Slide 1: 決算説明会（2013年6月期）
【証券コード：6728】 決算説明会 （2013年6月期） 2013年8月14日 株式会社 アルバック FY13IRMTG20130814J Copyright ©2013ULVAC,Inc.All rights reserved Page 1
Slide 2: 将来見通しに関する記述についての注意事項
将来見通しに関する記述についての注意事項 このプレゼンテーション資料で述べられている将来の当社に関する見通しは、現時点で知りうる情 報をもとに作成されたものです。当社グループのお客様であるフラットパネルディスプレイ（FPD）・半 導体・太陽電池・電子部品などの業界は技術革新のスピードが大変速く、競争の激しい業界です。 また、世界経済、為替レートの変動、FPD・半導体・電子部品・原材料などの市況、設備投資の動 向など、当社グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したが いまして、実際の売上高および利益は、このプレゼンテーション資料に記載されている予想数値とは 大きく
Slide 3: アジェンダ
アジェンダ ごあいさつ 代表取締役執行役員社長 ～事業構造改革の実績 小日向久治 2013年6月期連結業績概要 執行役員経理部長 佐藤孔史 2014年6月期連結業績予想 代表取締役執行役員社長 小日向久治 質疑応答 FY13IRMTG20130814J Copyright ©2013ULVAC,Inc.All rights reserved Page 3
Slide 4: 事業構造改革の実績（１）
事業構造改革の実績（１） ・PM中心の開発体制の確立 1.開発戦略 ・商品開発進捗のマイルストーン管理方法決定 ・PM体制・「アルバック販売」体制見直し実施 2.営業戦略 ・国別戦略（ロードマップ）作成中 ・営業本部に2名の取締役を配置し、トップ営業を強化 ・売上総利益率改善 12/6期 14.4％→13/6期 22.6％ 3.コスト競争力 ・追加コスト削減 25億円（単体） 強化 ・サプライヤの選択と集中（12/6期 421社→13/6期 135社） ・グローバル生産体制の確立及びグローバル生産企画室設立 固定費削減 12/6期 377億円→ 13/6期 260億円（単体） 4. 経費削減
Slide 5: 事業構造改革の実績（２）
事業構造改革の実績（２） 6.人事制度 人事制度改革実施 （給与体系見直し・賞与の変動費化） 改革 棚卸資産圧縮 12/6期 572億円 → 13/6期 439億円 7.スリム化 資金繰り管理強化の観点から、債権回収管理強化の仕組み導入 遊休不動産売却（2件）。対象物件の売却活動進捗管理強化 会議の見直し （40％削減） 8.業務改革 事務の手続き簡素化、業務プロセス見直し 与信管理強化 9.リスクマネ フロントローディング徹底＝受注前審査制度導入（与信、技術リスク等） ジメント 技術リスクのP/L、B/S、C/Fへの影響把握体制確立 10.グループ 関連会社管理強化 経営管理 グローバル生産
Slide 6: アジェンダ
アジェンダ ごあいさつ 代表取締役執行役員社長 ～事業構造改革の実績 小日向久治 2013年6月期連結業績概要 執行役員経理部長 佐藤孔史 2014年6月期連結業績予想 代表取締役執行役員社長 小日向久治 質疑応答 FY13IRMTG20130814J Copyright ©2013ULVAC,Inc.All rights reserved Page 6
Slide 7: 2013/6期実績
2013/6期実績 2013/6期業績 受注、売上は概ね前回予想値並の着地。営業利益は、売上原価や固定費の削減を更に進め61億円（前回予 想比＋7億円）の黒字。経常利益は、このことに加え、営業外収支の改善もあり63億円の黒字（前回予想比+25億 円）となった。材料部門で一部不採算事業の取引見直しを行うことにともなう、特別損失の計上により、当期利益は 38億円の赤字（前回予想比14億円の赤字縮小）。 【単位：億円】 13/6期 12/6期 前回予想 売上高と営業利益の推移（半期毎） 実績 差異 （ 6 / 5 発表） 【単位：億円】 1,668 1200 300 受注高 1,522 1,670
Slide 8: 品目別受注高・売上高の実績
2013/6期実績 品目別受注高・売上高の実績 受注では、FPD製造装置や半導体製造装置を中心に設備投資の延期・縮小が続いていたが、期末 に向け、一部設備投資の動きが見られ、前年同期比10%増加。 売上では、大型液晶ディスプレイ関連やメモリ関連の設備投資の回復の遅れにともない、FPD製造 装置や半導体及び電子部品製造装置を中心に全体で前年同期比17%の減少。 品目別受注高 品目別売上高 【単位：億円】 2012/6期 2013/6期 2012/6期 2013/6期 受注高 前年同期比 売上高 前年同期比 セグメント及び品目 セグメント及び品目 （実績） （増減率） （実績） （増減率） 真空機
Slide 9: 利益率の推移
2013/6期実績 利益率の推移 追加コストの削減や固定費の削減効果を主因に、売上総利益率、営業利益率 とも前期比改善。 【単位：%】 30 通期ベース 売上総利益率 25 20 22.6 15 18.3 19.4 17.7 14.4 営業利益率 10 3.7 5 1.6 2.2 0.8 -3.2 0 -5 09/6期 10/6期 11/6期 12/6期 13/6期 （参考） 【単位：億円】 500 販管費の推移 431 400 362 358 347 308 300 200 09/6期 10/6期 11/6期 12/6期 13/6期 【小数点以下第2位は四捨五入】 FY13IRMTG2013
Slide 10: 連結貸借対照表
2013/6期実績 連結貸借対照表 種類株発行（150億円）を主因に、自己資本が増加（自己資本比率は22.7 %） 【単位：億円】 資産の部 負債・純資産の部 4,000 4,000 230 3,000 176 313 363 3,000 388 現金・預金 585 576 支払手形・買掛金 639 有利子負債 774 受取手形・売掛金 762 885 805 284 307 その他流動負債 棚卸資産 287 446 1,361 1,002 その他固定負債 2,000 その他の流動資産 2,000 867 1,051 648 純資産 862 595 817 1,061 677 713 有形固定
Slide 11: キャッシュ・フローと有利子負債の実績
2013/6期実績 キャッシュ・フローと有利子負債の実績 営業キャッシュ・フローの改善と投資キャッシュ・フローの赤字縮小によりフリーキャッシュ ・フローが改善。 600 【単位：億円】 443 営業CF 400 334 224 177 179 200 29 -85 -113 0 -45 -200 -141 -109 -148 -198 -400 -319 -459 投資CF FCF -600 2,500 60% 【単位：億円】 48.2% 借入金依存度 50% 2,000 42.8% 43.6% 40% 有利子負債 1,500 31.9% 33.5% 1,361 1,202 30% 自己資本比
Slide 12: 地域別売上高の推移
2013/6期実績 地域別売上高の推移 日本、台湾、韓国向け売上高の減少が続く一方、中国向けが増加。 【単位：億円】 地域別売上高の推移 地域別売上高構成比の推移 3,000 100% 欧米 90% その他アジア 2,500 80% 中国 70% 2,000 韓国 60% 1,500 50% 40% 台湾 1,000 30% 日本 20% 500 10% 0 0% 03/6 04/6 05/6 06/6 07/6 08/6 09/6 10/6 11/6 12/6 13/6 03/6 04/6 05/6 06/6 07/6 08/6 09/6 10/6 11/6 12/6 13/6 03/6 0
Slide 13: アジェンダ
アジェンダ ごあいさつ 代表取締役執行役員社長 ～事業構造改革の実績 小日向久治 2013年6月期連結業績概要 執行役員経理部長 佐藤孔史 2014年6月期連結業績予想 代表取締役執行役員社長 小日向久治 質疑応答 FY13IRMTG20130814J Copyright ©2013,ULVAC,Inc.All rights reserved Page 13
Slide 14: 2014/6期業績予想
2014/6期予想 2014/6期業績予想 受注は、前年同期比で8%増。売上は、前年同期比で10%増を予想。 営業利益は、収益性の高い半導体及び電子部品製造装置の売上増を主因に90億円を 予想。当期純利益は、黒字転換を予想。 【単位：億円】 売上高と営業利益の推移（半期毎） 13/6期 14/6期予 実績 2Q（累計） 通期 2,000 【単位：億円】 予想 400 受注高 1,668 840 1,800 1,500 売上高 300 (左軸） 受注残高 725 705 725 売上高 1,634 860 1,800 1,000 897 860 940 200 736 90億円 営業利益 61
Slide 15: 品目別受注高実績・通期予想
2014/6期予想 品目別受注高実績・通期予想 半導体及び電子部品 14/6期予想 【単位：億円】 製造装置の内訳 ・メモリ ： 中国、日本、米国向けにNAND 2,500 フラッシュの投資が見込まれる メモリ ・ロジック・実装 241 予想 ロジック :ファウンドリなど継続的な投資が 219 実装 2,000 217 見込まれる LED 210 ・LED :日本、中国向けに投資が見込 126 279 パワー まれる 235 半導体 ・パワー半導体：日本、中国向けに投資が 227 226 1,500 248 137 電子部品 見込まれる 222 139 ・電子部品:自動車部品、MEMS、バッテ
Slide 16: 品目別売上高実績・通期予想
2014/6期予想 品目別売上高実績・通期予想 前期に有機ELなどFPD製造装置の受注が積み上がったことと、半導体及び電子部品 製造装置の受注増加が見込まれるため、売上高が増加する見込み 【単位：億円】 2,500 予想 その他 材料 220 一般産業用装置 202 コンポーネント 2,000 200 半導体及び電子部品製造装置 211 210 PV製造装置 196 FPD製造装置 119 159 229 201 271 1,500 222 145 223 218 139 239 335 222 239 385 212 1,000 163 292 234 67 301 224 500 937
Slide 17: 利益率の推移・予想
2014/6期予想 利益率の推移・予想 営業利益率は、半導体及び電子部品製造装置の売上増が寄与し、前年同期比で 改善を見込む。 【単位：%】 通期ベース 30 予想 売上総利益率 25 20 22.6 22.4 19.4 17.7 18.3 15 14.4 10 営業利益率 5.0 5 3.7 1.6 2.2 0.8 0 -3.2 -5 09/6期 10/6期 11/6期 12/6期 13/6期 14/6期予 【小数点以下第2位は四捨五入】 FY13IRMTG20130814J Copyright ©2013,ULVAC,Inc.All rights reserved Page 17
Slide 18: 設備投資、減価償却費、研究開発費の推移・予想
2014/6期予想 設備投資、減価償却費、研究開発費の推移・予想 投資額合計は、減価償却費内を維持。 設備投資は、競争力強化のため、研究開発用設備を中心に行う。 設備投資及び減価償却費の推移・予想 研究開発費の推移・予想 【単位：億円】 【単位：億円】 350 200 321 予想 予想 設備投資額合計 300 研究開発用設備等 建屋、修繕等 150 250 234 減価償却費 200 196 178 100 89 86 83 83 150 80 127 71 123 109 111 119 107 100 50 51 91 80 81 50 80 76 68 50 0 0 07/6 08/6
Slide 19: 中期経営計画（レビュー）
中期経営計画（レビュー） 目標数値（連結ベース） 【単位：億円】 売上高と営業利益率 3,000 売上高 営業利益率 10% 8% コストダウンの推進 2,000 5% 5% ①13/6期 1,000 4% ・追加コスト削減 ・集中購買による 0% 0 コストダウン 初年度 最終年度 ・採算重視の受注 -3% の徹底 (1,000) -5% ・固定費の削減 2012/6期 2013/6期 2014/6期 2016/6期 ②14/6期以降 予想 目標 上記に加え以下を 受注高 1,522 1,668 1,800 2,050 強化 売上高 1,968 1,634 1,800 2,050 ・標準化推
Slide 20: 本日はありがとうございました
真空テクノロジーで 「つくる」をつくる、アルバック 本日は ありがとうございました FY13IRMTG20130814J Copyright ©2013,ULVAC,Inc.All rights reserved Page 20
Slide 21: 売上高と利益の推移
添付資料 売上高と利益の推移 【単位：億円】 3,500 700 3,000 売上高 600 営業利益 当期純利益 2,500 2,392 2,412 500 2,320 2,238 2,218 2,125 1,968 1,968 2,000 400 1,634 1,579 1,474 1,500 300 1,261 1,275 1,084 1,091 1,000 896 200 166 153 148 92 85 91 500 75 81 73 100 71 61 51 47 48 43 40 36 33 35 23 19 7 7 17 8 21 0 3 7 0 98/6 99/6 00/6
Slide 22: 受注高・売上高・受注残高の推移
添付資料 受注高・売上高・受注残高の推移 【単位：億円】 受注高（通期） 売上高（通期） 受注残高（半期） 3,500 3,500 2,000 3,000 3,000 1,642 2,359 2,320 1,500 2,500 2,217 2,500 2,238 2,218 1,353 1,968 1,109 2,000 1,722 1,668 2,000 1,634 1,079 1,083 1,522 1,000 910 1,500 1,500 756 718 725 650 1,000 1,000 500 500 500 0 0 09/6 10/6 11/6 12/6 13/6 0 09/
Slide 23: 品目別受注高の実績
添付資料 品目別受注高の実績 【単位：億円】 通 期 13/6期（四半期の推移） 2,000 600 500 226 その他 1,500 222 53 139 400 51 26 66 151 材料 211 33 53 56 42 一般産業用装置 217 43 1,000 233 300 38 62 61 50 コンポーネント 207 54 40 185 47 66 200 55 半導体及び電子部品製造装置 258 500 55 18 44 227 673 100 196 FPD及びPV製造装置 449 121 130 0 0 12/6期 13/6期 1Q 2Q 3Q 4Q 【単位：億円】 1
Slide 24: 品目別売上高の実績
添付資料 品目別売上高の実績 【単位：億円】 通 期 13/6期（四半期の推移） 2,000 600 210 159 その他 222 54 材料 1,500 223 40 一般産業用装置 139 400 52 222 62 65 239 32 コンポーネント 39 1,000 292 53 56 69 234 29 59 半導体及び電子部品製造装置 67 59 59 54 66 224 200 65 52 50 500 FPD及びPV製造装置 795 43 190 577 150 142 95 0 0 【単位：億円】 12/6期 13/6期 1Q 2Q 3Q 4Q 12/6期 13/6期 前年
Slide 25: 品目別受注高/売上高推移（半期）
添付資料 品目別受注高/売上高推移（半期） 【単位：億円】 その他 受注高 売上高 材料 一般産業用装置 2,000 コンポーネント 半導体及び電子部品製造装置 FPD及びPV製造装置* 注）*13/6期より「 FPD製造 装置」と「 PV製造装置」の品 1,500 目を統合し、「 FPD及びPV 製造装置」に変更しました。 121 121 108 86 110 110 99 104 133 99 158 72 91 1,000 108 74 50 121 96 117 100 104 122 81 111 132 110 122 106 133 77 107 119 101 119 123
Slide 26: 真空テクノロジーで「つくる」をつくる、アルバック
真空テクノロジーで 「つくる」をつくる、アルバック FY13IRMTG20130814J Copyright ©2013,ULVAC,Inc.All rights reserved Page 26