notpe6neunnu ctannu, 2020 r. CosBokynHbiii cpequerogosoi Temn pocta notpe6nenna 2022-2025 rr.", % .(j. (CTpontenbcrBo > MW MeTannoToproBna TonsnBHo- 3HepreTnuuecknii cekTop MI Vicrounmk: MMI 19
Slide 20: ММК обладает возможностями для удовлетворения роста спроса на премиальную продукцию
Knioveabie npuopurers! paasuTia MMK (0630p prikKa Yonex 4 nnatti pasautis MMK Mpwnoxenne MMK OBJIAZAET BOSMOXKHOCTAMU ASIA YAOBJIETBOPEHUA POCTA CMNPOCA HA NPEMUASIbBHYIO NPOAYKLINIO 11,5 Notenynan wMMnopTozamewenna Qunamnka notpe6neHna npemuanbHon npogaykuynn B P® MAH TOHH i Umnopt Bl Poccniickoe n
Slide 21: Постепенная нормализация цен на сырье приведет к улучшению позиций ММК
NOCTENEHHAA HOPMAJIVSALLWSA LIEH HA CbIPbE NPUBEGDET K YAYYWEHUIO nNO3ULMN MMK CueHapHbii nporHo3 KPC Wngekca CuyeHapHbiIi NporHo3 CNOTOBOrO NHAeKCa Ha (CIF Kutan) KOKCyrOlMiica yronb (HCC FOB Asctpannua) $/T $/t 170. 160- 220 150- 2007) 1404 187 130-44 1805 1204 118 160-5 1105 7 160- 100 oa 155 90-
Slide 22: Успехи и планы развития ММК
Slide 23: Стратегия 2025 направлена на максимизацию общего дохода акционеров
Knioveabie npuopurers! paasuTia MMK (0630p prikKa Yonex 4 nnaHti pazauTis MMK Mpwnoxenne CTPATEFMA 2025 HAMPABJIEHA HA MAKCUMM3ALLNIO OBLUETO DOXOAA AKLIAOHEPOB CHMKeHHe BIMAHMA Ha OKPY>KAIOLyIO @ Aoctwkenne enn ¢ KopnopatisHas kynbtypa cpeay MW AocTwkeHve Yenn «Honb TpaBM> Bo3Mo>KHocTei no coKpawje
Slide 24: Развитие сотрудников — один из важнейших приоритетов ММК
(0630p prikKa Yonexw W nnake passin MMK Mpwnoxexne Knioueatie npuopurers! paasuTan MMK PASBUTME COTPYAHMKOB — OANH U3 BAXKHEALWUX NPAOPUMTETOB MMK ES Fy | aie Tun peanv3auna uger c 3KOHO- B 2021 rogy oxBayeHo NpwnoxeHne «Moi MMK» MUYeCKMM NOTeHUMaNOM 90% corpyaHuKos: O6pazoBaTenbHan NnaThopma 2,100
Slide 25: ММК нацелен на дополнительный годовой эффект на EBITDA к концу 2021 года
MMK HOBWJICA 270 MJIH $ AONONHUTEJIBHOFO EKETOAHOTO SIPDPMEKTA HA EBITDA K KOHLLY 2021 FODA 780 1050 E>«eroqgHoe BauaHne cTpatTernuecknx WHMWMaTHMB Ha EBITDA, 2020-2025 rr. man $ HE Cosepwennbii noptdent npoayKunn I @oxkyc Ha KnueHTOB Hl S@dextusHoe npov3zeogcTeo 1 Mpesocxoncrso 8 ynpasnenun 3akynka
Slide 26: Развитие премиум продукции позволило ММК привлечь новых клиентов
Knioveabie npuopurers! paasuTia MMK (0630p prikKa Yonex 4 nnaHti pazauTis MMK Mpwnoxenne BbITb JIYYLUMM MNOCTABLUMKOM / COBEPLJEHHbIM NOPTOENb NPOAYKUMN PASBUTME NPEMUYM NPOAYKLUM NO3BOJIVIO MMK MPUBJIEYb HOBbIX KJINEHTOB NospiweHne O6beMOB BbICOKOMap>KMHasIbHbIX NPOAYKTOB f\as10 26 MnH $ AONONHMTeN
Slide 27: ММК повысил эффективность продаж за счет развития собственной сбытовой сети
Knioueatie npuopurers! paasuTan MMK (0630p prikKa Yonex W nnakei passuTaa MMK emeneanel BbITb JIYYLUMM MOCTABLUMKOM / ®OKYC HA K/IMEHTOB MMK MOBBbICMSI SPDEKTABHOCTb MPOMAK 3A CYET PA3BUTIMSA COBCTBEHHONM CBbITOBON CET 6 mn $ gononHutTenbHon EBITDA B 2021 rogy oTHocuTenbHoO 2019 ropa Mapketnneiic ©
Slide 28: Повышение своевременности поставок позволило улучшить клиентский сервис
Knioveabie npuopurers! paasuTia MMK (0630p prikKa Yonex 4 nnaHti pazauTis MMK Mpwnoxenne BbITb JIYYLUMM MOCTABLUMKOM / ®OKYC HA KMMEHTOB NOBbILUEHVE CBOEBPEMEHHOCTH MOCTABOK NOSBONIUNIO YAYYLWUNTb KJIMEHTCKMM CEPBUC VU CO3,ATb SKOHOMUMYECKMU S®PEKT Aononnutenbuas EBITDA B 2021 rony Poct nokazatena O
Slide 29: Фокус ММК на качестве продукции позволил создать дополнительный экономический эффект
Knioueatie npuopurers! paasuTan MMK (0630p prikKa BbITb JIMAZEPOM MO ONEPAUMOHHOU 30EKTMBHOCTH/ 3O@EKTMBHOE NPOM3BOACTBO Yonex 4 nnaHti pazauTis MMK Mpwnoxenne @MOKYC MMK HA KAYECTBE NPOAYKLMNM | NO3SBOJIVI CO3LATb AONONHUMTESIbHbIN SIKOHOMUYECKUN 3O@EKTB 15 MJIH $ CHw>KeHNe YPOBHA OTCOpTHpOoBKK no
Slide 30: Запуск проектов
Banywen B Sdecext 2020 r. © Q5 ums +624 tec. ToHH/ron 260s 3anywen B Scbcpext 2019 r. EBITDA” 55 wus +560 thc. TonH/rog (CAPEX 320-m -3,4kr/t uyryna Banywen B Sccext EBITDA” 3Q ums +406 tric. TonH/ron 12)
Slide 31: ММК повышает эффективность управления внешними затратами
Knioueatie npuopurers! paasuTan MMK (0630p prikKa Yenexn 4 nnaHbi passutna MMK Mpwnoxenne BbITb JIMQEPOM MO ONEPAWMOHHOM S@OEKTMBHOCTH / MPEBOCXOACTBO B YNPABS/IEHMM 3AKYNKAMH M WENOYKON NOCTABOK MMK MOBbILUAET SP®EKTUBHOCTb YHPABJSIEHUA BHELJHUMM 3ATPATAMU Bbicokas scbcbeKTMBHOCTb yNpaBNeHMA BHELUI
Slide 32: Цифровые проекты внесли существенный вклад в реализацию задач стратегии
Knioueabie npnopurers! paauTun MMK (0620p pika Yenexn 4 nnaHbi passutna MMK Mpunoxexne UnoPoBn3AunA LIADPOBbIE MPOEKTbI BHECJIN CYLUECTBEHHbIN BKJIAQ B PEAJIN3ZALINIO SAQAU CTPATETUN CyMMapHbiii AONONHUTeNbHbIN Sdadexkt Ha EBITDA oT yncposBn3saynn B 2021 ro”y no cpaBHeHMWb c 2019 rogom coctaBun 10 M
Slide 33: Цифровая платформа ММК — основа цифровой трансформации
Knioueatie npuopurers! paasuTan MMK (0630p prikKa UnoPoBn3AunA LIADPOBAS NIIAT®OPMA MMK— Yenexn 4 nnaHbi passutna MMK Tpnnoxerne AL.PO IN@POBON TPAHCOOPMALINN Npeanocpinkn KpatuHpii poct MacuiTa60B undposn3zaynn O6bem HakonneHHbIx AaHHbIXx TB —all Konuuectso ucrouHMKoB AaHHbIX, NOAKNIONeHHBIX Kk o6o
Slide 34: Беспилотные помощники — перспективное направление развития ММК
Knioueatie npuopurers! paasuTan MMK (0630p prikKa UnoPoBn3AunA BECNUNOTHbBIE NOMOLUHNKM — NEPCHEKTUABHOE HAMPABJIEHUME Yenexn 4 nnaHbi passutna MMK Mpwnoxexne PA3BUTUA MMK Becnwnotunk oT KomnaHnn «KAMA3» * goctaska TML| Ha Tepputopun kom6uHaTa 40 10 TOHH rpy3a * 3amac xoga 50 kM VUcnonb30BaHne ApoHo
Slide 35: Реализованы цифровые проекты для снижения выбросов в атмосферу
PEAJIAZOBAHbI LIA®POBbIE MNPOEKTbI AIA CHVDKEHUA BbIBPOCOB B ATMOC®@EPY OQ ML"”-mMoHMTOpHHr ra3s0BaHna KOKCOBbIX 6aTapen ML-MoOHMTOpHHr BbI6pocoB 3anywen B 2021 r. 3anywen B 2021 r. O>kupaembIi ascdeKkt Oncngaembin ascdekt CxHm>KeHne BbIGpocos CO CHw>KeHNe BbIGpOCoOB NbINNK B CAPEX uv yrneBoAOpoAOB
Slide 36: Системы контроля персонала в опасных зонах 1/2
Knioueatie npuopurers! paasuTan MMK (0620p pika Yonex # nnaHbt passuTna MMK Mpanoxexne 1/2 MV"”-cnucTemMa KOHTpona nepconana B OMaCHbIX 30HAX MV-KOHTpOsIb co6nrogeHna Tpe6osaHni OTHNB ¢ @ukcayna onacHoro c6nmKeHNA MawuHbl wv pa6oTHuka B OMaCHbIX 30HaX * OnosewjeHve Mawnuucra n paGoTHKKa * Busyalbiaa
Slide 37: Тренажеры и VR-обучение по безопасности 2/2
Knioueabie npnopurers! paauTun MMK (0620p pika Yenexn 4 nnaHbi passutna MMK Mpunoxexne 2/2 TpeHuurn Bueapenne VR- no Oco3HaHHOn TexHonorni B o6yy"eHne 6e30nacHocTn At ro 6e30nacHocTn Bonea OKono Cumynauna npon3BopctTBa ° e 2 000 000 20 ° kayecTBa o6yyueHua (11 VROIOKOUAH) me ooeaeaee yayswennii BHYT
Slide 38: Цифровизация поддерживает реализацию приоритетных направлений стратегии компании
Knioveabie npuopurers! paasuTia MMK (0630p prikKa Yonex 4 nnaHti pazauTis MMK Mpwnoxenne LIN®@POBU3SALLNVA NOAAEPKUBAET PEAJIU3SALLUIO NPUOPUTETHbIX HAMPABJIEHMM CTPATETMN KOMNAHMM “ Mipnopurernbie Crparernueckne, Konuuectso npoextos SKOHOMNYeCKHH acpdekt Hanpasnenua, MHMYNaTHBbI uncposnsaynn Ha EBI
Slide 39: Стратегия развития ММК предполагает достижение дополнительно 780 млн $ эффекта на EBITDA к 2025 году
Knioveabie npuopurers! paasuTia MMK (0630p prikKa Yonex 4 nnaHti pazauTis MMK Mpwnoxenne CTPATETUA PASBUTUSA MMK NPEQNOJIAFAET AOCTMWDKEHVE JONOJIHMTESIbHO 780 MJIH $ SIDOMEKTA HA EBITDA K 2025 ronly CpeqgHerogoson adqext Ha EBITDA B 2022-2025 rr. | | | >| pos | Vicrounmk: avanwa aannble Konnannu, C
Slide 40: Реализация стратегии приведет к увеличению объемов производства и росту маржинальности
Kniouesbie npvopurersi passuTia MMK (0630p peikka Yenexn 4 nnaHbi passutna MMK Mpwnoxenne PEAJIUZALLASA CTPATETMU NMPUABEXET K YBESIUNNMEHUIO OBbEMOB MNPOUSBOACTBA VU POCTY MAPXKUHAJIBHOCTN KOMNAHMU O6bem npon3zBogcTBa MeTannonpoayKynn” MMH TOHH 13,5 12,4 ” 2021 2025 Lene Nospiuenne o6bemoB w coKpaw
Slide 41: Приложение
~ NPUSIOMKEHUME
Slide 42: ММК реализует проект по вдуванию синтез-газа, что существенно снижает выбросы CO2
Knioveabie npuopurers! paasuTia MMK (0630p prikKa Yonex 4 nnatti pasautis MMK Mpwnoxenne MMK PEAJIV3YET MPOEKT NO BAYBAHUIO CUHTA3SA, 4TO CYLLECTBEHHO CHMDKAET BbIBPOCbI CO, - io NMpoekt cuctemb! BAYBaHMA CHHraza Ha AM N211 Llenw 1 npenmywecrsa CAPEX” Nepnoa CvcTeMbI BAYBaHMA CHHra3za: IRR 1 0 9 MnH
Slide 43: Быть лучшим поставщиком: совершенный портфель продукции
Knioueatie npuopurers! paasuTan MMK (0630p prikKa BbITb JIYYLUMM MOCTABLUNKOM Yenexn 4 nnaHbt passutaa MMK Mpnnoxerne COBEPLUEHHbIN NOPTOESIb MPOAYKLINM HOBbIe BUAbI NOKpbITHI) © Smmepcreo Ha pbike aBTOMOGUNbHON NpombiuineHHocTH PO © Mepexog kK noctaske roToBbIx peweHvii <nog Knio4» B TSK © PasauTve
Slide 44: Быть лучшим поставщиком: фокус на клиентов
Knioueatie npuopurers! paasuTan MMK 06: Yenexn 4 nnaHbt passutaa MMK Mpnnoxerne BbITb JIYYLUMM MOCTABLUNKOM ®OKYC HA KJIMEHTOB Pa3sButTue KaHanoB npogaK Cpequerogoson aceext Ha EBITDA B 2022-2025 Metpnkn ycnexa kK 2025 rony +6 nn. © Pa3BuTe ToproBoro AoMa, CepBUCHbIX YeHTPoB MM CHicTeMbI 15 Mpupoct
Slide 45: Быть лидером по операционной эффективности: эффективное производство
Knioueatie npuopurers! paasuTan MMK (0630p prikKa BbITb JIMZEPOM MO ONEPAUMOHHOU S@OEKTMBHOCTK IDOEKTUBHOE NPOUSBOACTBO PacwimpeHne mouwHocten © YeennueHve caMoo6ecneyeHHoCTH snekTposHeprieli © PagauTve KucnopomHoro nponssogcTBa © NosBbiweHve o6bemoB u CoKpalyeHie Ce6becToumocTn npov3sBopcTBa (nyck
Slide 46: Превосходство в управлении закупками и цепочкой поставок
Kniouesbie npvopurersi passuTia MMK 0620p peiriKa Yenexn 4 nnaHbt passutaa MMK BbITb JIMZEPOM MO ONEPAUMOHHOU S@OEKTMBHOCTK Mpnnoxerne NPEBOCXOACTBO B YMPABJIEHMM 3AKYNKAMH MU LIEMOUKON MOCTABOK Pa3ButTne KaTeropuinoro ynpaBneHna 3aTpaTamMn © AanbHeliwee passuTve KaTeropniHoro ynpasnexna BTML, sh Cp
Slide 47: Контакты
KOHTAKTDbI Poccna, MarHutoropcK yn. Kuposa 93 Bepounka KpsuKko PykoBoguTenb HanpaBneHua no CBA3AM C MHBeECcTOpamMu +7 915 380 6266 kryachko.vs@mmk.ru Slpocnaga Bpy6enb PykoBoantenb HanpasneHna no ycTovuuBomy pasBuTuio +7 982 282 9682 vrubel.ys@mmk.ru Vipuna Menbunk = HayanbHuk ynpasnexua nHpopMaunu,