Slide 1: Présentation des résultats annuels 2022
PRESENTATION DES RESULTATS ANNUELS 2022 23 mars 2023
Slide 2: auprès de l’Autorité des marchés financiers, en particulier le Document d’enregistrement universel de NRJ
Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des
Slide 3: 3 - RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2022
1 - FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2 - ACTIVITÉS 3 - RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2022 4 - PERSPECTIVES 5 - QUESTIONS RÉPONSES 3
Slide 4: Faits marquants et chiffres clés
FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 4
Slide 5: Faits marquants
FAITS MARQUANTS L’ANNÉE 2022 SE CARACTÉRISE PAR LE SUCCÈS DE LA STRATÉGIE DU GROUPE POUR SES DIFFÉRENTS PÔLES : • UNE TRÈS FORTE CROISSANCE DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS DE NRJ GROUP, • UNE AMPLIFICATION DU LEADERSHIP DES RADIOS EN FRANCE SUR LA CIBLE DES 25-49 ANS, • UNE PROGRESSIO
Slide 6: Chiffres-clés 2022
CHIFFRES-CLÉS 2022 380,4 M€ 45,8 M€ 34,7 M€ 12,0% + 4,2% vs 2021 + 28,7% vs 2021 + 25,7% vs 2021 + 2,2 points vs 2021 Chiffre d’affaires Résultat opérationnel courant Résultat net part Taux de marge opérationnelle hors échanges hors échanges du Groupe courante hors échanges 6
Slide 7: Activités
ACTIVITÉS 7
Slide 8: Les chiffres clés de la radio en 2022
LES CHIFFRES CLÉS DE LA RADIO EN 2022 Plus de 7 Français sur 10 écoutent la radio chaque jour près de 3h chacun Soit 39,6 millions d’individus 71,6% de la population 13 ans et + écoute chaque jour la radio 2H37 d’écoute en moyenne par jour et par auditeur La musique 1ère motivation pour écouter la r
Slide 9: Un leadership des radios commerciales sur les 25-49 ans amplifié
UN LEADERSHIP DES RADIOS COMMERCIALES SUR LES 25-49 ANS AMPLIFIÉ En France en 2022 +0,5% EN UN AN PDA 25-49 SUR 3 ANS (1) 19,0 19,1 Avance accrue par rapport 17,8 16,5 15,7 15,6 16,2 16,7 14,8 au suivant : + 1,2 point en un an. 10,0 8,6 8,0 RECORD HISTORIQUE POUR 11,1 0,9 1,1 1,0 9,7 PDA 25-49 EN 20
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Slide 11: 9,3 millions d'auditeurs chaque jour
1ÈRE OFFRE RADIO PRIVÉE SUR LA VAGUE NOV-DÉC 2022 DE MÉDIAMÉTRIE Sur les 25-49 ans(1) 9,3 MILLIONS D’AUDITEURS CHAQUE JOUR(2) LES PLUS LA PLUS HIT MUSIC ONLY ! GRANDS TUBES BELLE MUSIQUE LES STARS DU RIRE 1ÈRE RADIO 2ÈME RADIO MUSICALE LA PLUS FÉMININE DES LA PLUS MASCULINE DES RADIOS SUR LES moins
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Slide 13: Les chiffres clés de l'audio digital en 2022
LES CHIFFRES CLÉS DE L’AUDIO DIGITAL EN 2022 La Radio pilier de la consommation audio 57% du volume total de l’audio 40,2 écouté concerne la radio contre 20% pour le streaming musical audio millions de Français écoutent au moins un contenu audio par jour 77% du volume d’écoute correspond à des conte
Slide 14: Le groupe média « audio first » avec un écosystème puissant
LE GROUPE MÉDIA « AUDIO FIRST » AVEC UN ÉCOSYSTÈME PUISSANT Pour l’écoute linéaire et non-linéaire de la radio sur tous les supports digitaux et de contenus natifs RADIOS DIGITALES PODCASTS REPLAY ET CRÉATIONS ORIGINALES : 4,5 MILLIONS D'ÉCOUTES PAR MOIS,(4) 1ER GROUPE PRIVÉ DE FRANCE(1) ENCEINTES À
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Slide 16: Les chiffres clés de la TV en 2022
LES CHIFFRES CLÉS DE LA TV EN 2022 Les ¾ des Français regardent la télévision chaque jour pendant plus de 3h chacun 75,3% de la population Soit 43,3 millions d’individus 4 ans et + regarde chaque jour la TV 3H26 de durée d’écoute en moyenne par individu 16 Source : Médiamétrie-Médiamat, « Année TV 2
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Slide 18: Progression des parts d'audience du pôle TV sur les cibles prioritaires
PROGRESSION DES PARTS D’AUDIENCE DU PÔLE TV SUR LES CIBLES PRIORITAIRES Les 25-49 ans et les Femmes Responsables des Achats de moins de 50 ans +0,1 pt +0,1 pt = 2,8% 2,9% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 4+ 25-49 FRDA-50 2021 2022 18 Source : Médiamétrie, Médiamat, Pôle TV NRJ Group = agrégat NRJ 12 + Chérie 25,
Slide 19: Une offre TV-vidéo complémentaire
UNE OFFRE TV-VIDÉO COMPLÉMENTAIRE Pour s’évader LA CHAÎNE DU DIVERTISSEMENT TOUS LES SOIRS LA CHÂINE RÉFÉRENTE SUR LA UNE HISTOIRE MUSIQUE ET SUR LES HITS SUR-AFFINITÉ SUR LA CHAÎNE LA PLUS FÉMININE 1ÈRE CHAÎNE MUSICALE (2) (4) LES 25-59 ANS ET LES FRDA -50 ANS AVEC 70% DE TÉLÉSPECTATRICES(3) DU CÂB
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Slide 21: NRJ Hits : leader incontesté
NRJ HITS : LEADER INCONTESTÉ des chaînes musicales du câble-satellite-ADSL(1) 1ÈRE CHAÎNE MUSICALE THÉMATIQUE SUR LES PRINCIPALES CIBLES PUBLICITAIRES(2) NRJ HITS 100% 79% 2,3 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS 25-49 ANS(1) MUSIQUE DE NOUVEAUTÉS (3) PAR MOIS (16%) Une programmation qui rythme nos La référe
Slide 22: Diffusion : gains de parts de marché et poursuite de son indépendance
DIFFUSION : GAINS DE PARTS DE MARCHÉ ET POURSUITE DE SON INDÉPENDANCE PARTS DE MARCHÉ SITES 29,1% vs 29,0% +8 TNT Sites en propre 28,3% vs 27,7% -9 FM Privée Sites tiers 23,4% vs 22,4% 856 vs 857 FM Publique Total sites 22 Source : données internes décembre 2022 vs décembre 2021
Slide 23: Towercast : l'opérateur alternatif français de diffusion broadcast
TOWERCAST : L’OPÉRATEUR ALTÉRNATIF FRANÇAIS DE DIFFUSION BROADCAST EN CROISSANCE Avec des gains de parts de marché et la poursuite de son indépendance + 7,6 points entre + 1,5 point entre + 5,9 points entre 2017 et 2022 2017 et 2022 2017 et 2022 28,3 29,0 29,1 26,8 26,9 27,1 27,5 27,7 25,0 25,9 22,4
Slide 24: Résultats de l'exercice 2022
RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2022 24
Slide 25: Résultats au 31 décembre 2022 en synthèse
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2022 EN SYNTHÈSE EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Variation (valeur) Variation % Chiffre d'affaires hors échanges 380,4 365,1 15,3 +4,2% EBITDA* hors échanges 80,2 67,5 12,7 +18,8% Résultat opérationnel courant hors échanges 45,8 35,6 10,2 +28,7% Résultat opérationnel courant 4
Slide 26: Performance du pôle Radio
PERFORMANCE DU PÔLE RADIO CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ÉCHANGES EN M€ 236,7 +6,0% 229,3 216,3 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT HORS ÉCHANGES EN M€ 2019 2021 2022 34,3 +8,1%* 32,3 29,5 27,3* 2019 2021 2022 26 Source : * Hors aides Covid de 2021.
Slide 27: Performance du pôle Télévision
PERFORMANCE DU PÔLE TÉLÉVISION CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ÉCHANGES EN M€ 84,5 -2,6% 82,0 79,9 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT HORS ÉCHANGES EN M€ 2019 2021 2022 -4,5 -12,7 Division -15,3* par 3 de la -19,1 perte 2019 2021 2022 27 Sources : * Hors aides Covid de 2021.
Slide 28: Performance du pôle Diffusion
PERFORMANCE DU PÔLE DIFFUSION CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ÉCHANGES EN M€ 71,2 +6,6% 66,8 65,0 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT HORS ÉCHANGES EN M€ 2019 2021 2022 22,1 +21,4% 18,2 16,7 2019 2021 2022 28
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Slide 30: Du ROC au résultat net part du Groupe
DU ROC AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Variation (valeur) Variation % Résutat opérationnel courant 44,2 36,1 8,1 22,4% Charges et produits opérationnels non courants 0,9 (0,1) 1,0 N.A. Résutat opérationnel 45,1 36,0 9,1 25,3% Résultat financier 1,0 0,2 0,8 +400,0% Impôts
Slide 31: Flux de trésorerie consolidés simplifiés
FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Trésorerie courante nette à l'ouverture de l'exercice 303,7 294,4 Flux nets de trésorerie générés par l'activité 68,1 57,4 Flux nets de trésorerie affectés aux opérations d'investissements (16,6) (18,1) Free Cash Flow 51,5 39,3 C
Slide 32: Bilan simplifié
BILAN SIMPLIFIÉ EN MILLIONS D'EUROS au 31 déc 2022 au 31 déc 2021 Variation Actifs non courants (1) 388,7 392,2 -3,5 BFR lié à l'activité(2) 29,2 30,8 -1,6 Créance (Dette) nette d'impôts sur le résultat (1,8) (3,2) 1,4 Provisions (21,5) (21,6) 0,1 Excédent net de trésorerie (3) 284,7 260,3 24,4 Capi
Slide 33: Les plus grands tubes !
LES PLUS GRANDS TUBES ! peter
Slide 34: Proposition de versement d'un dividende par action de 0,26€
PROPOSITION DE VERSEMENT D’UN DIVIDENDE PAR ACTION DE 0,26€ 4,5% 60,7% 0,60 € 3,8% 57,8% 57,7% 58,3% 4,0% 3,7% 0,52 € 3,5% 0,50 € 3,5% 0,45 € 40,4% 3,0% 0,40 € 0,36 € 2,3% 2,5% 0,30 € 0,28 € 0,28 € 0,26 €1,6% 0,26 € 2,0% 0,21 € 0,21 € 1,5% 0,20 € 0,17 € 0,15 € 1,0% 0,10 € 0,5% 0,00 € 0,0% 2017 2018
Slide 35: Performance extra-financière : indicateurs prioritaires
PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE : INDICATEURS PRIORITAIRES* 04 - PERSPECTIVES ÉTHIQUE DES AFFAIRES Part des tiers évalués en France : 93,7% VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET SOCIÉTAL Consommation d’électricité Aucune sanction (Arcom) 48 761 MWh Signataire en 2022 du « Contrat climat médias » VOLET ENVIRONNEM
Slide 36: Perspectives
PERSPECTIVES 36
Slide 37: Perspectives : pôle Radio
PERSPECTIVES : PÔLE RADIO Fort de ses 4 marques notoires, complémentaires et puissantes, ainsi que de son expertise du secteur, NRJ Group entend consolider son leadership sur la cible des 25-49 ans et poursuivre sa stratégie commerciale de reprise de valeur. Dans un contexte de demande croissante de
Slide 38: Perspectives : pôle Télévision
PERSPECTIVES : PÔLE TÉLÉVISION Le Groupe poursuivra sa stratégie de rentabilisation de ses audiences en proposant des programmes en affinité avec les attentes du public mais aux coûts optimisés par rapport au chiffre d’affaires correspondant. 38
Slide 39: Perspectives : pôle Diffusion
PERSPECTIVES : PÔLE DIFFUSION Le Groupe entend continuer à développer ses positions d’opérateur français alternatif sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la source de production au récepteur télé ou radio des Français grâce à son expertise technologique et sa connaissance des territoires en privi
Slide 40: Questions réponses
QUESTIONS RÉPONSES 40
Slide 41: Les grandes émotions nous rassemblent